指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,686.58

1.15

深证成指

8,163.76

0.65

沪深300

3,236.57

1.08

创业板指

1,391.28

0.40

中证500

4,721.21

0.58

万得全A

3,544.93

0.90

恒生指数

27,014.49

2.54

国内股市

Ÿ    上证综指收涨1.15%报2686.58点，深证成指涨0.65%报8163.76点，创业板指涨0.4%报1391.28点，全天振幅近3%。两市成交2608.66亿元，量能小幅放大。

Ÿ   资金面显示，周四两市大单净流出资金56.45亿元。其中，1563只个股获资金净流入，1882只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减弱，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘涨2.54%报27014.49点，创2016年2月26日以来最大单日涨幅。恒生国企指数涨2.58%报10503.01，红筹指数涨2.51%报4248.42。大市成交升至1063.9亿港元，前一交易日为948.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.04%报10727.23点。

重要新闻

Ÿ   商务部：1-8月实际使用外资折合865亿美元，同比增6.1%。

Ÿ   针对美国对中国再次发出谈判邀请一事，中国商务部新闻发言人高峰回应称，中方已经收到邀请，对此持欢迎态度，双方团队正在就一些具体细节进行沟通。

Ÿ   中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》。意见提出，推动国有企业平均资产负债率到2020年年末比2017年年末降低2个百分点左右，建立高负债企业限期降低资产负债率机制。

Ÿ   李克强：对食品药品、特种设备等实行全程监管，用严管重罚把“害群之马”逐出市场；加大对各类所有制企业特别是小微企业支持，促进提升企业竞争力和扩大就业。

Ÿ   央行副行长刘国强表示，将加大中国—东盟金融机构开放力度，放宽金融机构准入条件，鼓励中国和东盟国家金融机构到对方国家设立更多法人机构或分支机构、合资银行等，不断完善双边金融服务体系。

Ÿ   首只养老目标基金——华夏养老2040三年持有混合FOF正式成立，该基金首募规模2.11亿元，户均认购规模为5627元 。

Ÿ   有消息称，中国银联与支付宝已举行内部签约仪式，就支付清算业务达成相关合作。对此，银联和支付宝方面均不作回应。

Ÿ   阿里健康推出新零售时代的“超级药房1.0”标准，即首个互联网行业药房标准。

Ÿ   据北京日报，北京出台公积金贷款、提取新政，贷款额度与缴存年限挂钩，缴存超11年，才可贷120万；“二套房”既认房又认贷，二套最高贷款额度降至60万；首付比不再统一20%，普宅35%，二套非普80%。

Ÿ   近日有传言称华为将被“国资收购”，对此，华为予以否认。针对关于业务分拆、剥离部分业务的传闻，华为表示不属实。

上市公司重要公告

Ÿ    新南洋获中金集团及一致人再度举牌；博云新材控股股东拟引入新的战略投资者；德新交运完成核查9月14日复牌；视觉中国收深交所关注函；海南海药、园城黄金终止重组；卓翼科技拟收购腾鑫精密并募集配套资金；科锐国际股东Career HK拟减持11%股份；畅联股份股东嘉融投资拟减持不超6%股份；三房巷、财信发展、豪迈科技等获增持；银轮股份拟回购5000万元至1亿元；荣科科技实控人倡议员工增持并承诺兜底。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,145.99

0.57

纳斯达克指数

8,013.71

0.75

标普500

2,904.18

0.53

日经225

22,821.32

0.00

富时100

7,281.57

-0.43

德国DAX

12,055.55

0.19

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，中美贸易局势有所缓和，标普500指数四连涨。截至收盘，道指涨0.57%，报26145.99点；标普500指数涨0.53%，报2904.18点；纳指涨0.75%，报8013.71点。

Ÿ    中国概念股多数上涨，京东收涨0.47%，阿里巴巴收涨2.52%，百度收涨1.42%。蔚来汽车上市次日收涨75.76%，报11.6美元，市值119亿美元；乐居收涨32.2%，拼多多收涨30.3%，刷新历史新高，市值突破330亿美元。陌陌收涨6.69%，爱奇艺收涨5.95%；魔线收跌29%，七星云收跌5.99%。

Ÿ    欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.43%，报7281.57点；法国CAC40指数收跌0.08%，报5328.12点；德国DAX指数收涨0.19%，报12055.55点。

Ÿ    美国8月CPI环比升0.2%，预期升0.3%，前值升0.2%；同比升2.7%，预期升2.8%。美国9月8日当周首次申请失业救济人数20.4万人，创近49年新低，预期21万人，前值20.3万人修正为20.5万人。美国9月1日当周续请失业救济人数169.6万人，预期171万人。

Ÿ    美国8月份核心通货膨胀意外降温，因为服装价格出现约70年来最大降幅，并且医疗保健费用下降。

Ÿ    美国在截至8月份的11个月中预算赤字增加至8980亿美元，同比增长三分之一，超过了国会预算办公室的全年预测。

Ÿ    欧洲央行维持利率不变，确认下个月将减少一半的购债规模，并且预计到年底将停止净购债。

Ÿ    欧洲央行行长德拉吉称，欧元区经济增长仍足以应对全球风险，尽管央行最新预测显示，经济降温速度会比先前预测的略快一些，但央行坚持逐步撤出量化宽松(QE)。欧洲央行尚未讨论扭转操作和到期再投资策略。

Ÿ    英国央行维持利率在0.75%不变，上调第三季度经济增长预测至0.5%，高于8月份时0.4%的预期。

Ÿ    高通周四宣布将回购约160亿美元的普通股，作为先前宣布的300亿美元股票回购计划的一部分。

Ÿ    京东正式宣布将与中国电信共同打造线上线下精准融合的商业赋能模式。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.5379

-0.33

美元/人民币

6.8363

-0.43

欧元/美元

1.1689

0.54

英镑/美元

1.3106

0.44

美元/日元

111.93

0.60

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下降0.43%，报6.8363元。人民币兑美元中间价调升58个基点，报6.8488，调升幅度创2018年9月4日以来最大。

Ÿ    美元指数下跌0.33%，报94.5379，连跌四日。欧元大涨，美国8月CPI月率不及预期，以及中美贸易局势缓和均施压美元。欧元兑美元涨0.54%，报1.1689；美元兑日元涨0.6%，报111.93；英镑兑美元涨0.44%，报1.3106；美元兑离岸人民币涨101点，涨幅0.15%，报6.8450。

Ÿ    欧元升至本月最高水平，在疲软的美国消费通胀数据公布以及欧洲央行行长德拉吉在该行维持利率不变后对经济做出乐观评估后，市场趋险情绪升温

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

68.81

-2.22

COMEX黄金

1206.4

-0.37

COMEX白银

14.200

-0.60

LME铜

5590.0

-0.12

LME铝

2044.5

-0.94

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收跌0.09%，焦煤、动力煤分别收涨0.27%、1.18%。铁矿石收涨0.30%。豆油、菜油分别收涨0.07%、0.48%，棕榈油收跌0.20%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.03%、0.26%、0.51%。

Ÿ    WTI原油期货收跌2.22%，报68.81美元/桶，创一个月以来最大单日跌幅。布伦特原油期货收跌1.2%，报78.02美元/桶。报告显示全球原油供应量达到创纪录的高位，以及飓风弗洛伦斯在登陆美国东海岸地区之前的强度减弱，均施压油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.37%，报1206.4美元/盎司。中美贸易局势缓和，投资者风险意愿提升。COMEX白银期货收跌0.65%，报14.2美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌0.8%，报2351.5美元/吨；LME期锡收涨0.05%，报19060美元/吨；LME期铜收跌0.12%，报5990美元/吨；LME期铅收涨0.99%，报2040美元/吨；LME期镍收跌0.2%，报12595美元/吨；LME期铝收跌0.94%，报2044.5美元/吨。

Ÿ    国家粮油信息中心：预计今年国家玉米临储拍卖将达到8500万吨以上，创历年之最。

Ÿ    IEA月报显示，2019年全球原油需求增速预期为140万桶/日，此前为149万桶/日。 预计2018年第四季度全球原油需求为1.0029亿桶/日，2019年第一季度为9927万桶/日。8月欧佩克产量增至9个月高位，为3263万桶/日，主要受到利比亚和伊拉克产量影响。 IEA警告称，随着伊朗、委内瑞拉减产，油价可能上涨。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6510.04

1.94

以太坊

212.481

13.93

瑞波币

0.2808

3.08

恒星币

0.2057

2.79

莱特币

54.687

4.41

Ÿ    加密货币自今年1月高点已暴跌80%，比2000年互联网泡沫破裂后纳指创下的78%跌幅还要惨重。

Ÿ    欧盟通过加密货币支付欺诈草案，最低可处以5年监禁。

Ÿ    粤港澳大湾区贸易金融区块参与方之一平安银行交易银行部副总裁表示，此前中小型企业的贸易融资成本约为7％至8％，但区块链系统可将成本降至不到6％。另外他还表示，区块链平台数据越多越安全，该平台未来可能与政府监管和物流信息相关联，进一步解决国内外信息不对称和数据共享不足的问题。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9700

-2.00

3个月美元LIBOR

2.3315

-0.27

中国10年期国债

3.6526

-0.25

3个月SHIBOR

2.8430

-0.30

DR007

2.5000

-3.00

Ÿ    央行周四进行1000亿元7天、200亿元14天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1200亿元，连续两日净投放。Shibor涨跌不一，短期品种继续走低，7天Shibor跌1.2bp报2.6630%。

Ÿ    国债期货震荡微涨，10年期债主力T1812涨0.05%，5年期债主力TF1812涨0.06%，2年期债主力TS1812涨0.03%。银行间现券收益率窄幅波动，小幅上行，10年国开活跃券180210收益率上行1.5bp报4.2475%，10年国债活跃券180019收益率持平报3.6550%。

Ÿ    美国债市：国债小幅下跌，回吐稍早因美国通胀数据低于预期而引发的涨幅。收益率反弹是受到英债和德债的影响，后者在英国央行和欧洲央行会议后升至盘中高点，2年期国债收益率上涨0.84个基点，报2.7565%，5年期国债收益率上涨1.03个基点，报2.8723%

Ÿ    欧洲股债：政府债券普遍下跌，受欧洲央行和退欧消息面影响。意大利债券从盘中低点有所反弹。

Ÿ    2018年天翼智能生态博览会13日开幕，中国电信正式启动Hello  5G行动计划，涉及标准和技术创新、5G网络建设、5G业务和使能平台、5G应用场景，以及5G终端发展等方面。中国电信董事长表示，将在年内成立5G应用创新联盟，与联盟成员共同打造“更高、更快、更强”的系列增强型移动宽带应用、超高清视频等通用创新应用，以及智慧城市等垂直行业应用；将为业界在芯片/模组、射频天线、全网通终端以及智能应用等领域创造更加广阔的空间，联合相关厂商成立5G终端研发联盟。

Ÿ    点评：近期各大通信企业纷纷加快在5G领域的部署，频谱分配、牌照发放等标志性进展正在逐渐临近。据测算，国内运营商资本开支将在2019年重回升势，随后由于大规模的5G项目建设，2020年有望出现90%以上的同比增速。光通信核心设备商烽火通信（600498）、生产电信级光模块的光迅科技（002281）和新易盛（300502）、生产5G天线和射频器件的通宇通讯（002792）等公司将受益。此外，由于4G基站大部分采用FR4板材，而5G基站主要使用高速/频PCB，深南电路（002916）、景旺电子（603228）等PCB企业也将受益。

电路板

Ÿ    据媒体报道，13日凌晨，台北、新北及桃园地区多处发生跳电。晶圆代工大厂世界先进表示，受到桃园南亚电路板锦兴厂区凌晨停电影响，世界先进晶圆三厂也遭波及。

Ÿ    点评：南亚电路板为目前台湾地区最大、世界排名前五大之电路板制造大厂，停电将对公司产能造成影响，短期或将利好大陆PCB相关厂商。另外，晶圆代工大厂世界先进停产影响其芯片代工，国内厂商有望获替代。深南电路（002916）、景旺电子（603228）、沪电股份（002463）等是国内PCB行业龙头。上海新阳（300236）通过上海新昇，向中芯国际等芯片代工企业提供样片进行认证。

芯片-汽车电子产业化

Ÿ    第二届中国汽车电子大会13日在广州召开。工信部电子信息司副司长乔跃山在会上指出，汽车智能化的关键，在于构建具有感知、计算、通信、决策等功能的新型体系架构，设计实现数据融合、高速计算、智能决策、协同控制能力的智能计算平台，完成汽车行驶和信息交互过程中多源海量异构数据的高速计算处理。

Ÿ    点评：作为行业管理部门，电子信息司将继续推动针对汽车电子新技术、新产品的试点示范应用，组织汽车电子相关标准、规范的研制，共同打造技术创新、测试验证、公共服务、产品孵化等一系列平台，进一步加大对核心芯片、智能传感器等关键汽车电子产品产业化支持力度。四维图新（002405）新一代汽车信息娱乐系统IVI芯片出货量和第一代车载功率电子芯片出货量持续提升，新一代智能座舱系统主控芯片、MCU（BCM）车身控制芯片、TPMS胎压监测系统芯片的研发工作快速推进。均胜电子（600699）在互动平台表示，公司主动安全业务部门正在研究和开发更高集成度的域控制器，实现多种传感器的融合。其他个股：全志科技（300458）、华工科技（000988）。

互联网诊疗

Ÿ    为贯彻落实国务院促进互联网+医疗健康发展，国家卫健委等部门日前联合发布了《互联网诊疗管理办法（试行）》《互联网医院管理办法（试行）》等3个文件。从试行版本的核心内容看，互联网医院的建立实行准入制，必须基于医疗实体进行开展，且首诊不得在线诊疗。对于慢性病和常见病，在已有诊断病例的条件下，准许在线处方的开立并可授权第三方实现配送。

Ÿ    点评：从“互联网医院基本标准”的要求看，互联网医院的线上诊疗科目要与其实体相匹配，不得超出实体诊疗范围，且准许和第三方联合申请运营。在线诊疗平台的建设要求非常严格，对于医院来看，具备明确信息化基础的实体拥有先发优势。据测算，从市场空间看，假设全部三级医院（2200家）、20%二级医院（1600家）和10%民营医院（1800家）开立在线诊疗平台，预计年化IT市场空间有望超过100亿元。创业软件（300451）、卫宁健康（300253）、思创医惠（300078）、东华软件（002065）等医疗信息化行业龙头有望受益。