指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,381.18

-2.49

深证成指

14,093.6

-3.67

沪深300

4,751.31

-3.53

创业板指

3,232.84

-4.11

中证500

6,719.26

-2.17

万得全A

5,446.14

-3.03

恒生指数

25,086.4

-4.22

国内股市

Ÿ    沪深两市小幅高开后宽幅震荡，午后芯片股全线爆拉后突然急转直下，创业板大权重宁德时代高位跳水带崩新能源产业链，指数旋即无抵抗下挫。日内三波抄底资金全部被埋，沪指近三日累跌超过5%正式跌破年线支撑。截至收盘，上证指数跌2.49%报3381.18点，深证成指跌3.67%；创业板指跌4.11%，早盘一度涨超1.5%；科创50跌0.75%，午后一度涨超4%。两市放出年内天量1.53万亿元，连续3日大幅放量。

Ÿ    周二两市主力净流出资金701.44亿元。其中，1259只个股获资金净流入，3138只个股出现资金净流出，主力资金净流出小幅萎缩。

Ÿ    恒生指数收跌4.22%报25086.4点，创去年11月以来新低；恒生科技指数重挫7.97%创新低，盘中一度跌近10%；大市成交额创历史新高，达3606.7亿港元。科技龙头股重挫，腾讯控股跌近9%创近10年最大单日跌幅；阿里巴巴跌超6%，盘中一度破发；美团跌近18%，京东健康暴跌逾22%，网易跌13%。有色股逆市走强，紫金矿业涨近5%。南向资金净卖出12.75亿港元，李宁遭净卖出6.39亿港元居首，中芯国际逆势获净买入21.5亿港元，平安好医生、美团分获净买入9.06亿港元、8.37亿港元。

重要新闻

Ÿ    国务院副总理刘鹤定调中小企业创新与高质量发展之路。刘鹤在全国“专精特新”中小企业高峰论坛上表示，中小企业好，中国经济才会好，坚决支持中小企业的发展。“专精特新”的灵魂是创新，要为中小企业发展创造良好环境。资本市场将为中小企业发展创造好的条件。

Ÿ    人口与计划生育法将修改。十三届全国人大常委会第三十次会议将于8月17日至20日举行，将审议个人信息保护法草案等多项草案，并审议国务院关于提请审议人口与计划生育法修正草案的议案等多项议案。

Ÿ    上半年全国规模以上工业企业利润总额同比增长66.9%，两年平均增长20.6%，其中6月份为同比增长20%。国家统计局表示，上半年工业生产需求稳定恢复，企业经营状况持续改善，企业利润平稳较快增长，但同时大宗商品价格持续高位运行挤压企业盈利空间，产业链供应链还存在短板弱项。

Ÿ    财政部公布，1-6月，国有企业营业总收入同比增长27.7%，两年平均增长9.6%；国有企业利润总额同比增长1.1倍，两年平均增长14.6%。6月末，国有企业资产负债率64.3%，同比下降0.2个百分点。

Ÿ    海关总署发布《“十四五”海关发展规划》，涉及安全、贸易、税收等方面。《规划》对服务共建“一带一路”、促进内外贸一体化、支持区域协调发展等进行针对性的任务安排，对促进跨境贸易便利化、加快口岸现代化建设进行重点部署。

Ÿ    国家发改委推广借鉴深圳经济特区创新举措和经验做法，主要包括建立“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融＋人才支撑”全过程创新生态链、建立健全促进实体经济高质量发展的体制机制等。

Ÿ    财政部紧急拨付资金30亿元，支持河南省灾后恢复重建工作。财政部要求河南省及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，做好洪涝灾害救灾和灾后恢复重建工作。

Ÿ    IMF发布最新一期全球经济展望报告，预测今明两年中国经济增速有望分别达到8.1%和5.7%，较上一次预测分别下修0.3个百分点和上修0.1个百分点。

Ÿ    中国电力设备领域即将诞生千亿级巨擘。由中国西电集团、许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备企业重组而成的新央企即将挂牌。挂牌消息预计8月宣布，新央企的名称为中国电力装备集团。

Ÿ    市场监管总局发布新版汽车三包规定，自明年1月1日起施行，家用汽车自三包有效期起算之日起7日内，出现因质量问题需要更换发动机、动力蓄电池等情形的，销售者应当予以免费换车或者退车。

Ÿ    广西将重点构建面向东盟的电子信息、化工新材料、中药材加工等跨境产业链，推动构建中国和马来西亚“两国双园”汽车和新能源汽车跨境产业链，谋划推动构建橡胶、棕榈油、木材、水果等东盟特色产品加工产业链。

Ÿ    北京发布外省区市机动车交通管理新措施，自11月1日起，需办理进京通行证的车辆行驶范围扩大至全市域，持有进京通行证的外省区车辆禁行区域扩大至二环（含）内全域。

Ÿ    中汽协：7月上中旬11家重点企业汽车生产完成80.6万辆，同比降33%；其中，乘用车生产同比下降31.2%，商用车生产同比下降41.3%。

Ÿ    华为造车团队换帅，原华为消费者BG首席技术官CTO卞红林调任智能汽车解决方案BU CTO，苏菁被免去智能驾驶产品部部长职务。针对苏箐被免职一事，华为回应称，因其在外部活动针对特斯拉发表不当言论，造成不良影响。

Ÿ    中国信通院发布《云计算白皮书》显示，2020年我国经济稳步回升，云计算市场呈爆发式增长，整体规模达到2091亿元，增速56.6%。

Ÿ    北向资金净卖出41.72亿元，近三个交易日累计净卖出超210亿元。贵州茅台、东方财富、恒瑞医药净卖出额位列前三，分别遭净卖出10.22亿元、6.7亿元、5.62亿元；中国平安逆势获净买入超5亿元。沪深两市主力资金全天净流出701.44亿元，但半导体板块逆势获净流入17.5亿元，龙头中芯国际大幅吸金超38亿元。

Ÿ    新三板精选层转板上市即将进入落地实施阶段。全国股转公司董事长徐明表示，如果推进顺利，年内有望迎来首批转板成功的企业。新三板将进一步创新完善市场准入、发行、交易、并购、投资者保护等环节基础制度，并推动解决社保、保险、基本养老金、年金等长期资金入市障碍。

Ÿ    沪深两市股指近日持续下挫，葛兰、楼慧源等明星基金经理管理的基金实际净值与估算净值出现较大偏差，7月期间这些手握重金的基金经理或已调仓。一些基金经理已明确表示，今年投资需且战且调，在适当的时候做一定兑现。

Ÿ    上半年香港外汇基金录得1027亿港元的投资收入。香港金管局总裁余伟文表示，下半年投资环境仍存在颇多变数，市场预期美联储或会考虑开始逐渐缩减买债，同时市场亦关注通胀上升是否暂时性，一旦通胀压力升温，触发债息急升，将会造成金融市场波动。

Ÿ    证监会同意博拓生物、卓然股份、国光电气科创板IPO注册。

Ÿ    QFII二季度现身12家公司前十大流通股东。其中，新进持有三鑫医疗、台基股份，持股数量分别为558.03万股、173.27万股；加仓东方财富、卫星石化、信维通信、海大集团、迈为股份、艾德生物以及安琪酵母，东方财富、卫星石化分别获增持1469.83万股、1021.47万股；美诺华、佳创视讯、国盾量子遭减持。

Ÿ    消息称安徽省国资委正在和小米汽车接触，有意将小米汽车引入合肥。江淮汽车或将为小米汽车代工。小米汽车首款车型有可能主攻20万元以下市场，并将布局换电业务。

Ÿ    微信暂停个人帐号新用户注册！腾讯客服称，目前平台系统正在进行技术升级，期间暂停微信个人帐号新用户注册，预计8月初完成升级并恢复注册。

Ÿ    中国恒大公告称，经充分讨论，综合考虑当下市场环境、股东及债权人权益、集团各产业长远发展等因素，决定取消特别分红方案。

Ÿ    网易云音乐正加紧与众多唱片公司洽谈非独家版权合作事宜，以尽快上线此前被下架的腾讯音乐独家歌曲。杰威尔、相信音乐、摩登天空、华研音乐等知名版权方都已与其版权团队进行沟通。

Ÿ    京东集团与吉利控股集团达成战略合作，双方未来将在供应链咨询、智能预测、全渠道仓储物流服务、智能化仓储、商用车技术赋能等方面展开一系列深度合作。

Ÿ    百度宣布获无人乘用车高速路测试资质，Apollo即将开展高速道路测试。

上市公司重要公告

Ÿ    兴业银行：中国银保监会已核准吕家进担任公司董事、董事长的任职资格。宁德时代：3亿元参设基金，珠海高瓴为基金管理人。康盛股份：控股股东拟向吉利商用车转让公司5%股份。中国建筑：近期获多个重大项目，金额合计715.1亿元。兴民智通：拟定增募资6.4亿元，投资钢制车轮产线技改等项目。国联证券：非公开发行股票申请获证监会核准。新湖中宝：签订《未来社区战略合作协议》。ST银河：董事长刘克洋将成为公司实控人。上海电气：董事长郑建华正在接受审查调查，不会对正常生产经营造成重大影响。兴民智通：终止前次非公开发行股票事项。ST摩登：“酒企借壳”相关传闻不属实。华仁药业收到关注函，要求说明恒星制药高估值的合理性。ST信通：收到黑龙江证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35,058.52

-0.24

纳斯达克指数

14,660.58

-1.21

标普500

4,401.460

-0.47

日经225

27,970.22

0.49

富时100

6,996.080

-0.42

德国DAX

15,519.13

-0.64

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线下跌，纳指创逾7周以来最大跌幅。道指跌0.24%报35058.52点，标普500指数跌0.47%报4401.46点，纳指跌1.21%报14660.58点。英特尔跌逾2%，波音跌超1%，领跌道指。科技股普遍下跌，苹果跌1.78%。新能源汽车股全线走低，法拉第未来跌超17%，小鹏汽车跌15%。中概教育股大反弹，好未来涨超25%。

Ÿ    热门中概股多数下跌，比特数字跌逾34%，第九城市跌逾23%，富途控股跌15%，怪兽充电、晶科能源跌13%，趣头条跌11%，拼多多跌10%。涨幅方面，教育股经过两天大幅下挫后集体反弹，好未来涨超25%，高途涨逾13%，新东方涨逾12%，叮咚买菜涨11%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌8.71%，小鹏汽车跌15%，理想汽车跌13.94%。

Ÿ    欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.64%报15519.13点，法国CAC40指数跌0.71%报6531.92点，英国富时100指数跌0.42%报6996.08点，意大利富时MIB指数跌0.83%报25086.55点。

Ÿ    IMF维持今明两年全球经济增速预测不变，分别为6%和4.9%，但上调对发达经济体增速预测，并下调对新兴市场和发展中经济体增速预测，其中今明两年美国经济增速预测分别上调0.6和1.4个百分点至7%和4.9%。IMF分析认为，伴随疫情造成的影响逐渐减退，多数国家的通胀有望在2022年恢复到疫情前水平，但部分新兴市场和发展中经济体将继续受到食品价格上涨的压力。

Ÿ    美国住房市场继续火爆。美国5月S&P/CS房价指数同比上涨16.6%，连续第12个月加速上涨，并创1988年有记录以来新高。当月美国20城房价指数同比跃升17%，创2004年8月以来最大涨幅。

Ÿ    美国6月份耐用品订单环比增长0.8%，但增幅低于预期，5月份增幅被上修为3.2%。不含飞机和军用设备的核心资本品订单连续第二个月增长0.5%。

Ÿ    美国6月大企业联合会消费者信心指数升至129.1，为连续第六个月上升，并创疫情爆发以来新高，表明随着经济活动恢复，消费者对未来变得更加乐观。现状指标升至160.3，创历史新高。

Ÿ    美国5月FHFA房价指数环比升1.7%，预期升1.6%，前值升1.8%；同比升18%，前值升15.7%。

Ÿ    欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯：欧洲央行应考虑在新冠疫情过后转向其他资产购买计划时，保留其紧急债券购买计划的部分灵活性。从购债计划中学到的是，向经济中最需要的部分倾斜购债力量时的有效性和效率显著提高。因此，讨论未来的购债计划保留一些灵活要素的可能性是可取的。

Ÿ    韩国二季度GDP环比增0.7%，不及市场预期，汽车、液晶显示器等出口萎缩，这或将影响韩国2021年全年4%的经济增长预期。

Ÿ    匈牙利央行将基准利率上调30个基点至1.2%；将隔夜存款利率从-0.05%上调至0.25%。

Ÿ    苹果公司：2021财年第三季度营收814亿美元，市场预期732.3亿美元，去年同期596.85亿美元；净利润217.44亿美元，市场预期166.16亿美元，去年同期112.53亿美元；大中华区总营收为147.6亿美元，去年同期为93.29亿美元；iPhone产品线净销售额395.7亿美元，去年同期为264.18亿美元；苹果付费订阅用户数超过7亿；由于新冠肺炎，仍然不会提供业绩指引。董事会宣布派发每股0.22美元的现金股息。

Ÿ    谷歌：第二季度营收618.8亿美元，市场预期561.56亿美元，去年同期382.97亿美元；每股盈利27.26美元，市场预期19.33美元，去年同期10.13美元；广告营收504.44亿美元，去年同期为298.67亿美元；经营利润193.6亿美元，市场预估150.4亿美元。

Ÿ    微软公司：第四财季营收462亿美元，同比增21%，预期442.6亿美元；每股盈利2.17美元，预期1.92美元，去年同期1.46美元；生产力业务营收146.9亿美元，预期139.7亿美元；其它个人计算业务营收140.9亿美元；智能云业务营收173.8亿美元，预期164.3亿美元；通过股票回购方式向投资者返现104亿美元。

Ÿ    星巴克：Q3美国同店销售同比增83%，市场预估增76.3%；预计全年调整后每股收益3.20美元至3.25美元，市场预估3美元；预计全年同店销售同比增20%至21%，此前预测增18%至23%；预计全年营收291亿美元至293亿美元，市场预估288.3亿美元。

Ÿ    AMD：Q2每股盈利0.58美元，市场预期0.47美元，去年同期0.13美元；预计Q3营收40亿美元至42亿美元，市场预估38亿美元。

Ÿ    Visa：第三财季每股盈利1.18美元，市场预期1.34美元，去年同期1.07美元；第三财季调整后每股收益1.49美元，市场预估1.35美元。

Ÿ    IMAX：Q2每股亏损0.16美元，市场预期亏损0.36美元，去年同期亏损0.44美元。

Ÿ    欧盟委员会已提交史上最严苛的人工智能监管提案，其中涉及人脸识别、自动驾驶等。如果法案通过，将对亚马逊、谷歌、Facebook和微软等大型科技公司产生深远影响。

Ÿ    特斯拉向SEC递交的文件显示，今年第二季度特斯拉在中国市场收入达28.59亿美元，同比大增104.2%。二季度美国仍然是特斯拉的最大市场，营收达52.05亿美元。二季度特斯拉持有的比特币相关资产减值2300万美元，目前持有的数字资产价值为13.11亿美元。

Ÿ    欧盟反垄断监管机构将无条件批准爱尔兰飞机租赁公司AerCap以300亿美元竞购通用电气的飞机租赁业务。

Ÿ    知情人士称，沃尔玛旗下印度电商平台Flipkart已向印度最高法院提起上诉，反对地方法院的一项裁决，即允许对Flipkart和亚马逊的反垄断调查继续进行。

Ÿ    英特尔公布未来制程技术路线图，将为高通、亚马逊等代工芯片，并争取2025年追上台积电和三星。根据其制程技术进展，英特尔有望获得业内第一台高数值孔径EUV（High-NA EUV），目前公司正与ASML密切合作。

Ÿ    三星电子预计将从下半年开始生产高通全球首个实现10GB数据速率的5G调制解调器芯片（X-65），后者传输速率理论上比LTE快100倍，将搭载在下半年上市的智能手机和通信设备上。

Ÿ    三星将于8月11日举行Galaxy新品发布会，预计将发布Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3手机，以及Galaxy Watch 4手表等一系列新品，但不会推出Galaxy Note系列新机。

Ÿ    Facebook宣布，将不再允许广告商根据18岁以下人群的兴趣或他们在其他网站上的活动，提供定向广告服务。

Ÿ    怡安集团、韦莱韬悦300亿美元并购告吹。全球第二和第三大保险经纪商怡安集团和韦莱韬悦宣布终止合并交易，怡安集团将向韦莱韬悦支付10亿美元终止费。虽然这笔交易获得欧盟批准，但美国司法部就该交易提起反垄断诉讼。

Ÿ    消息称大众集团将以30亿美元的价格收购法国汽车租赁公司Europcar。

Ÿ    星巴克将退出韩国合资公司，将其所持50%股份售予易买得和新加坡GIC。交易对星巴克韩国公司的估值为23.5亿美元。

Ÿ    必和必拓已向加拿大镍铜矿商Noront Resources提出3.25亿加元的收购要约，高于澳大利亚矿业亿万富翁Andrew Forrest旗下Wyloo Metals的报价。

Ÿ    通用电气二季度净营收183亿美元，同比增9%，其中工业部门有机收入169亿美元，同比增7%。调整后每股收益0.05美元，上年同期为亏损0.14美元。

Ÿ    奢侈品巨头LVMH上半年总营收高达147亿欧元，同比大增84%，比2019年同期增长14%。净利润飙升至52.89亿欧元，同比增长10倍，与2019年同期相比增长62%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.490

-0.15

美元/人民币

6.5109

-2.82

欧元/美元

1.1817

0.12

英镑/美元

1.3879

0.36

美元/日元

109.79

-0.54

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.15%报92.49，连跌两日；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.12%报1.1817，英镑兑美元涨0.36%报1.3879，美元兑日元跌0.54%报109.79。

Ÿ    周二（7月27日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.5109，较上一交易日夜盘收跌282个基点。成交量378.2亿美元，较上一交易日增加14.25亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

72.190

0.00

COMEX黄金

0.0

0.03

COMEX白银

25.245

0.00

LME铜

9,855.5

0.00

LME铝

2,504.5

0.00

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，甲醇跌2.05%，乙二醇跌1.88%，LPG跌1.87%，苯乙烯跌1.83%，PVC跌1.69%，玻璃跌1.5%。黑色系普遍下跌，热卷跌1.67%，螺纹钢跌1.22%，铁矿石跌0.53%，动力煤跌0.36%，焦炭涨0.96%，焦煤涨1.11%。农产品多数上涨，菜油涨1.71%，豆粕涨1.59%，豆二涨1.22%，菜粕涨0.89%，豆油涨0.77%，棕榈油涨0.61%。

Ÿ    国际油价全线下跌，美油9月合约跌0.03%，报71.89美元/桶。布油9月合约跌0.09%，报73.63美元/桶。全球新冠新增病例激增引发了对短期原油需求的担忧；高传染性delta病毒变种感染病例增加，导致世界各地采取新的限制措施，特别是在疫苗接种率较低的国家。

Ÿ    COMEX黄金期货跌0.02%报1798.8美元/盎司，COMEX白银期货跌2.38%报24.715美元/盎司。因美元走软且美国实际收益率重挫，但投资者在美联储利率决议之前的谨慎态度限制黄金向上的动力，此次美联储可能会提供缩减刺激计划的细节。

Ÿ    伦敦基本金属普遍下跌，LME铜跌0.2%报9790美元/吨，LME锌跌1.3%报2972美元/吨，LME镍跌1.99%报19325美元/吨，LME铝跌1.35%报2485美元/吨，LME锡跌1.42%报34290美元/吨，LME铅跌1.64%报2333.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2480

4.60

3个月美元LIBOR

0.1316

0.28

中国10年期国债

2.9050

3.90

3个月SHIBOR

2.4010

-0.10

DR007

2.3500

18.0

Ÿ    央行7月27日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率持平报0.051%，2年期美债收益率涨1.3个基点报0.217%，3年期美债收益率跌1.6个基点报0.37%，5年期美债收益率跌2.5个基点报0.704%，10年期美债收益率跌4.6个基点报1.248%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

39,116.1

4.95

以太坊

2,284.34

2.95

瑞波币

0.63920

2.65

恒星币

0.26070

0.65

莱特币

133.770

2.57

Ÿ   据媒体报道，近日，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验在北京和济南完成。本次测试端到端时延为20-30毫秒，通信时长7分钟，试验过程中全景视频画面清晰无卡顿，无人平台操作流畅。此次试验利用低轨宽带卫星构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤。目前全球的网络覆盖仍然面临着很多的难题，而低轨宽带通信卫星与无线网络的融合，可以形成覆盖全球的通信网络。卫星互联网已被纳入“新基建”范畴，2021年有望成为国内卫星互联网建设元年。政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。

Ÿ   点评：华力创通（300045）参与了天通卫星通信等国家重大项目的建设，成功研发适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块及多款卫星移动通信终端，在我国卫星移动通信领域具有技术先发优势。天银机电（300342）子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接Space  X、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单。其他公司：中国卫通（601698）、中国卫星（600118）。

航空

Ÿ   据中国航发宣布，27日，AES100发动机双发配装直升机首飞成功。这是我国第一型具有国际竞争力和完全自主知识产权的1000kW级先进民用涡轴发动机，标志着我国民用涡轴发动机自主研制迈出了坚实的一步。目前我国民用航空发动机正处于起步阶段，除了AES100以外，应用于C919大型客机的CJ-1000发动机，以及应用于CR929远程宽体客机的CJ-2000发动机也都处于研制和验证阶段。随着时代的发展，航空发动机对材料提出越来越高的要求，将推动高温合金等上游材料持续更迭。

Ÿ   点评：图南股份（300855）主营高温合金、特种不锈钢等高性能材料，龙虎榜显示近3个交易日获四机构席位买入1.06亿元。钢研高纳（300034）是国内航空发动机高温合金材料及制品核心供应商。中航重机（600765）产品包括航空发动机盘轴类和环形锻件等。铂力特（688333）是国内金属增材制造产业龙头，深耕航空航天领域。