指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,281.87

0.07

深证成指

10,496.25

0.43

沪深300

3,732.21

0.15

创业板指

1,762.42

1.73

中证500

6,303.72

0.00

万得全A

4,436.44

0.22

恒生指数

27,854.91

0.59

市场回顾

Ÿ    周二两市继续反弹，上证综指收盘涨0.07%报3281.87点；深成指涨0.43%报10496.25点；创业板涨1.73%报1762.42点，成交量小幅放大。股指震荡微幅收阳，其中超跌股反弹较佳，尤其是创业板股纷纷上攻，而近期涨幅较大的钢铁、煤炭等周期股有所回落。预计短线股指还需震荡，操作上，建议继续空仓观望，静待时机。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金234.69亿元。其中，993只个股获资金净流入，2074只个股出现资金净流出，大单资金出逃急速放大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.59%，报27845.91点，创2016年5月28日以来新高。国企指数涨0.23%，报11079.79点；红筹指数涨0.11%，报4318.65点。大市成交升至937.14亿港元，前日为802.31亿港元。

Ÿ    香港经济日报：恒指公司决定改革国指，料下周三公布具体细节。中金估计，国指成分股将扩充20至40只红筹和民企，较目前40只国指蓝筹扩军最多一倍。若初期纳入10家新成分股、权重初期上限为5%，将引发26亿美元追入新贵。

Ÿ    两融余额重拾升势，创三个月次高。截至8月7日，A股融资融券余额为9099.26亿元，较前一日增加31.64亿元。

Ÿ    中国联通澄清：与阿里、腾讯合作运营中心的设立与混改无关。两个运营中心尚处于运营的起步阶段，现阶段不会对公司经营产生重大影响。

重要新闻

Ÿ    中国地震台网正式测定：8月8日21时19分在四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，震源深度20千米。四川九寨沟7.0级地震，震中距九寨沟县39公里、距松潘县66公里、距舟曲县83公里、距文县85公里、距若尔盖县90公里，距陇南市105公里，距成都市285公里；本次地震周边5公里内的村庄有比芒，20公里内的乡镇有漳扎镇；据地震人口热力大数据分析，震中20公里范围内人口数约2.1万，50公里范围内约6.3万，100公里范围内约30万。截至目前，地震已造成9人死亡164人受伤。

Ÿ    海关总署：以人民币计，7月中国贸易顺差3212亿元，前值2943亿元；进口同比增14.7%，前值23.1%；出口增11.2%，前值17.3%；1-7月中国贸易顺差1.6万亿元人民币。

Ÿ    国君宏观评7月进出口：出口增速回落，虽不及预期，但仍较强劲；进口增速回落，或受到环保限产和库存影响。招商宏观评7月进出口：需关注原材料进口量的回落。

Ÿ    俞正声在庆祝内蒙古自治区成立70周年大会上表示，内蒙古要积极融入“一带一路”、京津冀协同发展等国家战略，加快构建全方位开放新格局，建成我国向北开放的重要桥头堡。

Ÿ    农业部：去年下半年中央开展“三权分置”农村土地制度改革以来，“三权分置”进展总体顺利，目前农村承包地确权已经完成80%。

Ÿ    香港特首林郑月娥：特区政府已研究粤港澳大湾区合作框架的协议文件，很快会作出意见反馈，希望尽快推展大湾区的工作。

Ÿ    发改委：下一步将推动通过市场化法治化方式实现“僵尸企业”“安乐死”，以提高资源使用效率。

Ÿ    在博鳌房地产论坛上，经济学家樊纲指出，限贷、限购等措施是房地产调控短期机制，在需求侧上最重要的长效机制是房地产税，房地产税不会导致房价大跌，房地产税可以减少投资需求，是房价的长效稳定器。

Ÿ    全国乘联会：中国7月广义乘用车销量170万辆，同比增长5.5%；1-7月广义乘用车销量1253万辆，同比增长0.6%。

Ÿ    澎湃：从业内证实，国家稀土办确实给六大稀土集团下发文件，以稳定稀土市场。业内流传的广东稀土下发的通知显示，按国家稀土办通知，鉴于目前稀土市场出现报价无序、囤货居奇的现象，要求六大稀土集团必须加强行业自律，维护行业生产经营秩序，严格按照稀土生产总量控制计划抓好生产，顺价销售产品，共同促进稀土市场健康良性发展。

上市公司重要公告

Ÿ    领益科技作价207.3亿借壳江粉磁材；绿城水务拟定增募资不超16亿元加码主业；北化股份拟9.85亿收购居民融合企业；*ST金宇购买资产事项构成重大资产重组；双环科技、湖北宜化实控人或变更；硕贝德实控人拟增持1-3亿元；五洋科技拟作价2.5亿收购天辰智能；康得新拟推12亿元员工持股计划；天瑞仪器拟遭抛售6%股份；华锋股份股东拟减持不超公司2%股份；北大医药、飞亚达A均公告公司董事长辞职。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

22,085.34

-0.15

纳斯达克指数

6,370.46

-0.21

标普500

2,474.92

-0.24

日经225

19,903.46

-0.46

富时100

7,542.73

0.14

德国DAX

12,292.05

0.28

国际要闻

Ÿ    美国股市周二收盘下跌，尾盘出现抛售狂潮，此前美国总统特朗普誓言，如果朝鲜再度威胁美国，将做出激进的响应。美股三大股指盘中稍早从纪录高位回落。道琼工业指数收跌33.08点，或0.15%，至22,085.34点，终结了连续九日收盘创纪录新高的走势；标准普尔500指数挫5.99点，或0.24%，至2,474.92点；纳斯达克指数收跌13.31点，或0.21%，至6,370.46点。CBOE波动性指数收于10.96，为约一个月最高水平。

Ÿ    欧洲股市开盘下跌后转升，因公用事业、汽车和能源类股强劲上涨盖过了Pandora发布令人失望业绩后急挫带来的影响。投资者指出，第二季业绩期内企业业绩强劲。泛欧STOXX 600指数升0.2%，蓝筹股指数涨0.3%，英股富时00指数也涨0.2%，德国DAX指数升0.3%，法股CAC指数升0.21%。

Ÿ    美国6月职缺数跳增至纪录高位，并超过招聘数，表明企业在寻觅合适员工方面遭遇困难。劳工部公布的职位空缺及劳动力调查(JOLTS)月度报告也突显出劳动力市场强劲，这可望鼓励美联储持续收紧货币政策，尽管通胀温和且担心消费者支出。6月职位空缺数经季调增加46.1万个，至620万个。这是该数据自2000年12月开始编制以来的最高水平，职位空缺率上升0.2个百分点，至近一年高位4.0%。数据公布后，美元在纽约市场走强，摆脱早盘的颓势。

Ÿ    朝鲜周三称，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。朝鲜军方一发言人通过朝鲜中央通讯社发表声明称，一旦金正恩下令，将以连续性方式攻击关岛。此前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“怒火与打击”，将两国之间的口头交锋推上新高度。美国政府已警告称，准备好在必要时动用武力，阻止朝鲜的弹道导弹与核武计划，但该国更愿意通过制裁等全球外交行动解决问题。“朝鲜最好不要再威胁美国。否则他们将面对世上前所未见的怒火与打击，”特朗普对记者称。受到特朗普讲话的影响，美股尾盘出现抛售狂潮，收盘下跌。

Ÿ    CNN公布最新民调显示，美国总统特朗普支持率创出纪录新低，因为觉得他诚实可信的人越来越少。根据这项调查，仅有38%的受访者认可特朗普上任六个月以来的工作表现，不认可的比例为56%。CNN称，自从该机构开始这项民调以来，仅有一位总统上任六个月后支持率跌破50%，即克林顿在1993年获得的44%支持率。

Ÿ    日本财务大臣麻生太郎：日本正在考虑如何加大对朝制裁力度。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.698

0.28

美元/人民币

6.7080

-0.20

欧元/美元

1.1743

-0.42

英镑/美元

1.2992

-0.33

美元/日元

110.32

-0.39

Ÿ    离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.7120元，较上日纽约尾盘涨0.3%;美元兑在岸人民币夜盘交易结束时报6.708元，较上日夜盘结束时跌0.2%.

Ÿ    美元升至逾一周高位，摆脱早盘的颓势，因数据显示，美国6月职位空缺急增至纪录高位，巩固了上周非农就业报告反映出的就业市场强势。美元指数上扬0.28%，报93.698，盘中高见93.876。欧元兑美元跌0.42%，报1.1743美元，但距离上周触及的两年半高位1.1909美元不远。英镑兑欧元触及10个月低位。加元兑美元持稳在前一交易日触及的三周低位附近。中国人民币兑美元攀升至10个月高位，升穿关键心理位，此前中国人民银行小幅上调中间价，且数据显示中国外汇储备增幅超预期。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

49.17

-0.40

COMEX黄金

1262.6

-0.20

COMEX白银

16.389

0.80

LME铜

6480.0

1.00

LME铝

2030.0

3.40

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨0.89%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨3.79%、2.19%、0.92%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.89%、1.22%、1.23%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨0.86%、0.43%、0.45%。

Ÿ    国际油价下滑，在近期上涨后回落，因石油输出国组织(OPEC)主要产油国出口增长，尽管有消息称沙特的原油付运量下降。布兰特原油收跌0.23美元，报每桶52.14美元，美国原油收跌0.22美元，报每桶49.17美元。

Ÿ    金价跌至两周低位，上周五发布的美国就业数据好于预期，美元转升，投资者等待本周晚些时候出炉的美国通胀数据，以进一步寻找升息步伐线索。现货金收报每盎司1,260.24美元，盘中跌至7月26日以来最低的1,251.01美元，略高于50日移动均线切入位。美国期金收报1,267美元。

Ÿ    期铝升穿每吨2,000美元，触及两年半峰值，因越来越担心中国供应减少，以及对中国需求增长前景的乐观评估。伦敦金属交易商(LME)三个月期铝收高3.4%，报每吨2,030美元，为2014年12月初以来最高。LME期铜收高1%，报6,480美元，稍早升至两年半高位6,484美元。中国螺纹钢期货微幅下跌，此前连续七天上升，令价格升至2013年来最高。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.2900

3.00

3个月美元LIBOR

1.3114

-0.06

中国10年期国债

3.6538

-0.88

3个月SHIBOR

4.2735

-0.02

DR007

2.8600

-4.00

Ÿ    央行周二进行700亿7天、700亿14天逆回购操作，当日有1400亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。资金面稳中趋紧，Shibor多数上涨，7天Shibor涨0.6bp报2.8710%。

Ÿ    10年国债期货主力T1712涨0.02%，5年国债期货主力TF1709收平。现券表现不一，国债优于国开，10年国开活跃券170210收益率上行1.3bp报4.3080%，10年国债活跃券170018收益率下行0.74bp报3.6650%。

Ÿ    美国公债收益率上升，受助于在交投总体淡静的情况下，三年期公债标售需求强劲。投资者等待本周稍后的公债供应且预期美联储将在下月缩减资产负债表。纽约尾盘，美国10年期公债收益率升至2.274%，周一尾盘报2.257%。30年期公债收益率上升至2.858%，稍早触及一周高位。在标售后，美国三年期公债收益率从周一的1.505%升至1.510%。

Ÿ    意大利10年期公债收益率触及六周低位，与高评级的可比德债利差降至年内最低水准，此前数据显示欧洲央行(ECB)超比例买入意大利公债。意大利10年期公债收益率短暂触及六周低位1.97%，其与10年期德国公债收益率之差降至略低于152个基点，此为年内最低水准。欧债收益率全面小幅上升。德国10年期公债收益率上升约2个基点，报0.48%，但距离上周所及一个月低点不远。

Ÿ    近期钨价持续上涨。8日，福建某上市钨企签订本月第二次仲钨酸铵（APT）长单，现款价格为14万元/吨，较上周上调2000元/吨。而上周，章源钨业、江西钨业均大幅上调8月报价，钨精矿和仲钨酸铵价格半月涨幅在每吨0.65万至1万元不等。

Ÿ    点评：上游供应持续收紧，下游消费保持平稳，加上原料供应商的看涨惜售情绪，2017年钨价已进入上升通道。随着供需关系改善，钨价有望持续上涨。相关个股可关注章源钨业（002378）、翔鹭钨业（002842）、厦门钨业（600549）、中钨高新（000657）等。

甲醇

Ÿ    近日甲醇价格持续上涨，8月8日甲醇期货主力合约收盘大涨2.77%，报2670元/吨，较上一交易日上涨72元/吨。8月以来甲醇期货主力合约累积涨幅已达7%，5月低点至今累积涨幅已超过20%。现货方面，环渤海地区河北高端甲醇上涨50元/吨，报价区间在2150-2250元/吨。华中河南甲醇上涨30-50元/吨，报价区间在2150-2200元/吨。华东港口甲醇主流出货报价上涨25-30元/吨，报价区间在2475-2560元/吨。陕西等其他主流产区多数上涨，目前报价坚挺，市场现货库存偏低。

Ÿ    点评：甲醇下游主要产品烯烃景气度高，库存处历史低位，装置开工率高达87%，吨利润情况可观，对甲醇的需求形成较强支撑。下游产品甲醛、二甲醚受环保压力影响开工率低，但整体影响小于预期，后市需求已没有变差空间。供给方面，市场整体库存偏低，市场新增产能虽有增加，但增量在可控范围。预计甲醇在供需改善及煤炭原油等大宗产品带动下有望继续坚挺，相关公司盈利能力有望改善。新奥股份（600803）成功布局“煤炭-甲醇-煤化工”产业一体化。金牛化工（600722）拥有20万吨甲醇产能。其他关注：远兴能源（000683）、赤天化（600227）。

草甘膦

Ÿ    8月8日，国内草甘膦厂家继续封盘停止报价，市场现货价格指数上涨500至21837，涨幅近2.3%，主流成交价格2.15-2.2万元/吨，部分高端产品达2.3万元/吨，均价较7月初上涨约7%。据媒体报道，第四批中央环境保护督察本周全面启动，浙江、四川（合计产能国内占比39%）等草甘膦主产区将迎来新一轮“环保风暴”，行业开工率难以提升。随着9月出口旺季到来，市场供货缺口预期增强，生产商目前普遍惜售，产品价格一单一谈。

Ÿ    点评：除新一轮环保督查对原料黄磷、草甘膦等供给形成压制外，针对京津冀区域的“2+26”城市冬季环保限产还将影响草甘膦原料甘氨酸供给。河北是国内甘氨酸主产区，产能占比近50%，去年下半年由于限产使得甘氨酸价格两个月内翻倍。总体看，下半年草甘膦产业链环保压力将持续提升且大概率超过去年，价格涨幅有望超过去年同期的50%。兴发集团（600141）、新安股份（600596）等草甘膦龙头将受益旺季行业景气度回升。

工业机械

Ÿ    据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，今年1-7月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品82725台，同比涨幅101.3%。国内市场销量77814台，同比涨幅111.7%。出口销量4884台，同比涨幅14%。7月，共计销售各类挖掘机械产品7656台，同比涨108.9%。国内市场销量6993台，同比涨126%。出口销量659台，同比涨15.4%。

Ÿ    点评：作为典型的中游，工程机械是强周期行业。我国工程机械销量在2011年达到巅峰，随后持续下滑，一直到2016年三季度开始触底回升。此轮工程机械周期向上，主要受基建投资需求叠加更新需求影响，其中更新换代占了较大份额，未来2-3年更新需求仍有较大空间。此外，自2012年以来，工程机械行业经过5年的持续深度调整，中小品牌企业退出市场，行业集中度提升，竞争格局改善。三一重工（600031）、山河智能（002097）、柳工（000528）、徐工机械（000425）、河北宣工（000923）、恒立液压（601100）等有望受益行业持续复苏。

共享汽车

Ÿ    由交通部、住建部联合制定的《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》8日正式出台。《意见》鼓励分时租赁发展，提出合理确定分时租赁在城市综合交通体系中的定位，研究建立与公众出行需求、城市道路资源、停车资源等相适应的车辆投放机制。

Ÿ    点评：共享汽车作为一种新兴的出行方式，开始受到越来越多消费者的青睐。预计中国汽车共享出行用户直接需求将由2015年的816万次/天，快速增长至2018年的3700万次/天，市场容量也将有望由660亿元/年增长至3800亿元/年，潜在市场容量更有望达到1.8万亿元。力帆股份（601777）是力帆控股旗下分时租赁公司“盼达用车”的独家车辆供应商。“盼达用车”计划使电动车保有量达到30万辆。海马汽车（000572）与易鑫金融共享车合作，签订福美来系列2万辆订单，是汽车分时租赁领域最大采购。其他关注：庞大集团（601258）、中电鑫龙（002298）。

Ÿ    经济参考报：据了解，国资委下半年将加速推进国有资本投资运营公司试点工作。相关配套文件有望年内出台，下一步国有资本投资运营公司试点，将以形成有效运营模式、积极推动产业结构调整和深入开展综合改革等三个方面为重点，加速推进。

北京时间

地区

数据和事件

09:30

中国

中国7月居民消费价格同比（预估为1.5%，前值为1.5%）

09:30

中国

中国7月工业生产者出厂价格同比（预估为5.6%，前值为5.5%）

09:30

澳洲

澳大利亚6月住房贷款环比（预估为1.5%，前值为1%）

14:00

日本

日本7月机床订单同比初值（前值为31.1%）

19:00

美国

美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为-2.8%）

22:00

美国

美国6月批发库存环比终值（预估为0.6%，初值为0.6%）

9-18日

中国

中国7月实际使用外资金额同比（前值为2.3%）

9-18日

中国

中国7月广义货币供应量M2，新增人民币贷款，社会融资规模增量

今日全球主要市场无节假日