指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,720.73

-0.17

深证成指

8,455.55

-0.12

沪深300

3,321.82

-0.38

创业板指

1,443.69

0.59

中证500

4,838.87

0.50

万得全A

3,619.71

-0.17

恒生指数

27,712.54

-0.63

国内股市

Ÿ    周一（9月3日）两市继续下跌，上证综指收跌0.17%报2720.73点，连跌5日；深证成指跌0.12%报8455.55点，创业板逆势拉涨0.59%报1443.69点。两市成交2430.39亿元，连续两日成交额不足2500亿元。股指再度下探，个股也纷纷回落。个股操作上，可以逢低建仓。  

Ÿ   资金面显示，周一两市大单净流出资金90.57亿元。其中，1119只个股获资金净流入，2319只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所减弱，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数跌0.63%，报27712.54点。国企指数跌0.57%，报10813.57点；红筹指数跌0.62%，报4290点。大市成交788.98亿港元，上个交易日成交1080.9亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.87%报10967.93点。

重要新闻

Ÿ    习近平：中国和非洲国家将重点实施“八大行动”，中国愿以政府援助、金融机构和企业投融资等方式，向非洲提供600亿美元支持，其中包括提供150亿美元的无偿援助、无息贷款和优惠贷款，提供200亿美元的信贷资金额度，支持设立100亿美元的中非开发性金融专项资金和50亿美元的自非洲进口贸易融资专项资金，推动中国企业未来3年对非洲投资不少于100亿美元。

Ÿ    中国8月财新制造业PMI终值为50.6，连续三个月小幅下降并创14个月新低，前值50.8。8月官方制造业PMI微升至51.3。财新PMI分析：未来在需求拖累下，生产端稳定状态难以持续，就业恶化将进一步威胁消费增长，经济面临较为明显的下行压力。  

Ÿ    货基7月份猛增9000亿元，公募规模突破13万亿元。中国证券投资基金业协会公布了截至7月底的规模数据，从数据来看，公募整体规模不仅轻松越过13万亿元大关，而且迅速奔向了14万亿元。其中，货币基金的规模进一步猛增，达到了8.6万亿元。

Ÿ    工信部：推动医药产业加快发展。优化产业组织体系，提高行业发展集中度；加大技术改造，推进医药先进制造业体系建设；着力解决短缺药和原料药生产供应问题。

Ÿ    农业农村部：江苏省无锡市宜兴市发生生猪非洲猪瘟疫情。至此，8月以来，全国已发生8起生猪非洲猪瘟疫情。

Ÿ    工信部装备工业发展中心：拟将停止生产新能源汽车产品12个月及以上的企业名单(按合格证上传数量统计)上报工信部，本批名单共有30家企业，其中包含华晨汽车、哈飞汽车、广汽本田等。

Ÿ    财政部发布修改《彩票管理条例实施细则》决定，“擅自利用互联网销售的福利彩票、体育彩票”将被视作“非法彩票”。

Ÿ    据新浪，9月3日，横店各影视工作室陆续收到税务局通知：终止定期定额征收方式，征收方式将改为查账征收。 

Ÿ    小米官方宣布，小米手机首次成功打通5G信令和数据链路连接。小米称，这是小米在5G研发历程上一个里程碑式的进展，为明年正式推出5G手机打下了基础。

Ÿ    土巴兔向港交所递交IPO招股书，招股书显示，土巴兔目前仍处于亏损中，3年半累计亏损30.63亿元。对于土巴兔急忙亏损带伤上市，有业内资深人士表示，此时不上市将来更够呛，装修生意和房地产走势正相关。

Ÿ    京东集团下属一家公司日前更新了工商资料，在经营范围一栏新增“网络预约出租车经营"等业务。

上市公司重要公告

Ÿ    花园生物实控人倡议员工增持并承诺兜底；继峰股份拟31亿元收购继烨投资；中环环保三家股东拟合计减持不超过14.55%股份；光环新网控股股东及其一致人拟减持不超8.65%股份；深冷股份大股东拟减持不超6%股份；兄弟科技拟以不超1亿元回购；恒信东方拟以1.5亿元-2亿元回购；旭光股份已回购3.46%股份；分众传媒首次回购362万股；宜华健康拟配股募资不超30亿元用于医院建设项目等；广泽股份股东协议转让7.07%股份；赣粤高速控股股东拟增持5000万元至2亿元；恒力股份员工持股计划累计买入逾3亿元股份；均胜电子累计回购5.94%股份；捷顺科技累计回购4.07%股份；理工环科累计回购4.69%股份；蒙娜丽莎经销商及供应商申请并筹划持股计划；*ST巴士前三季度预亏放大至4.7亿元-5.3亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

-

-

纳斯达克指数

-

-

标普500

-

-

日经225

22,707.38

-0.69

富时100

7,504.60

0.97

德国DAX

12,346.41

-0.14

国际要闻

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨。英国富时100指数收涨0.97%，报7504.60点；法国CAC40指数收涨0.13%，报5413.80点；德国DAX指数收跌0.14%，报12346.41点。

Ÿ    德国8月制造业PMI终值55.9，预期56.1，初值56.1。英国8月制造业PMI  52.8，创25个月新低，预期53.9，前值54。法国8月制造业PMI终值53.5，预期53.7，初值53.7。欧元区8月制造业PMI终值54.6，预期54.6，初值54.6。

Ÿ    阿根廷总统马克里：将对出口商征税以提高收入，我们清楚出口税是糟糕的，但这也是必须实施的；将把部门人数降至当前水平的一半以下；部分必需食品的价格将会被控制。阿根廷的开支不会超出所持有的资金；因外部因素，阿根廷的状况已出现大幅改变；投资者已经开始怀疑阿根廷的能力，巴西和土耳其的情况加速了阿根廷比索贬值。

Ÿ    阿根廷财长：阿根廷将度过当前的困难局面，正在试图解决历史性财政不平衡问题；外部局势正在恶化，阿根廷也犯下了一些错误；计划2019年实现预算平衡，计划2020年实现1%的初步预算盈余比例。出口税持续至2020年12月；阿根廷将在今年获得680亿比索的额外收入。

Ÿ    巴西总统候选人戈麦斯承诺加大对富人征税，还承诺征收利润和股息税。

Ÿ    土耳其贸易部：将与卡塔尔签署全面的贸易自由化协议；与卡塔尔的协议旨在保证价格较低的原油炼制品和天然气的供应。

Ÿ    土耳其8月份CPI涨幅升至17.9%，PPI涨幅超过32%，土耳其央行暗示将在9月13日的政策会议上加息，里拉在央行声明发布后短暂收复失地。

Ÿ    奔驰将在本周二推出备受期待的电动SUV，开始渗透特斯拉高档电动汽车的市场主导地位。

Ÿ    苹果新款手机iPhoneXS预计9月14日开始接受预购，并将在9月21日开始销售。iPhone XS将有两个版本，一个有5.8英寸的显示屏，另一个有6.5英寸的显示屏。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.12

0.00

美元/人民币

6.8235

-0.11

欧元/美元

1.1619

0.15

英镑/美元

1.2871

-0.68

美元/日元

111.08

0.01

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.8235元，较上日夜盘结束时下跌0.11%。人民币对美元中间价报6.8347，跌101个基点。

Ÿ    美元指数纽约尾盘持平于95.1228，维持在95上方震荡。美元兑加元涨0.41%，报13097；欧元兑美元涨0.15%，报1.1619；美元兑日元涨0.01%，报111.08；英镑兑美元跌0.68%，报1.2871；离岸人民币兑美元涨96点，涨幅为0.14%，报6.8352。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

70.10

0.43

COMEX黄金

1207.0

0.02

COMEX白银

14.525

-0.22

LME铜

5967.0

-0.10

LME铝

2097.0

-1.30

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.69%、1.01%、0.59%。铁矿石收涨0.31%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.93%、1.15%、0.86%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.43%，报70.10美元/桶。布伦特原油期货收涨0.48%，报78.01美元/桶。市场担心美国制裁伊朗，将致供应减少支撑油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.02%，报1207美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.22%，报14.525美元/盎司。市场交投淡静，因美国金融市场因劳动节假日休市。  

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一。LME期锌收涨0.16%，报2461美元/吨；LME期锡收跌1.05%，报18790美元/吨；LME期铜收跌0.45%，报5948美元/吨；LME期铅收涨2.43%，报2128.5美元/吨；LME期镍收跌0.04%，报12795美元/吨；LME期铝收跌1.67%，报2089.5美元/吨。

Ÿ    唐山限产方案因细节问题暂撤回，待相关部门最终修订版文件。此前有报道称，唐山市政府下发通知要求9月份钢厂限产力度不低于8月。

Ÿ    山东鸡蛋价格已连续7周保持反弹势头。目前山东鸡蛋均价达到每公斤10.41元，较7月初同比上涨47.87%，创年内价格新高。

Ÿ    外媒调查：欧佩克8月原油产量升至3274万桶/日，增加了42万桶/日；利比亚8月原油产量升至97万桶/日；因利比亚，欧佩克产油量升至今年以来的高位，尽管伊朗产量下滑；沙特8月原油产量增加了2万桶/日，此前一个月产量为1037万桶/日。

Ÿ    印度政府允许国有炼厂在2018-2019年购买伊朗石油，由伊朗政府提供相关保险。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

7264.80

-0.13

以太坊

289.15

-1.65

瑞波币

0.3366

-1.47

恒星币

0.2218

-1.18

莱特币

65.373

-0.24

Ÿ    据外媒报道，日本国家警察厅正在部署一个追踪加密货币交易流的系统，旨在协助调查加密货币相关的网络犯罪活动。据悉，该系统暂时只会追踪仅限于比特币和以太坊等主要加密货币，并不会覆盖所有加密货币。

Ÿ    随着加密货币意识和加密货币采用率的增长，预计比特币ATM市场将在五年内以超过50％的复合年增长率进行扩张。研究表明，加密货币ATM市场将在2018年至2023年之间以54.7％的复合年增长率增长。因此，未来五年，比特币ATM市场的市值将上升到1.445亿美元。

Ÿ    9月3日消息，据国外媒体报道，零售巨头沃尔玛申请了一项区块链配送系统方面的专利，用于自动化配送设备之间的现场身份验证  ，从而确保配送的安全。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8600

0.00

3个月美元LIBOR

2.3208

-0.05

中国10年期国债

3.5951

2.00

3个月SHIBOR

2.8870

-0.70

DR007

2.1000

-40.00

Ÿ    央行周一不开展公开市场操作，为连续第九日暂停。本周公开市场无逆回购到期，有1765亿元1年期MLF到期。Shibor多数下跌，7天Shibor跌1.2bp报2.6210%。

Ÿ    10年期债主力T1812跌0.19%，5年期债主力TF1812跌0.15%，2年期债主力TS1812跌0.06%。主要利率债收益率上行3-4bp，10年国开活跃券180205收益率上行4.08bp报4.2750%，10年国债活跃券180011收益率上行3bp报3.6050%。

Ÿ    意大利公债收益率脱离三个月高点，此前该国反建制政府的关键人物似乎淡化该国2019年预算案将违反欧盟支出规定的可能性。意大利公债表现胜过同类债券，指标意大利10年期公债收益率跌5个基点，收报3.185%；两年期公债收益率跌9个基点，收报1.40%。德国公债收益率维持在一周低点附近，指标10年期公债收益率报在0.34%。

Ÿ    小米手机官方微博3日显示，其已成功打通5G信令和数据链路连接，为明年正式推出5G手机打下了坚实基础。vivo日前也宣布，初步完成了面向商用的5G智能手机软硬件开发。此前，三星表示将会在2019年3月推出5G手机，华为则称在2019年6月推出5G手机。

Ÿ    点评：5G的发展将使毫米波、MIM0等技术实现大规模推广，手机里的天线数量将增多、尺寸将变小，手机后盖将全部应用玻璃或陶瓷材质。此外，5G时代手机支持频段将增长约1倍，滤波器在射频前端器件中单机搭载数量增长弹性最大，单机价值也将从4-5美金提高至10美金。目前手机滤波器日美企业市占率已超过90%，滤波器国产替代需求显著。三环集团（300408）在互动平台表示，公司的陶瓷外观件已进入小米供应链。信维通信（300136）为业内领先的射频天线企业，并投资入股中电科技德清华莹，进一步完善了在滤波器等射频前端业务的布局。其他个股：东山精密（002384）、立讯精密（002475）。

工业互联网

Ÿ    工信部网站9月3日显示，日前工业互联网专项工作组办公室组织专家，赴上海松江调研工业互联网产业示范基地的建设推进情况。下一步，工业互联网专项工作组办公室将加强指导和管理，加快打造产业特色鲜明、业态模式创新、具有较强示范带动作用的工业互联网产业示范基地，推动形成各有特色、相互带动的区域发展格局。

Ÿ    点评：工业互联网建设的推进工作近期出现加速迹象：首先是8月13日工信部组织幵展工业互联网发展情况调查摸底，然后是8月23日工业互联网推进工作全国电视电话会议召幵。此前调查摸底工作的展开有利于进一步加强产业发展监测和数据统计，从而全面掌握产业发展状况。随着纸面的意见和政策开始转变为具体实施，标志着工业互联网进入了新的发展阶段。东方国信（300166）的工业互联网平台业界领先，两大项目入选国家级名单。宝信软件（600845）为工业软件行业领军企业。其他个股：用友网络（600588）、赛意信息（300687）、工业富联（601138）。

化工-硅树脂

Ÿ    据媒体报道，近日，湖北新四海化工股份有限公司发布调价函称，由于近期硅树脂原材料价格上浮比较大，且供货周期较长及不稳定，公司决定将硅树脂价格上调20%。后续订货产品价格会根据原材料市场行情报价。湖北新四海化工股份有限公司是国内重要的有机硅树脂生产企业。

Ÿ    点评：多类有机硅产品原材料价格持续高位且市场供应紧张，下游有机硅企业压力较大。尤其旺季即将来临，叠加环保压力下现有产能开工不足、新建产能受限，行业供需格局明显改善，硅树脂行业高景气有望超预期。新安股份（600596）已成为拥有全产业链优势的有机硅龙头企业。合盛硅业（603260）已成为国内最大的工业硅及有机硅产品生产企业之一。三友化工(  600409 ) 旗下有机硅产品包括硅树脂。

黏贴剂

Ÿ    据媒体报道，国际胶粘巨头德国汉高发布涨价函称，从10月1日起上调粘合剂产品价格，这是自2018年7月1日起调整民用及工匠建筑粘合剂产品供货价格（平均上调幅度在16%左右）后又一次涨价。

Ÿ    点评：胶粘剂已广泛应用于电子电器、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、医疗卫生、航空航天、轻工和日常生活等众多领域。据BCC Research数据，2016年，全球胶粘剂和施胶设备市场规模达549亿美元。预计到2022年市场总规模将达到745亿美元。中国已跨入世界胶粘剂生产和消费大国，预计2018-2022年复合增长率持续位居全球榜首。作为世界胶粘剂领域的领军企业，汉高产品价格变动对市场具有强大的冲击力。此番上调产品价格或将带动国内相关产品集体走高。回天新材（300041）在国内工程胶粘剂领域保持领先地位。高盟新材（300200）主营复合聚氨酯胶粘剂，是行业中仅有的几家已掌握高铁用聚氨脂胶粘剂技术的内资企业之一。今年上半年公司业绩实现翻倍增长。其他个股：康达新材（002669）、硅宝科技（300019）。