指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,624.71

0.26

深证成指

15,034.8

0.26

沪深300

5,341.68

0.19

创业板指

3,300.16

-0.27

中证500

6,739.76

0.16

万得全A

5,656.58

0.33

恒生指数

29,468.0

1.08

国内股市

Ÿ    截止收盘，上证指数上涨0.26%，报3624.71点，深证成指涨0.26%，创业板指跌0.27%，科创50涨1.24%，万得全A涨0.33%。北向资金净买入11.03亿元，年内净买入额已超去年全年。东方雨虹获净买入7.63亿元再度居首，酒鬼酒遭净卖出6.03亿元最多。

Ÿ    周二两市主力净流出资金246.4亿元。其中，1722只个股获资金净流入，2590只个股出现资金净流出，主力资金净流出有所放大。

Ÿ    恒生指数收涨1.08%，报29468点，恒生科技指数涨2.48%。科技股领涨，快手涨超9%。“三孩概念股”走势分化，爱帝宫涨近14%，好孩子国际跌近13%。次新股京东物流大涨逾10%。南向资金净买入52.95亿港元，美团获净买入27亿港元居首，小米集团遭净卖出5.12亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.55%，报17162.38点。

重要新闻

Ÿ    银保监会召开新闻发布会，回应近期热点金融问题。银保监会表示，房地产金融化泡沫化势头得到遏制。截至4月末，房地产贷款同比增长10.5%，增速创8年新低。对确认挪用经营贷的借款人，不仅要压缩授信额度、收回贷款，还将报送征信系统，提高挪用贷款违规成本。

Ÿ    北上广深集体行动，多家知名培训机构被重罚。国家市场监管总局披露15家培训机构处罚情况，罚款总额达3650万元。其中，顶格处罚新东方、学而思、作业帮、猿辅导等，从重查处哒哒英语、掌门1对1、华尔街英语和精锐教育。15家机构均存在虚假宣传违法行为，其中13家机构存在价格欺诈违法行为

Ÿ    中国小微企业呈现持续恢复性增长。国务院政策例行吹风会透露，1-4月，全国规模以上小微工业企业营业收入同比增长32.3%，两年平均增长8.8%。4月小微企业用电量同比增长7.0%，比2019年同期增长6.2%。

Ÿ    推动长三角一体化发展领导小组全体会议强调，继续着力提升基础设施互联互通水平，协同建设一体化综合交通体系。推进三省一市更高水平协同开放，推动自由贸易试验区高质量发展。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策稳地价、稳房价、稳预期。

Ÿ    市场监管总局：严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为；禁止和打击平台强制经营者二选一，开展全国重点领域反不正当竞争执法专项行动，严厉打击各类不正当行为。

Ÿ    央行5月开展SLF操作共30亿元，期末SLF余额为30亿元；对金融机构开展MLF操作共1000亿元，期末MLF余额为54000亿元；当月国开行、进出口行、农发行净归还PSL396亿元，期末PSL余额为31366亿元。

Ÿ    市场利率定价自律机制工作会议要求，积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换。央行已指导利率自律机制研究形成境内美元浮动利率贷款的推荐协议文本。在相应伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）品种停止报价或失去代表性前，各金融机构应停止新签或续签以该LIBOR品种为定价基准的合约，并最晚于相应LIBOR品种停止报价或失去代表性后第一个重定价日签订存量贷款补充协议。

Ÿ    6月1日起，我国财产行为税合并申报全面实施。合并申报的税种范围包括环境保护税、资源税、印花税等10个税种，纳税人在一张纳税申报表上可同时申报多个税种。

Ÿ    中国5月财新制造业PMI升至52，为2021年以来最高值。财新智库高级经济学家王喆表示，5月制造业继续保持扩张，海内外需求强劲，制造业景气度仍维持较高水平，后疫情时代经济恢复动能犹在。通胀问题仍是重中之重。

Ÿ    国家卫健委：5月31日，内地新增新冠肺炎确诊病例23例，其中境外输入病例12例，本土病例11例（均在广东）；新增无症状感染者15例，其中境外输入13例，本土2例（均在广东）；累计报告接种新冠病毒疫苗66146.8万剂次。

Ÿ    广州市卫健委副主任陈斌通报，从5月26日开始，广州市启动核酸大排查，至6月1日12时，全市核酸大排查累计检测样本347万份，其中第二轮检测样本179万份，已发现阳性16例。

Ÿ    广州市发布部分区域疫情风险等级调整的通告：荔湾区白鹤洞街、中南街由中风险地区调整为高风险地区；番禺区洛浦街锦绣半岛社区锦绣东区(16栋、17栋、18栋)，海珠区瑞宝街南洲名苑棠阁(A栋、B栋、C栋)由低风险地区调整为中风险地区。

Ÿ    深圳盐田区6月1日新报告2例新冠病毒无症状感染者，系盐田区进行第三轮全域核酸检测排查时在重点人群中发现。至此，“5.21”疫情全市累计排查出15例无症状感染者。

Ÿ    据券商中国，接近监管部门人士称，监管上对预测股市指数具体点位做法并不赞成，认为发布研究观点应当客观、专业、审慎，避免随意性。从业人员发布观点时应以研究报告为依据，既要追求内容言之有理，也要避免言辞表达虚浮夸张。

Ÿ    首对沪港ETF互通产品于上交所与港交所同步上市。华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF在上交所挂牌上市，南方东英华泰柏瑞中证光伏产业ETF在港交所挂牌上市。上交所表示，将全力保障沪港ETF互通产品平稳运行与持续推动更多ETF互通，积极推动资本市场双向开放。

Ÿ    深交所将调整样本股，医药行业大面积入围。深证成指、创业板指等指数将于6月15日实施样本股定期调整。其中，将调入深证成指样本股的21只个股名单中，与医药相关的多达6只，其中包括国际医学、爱美客、康华生物等。

Ÿ    中信证劵认为，A股依然处于中长期慢涨通道中，通胀预期见顶回落，基本面扰动缓解，流动性预期修复，三季度A股预计在震荡中缓慢上行；全球经济共振复苏，国内政策落地提速，市场流动性依然宽松，四季度A股上行空间更大。

Ÿ    据中证报，今年以来共有198家公司在A股首发上市，同比大增逾110%。其中，首发保荐收入排名居首的海通证券收入已达11.35亿元，相当于日赚756.67万元；中信证券有19.5个首发项目排名次席；第三为华泰联合，有14个首发项目。

Ÿ    据证券时报，A股再现“内部人士自曝”。一份网传会议纪要曝光，妙可蓝多最新销售数据出现波动。随后公司发布澄清公告，但仍未能切实解答投资者关心“销售不及预期”疑云。包括重仓机构兴全基金在内的179家机构组团调研公司。

Ÿ    隆基股份称，日前经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，隆基同时刷新N型TOPCon电池、P型TOPCon电池、HJT电池三项世界效率纪录。

Ÿ    据上证报，在东方雨虹上，公募和外资分歧正在逐渐加大。东方雨虹周一强势涨停，北向资金净买入超10亿元，机构席位却卖出超5亿元。据悉，对于前期涨幅较高标的，公募基金正悄悄获利了结，从整体打法来看，进攻中绷着一根弦。

Ÿ    龙大肉食一则举牌公告，牵出“超级牛散”付小铜新动作。公告显示，付小铜持股龙大肉食比例达5%，达到举牌线，并且是公司新晋股东。

Ÿ    证监会同意复旦微、宏华数码、中科通达、威高骨科、金迪克5家企业科创板IPO注册。

Ÿ    欢乐家、宁波方正周三上市交易，两只新股开启申购。德迈仕申购代码：301007；发行价：5.29元/股；发行市盈率：17.30倍。科汇股份申购代码：787681；发行价：9.56元/股；发行市盈率：18.91倍。

Ÿ    生态环境部透露，拟于6月底前启动全国碳市场上线交易。媒体报道称，全国碳市场系统联调测试已于近日开启，从上海到武汉，各参与方正加紧进行各项准备工作，为全国碳市场上线全力冲刺。

Ÿ    两部门印发《海水淡化利用发展行动计划（2021-2025年）》，到2025年全国海水淡化总规模达290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链、供应链现代化水平进一步提高。

Ÿ    财政部发布数据显示，4月全国共销售彩票291.03亿元。1-4月累计销售彩票1136.25亿元；其中，福利彩票机构销售451.60亿元，体育彩票机构销售684.65亿元。

Ÿ    《长三角G60科创走廊产融结合高质量发展示范园区建设方案》出炉，拟构建8类35项评估指标体系，协同产业基金落地、科创板培育、双创债发行等10方面资源，全方位支持园区企业技术创新，赋能先进制造业高质量发展。

Ÿ    上海召开外资集成电路企业专场政企合作圆桌会议，将大力推进集成电路产业发展，以国家战略为引领，推动创新链、产业链的布局，努力打造具有国际竞争力的产业发展新高地。

Ÿ    《上海市成品油市场管理办法（草案）（征求意见稿）》明确提出，禁止违反国家价格法律、法规，哄抬油价或低价倾销。成品油零售经营企业应当建立应急保供机制，保障本市加油站成品油稳定供应。

Ÿ    中国印章行业协会正式发布《区块链数字印章系统技术规范》团体标准，为全国首个面向区块链数字印章行业的标准，自6月1日起正式实施。

Ÿ    中国科学院院士、西南交通大学首席教授翟婉明透露，我国已启动时速400公里等级的CR450高速动车组研制以及成渝中线高铁线路建设规划，进一步保持我国在速度领域的领先优势。

Ÿ    浙江对310家平台企业“全面体检”，要求月底前完成自查。自查整改清单包括垄断和不正当竞争、发布虚假违法广告、知识产权侵权及销售不合格产品、未依法履行平台责任、侵害消费者合法权益等十四个方面116项事项。

Ÿ    澳门5月幸运博彩毛收入104.45亿澳门元，同比增长492.2%，1-5月累计收入达425亿澳门元，增长28.7%。

Ÿ    德国经济部长阿尔特迈尔：欧盟方面寻求提高本土芯片产量的份额；德国经济今年将增长3.4%至3.7%。

上市公司重要公告

Ÿ    隆基股份：经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，隆基同时刷新N型TOPCon电池、P型TOPCon电池、HJT电池三项世界效率纪录。天顺风能：预计上半年净利润为7.6亿元至8.7亿元，同比增长40%至60%；“三北”地区塔筒订单份额占有率大幅度提升，海外及海上订单也完全满产，预计上半年在手订单72万吨。中国铝业：6月1日完成中国铝业2021年度第一期绿色超短期融资券（碳中和债）的发行，发行金额人民币4亿元，期限269天，票面利率为2.6%。龙大肉食：获自然人付小铜举牌，持股达5%；付小铜没有在未来12个月内增持上市公司股份的计划安排。云南能投：正在筹划非公开发行股票事项；本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。立昂技术：拟定增募资不超过18.77亿元，其中实控人王刚拟认购不低于5000万元；扣除发行费用后拟投资立昂云数据（成都）一号基地一期建设项目、立昂云数据（成都）一号基地二期建设项目及补充流动资金。中利集团：近日，公司全资孙公司泗阳腾晖在江苏省宿迁市泗阳经济开发区建设的5GW大尺寸高效光伏组件项目一期，产品成功下线，并正式投产。东华能源：控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司投资建设的宁波烷烃资源综合利用（三期）项目，包括2套设计产能40万吨/年的聚丙烯装置，经投料试生产后，已于6月1日打通全流程，生产出合格聚丙烯产品，装置运行平稳。中国医药：下属子公司科益药业获得国家药监局核准签发的注射用阿昔洛韦《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。华东医药：子公司中美华东获得日本SCOHIA临床I期在研产品SCO-094在中国、韩国、澳大利亚等25个亚太国家和地区（不含日本）的独家开发、生产及商业化权益。海普瑞：控股子公司瑞迪生物收到通知，其全人源单克隆抗体药物（AR-301）的III期药品临床试验补充申请已获国家药品监督管理局批准。广州港：5月份，公司预计完成集装箱吞吐量187.4万标准箱，同比增长1.6%；预计完成货物吞吐量4495.9万吨，同比增长2.3%。长阳科技：南海成长、同创锦程、同锦创业合计拟减持不超过总股本4.9999%。城投控股：弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）拟减持不超过总股本3%。新宏泽：亿泽控股拟减持不超过总股本6%。英威腾：黄申力、鄢光敏合计拟减持不超过总股本2.02%。昊海生科：楼国梁拟减持不超过总股本1.2258%。赛诺医疗：Great Noble  Investment Limited、CSF Stent Limited合计拟减持不超过总股本11.97%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,575.31

0.14

纳斯达克指数

13,736.48

-0.09

标普500

4,202.040

-0.05

日经225

28,814.34

-0.16

富时100

7,080.460

0.82

德国DAX

15,567.36

0.95

国际要闻

Ÿ    美国三大股指高开低走，收盘涨跌互现，道指收涨0.14%，标普500指数跌0.05%，纳指跌0.09%。中概电商股、新能源汽车股大涨，拼多多大涨逾11%，蔚来涨近10%，小鹏汽车涨超7%。

Ÿ    热门中概股收盘多数上涨，电商股涨幅居前，拼多多涨11.58%，京东涨近6%，唯品会涨近4%，阿里巴巴涨超2%；新能源汽车股普涨，蔚来涨近10%，小鹏汽车涨超7%，理想汽车涨超2%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.95%，法国CAC40指数涨0.66%，英国富时100指数涨0.82%。

Ÿ    美联储表示，联邦基金利率5月28日下降1个基点至0.05%，为4月30日以来首次下降。联邦基金利率持续走低令美联储调整超额存款准备金利率以及逆回购利率可能性升高。

Ÿ    美联储理事布雷纳德：将在未来几个月通过各种措施监测通胀数据，看看能不能找到异常的监测措施；还将监控工资的通胀情况，将在几个月内对收集到的数据进行分析评估；临时性因素正在影响通货膨胀，但预计在重新开放一段时间后，通货膨胀将回落至目标水平以下。

Ÿ    英国央行行长贝利：向绿色能源的无序转变可能引发通胀；在实现净零排放的过程中，扮演最大角色的不是央行，而是政府；英国央行将在第四季度调整公司债券购买计划。

Ÿ    黑客又盯上“新猎物”。在成功勒索美国最大燃油管道运营商Colonial后，黑客又攻击全球最大的肉类供应商JBS。JBS向外界表示，公司服务器遭到黑客有组织攻击，受影响系统包括美国分部和澳大利亚分部，部分工厂暂停作业。

Ÿ    澳大利亚联储表示，对恢复充分就业高度重视。在实际通胀率维持在2%-3%的目标范围内之前，不会提高现金利率。7月会议将考虑是否保留2024年4月债券作为3年期目标债券，还是将其转移到下一个期限。

Ÿ    日本财务大臣麻生太郎预计，绿色复苏和就业问题将被提上G7议程，关于全球税率意见分歧已经缩小，期待就国际税收问题进行谈判。

Ÿ    美国5月Markit制造业PMI终值62.1，续创2007年5月新高，预期61.5，初值61.5；5月ISM制造业PMI为61.2，预期60.7，前值60.7；ISM新订单指数67，前值64.3；ISM就业指数 50.9，前值55.1。

Ÿ    欧元区5月制造业PMI终值为63.1，预期62.8，初值62.8；5月CPI初值同比升2%，创2018年11月以来新高，预期升1.9%，前值升1.6%；环比升0.3%，预期升0.2%，前值升0.6%

Ÿ    英国5月制造业PMI终值为65.6，预期66.1，初值66.1；5月Nationwide房价指数同比升10.9%，预期升9.5%，前值升7.1%；环比升1.8%，预期升0.8%，前值自升2.1%修正至升2.3%。

Ÿ    法国5月制造业PMI终值为59.4，创纪录新高，预期59.2，初值59.2。

Ÿ    德国5月制造业PMI终值为64.4，预期64，初值64；5月季调后失业人数降1.5万人，预期降0.9万人；季调后失业率为6%，预期6%，前值6%。

Ÿ    瑞士一季度GDP同比降0.5%，预期降0.2%，前值降1.6%；环比降0.5%，预期降0.5%，前值升0.3%。

Ÿ    韩国5月贸易帐初值顺差29.25亿美元，前值顺差4.34亿美元，预期顺差37.51亿美元；出口同比增45.6%，前值增40.90%，预期增48.5%；环比增37.9%，前值增33.9%，预期增40.5%。

Ÿ    特斯拉CEO埃隆•马斯克表示，特斯拉Model Y价格上涨主要原因是整个行业供应链压力和原材料成本。新款Model S & X在车载娱乐上将有比肩PS5的算力。

Ÿ    据Teslarati：电动汽车制造商特斯拉正式进入餐饮行业，美国专利及商标局目前正在受理该公司的一项新商标申请。根据USPTO网站，特斯拉提交了其传统的“T”设计，旨在涵盖“餐厅服务、自助餐厅服务和外卖餐厅服务”的类别。

Ÿ    AMD已与台积电紧密合作，开发出领先业界的3D chiplet技术，今年底前开始生产运用3D chiplet技术的未来高阶运算产品。

Ÿ    蔚来汽车5月交付6711台汽车，同比增长95.3%，其中ES8交付1412台，蔚来ES6交付3017台，蔚来EC6交付2282台。截至5月底，累计交付109514台汽车。

Ÿ    小鹏汽车5月交付量5686台，同比大增483%，其中，小鹏P7交付量一路走高，达3797台，创2020年7月大规模交付以来最高月交付纪录；小鹏G3交付1889台，同比增长129%。

Ÿ    英伟达正式发布RTX  3080 Ti与RTX 3070 Ti显卡。据悉，3080 Ti显卡将于6月3日上市，售价为8999元起；3070 Ti显卡将于6月10日上市，售价为4499元起。

Ÿ    AMC娱乐控股以2.305亿美元价格向Mudrick发行850万股A类普通股，所得收益将用于收购影院资产、租赁以及投资，并探索去杠杆化机会。

Ÿ    KKR、CD&R以每股16美元将CLOUDERA私有化。CLOUDERA确认将被CD&R全现金收购，价值约53亿美元。

Ÿ    食品巨头卡夫亨氏集团表示，计划未来四年向其位于英格兰西北部一家食品生产厂投资1.4亿英镑，以扩大产能。

Ÿ    土耳其第二大网络购物平台Hepsiburada.com已申请在纳斯达克上市，当前投资者对土耳其新兴初创企业兴趣正不断增加。。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

89.931

0.09

美元/人民币

6.3825

0.18

欧元/美元

1.2213

-0.11

英镑/美元

1.4149

-0.45

美元/日元

109.49

-0.10

Ÿ    周二（6月1日），在岸人民币兑美元夜盘报6.3825，较上一交易日夜盘收跌115个基点。成交量414.53亿美元，较上一交易日增加92.5亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.09%，报89.931；欧元兑美元跌0.11%，报1.2213；英镑兑美元跌0.45%，报1.4149；美元兑日元跌0.1%，报109.49；离岸人民币兑美元跌118基点，报6.3844。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

67.990

2.52

COMEX黄金

1,902.5

-0.15

COMEX白银

27.990

-0.09

LME铜

10,239.0

-0.19

LME铝

2,482.0

-0.04

Ÿ    国内商品期货夜盘，黑色系全线收涨，铁矿石涨3.47%，焦煤涨3.18%，动力煤涨2.79%，热轧卷板涨2.13%，螺纹钢涨1.79%，焦炭涨1.55%。能源化工品表现强劲，苯乙烯涨3.13%，沥青涨2.62%，纯碱涨2.47%，燃油涨2.08%，LPG涨1.66%。

Ÿ    美油7月合约收涨2.52%，报67.99美元/桶；布油8月合约收涨1.89%，报70.63美元/桶。美、布两油均创两年多来的最高收盘价。

Ÿ    COMEX期金收跌0.15%，报1902.5美元/盎司；COMEX期银跌0.09%，报27.99美元/盎司。美国国债收益率攀升令金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.19%，报10239美元/吨；LME期锌涨0.15%，报3064.5美元/吨；LME期镍跌0.1%，报18095美元/吨；LME期铝跌0.04%，报2482美元/吨；LME期锡涨0.16%，报30790美元/吨；LME期铅涨0.68%，报2208.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6090

3.00

3个月美元LIBOR

0.1314

-0.32

中国10年期国债

3.0775

0.75

3个月SHIBOR

2.4780

0.10

DR007

2.1500

-35.0

Ÿ    央行周二以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日100亿元逆回购到期。Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行4bp报2.187%，7天期下行26.9bp报2.233%，14天期下行44.2bp报2.139%。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.158%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.31%，5年期美债收益率涨1.7个基点报0.809%，10年期美债收益率涨3个基点报1.609%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

35463.8

-3.70

以太坊

2616.23

-4.15

瑞波币

0.9900

-8.85

恒星币

0.41290

0.26

莱特币

182.280

-5.05

Ÿ   据集微网消息，主营模拟芯片的智浦芯联近日宣布全系列产品上调售价15%至30%不等，主因近期上游晶圆以及封装成本进一步上涨。此外，主营MCU的瑞纳捷半导体也宣布再次涨价5%至20%，该公司今年4月初曾上调产品售价。本轮半导体缺货已蔓延至MCU、电源管理等各类芯片以及上游设备材料供应等环节，预计缺货状况将持续至2022年。目前国内MCU厂商产品更受欢迎，部分下游终端厂商已经改用国产品牌MCU。在此机遇下，电源管理芯片等国内厂商或将迎来渗透率快速提升的机会。

Ÿ   点评：兆易创新（603986）已成长为国内领先的MCU厂商，尤其擅长32位通用型MCU。圣邦股份（300661）产品线主要包含信号链和电源管理两大领域。其他公司：中颖电子（300327）、士兰微（600460）、晶丰明源（688368）

海水淡化

Ÿ   近日，国家发展改革委联合自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划（2021―2025年）》：《行动计划》明确，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链供应链现代化水平进一步提高。海水淡化利用的标准体系基本健全，政策机制更加完善。海水淡化是实现水资源利用的开源增量技术，可以增加淡水总量，且不受时空和气候影响，可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。

Ÿ   点评：碧水源（300070）在青岛董家口建有用具有我国自主知识产权膜产品所承接的最大海水淡化水厂，是国内第一个自主设计研发、投资建设及运营管理的海水淡化项目，打破了国内海水淡化项目被国外公司垄断的局面。巴安水务（300262）在华北多城市布局海水淡化业务，中标河北省渤海新区10万t/d海水淡化项目。其他公司：津膜科技（300334）、南方汇通（000920）。