指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,135.08

-0.20

深证成指

10,465.54

0.17

沪深300

3,833.26

0.44

创业板指

1,796.91

-0.42

中证500

5,891.26

-0.45

万得全A

4,282.52

-0.15

恒生指数

30,792.26

0.67

国内股市

Ÿ    周一两市有所差异，上证综指收盘跌0.20%报3135.08点；深成指收盘涨0.17%报10465.54点；创业板跌0.42%报1796.91点，成交量微幅缩小。股指下探寻底后有所回升，跌破中期支撑位，行情继续走弱。预计股指震荡筑底将继续，个股操作上，建议继续空仓观望。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金187.65亿元。其中，973只个股获资金净流入，2336只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅降低。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.67%，报30792.26点。恒生国企指数涨0.56%。受惠天然气改革新政，中国石油股份大涨6.5%领涨蓝筹。俄铝大涨近14%。大市成交进一步萎缩至843.8亿港元，为连续第三日低于千亿港元，前一交易日为936.1亿港元。

重要新闻

Ÿ    习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上强调，要优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集群，推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

Ÿ    商务部：加快推动服务业对外开放，积极促进“一带一路”国际合作，推动服务贸易自由化便利化，拓宽合作领域，推动服务业更高水平的开放发展。

Ÿ    浙江大湾区建设行动规划编制完成，到2022年湾区经济总量达6万亿元以上。未来5年浙江计划完成投资约7500亿元，重点推进交通重点项目70项，全面推进现代交通示范区和交通强省建设。

Ÿ    经济参考报头版刊文称，旧官职务行为所形成的债务问题，新官没有任何理由不去解决。债券市场本来就风云变幻，地方债和企业债都在市场之中，从根本上说，都受制于市场规律。这时，更需要的是地方政府和官员的规范行为。这样，地方债以及各类债务风险才可能得到充分的防范和化解。

Ÿ    21世纪经济报道头版刊文称，国企工资分配应该是国企市场化改革的结果，而不是推动国企提高竞争力的动力，因为没有市场化的改革，就无法进行市场化的分配，也就难以产生激励效应。国企是供给侧结构性改革的主要对象，也是决定资源配置市场化的关键所在，我们没有理由不积极有效地尽快完成国企改革。

Ÿ    21世纪经济报道：从权威渠道获悉，有关方面正在积极研究制定个税改革方案，个税法修订案有望较快进入立法程序。

Ÿ    据中国证券报，券商人士透露，个股场外期权监管再出重拳，嵌套场外期权的收益凭证纳入监管，非交易商不得开展任何形式的场外期权业务，从5月28日执行。

Ÿ    21世纪经济报道：据悉，央行、证监会等监管部门正在就货币基金的互联网销售、以及T+0赎回提现业务酝酿新的政策要求，且距离下发日日益临近。新规中，监管层拟将单只基金单日赎回上限设定至1万元。新规还将对货币基金的“直销代办”、“排他性竞争”等市场乱象予以约束。

Ÿ    北京市住建委、市规土委发布《关于加强国有土地上住宅拆分管理的通知》，明确成套住宅和住宅平房，其房本不得拆分，新规从发布之日起执行。

Ÿ    易居房地产研究院发布的《2018年1季度全国居民购房杠杆研究》报告显示，2018年一季度，个人房贷余额同比增幅和全国居民购房杠杆率分别回落至19.7%和33.1%，双双连续4个季度下行。

上市公司重要公告

Ÿ    上海银行三家股东拟增持不低于11828万元；外运发展实控人承诺有条件增持不超8亿元；包钢股份澄清定增价格并非1.09元/股；天广中茂与宸大控股战略合作；思维列控拟15.3亿元收购蓝信科技51%股权，实现全资控股；隆盛科技、道森股份停牌核查；首航节能控股股东、大股东持仓触及平仓线，股票停牌；金一文化实控人部分质押股份触及平仓线，股票停牌；新文化拟不超1亿元投资电影《美人鱼2》；保隆科技两股东拟清仓减持不超8.75%股份；正海生物股价异动，鼎晖系股东拟减持不超6%股份；高伟达、全通教育、三晖电气等拟遭大比例减持；金龙机电控股股东部分质押股份触及平仓线。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,753.09

0.00

纳斯达克指数

7,433.85

0.00

标普500

2,721.33

0.00

日经225

22,481.09

0.13

富时100

7,730.28

0.00

德国DAX

12,863.46

-0.58

国际要闻

Ÿ    意大利股市周一经历了过山车行情后大幅收跌，因投资者担心意大利新的选举可能导致反建制政党获得更多的支持。意大利FTSEMIB指数下跌2.1%，至3月初来最低水平；泛欧STOXX 600指数下跌0.3%。德股DAX指数收跌0.58%，法股CAC-40指数下跌0.61%。

Ÿ    中国和美国外交官周一在世界贸易组织(WTO)展开争论，涉及美国总统特朗普对于中国窃取美国知识产权的指控，这一指控已导致两起诉讼案和美国打算对中国商品征收巨额惩罚性关税的计划。美国驻WTO大使习达难(Dennis Shea)称，对于试图进入中国迅速发展的市场的公司而言，“被迫的技术转让”往往是一条不成文的规定，尤其是在它们与国有企业或国家主导的中资企业合作时。中国对美国的指责予以断然驳斥。“中国不存在强制转让技术的情况，”中国驻世贸组织代表张向晨在会上表示，并称美国的逻辑是“有罪推定”。

Ÿ    一名参加会议的官员称，欧盟周一向世界贸易组织(WTO)的争端解决机构(DSB)表示，已于WTO做出裁定后数日内将其提供给空中客车(Airbus,空中巴士)的融资调整至符合WTO规定。但参加这场WTO会议的一名美国代表表示，很难相信欧盟的说法，因为WTO之前的四次裁定不认可欧盟的类似说法，即欧盟已将对空客的融资调整至符合市场标准。

Ÿ    日本政府顾问周一提出新的财政纪律目标，旨在2025财年达成基本预算盈余，因为先前的2020财年目标已无法实现。四位顾问亦讨论削减对75岁或以上长者福利支出的可能性，并建议政府采取一些举措来因应2019年一项全国消费税调升时可能造成的干扰。日本政府将于6月底以前针对上述目标作出最终的决定。

Ÿ    西班牙首相拉霍伊(MarianoRajoy)周五将面临信任投票，数十名与其中右翼人民党有关联的人士受到贪腐指控后被定罪，威胁到了他的首相地位。西班牙议会周一同意周四进行辩论，周五进行信任投票，但反对党社会党提出的这项动议，可能难以在议会获得足够多的支持来扳倒拉霍伊。西班牙经济部发表声明称，现任西班牙央行总裁林德(LuisMaria Linde)的六年任期将于下月到期，政府将提名PabloHernandez  de Cos接任新一届央行总裁。

Ÿ    韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国5月消费者信心指数从4月触及的2017年4月来最低水平回升，结束五个月连跌的颓势。该央行在声明中表示，5月消费者信心指数为107.9，4月为107.1。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.42

0.16

美元/人民币

6.3969

0.88

欧元/美元

1.1625

-0.22

英镑/美元

1.3309

0.00

美元/日元

109.41

0.00

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.3969元，较上日夜盘结束时上涨0.08%。人民币兑美元中间价调贬95个基点，报6.3962，创2018年1月23日以来新低。

Ÿ    美元指数涨0.16%，报94.4202，美朝关系缓和，打压避险情绪。美元兑日元涨0.03%，报109.425。欧元兑美元跌0.2%，报1.1625，意大利和西班牙的政治忧虑损及欧元。商品相关货币跟随油价继续下跌。美元兑加元涨0.15%，报1.2994，连涨五日。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.47

-2.10

COMEX黄金

1302.7

-0.50

COMEX白银

16.480

-0.40

LME铜

6885.0

0.00

LME铝

2263.0

0.00

螺纹钢

3672.0

-0.19

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.06%、1.05%、2.89%。铁矿石收涨0.33%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.03%、0.05%。橡胶、沥青分别收涨0.30%、0.13%。

Ÿ    油价续跌，因沙特和俄罗斯称他们可能增加供应，而美国产量增长未显示放缓迹象。布兰特原油跌1.14美元或1.49%，结算价报每桶75.30美元，稍早触及三周低位74.49美元。美国原油报每桶66.47美元，下跌1.41美元，稍早触及六周低位65.80美元。

Ÿ    金价连续第二日下跌，因美元走强，此前美国总统特朗普重燃下月与朝鲜领导人金正恩会面的希望，缓和了政治紧张局势和对黄金的避险投资需求。现货金收报每盎司1,297.70美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9300

0.00

3个月美元LIBOR

2.3181

0.00

中国10年期国债

3.6101

-0.25

3个月SHIBOR

4.2420

2.70

DR007

3.5400

69.00

Ÿ    央行公开市场周一进行200亿7天、100亿28天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放300亿。28天期逆回购操作中标利率2.85%，较上次3月15日操作上调5个基点。市场人士称，利率上调是滞后表现，不是新增动作。当天，Shibor多数上行，隔夜Shibor涨0.5bp报2.533%。

Ÿ    国债期货弱势盘整全线收跌，10年期债主力合约跌0.12%，5年期债主力合约TF1809跌0.10%。银行间现券收益率有所攀升，10年期国开活跃券180205收益率上行1.21bp报4.4125%。4月工业利润增长明显加快，经济韧性仍在，货币政策短期难放松。

Ÿ    中金：债务违约频率虽加快但属个案，在整体市场占比极低；相比2016年，本轮债券违约密集发生的背景是货币政策维持紧平衡与资管新规下非标回表给部分企业资金链带来的压力，非企业基本面普遍恶化，因此信用违约对股市实质影响有限。

Ÿ    近日异丁醛市场再度发力价格直冲9000大关，达到近五年新高。

Ÿ    点评：由于周初南京惠生停车检修，使得国内异丁醛整体开工率下滑至79.63%。6月仍有部分工厂存在检修计划，因此短时间内异丁醛将难以脱离供应紧张的局面。在异丁醛价格上行期间，下游大型工厂的采购备仓积极性不减，使得异丁醛工厂库存情况整体维持低位水平，部分工厂可售货源紧缺，后市易涨难跌。相关上市公司主要有鲁西化工（000830）、华鲁恒升（600426）、华昌化工（002274）等。

电工电网-充电站

Ÿ    据国外媒体报道，特斯拉汽车公司近日推出了超级充电站网络更新地图，以展示2018年至2019年超级充电站网络的扩张计划。更新图上显示，大多数计划建造的超级充电站主要位于北美、欧洲和中国。此外，特斯拉改变了新充电站投入使用的时间框架，具体到2018年夏季或秋季。此前，马斯克表示，特斯拉正在建设或处于申请许可阶段的超级充电站还有数千个。

Ÿ    点评：数据显示，特斯拉的超级充电站网络2018年以创纪录的速度增长，2018年前四个月就已经建造了121个超级充电站。随着超级充电站网络地图的更新以及特斯拉Model 3放量的推动，特斯拉超级充电站的建设将提速，相关公司有望受益。众业达（002441）助力特斯拉超级充电网络的建设，于2015年8月合作建立特斯拉粤东地区第一个超级充电站。中鼎股份（000887）参股公司上海挚达是特斯拉中国最早签约的充电服务专业提供商之一。其他个股：科士达（002518）、万马股份（002276）。

医疗-互联网医疗

Ÿ    国家远程医疗中心28日在郑州大学第一附属医院挂牌成立，目前已与500家基层医院合作建立远程会诊分中心。国家远程医疗中心主任表示，将着力探索以数据为中心的全连接远程医疗发展路径，引领建设全国统一的"互联网+医疗健康”标准体系和远程医疗服务平台，更好地服务于健康中国战略。

Ÿ    点评：远程医疗服务项目包括远程病理诊断、远程医学影像诊断、远程监护、远程会诊等，能在最大范围内实现医疗卫生资源的共享，对于缓解“看病难”、“看病贵”具有重要价值，预计全球市场规模有望实现18%左右的年均增长率。卫宁健康（300253）主营医疗信息技术软件，正在推进远程医疗覆盖全国所有医联体和县级医院。三诺生物（300298）开发了具备数据传输功能的血糖监测产品和院内、院外血糖管理系统。其他个股：万东医疗（600055）、万马科技（300698）、国际医学（000516）。

互联网-大数据

Ÿ    正在贵阳举行的2018年中国国际大数据产业博览会，传递出数字中国建设发展的新节奏。随着信息基础设施建设快速推进、人工智能创新驱动、工业互联网加速发展，越来越多的企业参与到“智慧社会”建设中来，数字中国战略的实现路径也在实践中变得越发清晰。

Ÿ    点评：随着科技的发展，大数据应用越来越广泛。人工智能、工业互联网等都离不开数据的支撑，行业中龙头企业值得长期关注，如：中昌数据、欧比特、荣之联、美亚柏科等。