指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,979.55

0.30

深证成指

11,813.5

0.17

沪深300

4,138.99

0.42

创业板指

2,382.47

0.02

中证500

5,789.09

-0.26

万得全A

4,571.57

0.24

恒生指数

24,549.99

-0.93

国内股市

Ÿ   上证指数收报2979.55点，涨0.30%，周涨0.4%，连涨两周；深证成指收报11813.53点，涨0.17%，周涨1.25%，连涨五周；创业板指收报2382.47点，涨0.02%，周涨2.72%，连涨五周。万得全A收涨0.24%。北向资金净买入18.56亿元，为连续5日净买入；格力电器获净买入9.06亿元居首，东方财富遭净卖出5.22亿元最多；上周三个交易日北向资金累计净买入47.91亿元。

Ÿ   节前两市大单净流出资金277.62亿元。其中，1169只个股获资金净流入，2668只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ   恒生指数收盘跌0.93%报24549.99点，周跌0.38%；国企指数跌0.84%，周跌1.22%；红筹指数跌0.78%，周跌0.65%。全日大市成交961.1亿港元。电信股领跌，中国联通、中国移动跌近3%。国美系走势分化，国美零售跌近9%，拉近网娱涨53%。蒙古能源涨272%，年度由亏转盈14.42亿港元。圆通速递国际涨近20%，上半年净利同比预增1000%。

重要新闻

Ÿ   第36届东盟国家领导人会议以视频形式召开，本次会议聚焦针对新冠肺炎的全面恢复计划，并加快实施新举措，包括创建东盟国家新冠肺炎应急基金、建立东盟医疗用品区域储备库，东盟国家将根据《东盟互联互通总体规划2025》对蓝图的执行情况进行中期审议，加速启动区域全面经济伙伴关系（RCEP）。

Ÿ   工业企业效益状况持续改善。5月全国规模以上工业企业利润总额同比增长6.0%，为今年以来首次转正。成本上升压力明显缓解，石油加工、电力、化工、钢铁等重点行业利润改善明显。1-5月，全国规模以上工业企业利润总额同比降19.3%，为连续第三个月收窄。国家统计局称，疫情影响下市场需求依然偏弱，利润回升的持续性还需进一步观察。

Ÿ   中国人民银行货币政策委员会召开2020年第二季度例会。会议认为，新冠肺炎疫情对我国经济的冲击总体可控，我国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变。

Ÿ   央行：创新和完善宏观调控，稳健的货币政策要更加灵活适度，把支持实体经济恢复与可持续发展放到更加突出的位置；综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用，提高政策的“直达性”；着力打通货币传导的多种堵点，继续释放改革促进降低贷款利率的潜力，推动供给体系、需求体系和金融体系形成相互支持的三角框架。

Ÿ   央行：加大宏观政策调节力度，着力稳企业保就业；健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制，有效对冲疫情对经济增长的影响；有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；把握保增长与防风险的有效平衡，注重在改革发展中化解风险，守住不发生系统性金融风险的底线。

Ÿ   央行：金融行动特别工作组第31届第3次全会审议通过了FATF拟提交二十国集团的“稳定币”研究报告；报告确认FATF建议适用于“稳定币”，并呼吁各国高度重视“稳定币”和虚拟资产的风险挑战。

Ÿ   国务院常务会议部署进一步压缩企业开办时间、清理规范行业协会商会收费，为市场主体减负松绑、增添活力；决定改革完善乡村医生和兽医职业资格制度，为高校相关专业毕业生就业提供便利。会议要求，推动企业开办时间从去年推开的5个工作日以内压缩至4个工作日以内或更少。

Ÿ   发改委、商务部发布《2020年版外商投资准入负面清单》。本次修订按照只减不增的原则，进一步缩减外商投资准入负面清单。其中全国外商投资准入负面清单由40条减至33条，自贸试验区外商投资准入负面清单由37条减至30条。

Ÿ   发改委组织召开县城城镇化补短板强弱项工作视频会议。各地区要聚力推进各项建设任务，提高项目谋划设计能力，促进公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提挡升级、产业培育设施提质增效。

Ÿ   交通运输部及四省区联合发布《关于珠江水运助力粤港澳大湾区建设的实施意见》，提出要巩固提升香港国际航运中心地位，增强广州、深圳国际航运综合服务功能；推进粤港澳智慧港口、智慧航道、智能船舶和智慧海事建设。

Ÿ   税务部门发布新版税收优惠政策指引，从支持贫困地区基础设施建设、推动涉农产业发展、推动普惠金融发展等六个方面，实施110项推动脱贫攻坚的优惠政策。指引明确，国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税“三免三减半”，农村电网维护费免征增值税等政策，将优化贫困地区经济社会发展环境。

Ÿ   中疾控：北京本次疫情流行的新冠病毒为L基因型欧洲家系分支Ⅰ，比当前欧洲流行同型毒株更“老”；可排除由动物病毒外溢传染人，也排除4月前武汉流行毒株的因素。

Ÿ   6月28日，中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所和中国生物北京生物制品研究所联合研制的新型冠状病毒灭活疫苗I/II期临床揭盲。结果显示，该疫苗具有较好的安全性和免疫原性。与此同时，中国生物已建成全球最大的新冠疫苗生产车间，是目前全球首个具备年产1亿剂次能力。

Ÿ   2020年国内成品油调价窗口出现的年内首次上调。汽柴油每吨上调120元和110元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.09元，95号汽油每升上调0.10元，0号柴油每升上调0.09元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花4.5元。

Ÿ   国务院决定，即日起至2024年12月31日，在中国（海南）自由贸易试验区暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》、《中华人民共和国进出口关税条例》、《中华人民共和国国际海运条例》、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》和《国内水路运输管理条例》5部行政法规的有关规定。

Ÿ   刑法修正案（十一）草案拟从六方面对刑法进行修改完善，主要涉及六方面内容：一是加大对安全生产犯罪的预防惩治；二是完善惩治食品药品犯罪规定；三是完善破坏金融秩序犯罪规定；四是加强企业产权刑法保护；五是强化公共卫生刑事法治保障；六是维护社会主义核心价值观、加大对污染环境罪的惩处力度等其他修改完善。

Ÿ   国家发展改革委发布关于延长阶段性降低企业用电成本政策的通知，实施范围继续为除高耗能行业用户外的，现执行一般工商业及其它电价、大工业电价的电力用户。自2020年7月1日起至12月31日止，电网企业在计收上述电力用户（含已参与市场交易用户）电费时，统一延续按原到户电价水平的95%结算。

Ÿ   根据文化和旅游部的统计，端午三天假期，全国共接待国内游客4880.9万人次，同比恢复50.9%；实现旅游收入122.8亿元，同比恢复31.2%。

Ÿ   商务部流通产业促进中心发布《关于举办全国农商互联助农直播带货大赛的通知》，定于2020全国农商互联暨精准扶贫产销对接大会期间，举办全国农商互联助农直播带货大赛，大赛时间为2020年7—10月。

Ÿ   继瓦楞纸、白卡纸等纸种价格相继上涨之后，文化纸涨价函在6月底也如漫天雪花般飞来。龙头纸企表示将于7月1日起，对旗下文化纸、铜版纸提价，提价幅度约在200元/吨。

Ÿ   我国软件和信息技术服务业前5月复工复产成效明显，软件业务收入、利润同比增速持续回升，电子商务平台技术服务和集成电路设计收入较快增长。总体来看，软件业务收入增速由负转正。

Ÿ   历时三年，华为公司正式宣布其位于英国剑桥园区的第一期规划已经获批，主要用于光电子的研发与制造。

Ÿ   滴滴正式在上海规模化落地自动驾驶载人示范应用项目。用户在滴滴出行 App 中报名审核后，可在上海嘉定自动驾驶测试路段范围内呼叫自动驾驶汽车。不过，目前该项目仍在测试阶段，每辆汽车中仍会配备安全员，乘客需签署知情责任书。

上市公司重要公告

Ÿ   沃森生物称中国首个mRNA新冠病毒疫苗获批进入临床试验阶段；万丰奥威子公司获得特斯拉配套商定点项目；法院依法裁定对中关村、*ST美讯实控人黄光裕予以假释；星网宇达、赛意信息和鲍斯股份上半年净利大幅预增；京东方A拟投资逾百亿元于重庆、成都分别建设智慧系统创新中心项目；法院裁定受理*ST银亿重整；甘肃省国资委将成为海默科技实控人；*ST天首申请撤销退市风险警示；长春高新8名董监高合计增持逾1万股。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,015.55

-2.84

纳斯达克指数

9,757.220

-2.59

标普500

3,009.050

-2.42

日经225

22,512.08

1.13

富时100

6,159.300

0.20

德国DAX

12,089.39

-0.73

国际要闻

Ÿ   美国三大股指跌幅均超2.4%，道指收跌逾730点，纳指跌2.59%，标普500指数跌2.42%。高盛跌近9%，耐克跌7.6%，领跌道指。苹果跌超3%，Facebook跌超8%，推特跌超7%。航空与邮轮股普跌，美国航空跌超6%，挪威游轮控股跌超5%。瑞幸咖啡暴跌54%，盘中六次熔断。截至收盘，道指跌2.84%报25015.55点，标普500跌2.42%报3009.05点，纳指跌2.59%报9757.22点。上周道指跌3.31%，纳指跌1.9%，标普500指数跌2.86%。

Ÿ   热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.97%，京东跌1.34%，百度跌1.56%；瑞幸咖啡跌54%，稳盛金融跌22.41%，信而富跌15.69%，途牛跌11.85%，蔚来汽车跌2.68%；蛋壳公寓涨6.25%。

Ÿ   欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.73%报12089.39点，周跌1.96%；法国CAC40指数跌0.18%报4909.64点，周跌1.4%；英国富时100指数涨0.2%报6159.3点，周跌2.12%。

Ÿ   IMF预计，2020年全球经济将萎缩4.9%，此前预期萎缩3%，美国经济萎缩8%，欧元区经济萎缩10.2%，中国经济增速为1%，为全球主要经济中唯一增长的国家。2021年全球经济增速为5.4%，美国增速为4.5%，中国增速为8.2%。

Ÿ   世卫组织：计划于2021年底前向世界提供20亿剂新冠肺炎疫苗；目前中国至少有四个候选疫苗正从二期临床试验进入三期临床试验，世卫组织已与多个中国疫苗研发团队就进一步的合作展开讨论，世卫组织将提供支持并协助开展临床试验。

Ÿ   美国新冠肺炎疫情持续恶化，多州单日新增确诊人数创近期新高。美国疾病预防与控制中心（CDC）表示，美国可能至少已有2400万人感染了新冠病毒，实际感染数量是目前报道数字的10倍。

Ÿ   美国考虑对价值31亿美元的欧盟和英国产品征收新关税。美国贸易代表办公室将发布新的关税目标清单，新关税目标包括英国，德国，西班牙和法国，征税目标商品包括杜松子酒，啤酒，土豆和卡车。

Ÿ   美国商务部宣布，已针对来自韩国、泰国、越南和中国台湾地区的进口车用轮胎产品发起调查，以确认上述产品是否以“低于公平价值”价格在美国市场销售。

Ÿ   欧洲央行会议纪要：欧洲央行管委会已经准备好调整所有工具，包括定向长期再融资操作（TLTRO）、政策利率和前瞻性指引；市场情绪改善不应导致自满。资产购买的副作用现在显然已经被其利好所抵消。

Ÿ   根据德国智库伊弗经济研究所发布的数据，6月德国出口预期指数继上个月强势反弹后继续呈现出增长态势，从5月的-26.7%暴涨至-2.3%，创下历史最大环比涨幅。

Ÿ   韩国政府敲定金融业税制改革大方向：将从2023年起扩大国内上市公司股票转让所得税的征税范围，大股东和散户均需就每年超过2000万韩元的股票收益缴税；将分阶段下调证券交易税。

Ÿ   据日本气象厅消息，日本千叶地区当地时间25日凌晨4时47分发生6.2级地震，东京地区震感强烈。

Ÿ   联合国粮农组织驻阿根廷代表处的报告称，源自南美国家巴拉圭的蝗虫灾害目前已经扩散到阿根廷多地。联合国粮农组织专家指出，蝗灾或将在近日入侵巴西，巴西政府应和邻国阿根廷、乌拉圭政府联合起来实时监控蝗虫飞行轨迹。

Ÿ   拉美最大的医学研究中心-奥斯瓦尔多•克鲁斯基金会近日发表报告称，一种寨卡病毒新毒株正在巴西传播，它可能会在该国引发另一场疫情。

Ÿ   美国5月个人支出环比增8.2%，创纪录新高，预期增9%，前值减13.6%；5月个人收入环比减4.2%，预期减6%，前值增10.5%。

Ÿ   美国5月核心PCE物价指数环比增0.1%，预期持平，前值降0.4%；同比增1%，预期增0.9%，前值增1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.499

0.11

美元/人民币

7.0744

-0.13

欧元/美元

1.1233

0.13

英镑/美元

1.2332

-0.69

美元/日元

107.22

0.03

Ÿ   周三在岸人民币兑美元收报7.0744元，较上一交易日收跌94个基点。

Ÿ   外管局：一季度我国经常账户呈现小幅逆差，与国内生产总值（GDP）之比为-1.1%，继续处于相对均衡的合理区间；跨境资本流动总体平稳，国际收支保持基本平衡，体现了较强的稳定性。

Ÿ   外管局就《行政处罚办法（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿明确，对同一个外汇违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。对在二年内未被发现的外汇违法行为，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。

Ÿ   美元指数涨0.11%报97.499，连涨三日，周跌0.19%。欧元兑美元涨0.13%报1.1233，英镑兑美元跌0.69%报1.2332，澳元兑美元跌0.32%报0.6864，美元兑日元涨0.03%报107.22。

Ÿ   荷兰合作银行外汇分析师Jane Foley表示，欧盟国家之间协调合作的加强、英国-欧盟贸易谈判缺乏进展带来的不确定性，或意味着欧元兑英镑高于0.90将成为新常态；如果欧盟领导人继续采取更加协调的行动，就像他们近期推动联合复苏基金的行动一样，那么欧元兑英镑高于0.90水平的时间将会更持久。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

38.160

-1.45

COMEX黄金

1,784.8

0.80

COMEX白银

17.950

0.31

LME铜

5,943.0

0.85

LME铝

1,597.5

1.75

Ÿ   国内商品期货多数飘绿，红枣、纯碱跌超2%，低硫燃料油、菜籽、苹果跌超1%。铁矿、玻璃涨超2%。

Ÿ   国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌1.45%报38.16美元/桶，周跌4.19%。布油收跌1.17%，报40.64美元/桶，周跌3.67%。

Ÿ   COMEX黄金期货收涨0.8%报1784.8美元/盎司，周涨1.81%，连涨三周；COMEX白银期货收涨0.31%报17.95美元/盎司，周涨0.58%。

Ÿ   伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.85%报5943美元/吨，LME期锌跌0.68%报2036美元/吨，LME期镍涨1.81%报12665美元/吨，LME期铝涨1.75%报1597.5美元/吨，LME期锡涨1.33%报16800美元/吨，LME期铅跌0.11%报1784美元/吨。

Ÿ   陕西夏粮再获丰收，小麦总产增长8.5%。陕西省农业农村厅种植业管理处处长吴金亮介绍，根据农情调度分析，今年陕西小麦平均亩产为573.46斤，总产414.69万吨，分别较上年增加8.74%、8.5%，小麦单产创近年新高。

Ÿ   全国生猪价格呈现大部上涨态势，北方地区猪价上涨现象突出，南方地区猪价上涨较弱，屠宰企业采购难度偏大，部分地区依旧受到下雨影响，部分屠宰企业减量现象明显。

Ÿ   国内成品油本计价周期以来，国际油价整体维持上涨态势，目前参考的原油变化率已突破40美元/桶关口。机构表示，在此背景下，本轮国内成品油零售限价上调窗口（6月28日24时）开启可能性较大。

Ÿ   世界黄金协会日前发布的统计显示，5月份全球黄金交易型开放式指数基金（黄金ETF）需求延续增势，当月净流入量达到154吨，全球黄金ETF持仓规模达到创纪录的3510吨。今年以来，全球黄金ETF净流入量总计达到623吨。

Ÿ   瑞银：基本金属已超越贵金属，成为瑞银最青睐的大宗商品。该投行的投资偏好转向铜和镍。瑞银预计，由于运输市场限制的持续放松以及随后的需求复苏，2020年下半年价格将从进一步上涨。瑞银将2020年铜价预估从每磅2.21美元上调至2.59美元。目前对镍价的预估为5.89美元/磅，此前预期为5.07美元/磅。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6470

-4.40

3个月美元LIBOR

0.3079

1.10

中国10年期国债

2.8404

-2.10

3个月SHIBOR

2.1290

0.80

DR007

2.0500

55.0

Ÿ   央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月28日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。

Ÿ   上周三现券期货超跌反弹，银行间现券收益率大幅下行，此前一度受重创的五年国开债收益率下行8-10bp。国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.33%，5年期主力合约涨0.43%；银行间资金面持续向宽，隔夜回购利率下行逾40bp至1.5%附近。

Ÿ   端午节假期换休工作日，银行间债市现券成交清淡，收益率小幅下行。截至16:30，利率债成交182笔，信用债成交11笔，同业存单成交39笔；银行间资金面继续宽松，隔夜质押式回购利率跌至1%关口附近。

Ÿ   中国人民银行发布公告称，为规范标准化票据融资机制，更好服务中小企业融资和供应链金融发展，中国人民银行制定了《标准化票据管理办法》，现予公布，自2020年7月28日起实施。

Ÿ   财政部已提前下达2020年部分新增地方政府专项债券额度22900亿元。截至6月15日，全国各地发行新增专项债券21936亿元，发行规模同比增长128%；8成以上投向交通基础设施、市政和产业园基础设施、民生服务3个领域。

Ÿ   财政部将于7月2日第二次续发10年期2020年抗疫特别国债，发行规模700亿元。截止7月1日当周，累计将有4100亿元特别国债完成招标。

Ÿ   外管局：截至3月末，我国全口径外债余额为20946亿美元，较2019年末增长373亿美元，增幅1.8%；主要由银行货币与存款余额增长推动，体现为非居民机构存款和同业存放余额的增加。

Ÿ   中债金融估值中心：为多角度反映人民币债券市场走势，给投资者提供多元化的业绩比较基准和投资标的，中债金融估值中心有限公司将于6月24日发布中债-中邮理财京津冀债券优选指数。

Ÿ   上周五，美债收益率普跌，3月期美债收益率收平报0.142%，2年期美债收益率跌2.3个基点报0.176%，3年期美债收益率跌1.9个基点报0.194%，5年期美债收益率跌3个基点报0.308%，10年期美债收益率跌4.4个基点报0.647%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,125.70

1.56

以太坊

225.160

2.39

瑞波币

0.17692

1.56

恒星币

0.06452

3.60

莱特币

41.372

1.19

Ÿ   6月28日，由中国疾控中心病毒所和国药集团中国生物北京所联合研制的新型冠状病毒灭活疫苗I/II期临床揭盲，具有较好的安全性和免疫原性。中国生物已率先建成全球最大的新冠疫苗生产车间，量产后年产能达1亿剂，这也是目前全球唯一符合生物安全和GMP标准、从数量上能够满足紧急接种需求的新冠疫苗生产车间。沃森生物（300142）当晚公告，公司与艾博生物合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗，近日收到国家药品监督管理局批准的药物临床试验批件，应急批准本品进行临床试验，成为国内首个获批进入临床试验阶段的mRNA新型冠状病毒疫苗。面对全球严峻的新冠疫情防控形势，疫苗是防控病毒传染最有效的手段。拥有自主知识产权的疫苗成功进入临床试验，既体现我们国家科技的进步，更是对人类的贡献。

Ÿ   点评：康泰生物（300601）、智飞生物（300122）、华兰生物（002007）等拥有较强研发实力和产业化能力的疫苗公司受到多家机构关注。

中国生物相关公司

Ÿ   28日，中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所和中国生物北京生物制品研究所联合研制的新型冠状病毒灭活疫苗I/II期临床揭盲。结果显示，该疫苗具有较好的安全性和免疫原性。此前，中国生物下属的另一家单位武汉生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗I/II临床试验进行了阶段性揭盲，并成为全球首个新冠灭活疫苗国际临床（三期）试验正式在阿联酋启动。数据显示，中国生物持有北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所100%股权。另外，值得一提的是，北京生物制品研究所已经建成了全国首个、唯一的高等级生物安全生产设施，投入使用后新冠疫苗产能将达到年产1.2亿剂，这也是目前全球最大的新冠灭活疫苗生产车间。中国生物称，新冠灭活疫苗生产车间的建成填补了国内重大新发突发传染病防控在疫苗领域的生物安全空白，对新冠肺炎疫情的药品和疫苗研发生产意义重大。此外，武汉生物制品研究所新冠灭活疫苗车间建设预计将于6月底或7月初完成。届时中国生物两个研究所加起来，年产能可达2亿剂以上，保证新冠灭活疫苗的可及性。两款新冠疫苗揭盲结果均安全有效，叠加全球排名前列的新冠灭活疫苗生产车间，中国生物概念股关注度继续升温。

Ÿ   点评：天坛生物（600161）与武汉生物制品研究所同属于中国生物的一级子公司。卫光生物（002880）二股东为武汉生物，持股比例7.25%。

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本5月零售销售

16:30

英国

英国5月央行抵押贷款许可

17:00

欧元区

欧元区6月工业景气指数、经济景气指数、消费者信心指数终值

20:00

德国

德国6月CPI月率初值、年率初值，6月调和CPI年率初值、月率初值

22:00

美国

美国5月成屋签约销售指数月率

22:30

美国

美国6月达拉斯联储商业活动指数

今日哥伦比亚等市场休市