指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,450.68

-0.92

深证成指

13,813.3

-1.26

沪深300

5,035.34

-1.50

创业板指

2,783.33

-1.54

中证500

6,335.24

-0.34

万得全A

5,276.09

-0.91

恒生指数

28,698.8

-1.07

国内股市

Ÿ    A股震荡下探，上证指数收盘跌0.92%报3450.68点，深证成指跌1.26%，创业板指跌1.54%。万得全A跌0.91%。两市成交额不足7000亿元。次新股分化明显，医美概念相对活跃，海南本地股受关注；大消费集体下挫，白酒领跌，食品、猪肉、家电等跌幅靠前。本周，上证指数累计跌0.97%，深证成指跌2.19%，创业板指跌2.42%。北向资金实际净卖出8亿元，连续4日净卖出。贵州茅台、五粮液、山西汾酒分别遭净卖出6.98亿元、6.44亿元、5.98亿元；隆基股份逆市获净买入2.65亿元。本周北向资金累计净卖出53.26亿元。

Ÿ    上周五两市主力净流出资金337.89亿元。其中，1476只个股获资金净流入，2756只个股出现资金净流出，主力资金流出继续放大。

Ÿ    恒生指数收跌1.07%报28698.8点，本周跌0.83%；恒生科技指数跌1.8%，本周跌3.08%；恒生国企指数跌1.19%，本周跌2.14%；全日大市成交1417.1亿港元。医药、消费、科技股领跌大市，药明生物、海底捞均跌近5%，领跌蓝筹；比亚迪电子跌逾6%，阿里巴巴、美团跌逾2%。周期股整体走强，重庆钢铁股份涨逾24%。南向资金净买入港股14.6亿港元，腾讯控股获净买入13.08亿港元居首，中国平安遭净卖出4.1亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.43%，报16854.10点，本周累计上涨1.71%。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会时表示，当前国际环境复杂严峻增加新的不确定性，分析经济形势要既看同比又看环比，既看宏观数据又看市场主体切身感受，既看总体态势又密切关注新情况新问题。要做好常态化疫情防控，保持宏观政策连续性稳定性可持续性，政策不急转弯，引导形成市场合理预期，推进改革开放，保持经济运行在合理区间，推动高质量发展。

Ÿ    国家领导人近日对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示强调，要坚持以人民为中心，全面落实打防管控各项措施和金融、通信、互联网等行业监管主体责任，坚决遏制此类犯罪多发高发态势。

Ÿ    财政部会同海关总署、税务总局出台“十四五”期间中西部展会政策，支持中西部地区会展经济发展。中国-东盟博览会、中国-俄罗斯博览会、中国-阿拉伯国家博览会、中国-南亚博览会暨中国昆明进出口商品交易会等在展期内销售的免税额度内的进口展品免征进口关税和进口环节增值税、消费税。

Ÿ    财政部发函，就调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围征求意见。意见稿将适用《规定》简化方法的租金减让期间延长一年，即将“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”。

Ÿ    财政部、税务总局发布关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告。公告提出，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。

Ÿ    财政部部长刘昆表示，中方支持力求在2021年中达成经济数字化征税多边共识方案。携手应对气候挑战，中方愿在遵循公平、“共同但有区别的责任”和各自能力的原则基础上，与G20各方就落实《巴黎协定》开展交流与合作，推动全球实现绿色低碳发展。

Ÿ    彭文生等专家和白云电器、小商品城、携程网负责人认为，国家减税降费等政策既实又有效，经济和企业生产经营持续恢复，但国际大宗商品价格大幅上涨带来企业成本上升压力很大。国务院领导人强调，要持续有针对性实施好结构性减税等政策，做到保就业保民生保市场主体政策力度不减。落实支持小微企业、个体工商户和促进制造业创新升级等措施。加强原材料等市场调节，缓解企业成本压力。稳定外贸外资，保持产业链供应链稳定。彭文生还表示，预计一季度实际GDP同比上升19%，全年实际GDP同比增速或达9%左右，高于政府工作报告中6%以上的目标。

Ÿ    市场传言包括中国银行、邮储银行、交通银行、平安银行等多家银行广州部分网点暂停二手房贷业务。21世纪经济报道称，这只是支行网点情况，相关银行并未全面叫停广州地区二手房按揭贷款业务。

Ÿ    工信部副部长王江平强调，创建工业互联网平台创新合作中心是推进工业互联网发展与应用的重要举措，要提高政治站位、加强协同配合，以务实举措推动工业互联网平台在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。

Ÿ    央行货币政策委员会委员蔡昉表示，美国经济复苏和中国经济复苏有诸多不对称性，例如复苏时间、促动因素等，总的来看，中国要防止美国经济复苏带来的一些负面外溢效应。

Ÿ    海口市委书记何忠友主持召开招商工作专题会议，要求围绕各重点园区产业集聚，用好原辅料“零关税”、第七航权开放等海南自贸港政策加大招商力度，把航空保税物流、融资租赁、电竞、医药等产业做大做强。

Ÿ    国家卫健委：新冠疫苗接种应接尽接不等于一刀切，针对个别地方接种工作中出现简单化，甚至一刀切情况，强制要求全员接种，必须坚决予以纠正。

Ÿ    国家卫健委：4月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例10例，均为境外输入病例；新增无症状感染者22例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗16447.1万剂次。

上市公司重要公告

Ÿ    洛阳钼业：全资子公司洛钼控股与宁德时代间接控股公司邦普时代签订战略合作协议，邦普时代通过全资子公司时代新能源以总对价1.375亿美元获得洛钼控股全资子公司KFM控股25%股权。维信诺：公司已与荣耀终端签署日常经营类订单累计不含税金额为8.91亿元，订单执行将对公司2021年度经营状况产生积极影响。顺丰控股董事长王卫表示，二季度肯定不会再亏，但全年利润还不能回到去年同期水平；对社区团购来讲是需要商流的，坚决不碰商流，因为公司是独立的第三方。龙蟒佰利：自即日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。海马汽车：公司具备氢能汽车整车研发与制造能力，并筹划在海南自由贸易港开展氢能汽车共享出行示范推广活动；鉴于北京航天试验技术研究所具备低温液氢和高压气氢生产制造技术，以及氢能基础设施设计与建设能力，双方决定建立战略合作伙伴关系。ST亚邦：公司连云港分公司根据连云港市政府部门的复产批复要求，完成了复产前的安全、环保、消防等相关方面的准备工作，于4月9日正式恢复生产；公司子公司连云港亚邦供热有限公司已正式恢复供汽生产。紫光集团：公司与工信部电子五所签署战略合作协议，共同围绕通信、制造业、汽车、消费等领域的行业技术前沿问题及产业共性问题，开展技术攻关和项目合作，共同制定、发表、申请各领域相关标准，并发布白皮书等。丹邦科技：公司TPI碳化膜处于性能测试阶段。市场监管总局对阿里巴巴“二选一”垄断行为作出处罚，罚金182.28亿元，同时，按照《行政处罚法》坚持处罚与教育相结合的原则，向阿里巴巴集团发出《行政指导书》  。阿里巴巴表示，对此处罚，诚恳接受，坚决服从；将强化依法经营，进一步加强合规体系建设，立足创新发展，更好履行社会责任。四连板雪人股份：目前公司氢能领域相关收入占比微小，不足收入的1%。公司正在筹划非公开发行股票事项，募集资金应用于氢能领域相关产业商业化项目，该项目主要为氢燃料电池的系统集成，不涉及氢气、储氢、氢气液化及氢燃料电池的生产和投资，募投项目过程中使用的氢气也均是外采。惠程科技：因目前公司进入3D打印行业的时机不成熟，继续推进3D打印项目不符合公司未来的战略发展需求，公司拟决定终止推进3D打印项目。公司股票4月12日复牌。天夏退：公司股票已被深交所决定终止上市，将在2021年4月12日被深交所摘牌。公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。兖州煤业：公司董事长、董事会战略与发展委员会主任及董事会提名委员会委员李希勇因病于4月10日不幸逝世。海德股份：4.22亿股限售股4月13日上市流通，占公司总股本的65.80%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,800.60

0.89

纳斯达克指数

13,900.19

0.51

标普500

4,128.800

0.77

日经225

29,768.06

0.20

富时100

6,915.750

-0.38

德国DAX

15,234.16

0.21

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体上涨， 道指涨0.89%，标普500指数涨0.77%，纷纷刷新历史新高；纳指涨0.51%。苹果、亚马逊涨超2%，特斯拉跌近1%。中概股跟谁学跌近9%。上周，美股集体上涨，道指涨1.95%，标普500指数涨2.71%，纳指涨3.12%。

Ÿ    热门中概股多数下跌，小赢科技跌11.75%，乐居跌8.84%，跟谁学跌8.73%，一起教育科技跌7.81%，极光跌7.42%，阿里巴巴跌2.15%，京东跌2.11%，百度跌3.13%。涨幅方面，无忧英语涨15.09%，搜狐涨13.58%，泛生子涨10.96%，老虎证券涨3.96%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.5%，小鹏汽车跌2.71%，理想汽车跌2.02%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.21%，法国CAC40指数涨0.06%，英国富时100指数跌0.38%。上周，欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.84%，法国CAC40指数涨1.09%，英国富时100指数涨2.65%。

Ÿ    美国总统拜登寻求2022财年财政预算增加8.4%至1.52万亿美元。根据美国国会预算办公室的数据，2021财年的前6个月，美国联邦财政赤字已经达到1.7万亿美元。

Ÿ    美联储主席鲍威尔表示，美国经济正处于一个拐点，预计未来几个月的经济增长和就业招聘将加快，但一些风险依然存在，特别是新冠疫情卷土重来。

Ÿ    凯投宏观经济预测表明，美国经济增长将升至2001年以来最高水平。美联储3月会议纪要强化其不会像欧洲和日本央行那样试图锚定长期收益率的假设。因此，预计美国与其它发达市场之间收益率差距将继续扩大，并推动美元兑多数发达国家货币进一步走高。

Ÿ    消息称保时捷正研发用硅负极取代传统石墨负极的高性能电池，以期获得更高能量密度和快速充电性能。

Ÿ    消息称贝莱德、道富银行和SPAC公司Pegasus Europe有意收购瑞士信贷旗下资产管理部门。据悉，瑞信资产管理业务估值约为37亿美元-40亿美元。

Ÿ    韩国动力电池制造商LG能源解决方案和能源化工企业SK创新达成电池纠纷和解协议。SK将向LG支付2万亿韩元（约合117亿元人民币）赔偿金。两家公司还决定撤回在国内外进行所有诉讼，并承诺今后10年不再就有关事宜提起诉讼。

Ÿ    滴滴出行已经秘密递交美国IPO申请，寻求通过美国公开上市获得700-1000亿美元估值。滴滴出行选择高盛、摩根士丹利负责其赴美IPO。

Ÿ    特斯拉美国官网上调部分车型售价：特斯拉Model 3标准续航升级版和长续航版均上调500美元；特斯拉Model  3Performance 高性能版上调1000美元；特斯拉Model Y长续航版上调500美元。今年第一季度特斯拉全电动汽车在德国注册量同比增长83%。

Ÿ    特斯拉中国市场3月销量创新高。今年3月特斯拉在华销量为3.55万辆，再次刷新了在中国市场的最高单月销量。其中，Model 3销量为2.5万辆，较上月增长85%；Model  Y销量为1.02万辆，较上月增长119%。

Ÿ    苹果、高通被起诉侵犯专利，涉及iPhone 12和iPhone 12 Pro。

Ÿ    在为期近两年的拍卖上，Netflix赢得了索尼影视公司在美国的独家版权。Netflix可优先选择索尼正在制作或授权专门用于流媒体平台的电影。该协议将从2022年开始。Netflix还与索尼签订了一项为流媒体直播市场制作的所有原创电影的首看协议。

Ÿ    美国科技巨头微软日前在英国遭到一家公司起诉，原告指控微软正在摧毁一个价值数十亿美元的二手软件交易市场，原告要求微软赔偿2.7亿英镑的经济损失。

Ÿ    劳斯莱斯：第一季度总计向全球交付1380辆汽车，同期增长62%，创历史最高季度销量记录。

Ÿ    台积电：3月销售额为1291.3亿新台币，同比增长13.7%。

Ÿ    中国货运公司福佑卡车以保密方式提交了在美国IPO的申请。其中一人说，福佑卡车寻求筹集约4亿至5亿美元。

Ÿ    格芯计划在美国进行IPO，阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司已在为其准备相关事宜，对格芯估值为200亿美元左右，尚未选择承销商。

Ÿ    美国数字货币交易所Kraken考虑在2022年通过直接挂牌的方式登陆股市，而在最新的融资当中该公司估值可能达到200亿美元。数据显示，该交易所拥有600多万客户，按交易量计算，是第四大加密货币交易所

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.177

0.12

美元/人民币

6.5530

0.02

欧元/美元

1.1893

-0.19

英镑/美元

1.3708

-0.20

美元/日元

109.66

0.36

Ÿ    周五（4月12日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.5530，较上一交易日夜盘收跌14个基点。成交量366.87亿美元，较上一交易日增加3.1亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.12%报92.1766，周跌0.88%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.19%报1.1893，英镑兑美元跌0.2%报1.3708，美元兑日元涨0.36%报109.66。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.340

-0.44

COMEX黄金

1,744.1

-0.80

COMEX白银

25.325

-1.02

LME铜

8,929.0

-0.88

LME铝

2,269.0

-0.59

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌3.36%，乙二醇跌3.07%，短纤跌2.75%，塑料跌1.11%，LPG跌0.84%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨0.56%，焦煤涨0.16%，热轧卷板涨0.06%，螺纹钢持平，动力煤跌0.79%，焦炭跌2.22%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油5月合约跌0.44%报59.34美元/桶，周跌3.43%；布油6月合约跌0.24%报63.05美元/桶，周跌2.79%。油价下跌，因供应增加且部分国家实施新一轮封锁。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.8%报1744.1美元/盎司，上周涨0.91%，COMEX白银期货收跌1.02%报25.325美元/盎司，上周涨1.51%。美债收益率跳升和美元反弹拖累金价，但周线仍录得三周来首次上涨。

Ÿ    伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌0.88%报8929美元/吨，周涨1.58%；LME期锌跌0.65%报2836美元/吨，周涨2.22%；LME期镍跌1.21%报16625美元/吨，周涨2.53%；LME期铝跌0.59%报2269美元/吨，周涨1.95%；LME期锡跌0.35%报25705美元/吨，周涨2.32%；LME期铅跌0.55%报1972美元/吨，周涨0.43%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6650

4.00

3个月美元LIBOR

0.1875

-0.02

中国10年期国债

3.2075

-0.32

3个月SHIBOR

2.6120

-0.30

DR007

1.8500

-10.0

Ÿ    央行公开市场共有400亿元逆回购到期，其中周二至周五均到期100亿元；此外，4月15日将有1000亿元MLF到期。

Ÿ    美债收益率普涨，3月期美债收益率持平报0.015%，2年期美债收益率涨1个基点报0.167%，3年期美债收益率涨1.3个基点报0.341%，5年期美债收益率涨2.8个基点报0.868%，10年期美债收益率涨4个基点报1.665%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

59,763.4

-0.79

以太坊

2,135.31

-0.04

瑞波币

1.33260

-8.60

恒星币

0.58970

1.45

莱特币

248.030

-1.49

Ÿ   据中国工程机械工业协会统计，纳入统计的26家主机制造企业，3月份销售各类挖掘机械产品79035台，同比涨幅60%。1至3月合计销售126941台，同比涨幅85%。今年全年我国挖掘机销量有望达到40万台的新纪录，增速20%以上。此前有机构预测，3月份挖掘机销量约7.2万台，同比增长约45.7%，最新公布的数据较此更为乐观。在“双循环”新发展格局下，受益于国家基建政策及城镇基础设施改造，以及“两新一重”项目加码，有效促进了挖掘机械行业需求提升。环保升级也有望使挖掘机更新替换提速。

Ÿ   点评：三一重工（600031）海外市场销售情况优于同业，市场份额明显提升。柳工（000528）拟收购母公司柳工有限旗下五个主体资产，实现整体上市。恒立液压（601100）已形成全部液压元件、高精密铸件、液压系统一体化的完整产品线。艾迪精密（603638）生产的挖掘机用高端液压件正在实现国产替代。。

新能源

Ÿ   据报道，为应对新冠病毒导致的病例数急剧增长，智利政府决定4月5日至5月1日关闭边境。智利是全球锂原料供应大国。据美国地质调查局（USGS）数据显示，智利锂供应量约占全球供应的四分之一。据海关数据显示，去年中国进口的碳酸锂有74%来自智利。智利封国或助推碳酸锂价格大幅上涨。智利封国将导致进口碳酸锂货源减量明显，对市场影响量可达20%以上。需求方面，据中国汽车工业协会数据显示，今年2月，国内新能源车销量11万辆，同比增长584.7%。受下游新能源车及储能需求拉动，去年下半年起，碳酸锂价格开始反弹。据隆众资讯提供的数据显示，截至4月6日，国内电池级碳酸锂主流报价在8.7-9.5万元/吨，较去年初4.44万元/吨的价格低位，至多已上涨113.96%。供应紧张，需求持续旺盛，预计二季度碳酸锂价格将维持上涨态势。

Ÿ   点评：永兴材料（002756）1万吨电池级碳酸锂项目已经达产，目前销售良好。该项目位于江西省宜丰县，当地锂矿资源丰富，占亚洲总储量的31%，并且公司拥有自己的矿产资源。西藏矿业（000762）控股子公司扎布耶锂业拥有5000吨以上电池级碳酸锂产能，同时公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖。其他公司：赣锋锂业（002460）、融捷股份（002192）、雅化集团（002497）