恒德资本投资晨讯2017-08-29

2017-08-29

投资晨讯

20170829日 星期二

 

今日信号:继续持仓(于08/25给出建仓信号)

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,362.65

0.93

深证成指

10,809.74

1.41

沪深300

3,842.71

1.24

创业板指

1,842.83

1.65

中证500

6,424.58

1.23

万得全A

4,555.47

1.21

恒生指数

27,863.29

0.05

市场回顾

Ÿ    周一两市继续上涨,上证综指收盘涨0.93%3362.65点;深成指涨1.41%10809.74点;创业板涨1.65%1842.83点,成交量大幅放大。股指在券商全面爆发下再度上攻,而且中小盘股也纷纷启动,大阳线拉升继续。操作上,建议继续维持持仓。

Ÿ    资金面显示,周一两市大单净流入资金16.37亿元。其中,1514只个股获资金净流入,1595只个股出现资金净流出,主力资金进场大幅回落,值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.05%,报27863.29点,早盘一度突破28000点创27个月新高。恒生国企指数涨0.48%,恒生红筹指数跌0.33%。瑞声科技中期业绩靓丽,收盘大涨逾11%,领涨蓝筹。大市成交升至1174.11亿港元,上日为1152.55亿港元。

Ÿ    两融余额四连升终止,仍处于4个月新高。截至825日,A股融资融券余额为9274.45亿元,较前一交易日的9285.29亿元减少10.84亿元。

Ÿ    中国国电集团和神华集团合并重组为国家能源投资集团。此外,国电电力、中国神华同时公告称,将成立合资公司,分别注入约374亿和约293亿元火电资产,合资公司组建后,将主要从事火电发电行业,国电电力拥有合资公司控股权。两家公司股票将继续停牌。

Ÿ    最高法公布的一则司法解释,公司股东滥用权利,导致公司不分配利润给其他股东造成损失的,司法可以适当干预,以实现对公司自治失灵的矫正,该司法解释自201791日起施行。券商中国:市场人士指出,在行政、司法的双重引导下,上市公司需强化对中小股东的回报意识,随随便便不分红将会遭遇强监管。

Ÿ    中国人民保险集团:董事会于7月底批准集团回归A股,财政部、中保监及中证监亦对此表示支持;外汇管制政策对人保;中国人保正与东南亚潜在收购目标进行磋商,2017年可能见到数项交易实现,或是全盘收购。

重要新闻

Ÿ    外交部:828日下午1430分许,印方将越界人员和设备全部撤回边界印方一侧,中方现场人员对此进行了确认。中方将继续按照历史界约规定行使主权权利,维护领土主权。

Ÿ    国防部回应中印结束对峙:提醒印方从此次事件汲取教训,切实遵守历史界约和国际法基本原则,与中方相向而行,共同维护边境地区和平安宁,推动两国两军关系健康发展。

Ÿ    上海市政府常务会议指出,着力推进央企全面参与上海科创中心建设,充分发挥在沪跨国企业研发中心等作用,加快集聚企业、人才等要素,进一步提高城市科技创新能力。

Ÿ    安信证券高善文:一段时间内经济增速略走弱的概率偏大。随着全国范围内房地产销售增速高位逐步回落,并带动投资和新开工波动下行,经济需求略有回落的概率仍然较大;经济可能还会面临去库存的一些影响。

Ÿ    经济参考报头版刊文称,今年刚试行的土地储备专项债券被纳入国债口径,是正规融资的一条新路,有必要加快推广。而政府和社会资本合作(PPP)这种模式,由于无法解决项目属性与资金属性错配的问题,只能成为政府正规融资的一种补充方式,而无法独立担起开正门的重担。要真正意义上消除地方政府的非正规融资,核心是大开财政正门,大幅扩张国债口径下的政府融资。

Ÿ    保险资产管理业协会数据显示,截至20176月底,仅从项目融资看,保险资金投资一带一路”6994亿元,投资绿色金融5923亿元,投资长江经济带2351亿元,投资棚户区改造1241亿元,投资京津冀协同发展1120亿元,投资振兴东北老工业基地300亿元。

Ÿ    国土部、住建部印发《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》,集体租赁住房出租不得以租代售、不得转租;确定北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等13个城市为第一批试点。

Ÿ    住建部与国土部联合发布《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》,该试点方案被部分人士解读为农村集体土地不用经过征地环节直接进入市场,土地成本将大幅降低,对房价将产生重大影响,甚至会出现商品房价格二三折的房子。证券时报头版刊文认为,上述解读存在误读。

Ÿ    国土部:集体租赁住房与小产权房有本质区别,小产权房既涉及违法用地,又涉及违法建设和销售,产权不受法律保护,不能将两者混为一谈。

Ÿ    深圳市出台住房租赁试点工作方案征求意见稿,意见提出,到2020年基本形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系;发展专业化住房租赁企业;鼓励房地产企业拓展住房租赁业务;引导各国有企事业单位开展规模化租赁业务;鼓励原农村集体经济组织及继受单位开展规模化住房租赁业务。

Ÿ    武汉发布通知,扩大武汉个人住房限购限售政策执行范围。此次新增的限购范围为长江新城规划建设范围,面积约50平方公里。同时,这一区域内实施存量住房限售措施,取得《不动产权证书》或《房屋所有权证》未满3年的,不得上市交易。

Ÿ    长沙市国土资源局透露,《长沙市住宅用地限房价、竞地价试点操作规则(试行)》近日通过市政府常务会议审议通过,将于近日正式开始实施,将实行熔断+摇号土地新政。

Ÿ    核安全法草案828日第三次提请十二届全国人大常委会审议。草案三审稿增加规定:国家坚持理性、协调、并进的核安全观,加强核安全能力建设;国家建立核安全工作协调机制;完善核安全国际合作机制,防范和应对核恐怖主义威胁。

Ÿ    工信部副部长罗文表示,要大力推动安全产业发展,进一步巩固提高安全产业战略地位,抓好顶层设计,积极引导社会资本与地方政府和行业龙头企业合作创建安全产业投资基金和创投基金。

Ÿ    俄罗斯和中国计划于今年10月签署2018年至2022年联合开发太空的协议。该协议涵盖5个领域,包括月球及深空开发和卫星系统领域的合作。

Ÿ    上海市政府日前发布《关于加快本市应急产业发展的实施意见》,提出到2020年建成35个国家级应急产业示范基地,应急产业工业产值与服务业产值达到1600亿元。

Ÿ    交通运输部印发《关于推进长江经济带绿色航运发展的指导意见》,明确到2020年,初步建成航道网络有效衔接、港口布局科学合理、船舶装备节能环保、运输组织先进高效的长江经济带绿色航运体系。

上市公司重要公告

Ÿ    新华都拟终止收购友宝在线;文化长城重组拟收购翡翠教育;运达科技重组拟作价8.15亿元收购成都货安;金鸿能源实控人拟增持不超3亿元;全聚德终止收购汤城小厨;龙蟒佰利中报拟105元;元力股份华鹏飞高管拟减持套现;朗科科技称厚璞创新溢价受让公司近20%股权;山西焦化股价涨幅异常停牌核查。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

21,808.40

-0.02

纳斯达克指数

6,283.02

0.28

标普500

2,444.24

0.05

日经225

19,304.86

-0.75

富时100

7,401.46

-0.08

德国DAX

12,123.47

-0.37

国际要闻

Ÿ    美国标普500指数和道琼工业指数周一收盘变动不大,能源股和银行股下滑;热带风暴哈维令德州的美国能源中心陷入瘫痪,而科技股和医疗健保股上扬则提振纳斯达克指数。道琼工业指数收低5.27点,或0.02%,至21,808.4点;标准普尔500指数收高1.19点,或0.05%,至2,444.24点。纳斯达克指数收高17.37点,或0.28%,至6,283.02点,受助于苹果和Gilead Sciences股价上涨。

Ÿ    欧洲股市下跌,因欧元走强,此前欧洲央行总裁德拉吉在备受关注的讲话中没有对强势欧元表示担心。欧元区STOXX股指最多跌0.7%至两周低位,而后缩减跌幅,全日收低0.4%;因伦敦适逢假日休市,交易量减少。出口股权值较重的德国DAX指数.GDAXI下跌0.3%,法股CAC-40指数.FCHI收跌0.48%。泛欧STOXX600指数.STOXX下跌0.5%

Ÿ    美国7月商品贸易逆差扩大,因出口下降,暗示第三季贸易仅会给经济成长带来温和的提振。商务部周一发布,7月贸易逆差扩大1.7%651亿美元。出口减少1.3%,受累于汽车付运骤降8.0%。政府将在下周公布包括服务贸易在内的综合贸易数据。商务部周一同时发布,7月批发库存增加0.4%6月为增长0.6%。不过,零售库存下降0.2%6月为增长0.6%。尽管7月库存数据疲软,但经济学家仍乐观地认为,库存投资将给第三季经济成长带来贡献。

Ÿ    飓风哈维已在美国德克萨斯州造成至少七人身亡,预计将导致三万人无家可归;官员周一发出警告称,由于飓风在墨西哥湾沿岸地区盘旋,未来几天洪水可能会上涨。哈维是逾50年来德州遭遇的最强力飓风,预计接下来数天,哈维仍将在德州的墨西哥湾沿岸停留,再度带来25-51厘米的降雨,可能造成洪水涌入邻近的路易斯安那州。美国近半炼油产能集中在墨西哥湾地区。炼厂关停遍布整个墨西哥湾,其中包括埃克森美孚在Baytown的炼厂。据华尔街分析师,洪灾可能造成高达200亿美元的保险理赔,成为美国保险商史上理赔规模最高的风暴之一。

Ÿ    韩国和日本表示,朝鲜(北韩)周二早间发射一枚导弹,这枚导弹飞过日本领空并落入北海道附近的海域,朝鲜半岛紧张情势急剧升级。朝鲜上次发射导弹飞过日本领空是在2009年。韩国军方称,朝鲜于将近早上6(周一2100GMT)在首都平壤附近顺安地区发射导弹,飞行约2,700公里(1,678英哩),达到约550公里的飞行高度。日本首相安倍晋三称,朝鲜导弹是对日本前所未有的、严峻的威胁。他将要求联合国加大对朝鲜的施压。内阁官房长官菅义伟表示,朝鲜导弹落入北海道襟裳岬(CapeErimo)以东约1,180公里的海域。美国国防部周一表示,导弹飞过日本领空,但对北美构不成威胁。他表示,美国军方正在收集更多信息。受此消息影响,标普500指数E-迷你期货在周二亚洲盘初一度下跌0.85%,最新报2,443点,较周一美国市场收盘跌0.7%。日圆兑美元升0.8%,报108.33日圆,为4月来最高水准。现货金跳涨0.9%,至每盎司1,324美元,触及119日以来最高。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

92.25

-0.32

美元/人民币

6.6050

-0.65

欧元/美元

1.1979

0.47

英镑/美元

1.2933

0.40

美元/日元

109.25

-0.10

Ÿ    离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.6185元,较上日纽约尾盘涨0.4%;美元兑在岸人民币夜盘交易结束时报6.605元,较上日夜盘结束时跌0.65%

Ÿ    美元指数纽约尾盘下跌0.32%,报92.2447,创逾一年新低。欧元兑美元大涨0.47%,报1.1979,升至两年半新高。上周德拉吉在全球央行年会上的讲话提振欧元,从而打压美元指数。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

46.57

-2.70

COMEX黄金

1315.3

1.30

COMEX白银

17.529

2.30

LME

6666.0

0.00

LME

2070.0

0.00

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。铁矿石收跌0.26%。焦煤、动力煤分别收跌0.58%0.43%,焦炭收涨1.18%。菜油、豆油、棕榈油分别收跌0.40%0.63%0.58%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.58%0.59%0.23%。沪金、沪银分别现涨0.82%1.03%

Ÿ    美国汽油价格升至两年高位,因热带风暴哈维令多家炼厂停产,打乱燃油生产;但炼厂关闭影响对美国原油的需求,美国原油期货大跌逾2.5%。美国近月汽油期货一度大涨7%,至20157月底来最高的每加仑1.7799美元;之后回落,收盘报1.7123美元,升逾3%。但美国原油期货收低1.30美元或2.7%,报每桶46.57美元。布兰特原油期货跌0.52美元或约1%,报每桶51.89美元。

Ÿ    金价攀升至九个半月高位,升穿每盎司1,300美元,因欧洲央行总裁德拉吉在全球央行年会上称,欧元区经济复苏已站稳脚跟后,美元走软,欧元则攀升。现货金收高至每盎司1,309.50美元,盘中升至11月初以来最高1,309.98美元。美国期金攀升1.3%,报每盎司1,315.30美元。现货银上涨2%,报每盎司17.39美元,盘中触及6月初以来最高17.45美元。

Ÿ    中国基本金属期货价格多数下滑,投资者对上周的大幅涨势进行获利了结。与钢铁市场有关的金属品种--镍、锌和铅的跌幅最大,只有铜价勉强上涨。英国周一适逢假期,伦敦金属交易所(LME)休市。上海期货交易所交投最活跃的期锌跌1%,收报每吨25,830元人民币(3,890.24美元)。沪镍跌0.7%,沪铅跌1.7%。沪铜涨0.9%,因中国需求前景强劲。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1600

-1.00

3个月美元LIBOR

1.3178

0.06

中国10年期国债

3.6502

1.75

3个月SHIBOR

4.3740

0.51

DR007

3.4400

44.00

Ÿ    央行公开市场进行1000亿逆回购操作,周一净回笼1000亿。Shibor结束连续三日全线上涨,短期品种下跌。本周公开市场有5600亿逆回购到期。

Ÿ    公开市场连续净回笼叠加监管再发声,国债期货弱势收跌,10年国债期货主力T17120.13%5年国债期货主力TF17120.09%。银行间现券收益率继续上行。

Ÿ    美国指标公债收益率跌至两个月低点,此前财政部标售五年期公债获得强劲需求,市场人士静待周五出炉的8月非农就业报告等数据。五年期公债标售中,华尔街23家一级市场交易商投标得标率为纪录新低,而直接投标得标占比为20147月来最高。美国指标10年期公债升5/32,收益率报2.16%,为627日来最低。

Ÿ    德国指标10年期公债收益率跌至两个月低位,周末在杰克森霍尔举行的全球央行年会未传出重大政策线索。公债收益率开盘走高,盘中慢慢回落,交投因英国公共假期而显着减少。德国10年期公债收益率下跌约1个基点至两个月低位的0.367%,欧元区其它公债收益率也下跌约1-2个基点。

产业板块

化纤-氨纶

Ÿ    浙江、山东、福建等多地氨纶企业28日集体上调报价,每吨调涨1000-3000元不等,最高涨幅近7%8月份以来,氨纶行业出现企业大面积减产、停产,检修减产企业达到16家占总产能40%,剩余企业开工率达到80%。随着9月份需求旺季的来临,氨纶价格有望进一步上行。

Ÿ    点评:目前行业总产能在50万吨左右,虽然后续仍有部分新增产能,但考虑到市场行情和环保压力,最终扩张产能或好于预期。在龙头企业扩产和环保约束下,行业集中度将提升。华峰氨纶(002064)、泰和新材(002254)氨纶产能居行业前列,受益产品价格上涨的业绩弹性大。

电工电网-大功率储能系统

Ÿ    大功率储能系统是应对突发性灾害提供不间断电源的关键技术,是我国重大工程可靠供电的关键基础设施,其具有可靠性要求高、节能环保要求高等特点,是制约我国数据中心、精密制造、核电等发展的重要瓶颈。据科技部网站28日消息,我国成功研制采用国产智能模块的燃料电池多能源储能系统。近期,该项目通过了科技部高新司组织的验收。

Ÿ    点评:面向重大工程的多能源储能系统已广泛应用于大型数据中心、核电、高端制造、航空航天、军工等重大工程的不间断供电系统。该项目实现我国大容量电力电子核心元件的国产化,并实现了面向重大工程的多能源储能系统的电力电子核心技术引领,对我国信息安全、中国2025制造、国防建设都具有重要的意义。科华恒盛(002335)是我国高端电源行业龙头,是上述国产智能模块燃料电池多能源储能系统项目的主要研制参与方。公司正致力于能源物联网业务,并联手河北省张家口市人民政府,将张家口市打造成引领全球的以清洁能源支撑的智慧生态城市样板。圣阳股份(002580)主要向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统解决方案及运营服务。其他关注:南都电源(300068)、阳光电源(300274)。

工业机械-燃料电池

Ÿ    据媒体报道,825日,中国首条自动化氢燃料电池发动机大批量生产线正式投产,国家新能源汽车重大项目总体专家组组长欧阳明高等领导出席投产仪式。该生产线由北京亿华通公司自主设计,一期年产氢燃料电池发动机2000台,明年底二期建成后达到1万台。亿华通是国内燃料电池龙头,承担北京奥运会、上海世博会等燃料电池客车示范运营项目,上述项目获得张家口市政府支持。张家口作为2022年冬奥会举办地,正打造国内燃料电池客车应用示范城市,今年将启动百辆级示范运营。

Ÿ    点评:中长期看,根据中国氢能与燃料电池的战略规划,2020年燃料电池汽车将超过5000辆,2025年超过5万辆。从政策扶持力度看,燃料电池汽车补贴在2020年前均保持不变,行业正进入发展机遇期。短期看,配备氢燃料动力系统的宝马X7将在912日开幕的法兰克福车展正式亮相,有望引发业内关注。康盛股份(002418)持有亿华通1.11%股份。大洋电机(002249)通过投资全球燃料电池龙头巴拉德完成电机、电控、电池全布局。正与中通客车合作生产燃料电池客车。其他关注:富瑞特装(300228)、雪人股份(002639)。

概念板块

国企改革

Ÿ    中国神华28日晚间公告,中国神华与国电电力披露重组预案:神华集团更名为国家能源投资集团有限公司,作为重组后的母公司,吸收合并国电集团;同时,国电电力和中国神华拟以旗下火电资产共同组建合资公司,国电电力将拥有火电合资公司的控股权,两公司均继续停牌。有媒体测算,合并后的新实体资产规模将达1.8万亿元,成为全球装机容量最大的电力企业。龙源技术(300105)、长源电力(000966)、英力特(000635)、*ST平能(000780)等公司亦发布了实际控制人变更公告。

Ÿ    点评:神华与国电的重组,有望在能源产业引发新一轮的煤电企业合并热潮,大幅提升煤电一体化程度,有效增强平抑煤炭和电力价格波动的能力。从去产能角度看,这也有助于化解上市公司原本存在的煤电产能过剩风险,更好地发展清洁能源,进一步深化火电供给侧改革。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

14:00

英国

英国8月全国房价环比(预估为0%,前值为0.3%

14:00

德国

德国9GfK消费者信心指数(预估为10.8,前值为10.8

14:45

法国

法国第二季度GDP环比初值(预估为0.5%,前值为0.5%

16:30

香港

香港7月零售销售额同比(预估为0.8%,前值为0.1%

20:30

加拿大

加拿大7月工业生产价格环比(预估为-0.7%,前值为-1%

22:00

美国

美国8月世界大型企业研究会消费者信心指数(预估为120.6,前值为121.1

29-31

中国

中国7月实际使用外资金额同比(前值为2.3%

今日全球主要股市无节假日

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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