恒德资本投资晨讯2021-08-09

2021-08-09

    

投资晨讯

2021年08月09日  星期一


低风险
/

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,458.23

-0.24

深证成指

14827.4

-0.3

沪深300

4921.56

-0.55

创业板指

3490.90

-1.18

中证500

6938.87

0.39

万得全A

5670.43

-0.17

恒生指数

26,179.4

-0.1

国内股市


   A股弱势整理,病毒防治概念股全线回调复星医药触及跌停;锂电池产业链再度走强,有色金属氢能及燃料电池题材崛起。上证指数收跌0.24%报3458.32点,创业板指跌1.18%。两市成交额超1.2万亿元,连续13个交易日达到万亿规模。本周,上证指数累计涨1.79%深证成指涨2.45%创业板指涨1.47%。


 上周五两市主力净流出资金280.54亿元。其中,1576只个股获资金净流入,2845只个股出现资金净流出,主力资金净流出有所减小


    恒生指数收跌0.1%报26179.4点,恒生科技指数跌0.27%科技股走势分化腾讯升逾3%领涨蓝筹,快手跌近5%再创新低;医药股走弱原材料板块逆市走强洛阳钼业涨超6%;中芯国际大幅高开后震荡回调小幅收涨。

重要新闻


   受食品价格回落及翘尾因素走低等影响,CPI有望重回“零时代”。机构普遍预测,7月份CPI同比涨幅或回落至0.8%左右,但PPI或继续高位运行。

    

    广东证监部门今年已主办证券违法案件50件,作出行政处罚决定11份,罚没款金额合计约5006万元,同比增长349.37%。上半年,广东证监局协调清理封堵场外配资平台30家,公安机关侦破“嬴证策略”配资平台案件,涉案金额超2000万元。


    越来越多明星基金经理持股浮出水面:蔡嵩松“新进”持有普利特,刘格菘则继续持有;赵诣增持“锂电结构件龙头科利达,此股还得到“国家队”小幅增持;李元博仍持有“保健品行业龙头汤臣倍健;归凯旗下三只产品分别“新进”或增持拓邦股份


    据快科技,比亚迪内部人士透露,比亚迪将向特斯拉供应“刀片电池”一事属实,并且首款车型或为Model Y。


    民生银行公告,因股东中国泛海平安信托协商一致中国泛海所持3.888亿股公司A股股份拍卖事项撤回


    港交所权益披露显示,摩根大通于8月2日减持中国平安H股4130.4万股,涉资约28.14亿港元,持股比例降至11.56%。


    理想汽车公告称,香港IPO发售价定为每股118港元,预计筹资118亿港元,股票预计8月12日正式挂牌。

上市公司重要公告

  

华联综超:拟收购创新金属100%股权,构成重组上市。*ST海航*ST基础*ST大集:法院裁定批准公司及子公司延期提交重整计划草案。国电电力:拟与控股股东置换部分资产,拟向控股股东置出河北银行19.016%股权等,置入控股股东旗下山东电力等,资产交易差额123.63亿元,公司将以现金方式支付给控股股东。牧原股份:7月商品猪销售均价环比上涨10.75%。温氏股份:7月肉猪销售收入环比增长28.68%,毛猪销售均价环比增6.2%。正邦科技:1-7月生猪销售收入同比增长52%。民生银行中国泛海所持3.888亿股公司A股股份拍卖事项撤回。金地集团:前7月累计签约金额1884.7亿元,同比上升53.76%。东方锆业:上调锆产品销售价格。*ST松江:公开招募公司重整战略投资者。ST安控:法院决定启动公司预重整程序并指定预重整管理人。登云股份:拟向控股股东定增募资不超2.5亿元。同大股份潍坊金控将成公司控股股东,首期受让公司8.22%股份。江淮汽车:7月销量达3.92万辆同比增长6.57%。万达信息:拟定增募资不超30亿元。中航光电中直股份:控股股东中国航空科技工业股份有限公司终止筹划发行A股股票。保利地产:7月签约金额421.55亿元同比减少13.29%。宜华健康:终止2021年非公开发行A股股票事项。控股股东签署《表决权委托协议之终止协议》暨终止公司控制权发生变更。紫鑫药业:存在3.4亿元违规对外担保。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35208.51

0.41

纳斯达克指数

14835.76

-0.40

标普500

4436.520

0.17

日经225

27820.04

0.33

富时100

7122.950

0.04

德国DAX

15761.45

0.11

国际要闻




    美股收盘涨跌不一道指涨0.41%,标普500指数涨0.17%,均刷新历史新高,纳指跌0.4%。高盛涨超3%,摩根大通涨近3%,领涨道指。科技股下挫,特斯拉跌超2%,亚马逊跌近1%。电动汽车股图森未来跌近10%。开心汽车涨近90%,公司此前宣布将建立新能源汽车业务。本周,美股集体上涨,道指涨0.78%,标普500指数涨0.94%,纳指涨1.11%。


    热门中概股多数下跌,图森未来跌9.91%,天境生物跌6.6%,贝壳跌6.46%,叮咚买菜跌6.29%,虎牙直播跌6.22%,趣头条跌5.36%。涨幅方面,开心汽车涨89.22%,万春药业涨23.82%,百世集团涨10.48%,嘉楠科技涨9.22%,精锐教育涨8.71%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌3.86%,小鹏汽车跌3.53%,理想汽车跌3.19%。


    欧股集体收涨德国DAX指数涨0.11%报15761.45点,法国CAC40指数涨0.53%报6816.96点,英国富时100指数涨0.04%报7122.95点。本周,欧股集体上涨,德国DAX指数涨1.4%,法国CAC40指数涨3.09%,英国富时100指数涨1.29%,意大利富时MIB指数涨2.51%。


    美联储卡普兰:美联储应该尽早以渐进方式缩减资产购买计划,大规模购债可能导致过度的冒险;会支持尽快调整这些购买计划,但一旦程序启动,希望以更加循序渐进的方式进行;美联储应该将每月购买美国国债的规模减少100亿美元,并将抵押贷款支持证券(MBS)的购买规模削减50亿美元,从而在8个月内结束购债计划。

    美国零售商、芯片制造商、农民和其它近36个最有影响力的商业团体代表致信贸易代表戴琪和财政部长耶伦,呼吁拜登政府重启与中国的谈判,并削减进口关税,以免拖累美国经济

    英国央行副行长罗德班特表示,近期英国通胀率飙升或许很大程度上只是暂时性的。通胀率可能在2021年第四季度和2022年第一季度达到4%,然后向2%的目标回落。

    澳洲联储坚持减债券购买的计划,相信经济会从本季度疫情引发的萎缩中迅速复苏。澳洲联储主席洛威表示,正关注当前由新冠病毒德尔塔变种引发的疫情,如果卫生状况恶化,愿意采取应对措施。


    美国7月份非农就业人数增加94.3万人,远超市场预期,6月份数据也大幅上修为93.8万人。7月份失业率降至5.4%,创去年4月以来新低,预期5.7%,前值5.9%。7月份平均时薪同比增长4.0%,为3月以来最高水平

03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

92.275

0.23

美元/人民币

6.4845

-2.35

欧元/美元

1.1838

-0.22

英镑/美元

1.3889

-0.19

美元/日元

109.48

-0.41

外汇要闻



    纽约尾盘,美元指数涨0.55%报92.7824,周涨0.74%,创七周以来最大涨幅非美货币全线下跌欧元兑美元跌0.61%报1.1761,英镑兑美元跌0.4%报1.3874,美元兑日元涨0.4%报110.225。


   周五(8月6日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.4845,较上一交易日夜盘收跌235个基点。成交量297.33亿美元,较上一交易日减少17.37亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

67.830

-1.82

COMEX黄金

1763.5

-2.51

COMEX白银

24.330

-3.80

LME铜

9470.0

-0.23

LME铝

2583.5

-0.17

商品要闻



    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一能源化工品表现强劲乙二醇涨2.56%,20号胶涨2.34%,玻璃涨1.78%,橡胶涨1.44%,纯碱涨1.36%。黑色系多数下跌,铁矿石跌3.48%,螺纹钢跌0.69%,热轧卷板跌0.61%,动力煤跌0.18%,焦炭涨1.97%,焦煤涨2.94%。农产品多数上涨,棕榈油涨2.83%,豆油涨1.78%,郑棉涨1.51%,豆二涨1.22%,棉纱涨1.06%。


    COMEX黄金期货收跌2.51%报1763.5美元/盎司,周跌2.96%,录得两个月来的最大周跌幅COMEX白银期货收跌3.8%报24.33美元/盎司,周跌4.76%。非农就业数据好于预期,美元指数美债收益率攀升施压金价。

    国际油价全线走低,美油9月合约跌1.82%报67.83美元/桶,周跌8.28%,创去年10月份以来最大单周跌幅布油10月合约跌1.12%报70.49美元/桶,周跌6.52%。非农就业远超预期,美元创七周来最大涨幅,打击大宗商品价格。

    伦敦基本金属多数下跌LME铜跌0.23%报9470美元/吨,LME锌跌1.25%报2990.5美元/吨,LME镍跌1.35%报19210美元/吨,LME铝跌0.17%报2583.5美元/吨,LME锡涨0.27%报34720美元/吨,LME铅跌3.39%报2282美元/吨。本周,LME铜跌2.65%,LME锌跌1.21%,LME镍跌1.75%,LME铝跌0.25%,LME锡涨0.2%,LME铅跌4.2%。


农业



  嘉吉(Cargill)公司财报显示,在截至2021年5月的财年中实现49.3亿美元净利润,同比增长64%,也远高于2008年创下的39.5亿美元。该业绩受益于肉类、玉米和大豆消费的激增。由于下游玉米需求持续旺盛,加之种植面积和产量下滑,2020年我国玉米库消比下降至八年来最低水平38.75%;同时叠加种子企业制种面积、库存双双持续下滑,种子行业拐点显现。此外,玉米转基因商业化促使行业变革,利润空间将大幅提升,拥有丰富技术储备的种业龙头公司将迎机遇。

    

    点评:大北农(002385)已获得4个转基因生物安全证书和1个进口大豆转基因生物安全证书。荃银高科(300087)拥有转基因技术资源和优良种质资源。其他公司:隆平高科(000998)、登海种业(002041)

新能源



    集微网消息,蔚来汽车8月6日对外公布,随着换电站建设持续推进,截至7月31日,共有30.9%的蔚来用户住上了“电区房”。据了解,电区房指蔚来换电站3公里范围内的住宅。今年7月9日,蔚来在首届NIO Power Day上宣布,2025年电区房覆盖率达到90%。而当天,蔚来电区房覆盖率为29%。从7月9日到7月31日,蔚来电区房覆盖率从29%提升到了30.9%,增加1.9%。据IT之家8日最新报道,随着九江八里湖换电站和东莞厚街客运站换电站的上线,蔚来换电站数量已达到352座。蔚来计划在2021年内全国累计建成700座换电站,随着时间的推进,蔚来换电站建设的节奏也将进一步加快

    

    点评:蔚来换电站布局加速可更好的解决用户补能不便等痛点,短期来看,有望通过换电站密度增加驱动销量增长。长期来看,蔚来换电布局背后思维仍以为用户提供优质服务为核心切入点,并以独有的“车电分离”业务模式为卖点,助力于汽车销售。随着换电站建设节奏的提速,科大智能(300222)、山东威达(002026)、天汽模(002510)参股公司时空能源等相关供应商有望受益。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

43100.0

-3.26

以太坊

2936.68

-2.49

瑞波币

0.76380

-1.95

恒星币

0.28160

-3.42

莱特币

146.567

-2.07

07

国债利率

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.301

7.2

3个月美元LIBOR

0.1284

0.3

中国10年期国债

2.8100

0.50

3个月SHIBOR

2.3680

-0.50

DR007

2.1500

20

债券要闻



    央行8月6日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有300亿元逆回购到期,因此净回笼200亿元。本周央行公开市场有900亿元逆回购到期,累计进行500亿元逆回购操作,因此净回笼400亿元。Wind数据显示,下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期,无正回购和央票等到期。

    

    美债收益率集体上涨,因美国就业报告强劲;2年期美债收益率涨1个基点报0.222%,3年期美债收益率涨2.9个基点报0.415%,5年期美债收益率涨4.3个基点报0.773%,10年期美债收益率涨7.2个基点报1.301%。


08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

09:30

中国

中国7月居民消费价格同比(预估为0.8%,前值为1.1%)

09:30

中国

中国7月工业生产者出厂价格同比(预估为8.8%,前值为8.8%)

9-15日

中国

中国7月货币供应量M0同比(前值为6.2%)

9-15日

中国

中国7月货币供应量M1同比(预估为5.4%,前值为5.5%)

今日无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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