指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,169.57

-0.71

深证成指

10,701.32

-0.43

沪深300

3,892.84

-0.80

创业板指

1,846.67

-0.61

中证500

6,004.07

-0.27

万得全A

4,339.24

-0.58

恒生指数

31,110.20

-0.13

国内股市

Ÿ    周三两市小幅下跌，上证综指收盘跌0.71%报3169.57点；深成指跌0.43%报10701.32点；创业板跌0.61%报1846.67点，成交量小幅放大。股指震荡后回落，个股也纷纷回探，建议逢高减仓，暂时观望。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金141.69亿元。其中，1195只个股获资金净流入，2106只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅放大。

Ÿ    香港恒生指数跌0.13%，报31110.2点。国企指数跌0.01%，报12440.12点。红筹指数涨0.7%，报4675.55点。大市成交1005.2亿港元，前一交易日为1052.06亿港元。

重要新闻

Ÿ    习近平视察军事科学院时强调，要深入贯彻新时代党的强军思想，坚持理技融合、研用结合、军民融合，加快发展现代军事科学，努力建设高水平军事科研机构。

Ÿ    国务院常务会议：部署推进政务服务一网通办和企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”；确定进一步降低实体经济物流成本的措施。推动取消高速公路跨省界收费站；6月30日起在全国推开外资企业设立商务备案与工商登记“一口办理”；今年7月1日起至2021年6月30日对挂车减半征收车辆购置税。

Ÿ    据新华社，第十轮中美工商领袖和前高官对话在京举行。中方代表指出，当前中美经贸关系处在重要的历史时刻，平等互利的经贸关系是两国关系的“压舱石”。美方代表表示，美中经贸合作的互补性强，高关税等贸易保护主义做法不利于美中经贸关系发展。

Ÿ    发改委：防范地方政府债务风险问题，严禁以PPP等形式违规变相举债，坚决遏制隐性债务增量，对于列入地方政府债务风险预警范围的高风险地区，原则上不得举债搞高铁建设。

Ÿ    统计局：2017年规模以上企业就业人员年平均工资为61578元，同比增长7.3%；分行业看，软件业平均工资最高。

Ÿ    发改委决定将因电力行业增值税税率调整、电网企业留抵税额一次性退返腾出的电价空间，全部用于降低一般工商业电价。该项措施涉及金额约216亿元，可降低一般工商业电价每千瓦时2.16分，降幅达2.7%。

Ÿ    天津发布了新的人才引进政策，本科毕业不超40岁直接落户；新兴产业领域重点企业急需型人才，由企业家自主确定落户条件。天津还将设立新一代人工智能科技产业基金，并形成总规模1000亿元的基金群。

Ÿ    天津发布了新的人才引进政策，本科毕业不超40岁直接落户；新兴产业领域重点企业急需型人才，由企业家自主确定落户条件。天津还将设立新一代人工智能科技产业基金，并形成总规模1000亿元的基金群。

上市公司重要公告

Ÿ    铁汉生态称新疆对辖区内暂时停工PPP项目进行部分复工；航天基金管理公司将发起设立基金收购*ST尤夫股权；万达信息向激励对象首次授予3500万份期权；全新好股东泓钧资管将持有公司13.53%股份转让予汉富控股；青岛海尔股东KKR累计减持4.94%股份；众应互联股东石亚君拟减持不超过10%股份；金能科技股东九鼎基金拟清仓减持5.92%股份；秦安股份三个股东拟清仓减持7.89%股份；会畅通讯、同和药业股东拟减持；泛海控股控股股东拟增持1亿至2亿元；美达股份控股股东计划增持不超1.5%股份；金一文化终止重大资产重组，股票复牌；江河集团拟收购光正眼科医院股权；合金投资终止筹划重大事项；中珠医疗员工持股计划到期，拟减持6.96%股份；宏川智慧、新光药业完成停牌自查，股票复牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,768.93

0.25

纳斯达克指数

7,398.30

0.63

标普500

2,722.46

0.41

日经225

22,717.23

-0.44

富时100

7,734.20

0.15

德国DAX

12,996.33

0.20

国际要闻

Ÿ    美国股市周三由零售和科技股领涨收高，罗素2000小盘股指数创下纪录高位，尽管美国公债收益率升至近七年高位意味着股市面临更强的竞争，且投资者担心地缘政治问题。小型股延续今年表现优于大型股的走势，罗素2000小盘股指数触及纪录高位，收涨1%。道琼工业指数收涨62.52点，或0.25%，至24,768.93点；标普500指数收升11.01点，或0.41%，至2,722.46点；纳斯达克指数收高46.67点，或0.63%，至7,398.30点。

Ÿ    意大利两个反建制政党组建联合政府的进展，以及提出减税和增加福利使民众手中的可自由支配收入增加数十亿欧元，吓跑了投资者，拖累意大利股市大跌，而欧元疲弱，支撑更广泛的欧洲股市。泛欧STOXX 600指数上升0.2%，徘徊在2月初来最高水准附近，但意大利FTSE MIB指数下挫2.3%，录得3月初大选以来最大单日跌幅。英股富时指数收高0.15%，德股DAX指数升0.2%，法股CAC-40指数收涨0.26%。

Ÿ    美国总统特朗普周三承认，在朝鲜威胁要退出这场史无前例的美朝峰会后，并不确定峰会是否还要举行。特朗普想达成他最大外交成就的努力或将落空。特朗普在白宫被问及峰会是否如期举行时对记者表示，“我们将等着瞧”，不过他坚持他不会在要求朝鲜无核化上有所让步。据一位美国官员，特朗普的幕僚周三对于朝鲜的警告感到措手不及，正在努力确定这是朝鲜的谈判策略还是该国破坏峰会的企图。“如果峰会举行，总统则已做好准备，”白宫发言人桑德斯对福克斯新闻称。“如果峰会没有举行，我们会继续进行最大程度的施压。”

Ÿ    美国一位高层官员周三表示，周四在华盛顿开始的美中贸易磋商中，国家贸易委员会主任纳瓦罗将不会是美方的主要官员。在白宫官员中，纳瓦罗对中国的批评最为严厉。另一位美方官员称，参加会谈的美方代表团将由财政部长努钦、贸易代表莱特希泽和商务部长罗斯率领，中方代表以中国国务院副总理刘鹤为首。上述两位官员都要求匿名。第二位官员还表示，参加谈判的高层美国官员还包括白宫国家经济委员会主任库德洛和贸易顾问。

Ÿ    美国4月工业生产稳固增长，因制造业和矿业产出增长速度加快，这是第二季初经济积聚动能的最新迹象。美联储报告称，4月工业生产增长0.7%，追平3月增速。占工业生产超过70%的制造业产出增长0.5%，因机械产出增长2.3%，抵消了初级金属和金属制品产出下降。另外商务部报告称，房屋开工率下降3.7%，经季节调整后年率为128.7万户，逆转了3月的升势，表明楼市继续原地踏步。上月建筑许可减少1.8%，年率为135.2万户。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.38

0.11

美元/人民币

6.3720

-0.01

欧元/美元

1.1807

-0.25

英镑/美元

1.3488

-0.14

美元/日元

110.39

0.04

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.3705元，较上日夜盘结束时基本持平。人民币兑美元中间价调贬259个基点，报6.3745，连续两日大幅调贬。

Ÿ    香港金管局的港元购买金额增至94.99亿港元，以捍卫联系汇率制。至此，香港金管局已16次入市维持汇率，累计买入624.01亿港元。

Ÿ    美元指数涨0.11%，报93.3775，创去年12月底以来新高，因美国国债收益率继续上涨。欧元兑美元跌0.25%，报1.1807，创去年12月中旬以来新低。英镑兑美元跌0.14%，报1.3488。美元兑日元涨0.04%，报110.39。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

71.49

0.30

COMEX黄金

1291.5

0.10

COMEX白银

16.371

0.60

LME铜

6826.0

0.30

LME铝

2315.5

-0.50

螺纹钢

4080.0

-0.39

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤收平，焦炭收涨0.09%，动力煤收跌0.03%。铁矿石收跌0.31%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.28%、0.52%、0.36%。豆粕、大豆分别收跌0.10%、0.43%，菜粕收涨0.16%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.05%、0.29%。橡胶收涨0.61%，沥青收跌0.07%。

Ÿ    郑商所：自5月17日起，苹果期货1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约、1905合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。苹果市场不确定性因素较多；提醒投资者谨慎运作，理性投资。

Ÿ    油价上扬，摆脱了美元走强的影响，之前公布的数据显示，美国上周原油和汽油库存降幅超预期。布兰特原油期货收涨0.85美元，收报每桶79.28美元。美国原油期货上扬0.18美元，收报每桶71.49美元。

Ÿ    油价上扬，摆脱了美元走强的影响，之前公布的数据显示，美国上周原油和汽油库存降幅超预期。布兰特原油期货收涨0.85美元，收报每桶79.28美元。美国原油期货上扬0.18美元，收报每桶71.49美元。

Ÿ    伦敦金属交易所(LME)期铜小幅收高，之前连跌两日，中国房地产销售数据令人鼓舞，提振铜价，但美元走强限制了升幅。指标LME三个月期铜收高0.2%，报每吨6,826美元，周二下挫逾1%，本周跌1.8%。三个月期铝收低0.4%，报2,316美元，期铅跌0.3%，报2,341美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0900

1.00

3个月美元LIBOR

2.3206

-0.94

中国10年期国债

3.7076

-0.75

3个月SHIBOR

4.0820

1.00

DR007

3.0500

-25.00

Ÿ    央行周三进行1400亿元7天、1200亿元14天逆回购操作，当日有600亿元逆回购到期，净投放2000亿元。Shibor连续两日全线上行，7天Shibor涨6.2bp报2.8350%。

Ÿ    10年期债主力合约T1806涨0.1%，5年期债主力合约TF1806涨0.01%。银行间现券收益率早盘跟随隔夜美债收益率攀升，午后升幅有所收窄。10年期国开活跃券180205收益率下行0.01bp报4.5350%，早盘最高报4.5750%，10年期国债活跃券170008收益率下行1bp报3.70%。

Ÿ    美国公债收益率小幅上涨，10年期美债收益率触及近七年高位，此前债市遭抛售，因有迹象显示，经济在第二季开局表现强劲。10年期美债收益率升1.5个基点，至3.096%，根据路透数据，周三尾盘触及七年新高3.104%。两年期公债收益率小幅走高至2.589%，为2008年8月以来最高。

Ÿ    巴西央行周三意外维持利率不变。在新兴市场中一波抛售潮推动巴西雷亚尔跌至两年低位后，外界原本普遍预期该央行将会降息。巴西央行维持指标Selic利率在6.50%；自2016年10月以来，央行已共计降息775个基点。路透此前访问的42名分析师中，只有两人预计央行将按兵不动。央行货币政策委员会在声明中将上述决定归因于“最近通胀前景面临的风险平衡发生改变。”

Ÿ    近期甲醇价格连续上涨，甲醇期货主力合约MA1809盘中一度上涨至2888元/吨，涨幅达3.36%，创年内新高，4月初以来涨幅达到12%。现货方面，甲醇优等品最新均价已超过3000元/吨，3月上旬以来涨幅高达20%。具体报价方面，5月16日山东、河南等地企业普遍上调50-150元/吨，华东报价达到3310元/吨，河南、山东等部分地区报价达到3180元/吨，部分地区报价更高。

Ÿ    点评：供需紧张是甲醇价格上行的主要原因。由于春季企业集中检修，目前甲醇港口和企业库存已处于历史地位水平，现货供给十分紧张，预计低库存局面短期难以扭转。此外，国内甲醇主要进口国伊朗受特朗普退核协议影响，近400万吨产能的甲醇装置有可能延期或停止。在低库存及进口货源减少的双重预期下，甲醇价格有望维持高位，金牛化工（600722）、赤天化（600227）、远兴能源（000683）、山西焦化（600740）、新奥股份（600803）（停牌）等相关企业有望受益。

化工-环氧树脂

Ÿ    据媒体报道，歙县循环经济园区供热有限公司15日发布紧急通知，因歙县循环经济园区供热有限公司35吨流化床锅炉附属设施脱硫塔内部结晶需要清理维修，决定于2018年5月17日-5月21日期间停炉维修，改为一期20吨链条锅炉生产供汽。

Ÿ    点评：歙县地区环氧树脂产能占黄山地区的35%-40%，占全国环氧树脂总产能的15%。此次歙县地区的环氧树脂企业紧急停产，势必会对局部地区环氧树脂的供应量造成一定的影响。需求方面，下游电子行业进入传统旺季，对环氧树脂需求将加速释放。综合来看，在上游原材料的上涨及环保减产的压力下，环氧树脂供需环境有望转好，环氧树脂价格有望水涨船高。宏昌电子（603002）是国内电子级环氧树脂龙头。濮阳惠成（300481）主营产品顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。阿科力（603722）主营各类精细化工产品、特种环氧树脂等产品的生产研发。

高端制造-无人机

Ÿ    京东集团董事局主席刘强东16日在第二届世界智能大会上表示，京东准备在四川和陝西等地建100多座无人机的机场，计划做到24小时之内将偏远村庄优质农产品送到中国所有大中城市去，并把省内的物流成本降低70%。

Ÿ    点评：民航局此前发布促进航空物流业发展的指导意见称，支持物流企业利用通用航空器、无人机等提供航空物流解决方案。顺丰今年3月取得了无人机航空运营（试点）许可证。物流无人机在地形复杂或偏远地区运用有明显优势，前景广阔。长鹰信质（002664）近期接受机构调研时表示，公司民用系列比如物流机正在研发，有望于2019年试飞，2020年达到可运营状态。隆鑫通用（603766）无人机产品在飞控、旋冀和动力三大系统方面实现了自主研发和生产。炼石有色（000697）与顺丰投资共同出资成立无人机系统公司，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、生产售。公司还与顺丰控股等签署战略合作协议，推进无人机的商业化运营。威海广泰（002111）与某合作单位签订《系列无人机系统开发合作协议书》，其中某型高速无人机已经试飞成功。

环保

Ÿ    5月16日，河北雄安新区生态环境局挂牌，这是生态环境部组建后全国首个地方生态环境局，引发市场关注。该局由省环保厅和雄安新区双重管理，以省环保厅管理为主。今后，雄县、容城和安新三县的环保局调整为雄安新区生态环境局直属分局，由该局直接管理。

Ÿ    点评：从《河北雄安新区规划纲要》的绿色生态指标来看，雄安新区环保发展目标超前，有望成为全国标杆。随着规划的落地，大量的环保建设需求也将释放。据对雄安新区未来五年生态环保市场空间的测算，市政给排水、环卫及垃圾处理、水环境生态整治、市政综合管廊、植树造林等基础设施建设投资保守估计约1200亿元。涉及雄安地区环保业务的上市公司如碧水源（300070）、先河环保（300137）、天域生态（603717）、创业环保（600874）、天壕环境（300332）等有望迎来机遇。