指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,084.46

-0.01%

深证成指

10,784.33

0.25%

沪深300

3,318.60

0.07%

创业板指

2,193.25

0.38%

中证500

6,498.24

0.05%

万得全A

4381.02

0.19%

Ÿ    上证综指全天在年线下方窄幅整理。上证综指收盘跌0.01%报3084.46点，深成指涨0.25%报10784.33点，创业板涨0.38%报2193.26点。两市成交4745亿元，低于上日的4947亿元。

Ÿ    中国央行副行长范一飞称，支付监管将对市场乱象和违法违规行为保持高压态势。

Ÿ    统计局住户办主任王萍萍表示，前三季度全国居民人均可支配收入17735元，同比名义增长8.4%，扣除价格因素，实际增长6.3%；全国居民人均消费支出12247元，同比名义增长8.5%，扣除价格因素，实际增长6.4%；今年以来，居民收入和消费保持稳定增长。

Ÿ    中国国家粮食交易中心称，暂停国家政策性玉米销售，明年5月再适时研究安排库存玉米销售。

Ÿ    财政部印发《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》，严禁以项目名义举借政府债务。

Ÿ    外汇局：将严厉打击地下钱庄努力维护外汇市场稳定。

Ÿ    中央军委：大力推进装备领域军民融合发展。

Ÿ    央行公开市场周四（10月20日）净投放1200亿，为连续第二日净投放。

Ÿ    经济参考报：9月以来，发改委先后批复了包头、乌鲁木齐、厦门等地的城市轨道交通建设规划，总投资规模超千亿元。据不完全统计，到2020年，我国城市轨道交通投资额将超过万亿元。

Ÿ    基金业协会公布，9月末公募基金总规模8.83万亿，环比增长3.6%。在“资产荒”背景下，9月债券型基金发行火爆，债基规模突破万亿至11471亿元，增幅高达16.3%。货币型基金在产品数量增加的情况下，份额与净值双双出现缩水，可见在9月遭到了一定的赎回。

Ÿ    河北将投资400亿支持京津冀打造世界级机场群。

Ÿ    中国欢迎菲律宾总统杜特尔特访华，中菲关系重回正轨。

Ÿ    中国银行纽约分行战略及研究部总经理黄小军表示，在美离岸人民币业务的规模与中美紧密的经贸关系还不匹配，美国的人民币基础设施需进一步改善。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,162.35

-0.22%

纳斯达克指数

5,241.83

-0.09%

标普500

2,141.34

-0.14%

日经225

7,016.50

-0.08%

恒生指数

10,678.15

0.31%

富时100

7,026.90

0.07%

德国DAX

10,701.39

0.52%

国际要闻

Ÿ    美国股市周四小幅收跌，盘中交投震荡，投资者消化最新一批企业业绩；电信股骤降，盖过医疗保健股上涨带来的支撑。道琼工业指数收跌40.27点，或0.22%，至18,162.35点；标准普尔500指数下挫2.95点，或0.14%，至2,141.34点；纳斯达克指数下跌4.58点，或0.09%，至5,241.83点。

Ÿ    欧洲股市升至两周最高水平，受助于欧元下跌；银行类股反弹也给市场提供进一步支撑。银行类股在各类股中涨幅最大，上涨1.3%。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，但该指数今年迄今仍下跌5.8%。英股富时100指数收涨0.07%，法股CAC指数收高0.44%，德股DAX指数收升0.52%。

Ÿ    欧洲央行维持量化宽松项目及三大利率不变；德拉吉对于刺激政策前景语焉不详，称决策官员没有讨论延长或缩减QE问题，德拉吉称，央行没有看到欧元区有通胀压力持续存在的根本迹象，重申必要时将延长刺激措施；不太可能突然结束量化宽松。

Ÿ    世界大型企业研究会公布美国9月领先经济指标上升0.2%，符合预估。美国9月份二手房销量环比增长3.2%，超过预期。美国上周首次申领失业金人数自四十年低点攀升，上升1.3万至26万。

Ÿ    彭博消费者舒适度指数显示，消费者对当前经济状况的乐观程度下降，但10月份经济预期则升至9个月高点。美国10月份费城联储制造业指数降至9.7，预估为5。

Ÿ    美国共和党总统候选人特朗普称，会接受无争议的选举结果，但保留对有争议的结果发起抗争。

Ÿ    卢森堡首相贝泰尔称，欧盟已经准备好英国脱欧谈判。彭博报道，欧洲理事会主席图斯克表示，英国首相特雷莎·梅确认将在2017年3月结束前启动退欧谈判；不会在脱欧程序正式启动之前同英国进行协商；英国目前仍是欧盟成员，有相应的权力和义务；一旦开始退欧谈判，英国将不会参加欧盟会议；自己仍倾向于英国留在欧盟；10月21日将会继续讨论欧盟同加拿大贸易协定。

Ÿ     据Hedge Fund Research，对冲基金第三季度净流出资金达282亿美元，赎回规模创全球金融危机结束以来最高。客户流失迫使对冲基金勒紧腰带，基金经理今年恐面临降薪34%。

Ÿ    安联首席经济顾问El-Erian表示，央行造成公开市场扭曲，其投资组合中有30%是现金，并且偏爱创投等高风险投资。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

98.33

0.47%

美元/人民币

6.7457

-0.11%

欧元/美元

1.0925

-0.45%

英镑/美元

1.2254

-0.25%

美元/日元

103.95

0.49%

Ÿ    离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.7479元，再创六年新低，较上日纽约尾盘跌0.11%。在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.7457元，较上日夜盘结束时跌0.11%，截止21日8:35，离岸人民币报6.7528，突破6.75关口。

Ÿ    欧元兑美元跌至四个月低位，美元指数升至七个月高位，此前欧洲央行保留了12月追加刺激计划的可能性。欧元跌0.45%，至1.0925美元，稍早低见1.0916美元，此为6月24日来最低。美元指数升至98.318，稍早高见98.404，为3月10日来最高。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

50.43

-2.3%

COMEX黄金

1267.5

-0.2%

COMEX白银

17.549

-0.6%

LME铜

4652.0

-0.4%

LME铝

1612.0

-1.2%

Ÿ    油价收跌逾2%，因美元急升，鼓励市场人士在前一日大涨并触及15个月高位后锁定获利。指标12月布兰特原油期货收跌1.29美元，或2.5%，报每桶51.38美元。今日到期的美国11月原油期货收挫1.17美元，或2.3%，报每桶50.43美元。美国12月原油期货收跌1.19美元，报每桶50.63美元。该合约将从周五开始成为近月合约。

Ÿ    金价在三连涨后小幅下滑，因美元上涨，欧洲央行维持利率稳定且保持1.74万亿欧元(1.95万亿美元)资产购买计划不变。现货金收跌0.2%，报1,265.8美元， 此前触及1,273.82美元的两周高位。美国12月期金收跌0.2%，报1,267.50美元。

Ÿ    期铝降至近一个月低点，因数据显示中国铝产量上升，且LME亚洲仓库库存大幅增加，令人担心供应过剩。指标LME期铝下跌1.2%，收报1,612美元，为9月22日来最低。LME期铜下跌0.4%，收报4,652美元。期锌下跌0.9%，收报2,287美元。期镍下滑1.8%，报10,130美元。

利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10Y国债

1.7600

0.00

3个月美元LIBOR

0.8807

-0.06

中国10Y国债

2.6518

-1.46

一周SHIBOR

2.3970

0.70

Ÿ    美国长期公债收益率下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，欧洲央行这次政策会议没有讨论对逾万亿欧元的欧债购买计划进行可能的改变。指标10年期公债价格持平，收益率报1.76%；30年期公债价格上涨8/32，收益率报2.501%，较周三下跌逾1个基点。短期公债收益率上涨2个基点。

Ÿ    欧元跌至四个月低位，德国10年期公债收益率两周来首次跌破零，因欧洲央行政策会议给开始撤走货币刺激计划的传闻浇冷水。德国10年期公债收益率最初上涨最多3个基点，触及日高0.07%，但之后抹去升幅。该收益率尾盘跌3个基点，至负0.001%。两年期德债收益率短暂升至一个月高位负0.64%，后回落，但今日仍小涨，报负0.66%。

Ÿ    据媒体报道，美国哈佛大学保尔森工程与应用科学学院（SEAS）科学家成功实现在超导材料 内传输电子自旋信息，从而克服了量子计算的一大主要挑战。这一发表在《自然·物理学》杂志上的最新突破，将为构建量子传导装置奠定基础，为量子信息储存打开全新可能。

Ÿ    量子技术商用化进程已经开启，日前全球第一条量子保密通信商用干线沪杭干线（浙江段）正式开通。量子技术的应用前景广阔，主要有四个方向：量子计算机、量子模拟、量子通信和量子测量。其中量子通信市场规模就有望达到千亿级。三力士（002224）拟在山西打造全球最先进量子通信网络。神州信息（000555）承建量子保密通信“京沪干线”系列工程。盛洋科技（603703）与九州量子签署战略协议，共同扩展量子通信市场。九州量子是全国首家掌握核心技术的量子通信网络运营和应用技术产业化企业。

环保

Ÿ    据悉，从21日起，环保部将组织10个督查组，对20个省市区落实环境执法监管重点工作情况进行督查。今年以来，环保督查力度正在持续提升，年初即有中央环保督察试点在河北展开，7月份又有8个中央环保督查组进驻各地，一批重污染企业被关停，化工、有色金属等多类产品价格应声上涨。

Ÿ    环保督查能够促使企业提高环保投入，倒逼落后产能退出，推进供给侧改革落实。对于化工品市场，短期内的供应受限将推升产品价格，有利于环保达标的龙头企业提升利润。湖北、四川等草甘膦生产大省和山东等三聚氰胺生产大省均位列此次环保督查名单。目前草甘膦库存维持低位，而南美市场正在进入采购旺季，机构看好行业景气周期重启，涉及江山股份（600389）、新安股份（600596）、扬农化工（600486）等上市公司。三聚氰胺需求也受到下游板材的拉动，涉及金禾实业（002597）等上市公司。

5G

Ÿ    第十三届“中国光谷”国际光电子博览会将于11月3日在武汉开幕，期间还将首次举行2016全球光纤光缆大会等世界三大顶级光电论坛。此次博览会以“光联万物，智引未来”为主题，将聚焦光电科技与物联网、移动互联网等新一代信息产业跨界发展的新趋势。5G网络建设对光纤的需求等将成为光纤大会重点议题。

Ÿ    受益中移动发力固网宽带、光棒反倾销等利好，国内光纤光缆行业自去年下半年进入量价齐升的景气周期。9月中移动普通光缆集采招标量同比增加27%，前五大光纤厂商报价提高20%以上，这有助行业量价齐升格局延续至2017年。同时，5G时代的加速到来，其接入速率为4G的1000倍，基站密度提升10倍，将极大带动光网设备需求。据行业发展规划纲要，到“十三五”末，我国光电线缆产业将完成工业产值6407亿元，发展潜力巨大。烽火通信（600498）立足光通信主业，积极转型拓展ICT市场。新易盛（300502）高速率光模块需求未来两年将维持高增长。

网络强国

Ÿ    工信部总工程师张峰20日在国新办记者会上表示，将采取重点实施加快构建新一代信息基础设施、提升技术产业支撑能力、提升行业监管能力、提升网络安全保障能力、大力促进数字经济发展、积极参与互联网国际治理等六方面措施，扎实推进网络强国建设。张峰还表示，将通过组织实施国家科技重大专项等措施，推动5G、高端通用芯片、操作系统等核心技术研发和突破。

Ÿ    信息与网络共生共存，小到民众生活的一点一滴，大到国家的安全发展，无所不在其中。而随着移动互联网发展，网络安全问题日益突出，网络安全问题已提升到国家安全战略高度。相关概念股可关注绿盟科技（300369）、启明星辰（002439）、美亚柏科（300188）、北信源（300352）等。

农业

Ÿ    国务院日前印发全国农业现代化规划（2016—2020年），提出到2020年，全国农业现代化取得明显进展，国家粮食安全得到有效保障，农产品供给体系质量和效率显著提高。规划还提出推进信息化与农业深度融合。建设全球农业数据调查分析系统，定期发布重要农产品供需信息，基本建成集数据监测、分析、发布和服务于一体的国家数据云平台。加强农业遥感基础设施建设，建立重要农业资源台账制度。

Ÿ    现代信息技术的运用将有效推动传统农业升级，从商业模式的角度来看，“农资+农业信息化”的商业模式将更具生命力。隆鑫通用（603766）通过参股兴农丰华，完成了“无人机+农业信息化”的新业务布局。智慧农业（000816）子公司上海农易从事农业信息化领域软件开发、系统集成和信息服务。

期货

Ÿ    日前证监会网站发布核准批复，南华期货正式获批设立公募基金。这是首家期货公司系公募获批，打响了期货公司进军公募的第一枪，开辟了金融混业经营的新领域，期货公司业务有望进一步多元化。可关注弘业股份（600128）、中国中期（000996）、美尔雅（600107）、物产中大（600704）等。

煤炭

Ÿ    据证券日报报道，中国神华和中煤能源先后发布的9月份生产数据显示，两大煤企9月份的煤炭销量都有所增加。神华集团的14座煤矿可以打破276天的限制，允许最大增产279万吨。持续上涨的煤价是企业获得利润的主要利好因素，因此，煤企也在加速抢市场增利润。

国企改革

Ÿ    据每日经济新闻报道，中国火箭公司集团提出到2020年资产证券化率45%，将逐步注入资产引入战略投资者，实现资产证券化也是目标之一，预计2020年在主板上市。总裁韩庆平称，估值超过美国太空运输公司spaceX只是近期目标，远期看中国火箭公司的体量更大。

北京时间

地区

数据和事件

9:30

中国

国家统计局公布9月70个大中城市住宅销售价格

14:30

中国

中国海关公布9月进出口主要商品统计信息

16:00

中国

中国证监会例行记者会

16:30

英国

中央政府净借款（十亿英镑）

前值10.5

22:00

欧元区

欧元区10月消费者信心指数初值（预估为-8，前值为-8.2）

港交所：受台风影响，证券、衍生品市场推迟开盘