指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,564.59

1.02

深证成指

15,169.3

0.75

沪深300

5,151.46

1.35

创业板指

3,537.39

1.40

中证500

6,932.41

0.49

万得全A

5,752.17

0.83

恒生指数

27,996.3

0.75

国内股市

Ÿ    A股低开高走，钢铁、金融、白酒等权重股反弹，资金重点围猎中报预增股，同时预亏预减股出现大面积跌停。上证指数收涨1.02%报3564.59点，创业板指涨1.4%，上证50涨超2%。两市成交额连续11个交易日超万亿；北向资金实际净买入124亿元，中国平安获买入超12亿元，招商银行、隆基股份均获净买入逾8亿元。

Ÿ    周四两市主力净流出资金205.24亿元。其中，1480只个股获资金净流入，2899只个股出现资金净流出，主力资金大幅净流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数冲高回落收涨0.75%，报27996.3点；恒生科技指数跌0.08%。大金融爆发，保险、银行股领涨大市；燃气、地产股活跃，医药、消费股偏弱。南向资金净买入2154万港元，美团获净买入2.75亿港元，小米集团遭净卖出4.61亿港元。

重要新闻

Ÿ    上半年经济数据集中发布：全国规模以上工业增加值同比增长15.9%，两年平均增长7%；社会消费品零售总额同比增长23%，两年平均增长4.4%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长12.6%，两年平均增长4.4%；房地产开发投资同比增长15%，两年平均增长8.2%；全国城镇新增就业698万人，完成全年目标的63.5%，6月份城镇调查失业率持平于5%。

Ÿ    商务部：中美第一阶段经贸协议有利于中国，有利于美国，有利于整个世界，双方应共同努力推动协议落实；实施外资安全审查是国际通行的做法，将按照必要合理的原则，精准审查影响或者可能影响国家安全的外商投资，同时避免审查泛化。

Ÿ    国家卫健委：7月14日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例28例，其中境外输入病例23例，本土病例5例（均在云南）；新增无症状感染者8例（均为境外输入）。

Ÿ    香港金管局联同银行业中小企贷款协调机制宣布，再延长预先批核还息不还本计划下贸易融资贷款还款期90天。改计划在去年5月推出，计划涵盖的贸易融资贷款已经先后5次展期各90天。

Ÿ    证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》，进一步明确、细化执法权限和措施，明确证监会将设立行政处罚委员会，对按照规定向其移交的案件提出审理意见、进行法制审核。证监会表示，下一步将依法从严打击各类证券期货违法违规活动，切实加大对重大违法案件的查处惩治力度。

Ÿ    香港证监会公布，绿色和可持续金融跨机构督导小组已成立由证监会与港交所担任联席主席的碳市场专责团队，评估将发展香港成为区域碳交易中心的可行性，研究深化粤港澳大湾区合作。香港证监会行政总裁欧达礼表示，香港可透过采纳首套全球的可持续性标准，从而在气候汇报方面发挥牵头作用。

Ÿ    港交所主席史美伦建议：进一步完善跨境监管相关的制度和规则，适应全方位的对外开放；进一步扩展内地与香港金融市场的互联互通，促进两地资本市场的稳定发展，强化内地与国际资本市场的连接；进一步加强风险防控能力建设，继续探索跨境监管合作机制。

Ÿ    上海港湾首发获证监会审核通过。华之杰科创板首发获通过，山石网科再融资暂缓审议。趣睡科技、雅艺科技、唯科模塑科创业板首发获通过，德石股份、中汽试验创业板首发7月22日上会。

Ÿ    福布斯中国发布最佳CEO榜单，雷军、胡扬忠、王传福位列前三，董明珠上榜；50位上榜CEO中，10位来自生物医药领域，涉及企业包括药明康德、智飞生物、长春高新、复星医药、华兰生物等。

Ÿ    中国石油集团：中央决定，侯启军任中国石油集团董事、总经理、党组副书记，免去其国家石油天然气管网集团董事、总经理、党组副书记职务。

Ÿ    台积电二季度净利润1343.6亿新台币，同比增长11.2%；营收3721.5亿新台币，同比增长19.8%。台积电预计供应紧缺状况将持续至2022年，公司正逐步在全球扩张，预计在接下来三年投入1000亿美元增加产能。台积电证实，正考虑在日本建造其首家芯片工厂，并已展开尽职调查。

Ÿ    洋河股份拟推10亿元核心骨干持股计划，参与员工不超5100人，持股规模不超过966万股，股票来源为公司回购股份，持股计划购买价格为103.73元/股。洋河股份昨日每股195.85元。

Ÿ    中国恒大发布公告，将在7月27日召开董事会，讨论特别分红计划。

Ÿ    中国电信公告称，预计上半年营业收入2136.06亿元至2184.17亿元，同比增长11%至13.5%；净利润约为175.76亿元至178.55亿元，同比增长26%至28%。

Ÿ    北京证监局披露北京汽车A股主板IPO辅导工作报告。北京汽车对此回应称，递交辅导工作报告仅为提供公司在将来A股上市的选择，但不代表公司目前有计划A股上市。

Ÿ    国务院医改领导小组：决定在上海、江苏、浙江等11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展，各试点省份要于9月中旬前制定完成实施方案。

Ÿ    国家统计局表示，汽车行业增加值上半年同比增长21.8%，两年平均增长8.6%，快于目前整体的工业增加值增速；芯片短缺、政策调整等因素短期内可能会对汽车产业发展造成一定的制约，但我国汽车保有量逾发达国家差距较大，长期来看汽车产业还会保持较快增长潜力。

Ÿ    工信部侯建仁：中国已形成基本完整的虚拟现实产业链和产业生态，下一步将支持突破近眼显示、感知交互、渲染处理等核心关键技术，加快虚拟现实与5G、超高清视频、人工智能等技术融合发展。

Ÿ    国家发改委财金司部署推进信用服务机构失信问题专项治理工作，要求加大工作力度，严肃查处信用服务机构借信用修复之名行骗、在线兜售信用评级证书等违法违规行为。

Ÿ    合肥市政府宣布，合肥至微项目昨日正式量产，这是中国国内首个立项又最先量产的12英寸晶圆再生工厂。

Ÿ    网约车大战硝烟再起。美团打车宣布面向司机启动“夏季出行保供计划”，包括升级司机招募福利、高峰奖、全天满单奖、新司机推荐奖励等激励措施，以此增加司机收入，解决司机数量不足的问题。

Ÿ    字节跳动入局外卖赛道。字节跳动旗下的抖音于近期成立一个针对外卖业务的团队，并于近期在抖音App内开展测试。目前，抖音的外卖业务名为“心动外卖”。消息人士透露，“心动外卖”大概率会邀请抖音内的餐饮商家入驻，由商家自主提供配送服务。

上市公司重要公告

Ÿ   洋河股份：拟推第一期核心骨干持股计划，拟筹资上限为10.02亿元，股票来源为公司回购专用账户回购的洋河股份A股普通股股票，购买价为103.73元/股。奇精机械：实控人变更为宁波市国资委。亚太实业：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。江西铜业：拟128亿元投建年产10万吨锂电铜箔等三项目。恒瑞医药：SHR3680将向国家药监局药品审评中心递交上市前的沟通交流申请。凌云股份：定增募资不超过13.8亿元，用于新能源汽车零部件项目。广生堂：乙肝治疗创新药GST-HG141获得Ia期临床试验总结报告。帝科股份：拟12.47亿元收购江苏索特100%股权。药明康德：预计上半年净利润同比增长53%到55%。上海石化：预计上半年净利11.1亿元-13.6亿元，同比扭亏为盈。三只松鼠：上半年净利同比预增81%-94%。万通智控：预计上半年净利同比增长371%-401%。来伊份：预计上半年净利润同比增长774.59%左右。厦门国贸：预计上半年净利润同比增长60%-75%。新强联：上半年净利预增61.49%-90.4%。金雷股份：上半年净利同比预增45%-56%。值得买：预计上半年净利同比增长15%-35%。三峰环境：上半年净利同比预增96%-139%。万达信息：预计上半年盈利2000万元-3000万元，扭亏为盈。恒通股份：上半年净利同比预增183%-239%。索通发展：上半年净利预增319.93%到368.39%。华达科技：上半年净利预增114%-127%。振江股份：上半年净利预增128.95%至171.88%。华策影视：预计上半年盈利2.06亿元-2.36亿元，同比增长40%-60%。沪市首份中报出炉，ST龙韵上半年净利润同比增长36.95%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,987.02

0.15

纳斯达克指数

14,543.13

-0.70

标普500

4,360.030

-0.33

日经225

28,279.09

-1.15

富时100

7,012.020

-1.12

德国DAX

15,629.66

-1.01

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指微涨，纳指连续第三天收跌。道指涨0.15%报34987.02点，标普500指数跌0.33%报4360.03点，纳指跌0.7%报14543.13点。联合健康集团、家得宝均涨逾1%，领涨道指。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，触宝涨10.3%，安高盟涨8.83%，极光涨7.42%，晶科能源涨6.14%，荔枝涨5.31%，阿里巴巴涨1.49%；朴新教育跌7.84%，蘑菇街跌5.8%，名创优品跌5.08%，腾讯音乐跌2.52%；新能源汽车股普涨，蔚来汽车涨1.46%，小鹏汽车涨1.96%，理想汽车涨2.14%。

Ÿ    欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.01%报15629.66点，法国CAC40指数跌0.99%报6493.36点，英国富时100指数跌1.12%报7012.02点。

Ÿ    美联储主席鲍威尔连续第二天为保持政策宽松立场辩护，重申通胀高企将是暂时的。鲍威尔将当前的价格上涨称为史上“独特”现象，并表示美联储正密切观察其关于通胀暂时高企的预期是否正确，通胀是否可能持续更久。

Ÿ    美联储埃文斯：预计美国失业率在2022年将低于4%；预计通胀将在2022年趋于正常；有理由相信，美国通胀将会随后下滑；预计2021年美国经济将增长7%，2022年增长3%。预计今年年底核心PCE通胀率将达到3%；预计通胀压力的“不寻常”上升将是暂时的，2022年核心PCE通胀率将达到2.1%。可能需几个月的时间来确定缩减购债规模的时机；如果年底失业率达到4.5%，美联储可能会调整政策；美联储需要实现其目标，过早缩减规模可能会削弱这一点。

Ÿ    美国财长耶伦：通货膨胀应该是暂时的，但需要非常密切地对其进行关注；认为通胀还会持续数月；通胀预期看起来仍在控制之中；预计利率将保持在温和水平，通货膨胀将得到控制；美国国债收益率下降表明通胀仍在控制之中。

Ÿ    美联储布拉德再度发表鹰派言论，称美联储应该在缩减购债上保持灵活性，是时候结束这些紧急措施了。布拉德重申，部分通胀上升是暂时的，通胀的部分涨幅可能会持续到2022年。

Ÿ    韩国央行维持基准利率在0.5%不变，符合预期。韩国央行行长李柱烈表示，利率决议并非一致通过，一名委员要求加息25个基点，将在8月份的决策会议上讨论政策调整。李柱烈指出，大多数成员认为应该关注金融失衡风险；政策利率长期维持在低档会增加副作用。

Ÿ    英国央行桑德斯：即在目前政策立场下，未来2-3年CPI仍将高于2%的目标；如果经济活动和通胀指标与现有趋势一致，只要下行风险不过分增长，那么为了回到2%的通胀目标，早些退出现有货币刺激政策是合适的。

Ÿ    世界银行下调除中国外东亚及太平洋地区2021年经济增长预测，预计改地区经济今年将增长4%，低于3月时预测的4.4%。包括中国在内，世界银行预计该地区今年将增长7.7%，高于3月时预测的7.4%。

Ÿ    美国至7月10日当周初请失业金人数环比下降至36万人，续刷去年3月14日当周以来新低。初请数据减少与美国整体经济复苏的走势相符，表明随着商业环境改善和企业招聘意愿回升，失业人数正在减少。

Ÿ    美国7月纽约联储制造业指数升至43的纪录高位，反映出订单和发货达到17年来最强劲水平，同时一个销售价格指标也升至史无前例的水平。美国7月费城联储制造业指数录得21.9，预期为28，前值为30.7。

Ÿ    美国6月工业产出环比增0.4%，预期增0.6%，前值增0.8%。6月制造业产出意外下降0.1%，汽车行业尤甚。

Ÿ    美国6月进口物价指数环比升1%，预期升1.2%，前值升1.1%；出口物价指数环比升1.2%，预期升1.2%，前值升2.2%。

Ÿ    英国6月失业率为5.8%，前值6.2%；失业金申请人数减11.48万人，前值减9.26万人。英国5月三个月ILO失业率为4.8%，预期4.7%，前值4.7%。

Ÿ    澳大利亚6月季调后失业率从5月的5.1%降至4.9%，创2010年12月以来最低，延续从去年7月创下7.5%高点后的复苏势头。6月净新增2.9万个就业岗位。

Ÿ    特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡，将阳光转化为电能，通过Powerwall储能设备储存能量，使用储存能量给车辆充电。

Ÿ    美国消费产品安全委员会对亚马逊发起诉讼，指控其销售的儿童睡衣未能达到美国联邦政府制定的可燃性标准。

Ÿ    英国反垄断部门对改国几家制药公司处以总计2.6亿英镑罚款，因他们串谋将治疗肾上腺机能不全的药物氢化可的松片剂的价格抬高100倍。

Ÿ    谷歌正在印度首都新德里及其周边建设第二个数据中心集群，以满足印度市场不断增长的客户需求。

Ÿ    三星显示器及其母公司三星电子正在对旗下的天安LCD厂进行评估，未来或将其转为晶圆代工厂。由于缺芯现象持续，三星已在考虑扩大成熟制程产能。

Ÿ    IBM宣布，它将收购企业软件和服务公司Bluetab，以在欧洲和拉丁美洲扩展数据和混合云咨询服务。

Ÿ    福特汽车或彻底终止印度业务。消息称该公司可能正在与多家汽车公司就其印度工厂的代工制造或销售进行谈判。Ola是正在与福特进行谈判的公司之一，该公司可能利用福特印度工厂来生产电动汽车。

Ÿ    Netflix将在影视领域之外首次作出重大拓展：该公司计划进军电子游戏行业，并且已经聘请一位曾经效力于艺电和Facebook的高管负责该项目。

Ÿ    优衣库母公司日本迅销集团下调本财年营业利润预期，预计营业利润为2450亿日元，此前预期为2550亿日元。

Ÿ    韩国旅游服务平台Yanolja宣布，获得软银愿景基金2万亿韩元（约合人民币113亿元）规模的投资。Yanolja计划将这笔投资款用于构建并运营全球旅游平台。

Ÿ    LG电子将于本月31日正式退出手机市场。公司近日完成对移动（MC）业务部门员工的人事调动，约有600人被调动到LG集团子公司，2700人被调动至LG电子其他部门。

Ÿ    摩根士丹利：二季度每股收益1.85美元，市场预期1.63美元；净营收148亿美元，市场预估140.3亿美元。

Ÿ    联合健康二季度营收713.21亿美元，同比增长15%；摊薄后每股收益为4.46美元，上年同期为6.91美元。基于2021年上半年的业绩，公司将全年净利润预期上调至每股17.35-17.85美元。

Ÿ    美国铝业：第二季度每股盈利1.63美元，市场预期每股盈利1.39美元，去年同期每股亏损1.06美元；第二季度调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的利润为6.18亿美元，市场预期为5.998亿美元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.586

0.23

美元/人民币

6.4615

-0.12

欧元/美元

1.1811

-0.21

英镑/美元

1.3828

-0.24

美元/日元

109.86

-0.90

Ÿ    央行7月15日开展1000亿元MLF操作和100亿元逆回购操作，利率均维持不变，当日有100亿元逆回购到期，有4000亿元MLF到期。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.23%报92.586，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.21%报1.1811，英镑兑美元跌0.24%报1.3828，美元兑日元跌0.09%报109.86，离岸人民币兑美元跌25个基点报6.4611。

Ÿ    周四（7月15日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.4615，较上一交易日夜盘收涨75个基点。成交量467.7亿美元，较上一交易日增加96.69亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

71.490

-2.24

COMEX黄金

1,830.3

0.29

COMEX白银

26.435

0.62

LME铜

9,424.0

0.87

LME铝

2,511.0

-0.55

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，甲醇涨2.35%，乙二醇涨1.65%，PVC涨1.27%，沥青跌1.95%，燃油跌1.11%，苯乙烯跌0.39%。黑色系多数上涨，焦煤涨3.07%，铁矿石涨2.26%，动力煤涨2.07%，焦炭涨1.65%，热轧卷板涨0.02%，螺纹钢跌0.14%。农产品多数下跌，玉米淀粉跌1.53%，玉米跌0.65%，豆一跌0.61%，菜粕跌0.46%，白糖跌0.4%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油8月合约跌2.24%报71.49美元/桶，创近一个月来的最低收盘价；布油9月合约跌1.97%报73.29美元/桶。市场担忧原油需求下滑与供应增加。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.29%报1830.3美元/盎司，连续第三个交易日上涨，收于近一个月新高；COMEX白银期货收涨0.62%报26.435美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨0.87%报9424美元/吨，LME锌涨1.32%报2964美元/吨，LME镍涨0.86%报18740美元/吨，LME铝跌0.55%报2511美元/吨，LME锡涨1.39%报33115美元/吨，LME铅涨1.33%报2329.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3500

-7.30

3个月美元LIBOR

0.1263

0.25

中国10年期国债

2.9430

0.60

3个月SHIBOR

2.4050

-0.90

DR007

2.2500

7.00

Ÿ    央行周五以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，净回笼200亿元。资金面宽松，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行12bp报1.614%，7天期下行24.1bp报1.945%。

Ÿ    美债收益率多数下跌，2年期美债收益率持平报0.237%，3年期美债收益率持平报0.442%，5年期美债收益率跌2个基点报0.779%，10年期美债收益率跌4.7个基点报1.303%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

32945.2

1.03

以太坊

1993.18

4.41

瑞波币

0.62070

2.72

恒星币

0.23920

5.24

莱特币

131.420

1.96

Ÿ   《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》15日发布，赋予浦东新区改革开放新的重大任务。其中提出，在浦东特定区域开展公司型创业投资企业所得税优惠政策试点，并依托长三角产业集群优势，建立一批科技成果转化中试孵化基地。浦东尤其是临港新片区将推进公共服务与城市建设，为高新技术企业进行产业配套，建立科技成果转化基地，增加混合产业用地供给，吸引更多国际经济组织和企业总部在自贸试验区落户，离不开各类配套企业

Ÿ   点评：张江高科（600895）全力打造张江科学城的创新生态圈，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。上海临港（600848）参与投资了上海临港东方君和科创产业股权投资基金和上海申创股权投资基金。其他公司：陆家嘴（600663）、浦东建设（600284）

特斯拉

Ÿ   据特斯拉中国介绍，上海光储充一体化充电站将于本周末发布。这种充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡，将阳光转化为电能，通过Powerwall储能设备储存能量，使用储存能量给车辆充电，提高了能源使用效率。“光伏+储能+汽车充电”的一体化模式，有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑，真正实现清洁电力、绿色出行。

Ÿ   点评：易事特（300376）深耕充电桩领域多年，积极拓展光储充一体化领域。华自科技（300490）正在积极尝试分布式发电、水光互补、光储充微电网系统等新兴技术。其他公司：海达股份（300320）、秀强股份（300160）