指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,112.35

-0.13%

深证成指

10,788.97

-0.26%

沪深300

3,345.70

-0.27%

创业板指

2,182.48

-0.09%

中证500

6,517.36

-0.20%

万得全A

4410.85

-0.12%

Ÿ    A股缩量震荡，沪指3100点获支撑，次新股表现活跃。上证综指收盘跌0.13%报3112.35点；深成指跌0.26%报10788.97点；创业板指跌0.09%报2182.48点。两市成交4535亿元，上日为5468亿。沪股通净流出5.4亿元，结束连续6日净流入。

Ÿ    中国共产党十八届六中全会公报：全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，审议通过了《关于召开党的第十九次全国代表大会的决议》。全会决定，中国共产党第十九次全国代表大会于2017年下半年在北京召开。公报中首次提出了“以习近平同志为核心的党中央“的说法。

Ÿ    央行公开市场继续大额净投放，周四净投放1000亿元。央行进行1150亿元7天期、550亿元14天期、400亿元28天期逆回购操作，利率与上次持平；当日有1100亿逆回购到期。

Ÿ    1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长8.4%，增速与1-8月份持平。9月份，规模以上工业企业实现利润总额同比增长7.7%，增速比8月份放缓11.8个百分点。

Ÿ    统计局：9月利润增速回落是向平稳增势的回归；企业效益持续向好基本态势保持不变；9月采矿业利润同比大增30.3%，扭转了持续两年的下行走势；国有控股企业利润增速扩大至47.6%，再创年内新高。

Ÿ    央行马骏：目前MPA仍沿用前两个季度的“广义信贷”指标口径，表外理财并未正式纳入广义信贷范围，只是做相关数据搜集、模拟测试等工作；央行会保证MPA中广义信贷口径之间平稳过渡。

Ÿ    发改委印发“传统基础设施领域实施PPP项目工作导则”，禁止排斥、限制或歧视民间资本和外商投资，涉及能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业以及重大市政工程等项目。

Ÿ    中国财政科学研究院院长刘尚希在某论坛上表示，全国人大正在就房地产税进行立法，何时出来取决于全国人大立法进程。

Ÿ    证券日报：非券商参与新三板做市业务即将成行。私募机构参与做市业务试点评审有望于11月中旬确定名单。机构人士称，私募机构开展做市业务有利于推动做市企业交易价格的公允。

Ÿ    中国基金报：截至三季末，共有多达201只公募基金净值规模低于5000万元，占基金总数的6.32%，还有多达542只基金净值规模在5000万元到2亿元的危险区域，一旦发生大的赎回或股市债市调整，这些基金的规模也随时有跌破5000万元红线的风险。

Ÿ    中国人寿发言人回应“200亿购买李嘉诚旗下世纪汇广场”报道：未收到有关信息，目前未能确定是真是假，有需要时会作公告。

Ÿ    中国证券报：邮储银行9月底登陆港股后，近日股价跌破发行价。业内人士指出，很多赴港IPO的国企，特别是金融机构上市之初都是这样的走势，在度过Green Shoe（绿鞋，即“稳定上市股价机制”）的护航后，股价便快速下跌，这主要是当初的发行价“虚高”所致。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,169.68

-0.16%

纳斯达克指数

5,215.97

-0.65%

标普500

2,133.04

-0.30%

日经225

17,336.42

-0.32%

恒生指数

23,132.35

-0.83%

富时100

6,986.57

0.41%

德国DAX

10,717.08

0.07%

国际要闻

Ÿ    美国股市周四在震荡交易中下跌，此前新一轮业绩报告发布，非必需消费品类股和对利率敏感的股票下跌，抵消了医疗保健类股上涨的提振。道琼工业指数收跌29.65点，或0.16%，至18,169.68点；标准普尔500指数下挫6.39点，或0.30%，至2,133.04点；纳斯达克指数收低34.29点，或0.65%，至5,215.97点。

Ÿ    欧洲股市收盘持稳，制药和银行类股的上涨，抵消了Amec Foster和Berendsen等个股的下跌。泛欧STOXX 600指数收盘持平。英股富时100指数收高0. 41%，法股CAC指数收低0.02%，德股DAX指数收升0.07%。

Ÿ    美国上周首次申领失业救济人数下降3,000至25.8万，为三周来首次下降，维持在近40年低点。衡量美国消费者信心的彭博消费者舒适度指数上周创2015年1月以来最大升幅。美国9月不包括飞机的非国防资本品订单下降1.2%，创7个月来最大降幅。美国9月二手房签约量环比增长1.5%，预估为增长1%。

Ÿ    欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许表示，欧洲央行超宽松货币政策的效果或将随着时间递减，银行业放贷的某些趋势已需要更密切的关注。莫尔许表示，该行负利率的副作用会随着时间而升高，欧洲央行在检讨购债计划要持续多久时，有必要评估其成本。莫尔许被视为欧洲央行管理委员会中的温和鹰派。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

98.88

0.25%

美元/人民币

6.7810

-0.15%

欧元/美元

1.0900

-0.06%

英镑/美元

1.2164

-0.68%

美元/日元

105.24

0.75%

Ÿ    离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.7952元，再创历史新低，较上日纽约尾盘跌0.15%。在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.781元，较上日夜盘结束时跌0.15%。

Ÿ    美元兑瑞典克朗触及逾七年半以来最高，因瑞典央行发表鸽派言论；美元兑瑞典克朗最新报9.0689，上涨1.81%；稍早曾上升2%，触及2009年3月初以来最高的9.0890。受美联储12月升息预期推动，美元触及105.34日元的三个月高位，最新上涨0.75%，报105.24日元。

Ÿ    欧元兑美元下跌0.06%，报1.0900美元。欧元兑美元本月已经下跌约3%，势将录得近一年来的最差月度表现。美元指数尾盘上涨0.25%，报98.875。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

49.72

1.1%

COMEX黄金

1269.5

0.2%

COMEX白银

17.639

0.1%

LME铜

4790.0

1.1%

LME铝

1699.0

1.2%

Ÿ    油价收高，因石油输出国组织(OPEC)海湾地区成员国承诺减产，缓和市场对其他产油国合作的一些疑虑。布兰特原油收高0.49美元，或1%，报每桶50.47美元；美国原油收高0.54美元，或1.1%，报每桶49.72美元。

Ÿ    据熟悉情况的人士向路透透露，石油输出国组织(OPEC)海湾国家成员国能源部长本周告诉俄罗斯能源部长，沙特和海湾国家愿意将石油产量从峰值减少4%。上述消息人士称，周日在利雅德召开的能源部长闭门会议上提出了上述动议，但俄罗斯能源部长诺瓦克告诉这些官员，俄罗斯不会减产，但可以把产量冻结在当前水平。三位OPEC消息人士称，一个普遍的共识是只有利比亚、尼日利亚和伊朗应排除在协议之外，因这三个国家的产量曾受到战乱和制裁的打击。

Ÿ    金价变动不大，受美元保持强劲所压制，市场等待关于美联储升息时机的更多迹象。现货金收升约0.1%至每盎司1,267.80美元；美国期金收高0.2%，报1,269.50美元。在过去一周，现货金在波幅为16美元的区间内交投。

Ÿ    期铜触及两周高位，因市场聚焦在中国需求增强的可能性，但投机性活动在本周稍早急升后下降，限制期铜价格的升幅。伦敦金属交易所(LME)铜库存减少，也支撑铜价。LME铜库存自9月底以来减少超过12%，至331,450吨。LME期铜收涨1.1%，报每吨4,790美元，盘中触及10月13日来最高4,797美元。本周迄今期铜上涨超过3%。期锌收高1%，报每吨2,363美元。期铝升1.2%，报每吨1,699美元。

利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10Y国债

1.8460

5.60

3个月美元LIBOR

0.8904

0.47

中国10Y国债

2.7068

-1.32

一周SHIBOR

2.4110

0.20

Ÿ    Shibor利率连续八天全线飘红；上交所隔夜国债逆回购周四（10月27日）一度飙升至18%；银行间市场7天期质押式回购利率跳升16个基点至2.72%，创4月以来最大升幅；一年期利率互换上涨2个基点至2.72%，创2015年4月以来最高水平。

Ÿ    美国公债收益率攀升至约五个月峰值，由德债和英债收益率上涨带动，因投资者臆测英国央行和欧洲央行暂时不会进一步放宽政策。短期和长期美国公债收益率差上升至126个基点，为一周最高。美国指标10年期公债尾盘下跌16/32，收益率从周三尾盘的1.79%升至1.846%；周四稍早曾触及五个月高位1.87%。30年期公债下挫超过一个大点，收益率从周三的2.537%升至2.605%；盘中曾触及2.631%的五个月高位。两年期公债收益率从周三的0.872%上升至0.884%，稍早触及五个月高位0.896%。

Ÿ    英国经济增长数据强劲，引发英债遭到数月来最猛烈的抛售，全球指标公债收益率齐步上涨，因对英国央行减息的预期下降。英国10年期公债收益率升12个基点，报1.27%，势将创下去年6月来最大单日涨幅。德国10年期公债收益率一度升至0.19%，为6月初以来最高。

Ÿ    西班牙借贷成本触及三个月高位，西班牙议会将就现任首相拉霍伊组建少数派政府、结束持续10个月的政治僵局提案进行投票表决。西班牙10年期公债收益率上升最多7个基点，触及三个月高点1.22%。

Ÿ    27日国务院发布关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见，提出到2020年，康复辅助器具产业自主创新能力明显增强，产业规模突破7000亿元，涌现一批知名自主品牌和优势产业集群，中高端市场占有率显著提高。推动“医工结合”，支持人工智能、脑机接口、虚拟现实  等新技术在康复辅助器具产品中的集成应用，支持外骨骼机器人、照护和康复机器人、仿生假肢、虚拟现实康复训练设备等产品研发。

Ÿ    点评：14日召开的国务院常务会议提出，鼓励将基本的治疗性康复辅助器具逐步纳入基本医保支付范围。机构认为，由于医学观念更新，康复器具将成为细分子行业中成长速度最快的品类，预计未来两年将保持40%以上的增速。信隆健康（002105）在康复器具领域技术优势突出，与国际三大康复器具品牌商均有合作。金明精机（300281）与清华大学合作研发康复机器人产品。迪马股份（600565）拟定增投资外骨骼机器人等项目。

快递

Ÿ    北京时间周四晚间，中通快递将正式在纽交所挂牌交易，最终发行价为19.5美元/股，高于之前宣布的16.50美元-18.50美元区间，对应市值超过120亿美元，这也成为今年美国最大规模IPO。随着中通上市，顺丰、圆通和申通借壳相继通过审核，快递行业已经全面进入资本时代。

Ÿ    点评：短期看，双十一将是快递业最强催化剂，据国家邮政局预测，今年双十一期间全行业业务量将超过10.5亿件，同比增长35%。由于今年双十一活动将从24小时延长为24天，快递业务量实际增长或大幅超预期，今年全年快递业务量则有望超过300亿件。中长期看，主流快递公司已跳出价格战，更加强调差异化产品，未来利用资本市场进行整合扩张有助于超越行业增速。圆通速递（600233）引入阿里作为战略投资者，双方在提高快递服务效率和质量方面的合作有利于圆通竞争力提升。申通快递借壳艾迪西（002468）已顺利过会，这将为申通加快发展与转型带来机遇。其他关注：新海股份（002120）、鼎泰新材（002352）、天顺股份（002800）。

智慧党建

Ÿ    新华社10月27日晚发布中国共产党十八届六中全会公报，全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，审议通过了《关于召开党的第十九次全国代表大会的决议》。28日中宣部将举行新闻发布会，请中央纪律检查委员会、中央组织部、中央宣传部负责同志介绍十八届六中全会情况，并答记者问。

Ÿ    点评：外界普遍认为，这两个文件将进一步严格规范党内政治生活，确保党的组织生活规范化、制度化、常态化；将把党内监督细化到条条款款，用监督保证执纪，为纪律这把“铁尺”加钢淬火。十八大以来，党中央把全面从严治党提升到“四个全面”战略布局高度，在从严治党这一要求下，传统党建工作需要借助信息化手段得到全面提升，开启智慧党建新时代。飞利信（300287）研发的“智慧党建”项目已取得成效，其平台依托党建三维地图、网上支部、党员服务、党务管理模块，推进基层党建工作规范化、科学化、民主化。金桥信息（603918）主要业务专注于党政机关、企事业单位。数字政通（300075）曾公告投入3.5亿元人民币打造智慧乌当项目，公司负责的具体项目包括但不限于“智慧党建”等领域。中国软件（600536）有“党建云”解决方案，适用于各种规模的地方、企事业、机关党组织。通过党建信息化，使党建工作更加高效和规范，解决新形势下传统党建工作面临的难题。其他关注：榕基软件（002474）、人民网（603000）。

船舶军工

Ÿ    国防部新闻发言人27日表示，我国首艘国产航母的研制工作正按计划进行，目前已完成设计工作，主船体已在坞内合拢成型，正在开展设备安装和舾装等建造工作。

Ÿ    点评：航母编队是一项庞大的系统工程，根据国外经验，一只尼米兹级航母编队建造费用逾200亿美元，涉及船舶、航空、航天、兵器、电子等多个领域，产业链带动作用明显。中国重工（601989）收购了“超大型水面舰船”等军工重大装备总装业务。中船防务（600685）收购了华南地区军船生产基地黄埔文冲。中航电子（600372）产品广泛应用于舰载机等军品。中国动力（600482）控股股东中船重工集团是我国海军舰船装备的主要研制和供应商，公司作为中船重工下属唯一电池上市供应企业。其他关注：中国船舶（600150）、抚顺特钢（600399）

农村改革

Ÿ    近日国务院正式发布全国农业 现代化规划（2016-2020年），指出要深化农业农村改革，在稳定完善农村基本经营制度的基础上，加快推进农村承包地确权登记颁证，力争2018年底基本完成。规划还提出，要健全县乡农村经营管理体系，加强土地流转和规模经营的管理服务。积极发展多种形式适度规模经营，引导农户依法自愿有序流转土地经营权，支持通过土地流转等多种形式发展适度规模经营。

Ÿ    点评：在土地确权、农业规模化经营等因素推动下，土地流转进程有望加速，拥有土地资源的相关企业有望获得更多市场机遇。辉隆股份（002556）为农资流通  领域龙头，积极参与土地流转业务。亚盛集团（600108）、海南橡胶（601118）、北大荒（600598）旗下拥有大量农地资源。

有色金属

Ÿ    锌----国泰君安期货认为，短期支撑锌价的逻辑仍然存在：（1）锌精矿供应持续偏紧，加工费TC创历史新低；（2）原料供应紧张向冶炼端传导，精锌供应受限；（3）中国终端需求表现良好，造成精锌社会库存整体呈下降趋势，预计2016年精锌供需存缺口，短期锌价仍存上涨空间。可关注罗平锌电、驰宏锌锗、锌业股份等锌业股。

Ÿ    钨----近日，国储局召集五矿集团、江钨集团、厦门钨业、章源钨业等四大钨企在京召开会议，商讨并落实收储钨精矿事宜。后据上海有色网显示，国储局最终确认收储黑白钨钨精矿在6000吨左右，其中黑钨精矿收储价格接近78500元/标吨，白钨精矿收储价格接近76500元/标吨。远高于上周价格，收储价明显高于市场价，对钨精矿市场信心是一大提振。可关注厦门钨业、章源钨业等钨业股。

北京时间

地区

数据和事件

13:30

法国

法国第三季国内生产总值(GDP)初值

14:45

法国

法国9月PPI

17:00

欧元区

欧元区10月消费者信心指数终值（预估为-8，初值为-8）

20:00

德国

德国10月消费价格同比初值（预估为0.8%，前值为0.7%）

20:30

美国

美国第三季GDP环比年率初值

22:00

美国

密西根大学10月消费者信心指数终值

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