指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,092.29

-0.08

深证成指

10,879.8

-0.17

沪深300

4,163.18

-0.03

创业板指

1,904.19

-0.47

中证500

5,480.23

-0.31

万得全A

4,443.18

-0.14

恒生指数

28,638.2

0.27

国内股市

Ÿ    A股缩量整理，盘面热点散乱，前期热门题材悉数哑火。上证指数收盘跌0.08%报3092.29点；深证成指跌0.17%报10879.84点；创业板指跌0.47%报1904.19点；万得全A跌0.14%。两市成交6402亿元。上周，上证指数累计涨0.28%，深证成指涨2.1%，创业板指涨3.7%，均录得周线六连阳。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金262.66亿元。其中，1210只个股获资金净流入，2530只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    恒指收盘涨0.27%报28638.20点，周涨0.66%；红筹指数跌0.76%，国企指数跌0.12%。科技股涨幅居前，腾讯控股涨逾2%，阿里巴巴涨逾1%续创收盘新高。内房股低迷，融创中国跌逾4%，万科企业跌逾3%。全日大市成交升至1053亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.45%，报12014.65点。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人在国家科学技术奖励大会上表示，要深入实施创新驱动发展战略，加快促进科技与经济深度融合，为保持经济运行在合理区间、推动高质量发展提供强大动力。要加大财政稳定支持力度，引导企业等社会力量增加投入；要瞄准制约我国产业升级的关键核心技术瓶颈开展攻关，大力发展新一代信息技术、人工智能、数字经济等；聚焦重大疾病防控、环境治理、交通出行、农业生产等方面突出问题加大研发力度。

Ÿ    发改委主任何立峰撰文指出，要坚持稳字当头，努力保持经济运行在合理区间。要以财政政策和货币政策为主要手段，就业、产业、投资、消费、区域等政策协同发力，确保各项政策落地见效。要在更大范围更深层次推动国有企业混合所有制改革，研究制定深化国企混合所有制改革的具体举措、优化国有经济布局结构的意见。加强重点领域风险防范，着力化解债务风险，强化金融系统风险研判和处置，切实做好稳地价、稳房价、稳预期工作。

Ÿ    国家统计局局长宁吉喆表示，我国全年增长6%到6.5%的目标，是能够实现的；前三季度居民人均可支配收入同比实际增长6.1%，与GDP的增长基本同步，而且还快于人均GDP的增长，人均可支配收入跟人均GDP比更合理。

Ÿ    2020年全国银行保险业监管工作会议召开，会议强调，要强化对民营企业特别是民营制造业企业金融服务，突出支持先进制造业和产业集群，重点纾解有市场前景企业的流动性困难；严格执行授信集中度等监管规则，严防信贷资金违规流入房地产领域；尽快制定负债质量监管办法，提高银行保险机构，特别是中小机构负债的稳定性和匹配性。

Ÿ    2020年全国教育工作会议召开，会议指出，构建服务全民终身学习的教育体系，职业教育要在以质图强上下功夫，高等教育要在高质量内涵式发展上下功夫。

Ÿ    全国医疗保障工作会议在北京召开，会议强调，2020年要大力推进国家组织药品集中采购和使用改革，打破利益藩篱，实现常态化运作，以此为突破口推动三医联动改革。

Ÿ    科技部2020年重点做好10方面工作：统筹推进研发任务部署，强化关键核心技术攻关和基础研究；编制发布中长期科技发展规划，形成跻身创新型国家前列的系统布局；优化创新基地布局，打造国家实验室引领的战略科技力量等。

Ÿ    证监会：下一步将以落实2019年6月公布的资本市场9条对外开放举措为抓手，深化境内外市场互联互通，加大期货市场开放力度，扩大特定品种范围，推进交易所债券市场对外开放，不断加强开放环境下监管能力和风险防控能力建设，努力推动资本市场服务“一带一路”建设走深走实、行稳致远。

Ÿ    全国股转公司：国泰君安荣获“年度最佳做市商”， 中泰证券、广发证券荣获“年度优秀做市商”；申万宏源等5家券商荣获“年度优秀做市规模做市商”，国泰君安等5家券商荣获“年度优秀流动性提供做市商”，  首创证券等5家券商荣获“年度优秀报价质量做市商”。

Ÿ    全国首家文化金融发展促进会文化上市公司委员会设立，由粤传媒、珠江钢琴、省广集团、广电运通、星辉娱乐等十几家广州市上市公司与广州市文化金融发展促进会共同倡议发起设立。广州文化上市公司18指数同步发布。

Ÿ    广东今年将推动多个重大金融平台，广州期货交易所的筹设方案正在征求部委意见，另外还将组建丝路保险公司、粤港澳大湾区国际商业银行、国际海洋发展银行，以及建设粤港澳大湾区互联互通的区块链贸易融资平台。

Ÿ    社保基金副理事长陈文辉：截至目前划入社保基金的国有资本总额超过8000亿元，初步核算，2019年全国社保基金投资收益额超过3000亿元，投资收益率约15.5%。

Ÿ    央行副行长范一飞：养老保障体系改革可促进机构投资者发展，须审慎制定养老金管理与投资相关科技应用指导纲领和法律法规。

Ÿ    银保监会副主席黄洪：更好推动第三支柱养老体系改革发展应完善政策支持，一是政府出台多种政策激励措施；二是尽快完善税延商业养老保险试点相关政策；三是研究制定将个人储蓄转化为个人储蓄养老金的政策措施；四是制定出台第三支柱养老金积累的投资收益免税相关政策。

Ÿ    中国国新网站消息，国新科创二期基金合伙协议日前举行签约仪式。国新科创基金成立于2014年9月，截至2019年初已完成一期全部投资任务，目前正在积极筹备二期基金的设立。

Ÿ    被誉为中国天眼的500米口径球面射电望远镜通过国家验收正式开放运行，成为全球最大且最灵敏的射电望远镜。

Ÿ    2020年铁路春运正式启动。春运首日，全国铁路预计发送旅客1160万人次，同比增长21.7%。

Ÿ    2019年度国家科学技术奖共评选出296个项目和12名科技专家。工程院院士黄旭华和中科院院士曾庆存分获国家最高科学技术奖。“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目、  国产喷气支线客机ARJ21等获得国家科技进步奖一等奖。

Ÿ    水利部：要牢牢把握将水利建设作为当前扩大有效投资突出重点的重大机遇，聚焦脱贫攻坚、防洪安全、重大战略、农村水利、水生态保护修复、水利信息化六个方向，加快推进水利基础设施建设。

Ÿ    交通部部署解决高速公路收费问题，要求认真复核费率，实现“两个确保”和“一个降低”的要求。

Ÿ    中国信通院：2019年四季度我国互联网投融资为68.4亿美元，环比下跌32.3%，同比下跌51.5%。

Ÿ    国家能源局监管总监李冶：今年国家能源局将继续会同相关部门，加强充电基础设施相关行动计划的督促实施，扎实组织促进我国充电基础设施的发展。

Ÿ    工信部部长苗圩：7月1日以后，新能源汽车补贴不会再继续退坡；新的双积分制度将于近期发布，此外，还将推动落实促进汽车消费政策，将配合出台稳增长、促销费的相关政策措施，还将牵头研究促进制造业稳增长的政策措施。

Ÿ    科协主席万钢：应积极稳定新能源汽车发展的预期，建议2025年之前继续实行新能源汽车的购车免购置税政策，服务于民用车辆的充电服务企业享受民用电价。

Ÿ    中泰证券李迅雷：预计2020年房地产调控政策或边际放松；如果本轮房地产调控政策再放松，对有人口需求支撑的核心城市会有作用，但恐怕对绝大部分中小城市的作用依然不会太大。

Ÿ    海军055型万吨级驱逐舰南昌舰归建入列，标志着海军驱逐舰实现由第三代向第四代的跨越。

Ÿ    全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢在论坛上强调，面向未来，要加快新一代的驱动控制技术升级，特别是高密度的IGBT和碳化硅器件方面是今后升级发展的方向。

Ÿ    由我国自主建设的第一个卫星移动通信系统——天通系统，正式面向社会提供服务。目前天通卫星移动通信系统已实现对我国领土、领海的全面覆盖，可以为用户提供全天候、全天时、稳定可靠移动通信服务。

Ÿ    伴随我国农业开展的化肥使用量零增长行动，一场减肥增效的绿色转型升级正在化肥行业快速推进尿素、磷铵、复合肥等大宗化肥进入转型期。2019年全国增值肥料总产量达1000万吨，成为世界上最大的绿色高效肥料品种。

Ÿ    北京市交通委新闻发言人容军表示，下一步，摇号措施将关注无车家庭，而且更关注家庭成员数更多的家庭，让小客车指标的配置增加精准。

Ÿ    国创氢能创新产业联盟在京成立。各方将围绕制氢、储运加注、燃料电池、应用示范和产业集聚发展、创新体系建设、标准体系建设等多个方面，服务关键共性技术，推动氢能产业链联合技术攻关，加快氢能产业布局，构筑氢能全产业链生态体系。

Ÿ    《雄安新区地热资源保护与开发利用规划（2019-2025年）》和《雄安新区地质勘查规划（2019-2025年）》近期已由河北雄安新区党工委、管委会印发实施。此次实施的这两个规划将为雄安新区依法开展地质勘查、地热资源保护与开发利用监督管理提供重要依据。

Ÿ    湖北省省长王晓东在政府工作报告中讲到，将筹建湖北大数据交易集团。王晓东说，数字经济是未来发展竞争的主战场。湖北不仅要巩固提升“九省通衢”枢纽地位，更要奋力抢占流量风口，成为重要数据枢纽。

Ÿ    上海修改《上海市共有产权保障住房管理办法》，自2月1日起施行。非本市户籍家庭同时符合居住证持证和积分、住房、婚姻、缴纳社会保险、缴纳个人所得税、收入和财产等条件的，可以申请购买共有产权保障住房。

Ÿ    上海市发展和改革委员会就《上海市优化营商环境办法（征求意见稿）》公开征求意见，对标国际最高标准、最高水平、最佳实践，国家市场准入负面清单以外的领域，各类市场主体均可以依法平等进入。

Ÿ    上海市贯彻《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》实施方案正式发布。到2025年，上海“五个中心”核心功能和服务辐射能级显著增强；到2035年，上海城市核心功能更加凸显，现代化经济体系率先建成。

Ÿ    武汉市卫生健康委组织对现有患者标本进行了检测，截至2020年1月10日24时，已完成病原核酸检测。初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例、重症7例、死亡1例，其余患者病情稳定。

Ÿ    淘宝与央视联合宣布：淘宝成为2020春晚独家电商合作伙伴，携手带来春晚史上最大力度的独家电商补贴。这是淘宝继2018年之后第二次与春晚达成独家战略合作。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST盐湖：2019年预亏432亿元-472亿元；永安行：2019全年净利润同比增长310%-350%；宇信科技：3名股东拟合计减持不超过6%；盛运环保：因净资产为负且可能连续三年亏损，股票可能被暂停上市；联储证券：被暂停私募资管业务半年。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,823.77

-0.46

纳斯达克指数

9,178.860

-0.27

标普500

3,265.350

-0.29

日经225

23,850.57

0.47

富时100

7,587.850

-0.14

德国DAX

13,483.31

-0.09

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指跌逾130点，波音跌1.86%，领跌道指。苹果涨0.23%，谷歌涨0.65%，均再创历史新高。哔哩哔哩跌近7%，此前遭摩根士丹利下调评级。截至收盘，道指跌0.46%报28823.77点，标普500跌0.29%报3265.35点，纳指跌0.27%报9178.86点。上周道指涨0.66%，纳指涨1.75%，连涨五周；标普500涨0.94%。道指盘中突破29000关口。但美国12月非农就业数据不及预期，令美股承压。

Ÿ    热门中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.55%，创纪录新高；京东涨0.54%，百度涨2.59%；流利说跌9.51%，哔哩哔哩跌6.95%，微博跌2.31%，拼多多跌3.13%；联络智能涨28.57%，天地荟涨14.18%，蔚来汽车涨1.59%，网易涨0.16%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.09%报13483.31点，周涨2%；法国CAC40指数跌0.09%报6037.11点，周跌0.12%；英国富时100指数跌0.14%报7587.85点，周跌0.45%。

Ÿ    据央视，伊拉克人民动员委员会证实，人民动员组织的“卡尔巴拉旅”指挥官萨阿迪在巴格达遭暗杀。

Ÿ    据央视，伊拉克安全部门发布声明称，位于萨拉赫丁省的拜莱德空军基地再遭火箭弹袭击，造成伊拉克空军的一名军官与三名士兵受伤。

Ÿ    伊朗军方承认，由于操作失误，意外击落乌航客机。伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队司令称，该部队对误击乌航客机负全部责任，本人已准备好接受司法机构调查。

Ÿ    据新华社报道，美国财政部10日宣布制裁伊朗8名高官和矿业公司等，以回应此前伊朗对驻有美军的伊拉克军事基地实施导弹袭击，进一步减少伊朗资金来源。

Ÿ    美国国家经济顾问库德洛：就业数据仍然非常强劲；股市表明经济增速走高；美国和欧盟可能会在下周进行贸易谈判。

Ÿ    世界银行日前发布的2020年1月期《全球经济展望》报告称，投资和贸易从去年严重疲软状态逐渐复苏，但下行风险依旧存在，预计发达经济体2020年整体增速下滑至1.4%，新兴市场和发展中经济体今年增速加快至4.1%。

Ÿ    英国央行委员弗利葛表示，如果大选后没有经济改善的迹象，他将在本月的会议上投票支持降息。

Ÿ    法国政府总理爱德华•菲利普突然宣布，政府准备放弃64岁的退休基准年龄。这是法国政府自宣布退休制度改革草案以来作出的最大让步。

Ÿ    美国2019年12月季调后非农就业人口增14.5万人，预期增16.4万人，前值从26.6万人修正为25.6万人。失业率维持在3.5%。

Ÿ    加拿大2019年12月失业率为5.6%，预期5.8%，前值5.9%。

Ÿ    法国11月工业产出环比减0.1%，预期增0.1%。法国12月BOF商业信心指数为97，预期为97，前值为97。法国央行：维持法国2019年第四季度GDP增速为0.2%的预测。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.375

-0.09

美元/人民币

6.9191

-0.19

欧元/美元

1.1120

0.12

英镑/美元

1.3064

-0.02

美元/日元

109.45

-0.07

Ÿ    周五在岸人民币兑美元夜盘收报6.9191，较上一交易日夜盘涨133个基点。成交量316.34亿美元，较上一交易日减少50.4亿美元。

Ÿ    央行副行长潘功胜表示，人民币汇率弹性增强、双向波动，在合理均衡水平上保持了基本稳定。我国国际收支将保持基本平衡的格局，跨境资本流入将趋势性增长。

Ÿ    美元指数跌0.09%报97.3478，本周涨0.48%。欧元兑美元涨0.12%报1.112，英镑兑美元跌0.02%报1.3064，澳元兑美元涨0.63%报0.6901，美元兑日元跌0.07%报109.445。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.120

-0.74

COMEX黄金

1,563.2

0.57

COMEX白银

18.130

1.08

LME铜

6,203.5

0.38

LME铝

1,812.0

0.47

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。苯乙烯收涨2.47%，白糖收涨1.96%，燃油收涨1.85%，甲醇、乙二醇分别收涨1.38%、1.03%，橡胶收涨1.3%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.25%、0.33%。铁矿石收平。焦炭、动力煤分别收跌0.27%、0.57%，焦煤收涨0.17%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.74%报59.12美元/桶，周跌6.23%。油价下跌，录得去年11月以来首个周线跌幅。。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.57%报1563.2美元/盎司，周涨0.7%，连涨五周；COMEX白银期货收涨1.08%报18.13美元/盎司，周跌0.12%。美国对伊朗实施新制裁引发不确定性。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.38%报6203.5美元/吨，LME期锌跌0.32%报2369.5美元/吨，LME期镍涨1.03%报14230美元/吨，LME期铝涨0.47%报1812美元/吨，LME期锡涨0.09%报17265美元/吨，LME期铅跌0.03%报1928.5美元/吨。

Ÿ    山西省能源局：在4年退出煤炭产能超亿吨的基础上，2020年山西将继续坚定不移化解煤炭过剩产能，全年计划退出产能1500万吨以上，预计十三五期间退出产能1.3亿吨以上。

Ÿ    2019年山西煤层气地面开发和利用量稳步增长，煤层气产量71.4亿立方米，增长26.4%；利用量66.1亿立方米，增长29.6%。

Ÿ    世界黄金协会近日最新数据显示，2019年国际金价在1393美元/盎司至1546美元/盎司区间运行，全年涨幅达18.4%。2019年，全球黄金ETF持仓量也增长了400吨，黄金ETF总规模增长了14%，达到记录高位。。

Ÿ    阿联酋能源部长马兹鲁伊：需要确保持续的投资以避免油价波动；没有理由认为欧佩克+供应协议将破裂，2019年12月伊拉克和尼日利亚的减产执行率有所提升；油市并未供应过剩，市场正常运作。

Ÿ    国际能源署署长比罗尔：全球有100万桶/日的过剩石油供应；正和印度政府沟通，以增加印度的战略汽油储备能力,印度经济增长放缓可能对石油需求增长产生影响。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8220

-3.90

3个月美元LIBOR

1.8378

-1.01

中国10年期国债

3.0819

 -3.65

3个月SHIBOR

2.8640

-0.30

DR007

2.2000

-5.00

Ÿ    央行1月10日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日央行公开市场无逆回购到期，本周（1月11日至17日）亦无正逆回购和央票等到期。

Ÿ    债市明显走强，国债期货低开高走全线收红，10年期债主力合约创逾3个月收盘新高；银行间现券收益率下行逾3bp，成交活跃，专项债需求向好。市场预期经济企稳仍存考验，但证伪还需更多指标。

Ÿ    央行金融市场司司长邹澜：推动违约处置机制建设，从制度上补短板，从具体项目上一起探讨和研究，试图走出一些快捷方便，有利于企业恢复经营生产的处置机制。

Ÿ    央行副行长潘功胜表示，我国外债风险总体可控，外债结构趋于优化。从总量看，我国外债规模变化总体上与经济增长及对外开放水平相适应，外债主要指标处于国际安全线以内。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.1个基点报1.531%，2年期美债收益率跌1.7个基点报1.576%，3年期美债收益率跌1个基点报1.594%，5年期美债收益率跌2个基点报1.64%，10年期美债收益率跌3.9个基点报1.822%。

Ÿ    欧洲新债发行量在一周内突破1000亿美元，创纪录最高水平。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8121.19

1.06

以太坊

144.750

1.15

瑞波币

0.21290

-0.13

恒星币

0.04855

3.50

莱特币

50.1936

0.48

Ÿ    深圳首个市级区块链协会--深圳市信息服务业区块链协会举行了揭牌仪式。并发布了《深圳市区块链行业自律公约》。深圳市目前有区块链相关企业近4000家，协会首批会员单位有183家。

Ÿ   11日召开的中国电动汽车百人会论坛上，释放出多条促进产业发展的积极政策信号。工信部部长苗圩表示，今年的新能源汽车补贴不会大幅退坡，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》已基本成型，争取今年上半年正式发布。中国科协主席万钢建议，2025年之前继续实行新能源汽车的购车免购置税的政策，建议服务于民用车辆的充电服务企业都能享受统一的民用电价。国家能源局监管总监李冶表示，将会同相关部委加大协调力度，促进车企深度参与充电运营服务，支持整车企业向充电服务运营商购买配套服务。今年补贴在不退或者少退的情况下，由于企业自身成本下降，产业链的盈利能力将大幅提升。尤其是整车企业，盈利压力会小很多。一旦单车的毛利率改善，企业就会大规模的推产品跑量，而且销量越大，规模效应会越明显，盈利能力又会进一步提升。同时，2020年是补贴的最后一年，企业大概率会出现大规模抢装。基于车型及政策等多方面因素，预计2020年国内销量有望达到180万辆以上。

Ÿ   点评：宁德时代（300750）、璞泰来（603659）、恩捷股份（002812）、天齐锂业（002466）、寒锐钴业（300618）、先导智能（300450）、中恒电气（002364）、科士达（002518）等新能源车产业链各环节的优质龙头企业有望持续受益。

云计算产业

Ÿ   日前，国家科学技术奖励大会隆重举行。阿里云获得国家技术发明奖、国家科技进步奖两项国家大奖。获奖技术源自十年技术战略投入并广泛服务于数亿国民，这是互联网公司首次同时荣获两大国家科技奖，也实现了互联网公司在国家技术发明奖上零的突破。权威市场研究机构IDC最新报告显示，阿里云位居中国金融云解决方案市场第一，并成为市场份额唯一突破两位数的厂商，同比增长超过90%。阿里云云计算的不断创新，作为国内云计算巨头必将取得更大的市场份额，产业链公司有望迎来机遇。

Ÿ   点评：天源迪科（300047）获得阿里云“企业服务合作伙伴计划”及“Apsara Aliware合作计划”之首家铂金合作伙伴授权，是基于公司与阿里云在云计算市场长期合作成果。丝路视觉（300556）子公司深圳市瑞云科技在国内率先推出的“自助式云渲染”基于云计算技术，结合国内CG行业的使用特点，推出了一系列符合本土特色的功能，使用户通过网络即可方便、快捷的完成渲染。阿里持有深圳市瑞云科技14%股权。浙大网新（600797）已构建较为完善的云计算基础设施资源，公司目前智慧云服务的客户主要有浙江省政府、杭州市政府、浙江省金融行业以及阿里、百度、腾讯、爱奇艺、1号店、洋码头、搜狐等企业。银江股份（300020）与阿里云在城市大脑领域展开基于阿里云计算平台、云产品及业务的多方面密切合作。