指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,161.50

0.79

深证成指

10,707.80

0.76

沪深300

3,878.68

1.16

创业板指

1,856.87

0.24

中证500

6,041.81

0.44

万得全A

4,341.20

0.84

恒生指数

30,402.81

1.36

国内股市

Ÿ    周二两市继续上涨，上证综指收盘涨0.79%报3161.50点；深成指涨0.76%报10707.80点；创业板涨0.24%报1856.87点，成交量继续放大。股指再度上攻，个股也全面回升但力度不强，连续拉升后有望回踩3130点附近的中期支撑位。个股操作上，建议暂时逢高减仓。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金34.07亿元。其中，1414只个股获资金净流入，1864只个股出现资金净流出，主力资金出逃再现。

Ÿ    香港恒生指数收涨1.36%，报30402.81点；国企指数涨1.49%，报12144.79点；红筹指数涨0.93%，报4546.1点。大市成交1031.61亿港元，前一交易日为954.86亿港元。

重要新闻

Ÿ    央视援引美国媒体称，白宫表示，中方下周将前往华盛顿继续进行贸易谈判。外交部称，已经注意到美国白宫发言人的表态，这表达了美方希望就经贸问题同中方达成共识的愿望，是积极的信号。

Ÿ    中国出口由负转正，进口同比增速扩大。4月出口（以人民币计）同比增长3.7%，前值降9.8%；进口增11.6%，前值增5.9%；贸易顺差1828亿元，收窄27%；以美元计，4月对美贸易顺差221.9亿美元，环比增43.8%，3月为顺差154.3亿美元；1-4月对美贸易顺差804亿美元。

Ÿ    中共中央日前印发文件，全面推进建立和实施国有资产管理情况报告制度。意见将国有资产大体上分成企业国有资产（不含金融企业）、金融企业国有资产、行政事业性国有资产、国有自然资源等国有资产。

Ÿ    财政部：鼓励地方财政部门提前公布全年、季度发行安排，允许一个省份在同一时段发行相同期限的一般债券和专项债券。对于公开发行的地方政府债券，每季度发行量原则上控制在本地区全年公开发行债券规模的30%以内。地方财政部门不得在地方政府债券发行中通过“指导投标”、“商定利率”等方式干预地方债券发行定价。

Ÿ    财政部发布关于对营业账簿减免印花税的通知，自2018年5月1日起，对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税，对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。

Ÿ    经济参考报头版刊文称，从历史上看，美元指数的每一轮走高，都将导致新兴经济体的资金外流、货币贬值，甚至可能引发金融危机。不过，从两方面因素来看，预计本轮美元升值造成的冲击相对有限。一方面，美元指数反弹幅度不会太高。另一方面，新兴经济体的基本面相对稳健。对中国而言，人民币贬值和资本外流的风险相对可控，但仍需警惕。

Ÿ    据新华社，工、农、中、建四大国有银行上调北京地区首套房贷款利率，最低利率从基准利率的1.05倍上调为1.1倍。业内人士指出，住房信贷政策是我国房地产调控的重要手段，当前我国热点城市的房地产调控仍需持续。

Ÿ    上海市商务委：将在打造国际消费城市，引导境外消费回流主要在以下三个方面进一步下功夫；积极支持企业实施自主品牌培育战略。还将适度发展市内免税店、口岸免税店以及高端品牌奥特莱斯。

上市公司重要公告

Ÿ    华锋股份、永和智控均停牌核查；广发证券拟定增募资不超150亿元；中航资本拟发起设立百亿级地方AMC；荃银高科股东大北农累计增持5%股份，持股达到9.9%；科力远员工持股计划亏损六成清仓减持，控股股东等接盘；印纪传媒控股股东等拟以11.8元/股价格向于晓非转让5%股份；宁波建工、华东数控、天海防务拟遭大举减持；伊之密股东伊川投资累计减持比例达到5%；*ST坊展、*ST大控、*ST昌九5月10日起“摘星”；北陆药业终止筹划重大资产重组，股票复牌；信息发展终止非公开发行股票。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,360.21

0.01

纳斯达克指数

7,266.90

0.02

标普500

2,671.92

-0.03

日经225

22,441.26

-0.30

富时100

7,565.75

-0.02

德国DAX

12,912.21

-0.28

国际要闻

Ÿ    美国股市收盘基本持稳，尽管在美国总统特朗普宣布美国将退出伊朗核协议，证实了许多投资人的预期，但之后能源股仍上涨。道琼工业指数收涨2.89点，或0.01%，至24,360.21点；标普500指数收低0.71点，或0.03%，至2,671.92点；纳斯达克指数收高1.69点，或0.02%，至7,266.90点。

Ÿ    欧洲股市微幅收高，但意大利股市大跌，因该国提前大选的威胁加重，而业绩和购并交易影响个股走势。泛欧STOXX 600指数收高0.1%，盘中多数时间在平盘下方。意大利FTSE MIB指数大跌1.6%，因投资人担心这一欧元区第三大经济体可能出现政治动荡。英股富时100指数微跌0.02%，德股DAX指数收低0.28%；法股CAC-40指数下滑0.17%。

Ÿ    美国总统特朗普宣布美国退出与伊朗签订的国际核协议，令中东地区爆发冲突的风险升高，欧洲盟友对此深感不安，全球石油供应也笼罩上不确定性。特朗普在白宫发表电视讲话称，他将恢复美国对伊朗实施的经济制裁，打破这个“糟糕的、片面的，根本就不该签订的协议”。伊朗总统鲁哈尼周二表示，该国将在没有美国参与的情况下继续留在核协议当中。美国财政部周二表示，美国将在90天和180天宽限期后恢复一系列与伊朗相关的制裁，其中包括针对伊朗的石油行业，以及与伊朗央行交易的制裁。该消息发布后，美元兑日圆和瑞郎缩减跌幅，美股反弹，油价缩减跌幅。尽管如此，美国的欧洲盟友和伊朗周二承诺维持2015年的伊朗核协议。欧洲国家领导人反对特朗普的决定，并敦促美国不要采取措施，阻碍其他希望坚持伊朗核协议国家继续执行协议。

Ÿ    美国总统特朗普和中国国家主席习近平讨论了当前的贸易问题。在通话后发表的声明中，白宫称特朗普“重申他的承诺，即确保美国与中国之间的贸易和投资关系是平衡的、并且有利于美国企业和工人。”中国官方媒体称，习近平对特朗普表示，两国应当争取找到妥善解决贸易争端的办法。中国国务院副总理刘鹤定于下周出访华盛顿，继续与美方展开磋商。

Ÿ    新华社周二报导，5月7日至8日，中国国家主席习近平同朝鲜劳动党委员长金正恩在大连举行会晤，并就中朝关系及共同关心的重大问题全面深入交换意见。这是逾一个月时间内，习近平和金正恩的第二次会晤。习近平指出，中方支持朝方坚持半岛无核化，支持朝美对话协商解决半岛问题，中方支持朝方战略重心转向经济建设，支持朝鲜走符合本国国情的发展道路。金正恩表示，实现朝鲜半岛无核化是朝方始终如一的明确立场。

Ÿ    美国总统特朗普周二透露，国务卿蓬佩奥正在前往朝鲜，为特朗普与朝鲜领导人金正恩的会面做准备；他并表示，希望被关押的三名美国人能尽快获释。这是蓬佩奥在不到六周时间内第二次访朝。特朗普称预计他会“很快”到达，此外两国已就峰会的时间和地点达成一致，不过他没有透露细节。

Ÿ    据进口商和行业消息人士透露，中国已加大对从美国进口猪肉的检查力度，这是过去几周来中国对美国产品采取的最新举措，该举措可能导致进口放缓，给美国企业造成重大损失。部分贸易方面的专家表示，他们认为，这是北京方面向华盛顿发出的警告，以回应美国上周向中国提出的一系列贸易要求。加强检查甚至影响到中国的万洲国际集团有限公司，该公司是全球最大猪肉加工商，也是美国Smithfield Foods公司的母公司。与此同时，中国对包括水果和木材在内的其他美国农产品的检查也越来越严格。

Ÿ    美国3月职位空缺创纪录高点，表明近期招聘活动放缓，可能是由于雇主难以雇到合格的员工。美国劳工部周二公布的月度职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)还显示，3月自愿离职的员工人数增加，表明对就业市场抱有信心。分析师认为，这种情况有助于推动今年的薪资增长。JOLTS报告强化了通胀将会加速，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年至少还会再升息两次的预期。

Ÿ    土耳其里拉兑美元周二跌至纪录新低4.3，年内跌幅约为11%，因市场担心该央行应对通胀的能力。计划于6月24日举行的提前选举引发政治不确定性，加大了里拉的压力。土耳其指标10年期公债收益率升至13.97%，过去四个交易日涨逾100个基点。土耳其总统埃尔多安周二称，土耳其已制定相关计划，要反击以里拉为工具对该国经济的攻击。 

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.08

0.34

美元/人民币

6.3671

0.08

欧元/美元

1.1865

-0.49

英镑/美元

1.3549

-0.07

美元/日元

109.13

0.04

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.3671元，较上日夜盘结束时上涨0.08%。人民币兑美元中间价调贬90个基点，报6.3674。

Ÿ    美元指数涨0.34%，报93.0839，为去年12月以来首次收于93上方。美国通胀上升以及升息预期提振美元。但美国决定退出伊朗核协议后，美元指数缩减涨幅。英镑兑美元跌0.07%，报1.3549。投资者等待周四英国央行货币政策会议。美元兑日元涨0.04%，报109.13，结束四日连跌。欧元兑美元跌0.49%，报1.1865，连跌三日。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

69.06

-2.40

COMEX黄金

1313.7

-0.30

COMEX白银

16.472

-0.10

LME铜

6745.0

-1.20

LME铝

2357.5

0.30

螺纹钢

4070.0

0.57

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，煤炭领跌。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌1.60%、2.59%、1.41%。铁矿石收涨0.75%。豆油收跌0.24%，菜油、棕榈油分别收涨0.67%、0.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.40%、1.84%。橡胶、沥青分别收跌1.79%、0.46%。

Ÿ    中国4月大豆进口较上年同期下降13.7%至690万吨，比市场预期低出许多，市场原本预计4月大豆进口约为850万吨。

Ÿ    油价扳回部份跌幅，此前美国总统特朗普宣布，美国将退出伊朗核协议，市场交投震荡，油价稍早一度下跌多达4%。布兰特原油收低1.7%，报每桶74.85美元，美国原油期货收低2.4%，报每桶69.06美元。

Ÿ    金价持平，盘中一度上涨，此前美元从年内高位回落，因美国准备从关键的伊朗核协议中撤出的忧虑挥之不去。现货金持平于每盎司1,314.08美元，美国6月期金收跌0.40美元，或0.03%，报每盎司1,313.70美元。

Ÿ    期铜下跌，因美元上涨盖过了中国贸易数据利好的影响。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收跌1.2%，报每吨6,745美元，跌穿200日移动均线这一重要技术水准。期铅收跌1.3%，报2,288美元；期锡收跌1.4%，报20,925美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9700

2.00

3个月美元LIBOR

2.3691

0.59

中国10年期国债

3.6922

4.04

3个月SHIBOR

3.9994

0.51

DR007

2.8000

26.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，周二不开展公开市场操作，当日无逆回购到期。资金面延续宽松，Shibor多数下行，7天Shibor跌1.7bp报2.7510%。

Ÿ    债市谨慎情绪重新占据上风，10年期债收跌0.43%，创逾四个月最大跌幅；5年期债主力合约TF1806收跌0.11%。银行间现券收益率明显上行，10年期国债活跃券收益率上行4.5bp报3.6950%，10年期国开活跃券180205收益率上行4.49bp报4.4950%。

Ÿ    美债收益率全线下跌，因避险投资需求增加，此前美国总统特朗普宣布撤出伊朗核协议。但走势相对迟滞，10年期收益率触及一周高位2.987%后跌至2.974%，较周一收盘仅高2个基点，表明市场已经消化了美国撤出协议的可能性。两年期公债收益率尾盘报2.514%，高于周一尾盘的2.497%。

Ÿ    上海有色网8日发布基本金属月度产量数据，4月份国内电解铝产量295.1万吨，同比减少3.1%，今年前4个月为同比减少2.6%。

Ÿ    点评：短期来看，在成本端和电力政策影响下，新增产能提速意愿并不明显，相对于消费端的增速下行，供应端的收缩更为明显。预计5月份电解铝产量继续同比减少。虽然目前国内现货铝价仍然较弱，但已出现不少利好因素，有助于告别供大于求局面：海关废铝进口政策趋于严格，国内废铝供应或被动缩减；俄铝制裁风波导致国际氧化铝供给受到冲击，恢复仍需时日；山西等地开展了打击违法采矿大整治行动，铝土矿供应紧张加剧。产业链布局较为完善的中国铝业（601600）、云铝股份（000807）、神火股份（000933）受到多家机构关注。焦作万方（000612）最新公告，来自伊电控股的霍斌出任董事长，或意味着公司股权结构趋于稳定。

电工电网-固态电池

Ÿ    据媒体报道，日前，日本主要汽车制造商丰田、日产、本田以及松下公司联手展开了一个新的研发项目——固态电池。锂离子电池技术与评估中心财团从日本经济产业省那里获得了1400万美元的资金支持。最终目标是在2030年之前共同研发出一种能够支持800公里续航里程的电池技术。

Ÿ    点评：固态电池与传统锂电池相比具有更高的能量密度，同时拥有更大的功率和更长的使用时间，是下一代锂电池发展的大趋势。我国也在积极布局固态电池研究，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发固态电池等新型电池。随着巨头纷纷入局，将推动技术突破加速，产业化应用有望提前。赣锋锂业（002460）拟2.5亿元投建第一代固态锂电池研发中试生产线。雄韬股份（002733）加大投入对固态电池及新型动力锂电池和电池系统产品的研发。国轩高科（002074）在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。鹏辉能源（300438）计划2-3年内推出固态电池产品。横店东磁（002056）在接受机构调研时表示，将组织研发固态电池。

教育-在线教育

Ÿ    国务院日前印发《关于推行终身职业技能培训制度的意见》，提出力争2020年后基本满足劳动者培训需要，努力培养造就规模宏大的高技能人才队伍和数以亿计的高素质劳动者。意见还提出，推进培训内容和方式创新，鼓励开展新产业、新技术、新业态培训，大力推广“互联网+职业培训”模式，推动云计算、大数据、移动智能终端等信息网络技术在职业技能培训领域的应用，提高培训便利度和可及性。

Ÿ    点评：2011年开始高技能人才存在明显供给缺口，发展职业教育符合国家关于终身学习、继续教育的人才培养理念，也有助于提升劳动力素质、纾解就业压力，可围绕品牌优势+产业资源+可复制性三要素定位职教受益标的。世纪鼎利（300050）的教育装备产品包括基础硬件、仿真软件系统、平台系统、课程、教案等，旗下佳诺明德、上海美都分别从事IT技能培训、高端财经管理类专业及国际学历教育服务；洪涛股份（002325）涉及考研培训、医学与法律培训以及建工类教育等领域；方直科技（300235）、立思辰（300010）涉足在线教育相关业务。

电影

Ÿ    据外媒报道，漫威出品的超级英雄影片《复仇者联盟3》正横扫全球票房，4月26日上映首个周末就以2.5亿美元和6.3亿美元创出北美和全球电影票房首周末新高。上映11天票房即破10亿美元，成为全球票房最快破10亿的电影。本周五，该片将在中国内地上映。截至5月8日17点，该片猫眼想看人数达到106万，预售票房达到2.26亿元，均创出历史新高。

Ÿ    点评：该片有望在“五一档”后再掀观影热潮。4月29日-5月1日，国内电影累计票房达到9.96亿元，同比增长27%，成为史上最强“五一档”。即将到来的暑期档同样火热，姜文、张艺谋和徐克等知名导演电影作品，以及《侏罗纪公园》、《碟中谍》等进口片将陆续上映，国内电影票房有望继续保持前4个月20%以上增速。横店影视（603103）是国内院线龙头之一，三四线城市完善布局。中国电影（600977）负责《复联3》的发行工作，公司还参控股7家电影院线，国内银幕市场的占有率约28%，受益明显。其他个股：金逸影视（002905）、光线传媒（300251）。