恒德资本投资晨讯2017-07-03

2017-07-03

投资晨讯

20170703日 星期一

 

今日信号: 继续持仓(于06/30给出建仓信号)

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,192.43

0.14

深证成指

10,529.61

0.17

沪深300

3,666.80

-0.06

创业板指

1,818.07

0.25

中证500

6,138.16

0.35

万得全A

4,357.9800

0.11

恒生指数

25,764.58

-0.77

市场回顾

Ÿ    上周五两市微幅反弹,上证综指收盘涨0.14%3192.43点;深成指涨0.17%10529.61点;创业板涨0.25%1818.07点,成交量继续萎缩。股指探底后微幅回升,横盘整理继续。成交依旧低迷,市场人气不足,但上升趋势仍在。预计本周震荡盘整后大概率将有所突破,短线上攻仍可期待。操作上,在低位可继续分批进场布局。

Ÿ    资金面显示,上周五两市大单净流出资金65.69亿元。其中,1243只个股获资金净流入,1773只个股出现资金净流出,大单资金出逃再度小幅放大,值得关注。

Ÿ    周五(630日)受隔夜欧美股市大跌拖累,恒指低开1.1%,随后震荡回升。截至收盘,恒生指数跌0.77%25764.58点;恒生国企指数跌0.64%;恒生红筹指数跌0.46%。大市成交813.15亿港元,前一交易日为808.82亿港元。恒指本周涨0.37%,连续两周上涨。吉利汽车跌2.55%,领跌蓝筹;科技股跌幅明显,恒生资讯科技指数跌1.42%,比亚迪电子跌5.72%。第一上海证券首席策略师叶尚志表示,预期25600点水平有初步支持,又指出6月份大市高低波幅比正常低,料7月波幅会扩大。普遍地产股已受压超过半个月,叶尚志认为暂时未到入市时机,主要由于地产股早前累升太多,加上香港未有跟随美国加息步伐,加息压力有所增加,美国更提出缩表,欧央行亦有有关缩紧政策之言论,预期香港楼价下半年将回调5%8%,地产股宜先继续观察。

Ÿ    证券时报网:从港交所官网了解到,总部位于河南的中原银行日前已通过港交所上市聆讯,有望近期完成招股及上市。按照此前计划,中原银行拟发行不超过33亿股H股,募资规模约80亿港元。待中原银行上市后,在港上市的内资银行将增至23家。

Ÿ    证券时报:在新三板监管趋严的背景下,新三板108家挂牌公司因未披露2016年年报将终止挂牌,其中18家将在73日被强制摘牌。不仅如此,新三板还在近期对白兔湖、ST哥仑步、时空客等多家企业给予纪律处分的处罚措施。

重要新闻

Ÿ    全国永久基本农田上图入库、落地到户各项任务已全部完成。划定后,全国落实保护任务15.4785亿亩,超过《全国土地利用总体规划纲要(2006-2020年)调整方案》确定的15.46亿亩保护目标。

Ÿ    方正宏观任泽平:下半年再通缩压力仍大;未来中国央行可能与美欧央行货币政策背道而驰;维持股市修复、债牛前夜判断。

Ÿ    海通姜超:短期经济基本面仍稳,政策放松必要性低,而金融去杠杆进入攻坚阶段,利率稍有放松,杠杆便会卷土重来,因此维持流动性中性偏紧将是央行很长一段时间的政策方针;7月前两周有7000多亿资金到期,央行若延续目前零投放的态度,资金面或再度趋紧。

Ÿ    新华社:长征五号遥二火箭飞行出现异常,发射任务失利。

Ÿ    中国财政部发布通知称,资管产品暂按照3%的征收率缴纳增值税,自201811日起施行。

Ÿ    经济参考报头版刊文称,展望未来,香港作为国际金融中心的位置将越来越巩固,还将成为内地的全球财富管理中心、领先的离岸风险管理中心、内地的全球资产定价中心。

Ÿ    人民银行决定对普天银通支付有限公司、中诚信和支付有限公司等8家非银行支付机构的《支付业务许可证》不予续展。这8家非银行支付机构均于20126月获得《支付业务许可证》。其中,普天银通支付有限公司当时获准从事预付卡发行与受理(上海市)。该公司多年未实质开展业务,持续亏损。

Ÿ    经济参考报:伴随政府引导基金近年来爆发式增长,信托公司政信合作业务也有了新的内容。一面是作为财政支出创新方式之一的政府引导基金的井喷式增长,另一面是嗅觉灵敏的金融机构纷纷牵手合作,共同分羹市场转型带来的机会。上海某知名信托人士坦言,这种合作模式不仅增加了信托公司的新的合作模式,同时也为政府引导基金的壮大带来可能。

Ÿ    深圳市规土委发布数据显示,深圳6月新建商品住宅成交均价为54492/平方米,已连续九个月环比下降;成交套数为2953套,为今年以来最高值。

Ÿ    中国半导体行业协会封装分会轮值理事长王新潮表示,2016年国内集成电路封测市场销售达到1523.2亿元,同比增长约14.70%,国内已有长电科技、通富微电、华天科技三家上市公司进入全球前十强。

上市公司重要公告

Ÿ    东方证券:独董潘飞将遭行政处罚 因非公司事项;博世科:预中标3.1亿元PPP项目;上海电气并购重组获证监会无条件通过 3日复牌;上海电气拟约30亿元参与认购东方资产管理增发;国电南自收到土地补偿款,预计增利4411万;高新兴并购重组获证监会无条件通过 3日复牌;信威集团:控股公司签8374万美元设备销售合同 继续停牌;氯碱化工上半年业绩预增超16倍;中国神华:将派发股息现金每股2.97元 股权登记日为77日。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

21,349.63

0.29

纳斯达克指数

6,140.42

-0.06

标普500

2,423.41

0.15

日经225

20,069.10

0.18

富时100

7,312.72

-0.51

德国DAX

12,325.12

-0.73

国际要闻

Ÿ    美国股市道琼工业指数和标普500指数周五小幅收高,受耐克季报良好带动,标普500指数上半年表现为2013年来最佳。道琼工业指数收高62.60点,或0.29%,至21,349.63点;标准普尔500指数收升3.71点,或0.15%,至2,423.41点;纳斯达克指数收低3.93点,或0.06%,至6,140.42点。标普500指数上半年攀升8.25%,为2013年上半年劲增12.6%以来最大的上半年百分比增幅。纳斯达克指数录得2009年以来最大上半年增幅。

Ÿ    欧洲股市盘中震荡后小幅收低,本月表现为一年来最差,且录得一年来首次季度下跌,因对收紧货币政策迹象的担忧殃及市场人气。泛欧STOXX 600指数收跌0.3%,欧元区绩优股STOXX 50指数下挫0.9%6月泛欧STOXX 600指数大跌2.7%.英股富时100指数收跌0.51%。德股DAX指数收挫0.73%。法股CAC指数跌0.65%

Ÿ    美国5月消费者支出温和上涨0.1%。扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数按年上涨1.4%4月时增长1.5%,通胀回落,直指美国经济缓慢但稳步增长,美联储(FED)可能仍将在年底前升息。商务部周五发布的数据支持了美国经济在第二季反弹的观点。但另外一份报告显示,6月消费者信心跌至95.1,为11月以来最低。数据发布后,美债收益率上涨,美股上涨,美元指数基本未变。

Ÿ    加拿大4月经济连续第六个月增长,央行对企业信心的调查也显示看法愈发乐观,提升了对加息或提早的预期。加拿大统计局称,4月国内生产总值(GDP)增长0.2%,符合预期,表明在2014年油价崩跌导致其经济下滑后,增长势头在继续加速。加拿大元兑美元在GDP数据公布后触及九个月高位。此外企业调查显示,企业对未来营收和出口看法愈发乐观,也巩固了对7月加息的预期。现在这种可能性超过了50%。调查公布后,7月加息的可能性提高到57.7%,高于调查公布前的51.4%,且远高上周低迷通胀数据公布后市场预期的20%机率。

Ÿ    美国总统特朗普周五与韩国总统文在寅会谈后,敦促对朝鲜做出坚决的回应,强调了美韩联盟的重要性;但在贸易问题上把矛头指向首尔,并要求韩方分摊驻韩美军的军费。特朗普表示,美国正在与韩国重新协商五年前奥巴马政府时期达成的、其称为之为粗糙的自贸协定,并重申对朝鲜核武器和弹道导弹计划的战略耐心已经结束。尽管措辞强硬,仍不清楚特朗普将如何找出未来对待朝鲜之道。

Ÿ    日本首相安倍晋三所在的自民党周日在东京都议会选举中遭遇历史性挫败,这表明安倍晋三今后将面临困境;此前因出现徇私丑闻,安倍的支持率大幅下跌。表面上看,东京都议会选举是对东京都知事小池百合子的信任公投,但自民党的惨败亦显示出外界对安倍政府的强烈不满。

Ÿ    据英国星期日电讯报报导,英国商界领袖已被告知首相特雷莎梅的政府今年可能会退出脱欧协商。该报导称,会这么做的国内前提假设是特雷莎政府与欧盟的谈判进展艰难。该报未披露它是如何获得这个信息的。星期日电讯报称,上月大选后,特雷莎梅的一位高级助手对商界领袖传达了上述信息,但这位助手已在政府最近的高层人事调整中离任。星期日电讯报援引特雷莎梅办公室一位消息人士报导,退出协商不在计划内。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

95.704

0.10

美元/人民币

6.7816

-0.05

欧元/美元

1.1416

-0.20

英镑/美元

1.3025

0.14

美元/日元

112.39

0.19

Ÿ    离岸人民币兑美元上周五纽约尾盘报6.7807元,较上日纽约尾盘升0.19%;美元兑在岸人民币夜盘交易结束时报6.7816元,较上日夜盘结束时跌0.05%

Ÿ    外管局局长潘功胜在《求是》撰文称,外汇储备规模将在波动中逐步趋于稳定。经济金融变量从来都不是线性变化的,而是在周期中波动和发展的,外汇储备规模变动也具有一定的周期性。虽然目前外部环境依然存在较多不确定性,但长远来看,我国经济金融基本面稳中向好,预计跨境资本流动将进一步向均衡收敛。

Ÿ    美元兑一篮子货币微幅反弹,但录得近七年来最大季线跌幅,因美国以外的主要央行本周发出鹰派信号,为美元带来进一步压力。投资者提高对欧洲央行、英国央行和加拿大央行收紧货币政策的预期,此前这些央行的官员在本周暗示将收紧货币政策,削弱了美元的吸引力。纽约尾盘,美元指数上涨0.1%,至95.704,早盘曾触及近九个月低位95.470;欧元兑美元跌0.2%1.1416美元。美元指数第二季下跌约4.6%,为2010年第三季以来最大季度百分比跌幅。欧元兑美元第二季上涨超过7%,为2010年第三季以来最大季度百分比升幅。美元兑日元季线上升约1%

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

46.04

2.50

COMEX黄金

1,242.3

-0.30

COMEX白银

16.627

-0.20

LME

5937.0

-0.10

LME

1919.0

0.20

Ÿ    我的钢铁最新报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于133.52点,一周上涨2.74%。在市场心态谨慎好转的情况下,国内钢价将进入一个震荡趋高的阶段。

Ÿ    国际油价连续第七日上涨,因美国活跃钻机数减少,中国需求数据改善,提振受挫的油价走高,但油价今年上半年仍录得1998年以来同期最大跌幅。美国原油收高1.11美元,或约2.5%,报每桶46.04美元。布兰特原油收高0.5美元,报每桶47.92美元。两大指标合约今年上半年跌幅均逾14%,为1998年上半年布兰特和美国原油各下跌约19%以来的最大跌幅。

Ÿ    金价走低,势将录得今年首月下跌,因全球主要央行暗示宽松货币时代可能即将结束,推高公债收益率,并重创黄金等无息资产。现货金收报每盎司1,241.20美元。美国8月期金收挫0.3%,报每盎司1,242.30美元。现货金6月迄今下跌约2%,第二季可能下跌0.6%。金价今年上半年上涨近8%

Ÿ    期铜从三个月高位回落,美元上涨和库存增加对市场带来压力,盖过了好于预期的中国制造业数据带来的提振。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收低0.1%,报每吨5,936美元,从盘中触及的330日来最高5,965美元回落。铜价连续第四季上升,今年上半年上涨了7%

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.3100

4.00

3个月美元LIBOR

1.2992

0.06

中国10年期国债

3.5683

2.00

3个月SHIBOR

4.5009

-2.02

DR007

2.5000

-20.00

Ÿ    央行、香港金管局决定批准香港与内地债券市场互联互通合作上线。其中,北向通将于201773日上线试运行。

Ÿ    国开行将在中国银行间债券市场推出首批债券通金融债券,73日面向全球投资者收集订单,74日公开招标。本批债券分为1年期、3年期和10年期固定利率3个品种,合计不超过200亿元。

Ÿ    美债收益率(殖利率)上涨,因通胀数据被认为没有疲弱到能够令美联储的预期升息时机延后,同时投资者担心欧洲央行减少宽松政策。

产业板块

基本金属-稀土

Ÿ    据工信部官网消息,为持续推进打击稀土违法违规行为专项行动,逐步将整顿工作常态化、制度化,稀土办公室成立了由技术、财务、法律等方面专家组成的整顿稀土行业秩序专家组,将在企业生产技术分析、原材料成分检测、财务数据分析、依法行政等方面为稀土行业秩序核查整顿提供支撑和援助。专家组成员主要来自有关行业协会、重点稀土集团、研究和法律机构。

Ÿ    点评:随着供给侧改革的逐步推进,国家对于环保整治的进一步重视和落实,打黑的力度和效果将逐渐体现,黑稀土受整治查处现象逐渐普遍,稀土供给侧逐渐改善。据了解,6-7月份为稀土传统采购旺季,无论是季采或是半年采购的企业均会入市采购,尤其是今年频繁收储,市场看涨风潮正高,部分企业加大部分品种的采购量,导致部分品种价格持续坚挺。盛和资源(600392)、厦门钨业(600549)、广晟有色(600259)、中科三环(000970)等企业有望受益。

高端制造-工业机器人

Ÿ    据了解,首届世界智能大会上,天津开发区管委会宣布,将在区内设立智能产业区,规划面积20.17平方公里。该产业区将依托汽车、电子、装备智造、医药健康等先进制造业基础,重点发展人工智能、智能制造、智能健康医疗等高端智能产业集群。据天津开发区管委会相关负责人介绍,规划建设的智能产业区将致力于建设成为引领下一代工业园区发展方向的中国制造2025”智能制造示范区,以及国际一流的现代化高科技产业园区。今后,这片产业区将对原有产业进行转型和提升,同时着重引进新型智能产业,打造智能产业企业聚集地。

Ÿ    点评:数据显示,截至622日,机器人概念板块共有26家公司预告了上半年业绩,逾90%的公司实现盈利增长,行业整体向好。工业机器人需求快速增加,但国内机器人产业总体水平与国外尚有差距,中高端市场进口替代空间大,机器人行业有望成为引导国内制造业整体升级的排头兵。525日,2017世界机器人大会新闻发布会在北京召开。会议确定2017年度世界机器人大会主题为创新创业创造,迎接智能社会,将于823-27日于北京亦创国际会展中心召开。考虑到国内机器人市场持续扩张且进口替代空间巨大8月机器人大会召开前有望迎来主题投资行情,相关机器人概念股如智云股份(300097)、汇川技术(300124)、佳士科技(300193)、慈星股份(300307)、海得控制(002184)等有望得到市场青睐。

精细化工-盐酸金霉素

Ÿ    据中央电视台《第一时间》栏目报道,盐酸金霉素报价由500元每公斤,涨至50000元每公斤,涨幅达到令人惊叹的100倍!

Ÿ    点评:报道称,造成盐酸金霉素等原料药品种暴涨的主要原因在于,相关原料药品生产企业数量仅有一两家,生产商很容易形成市场垄断,继而拥有绝对定价权。从需求来看,金霉素的主要应用领域为养殖业。美国的单位畜禽饲料金霉素用药量是中国的4.14倍。随着我国养殖集约化程度提升,养殖户用药意识提升,预计国内仍有5倍增长空间,国内金霉素需求空间巨大。金霉素目前处于寡头垄断竞争格局,行业大规模生产金霉素的只有两家企业。金河生物(002688)是全球最大的金霉素生产基地,拥有包括原料药盐酸金霉素、金霉素在内的系列产品。

电子元器件-相变存储器

Ÿ    据媒体报道,中科院上海微系统所研发的国际领先的嵌入式相变存储器现已成功应用在打印机领域,并实现千万量级市场化销售,未来中国在该领域有望实现弯道超车

Ÿ    点评:在手机、电脑、可穿戴设备等各种智能终端中,存储器是用于保存信息的大脑。相变存储器,具有功耗低、写入速度快、断电后保存数据不丢失等优点,被业界称为下一代存储技术的最佳解决方案之一。目前,国际上仅有三星、英特尔等推出了相关产品,但多为非嵌入式相变存储器产品。我国是智能电子产品消费大国,对嵌入式相变存储器有巨大需求。2012年,中科院上海微系统所与珠海艾派克微电子有限公司展开战略合作,决定将相变存储芯片  率先应用于打印机行业。截至20176月,打印机用嵌入式相变存储器已完成1600万颗芯片的市场销售。在产学研合作模式下,国产相变存储器技术势必会为我国半导体行业带来新的契机。纳思达(002180):珠海艾派克微电子有限公司为艾派克全资子公司,艾派克现更名纳思达。南大光电(300346)生产的MO源、二叔丁基碲,是制造相变存储器的核心原材料。

概念板块

粤港澳大湾区

Ÿ    71日,《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》正式签署。按照协议,粤港澳三地将在中央有关部门支持下,完善创新合作机制,促进互利共赢合作关系,共同将粤港澳大湾区建设成为更具活力的经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈和内地与港澳深度合作的示范区,打造国际一流湾区和世界级城市群。

Ÿ    点评:在当天于香港主办携手共建粤港澳大湾区 合力打造世界级城市群论坛上,发改委副主任林念修透露,下一步粤港澳大湾区建设要重点做好六个方面工作。其中之一便是要着力支持重大合作平台建设。要进一步发挥深圳前海、珠海横琴和广州南沙这三大平台在深化改革、扩大开放、促进合作中的试点示范作用。强化南沙新区综合服务枢纽功能,依托国家级新区和自贸试验区双区叠加优势,加强与港澳全面合作;优化提升前海深港现代服务业合作区功能,打造营商环境对接、经济发展协同的深港合作体系;支持横琴与澳门加强合作,密切与葡语系国家的经贸往来。相关概念股可关注珠海港(000507)、深赤湾A000022)、招商蛇口(001979)、华侨城A000069)、珠江实业(600684)等。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

09:45

中国

中国6月财新制造业PMI(预估为49.8,前值为49.6

13:00

日本

日本6月汽车销量同比(前值为6.1%

15:45

意大利

意大利6Markit制造业PMI(预估为55.3,前值为55.1

15:50

法国

法国6Markit制造业PMI终值(预估为55,初值为55

15:55

德国

德国6Markit制造业PMI终值(预估为59.3,初值为59.3

16:00

欧元区

欧元区6Markit制造业PMI终值(预估为57.3,初值为57.3

16:30

英国

英国6Markit制造业PMI(预估为56.3,前值为56.7

16:30

美国

圣路易斯联储行长Bullard讲话

17:00

欧元区

欧元区5月失业率(预估为9.3%,前值为9.3%

20:00

英国

英国央行行长卡尼讲话

21:45

美国

美国6Markit制造业PMI终值(预估为52.1,初值为52.1

22:00

美国

美国6ISM制造业活动指数(预估为55.2,前值为54.9

今日全球主要市场无节假日

 

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。

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