指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,466.33

0.71

深证成指

13,979.7

1.46

沪深300

5,110.78

1.24

创业板指

2,815.41

2.06

中证500

6,311.66

0.92

万得全A

5,297.58

0.98

恒生指数

28,938.7

1.97

国内股市

Ÿ    A股四月开门红，三大股指缩量收涨，科技股回暖。上证指数涨0.71%，深证成指涨1.46%，创业板指涨2.06%。两市成交额6576.8亿元，创5个月新低。电力行业掀涨停潮，碳中和概念股深度回调；中化集团与中国化工将实施联合重组，旗下上市公司中化国际、克劳斯涨停。

Ÿ    周四两市主力净流出资金396.04万元。其中，1727只个股获资金净流入，2493只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    港股单边走强，恒生指数收涨1.97%，恒生科技指数涨4.71%；大市成交1782.5亿港元。科技龙头股爆发，腾讯涨7.2%，美团涨9.3%，比亚迪电子涨12.1%。南向资金净买入逾40亿港元，连续五个交易日获净买入；科技股获大幅抢筹，腾讯控股获净买入30.46亿港元。

重要新闻

Ÿ    中国3月财新制造业PMI为50.6，低于2月0.3个百分点，虽然连续第十一个月位于扩张区间，但降至2020年5月以来最低值，显示新冠疫情后制造业扩张速度进一步边际放缓。

Ÿ    央行：珍惜正常的货币政策空间，以我为主开展国际宏观政策的协调，保持好宏观政策的领先态势，也乐见其它经济体寻求回到正常货币政策的努力；正更加深入分析区域信贷投放平衡的问题，会有一些相应的措施。

Ÿ    央行副行长刘桂平：正研究关于金融支持成渝双城经济圈发展以及成渝共建西部金融中心的有关政策举措；已经启动探索建立全国性的碳核算体系，并开始探索和研究创设直达实体经济的碳减排政策支持工具。

Ÿ    商务部：力争尽快出台海南自贸港跨境服务贸易负面清单相关工作；在海南清单的基础上，将研究制定自贸区跨境服务贸易负面清单，为建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度探索积累经验；另外，电子商务“十四五”计划今年下半年出台。

Ÿ    国家卫健委：3月31日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例16例，其中境外输入病例10例，本土病例6例（均在云南）；新增无症状感染者42例，其中境外输入19例，本土23例（均在云南）。

Ÿ    国家卫健委：60岁及以上人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群，新冠疫苗对60岁及以上人群会产生一定的保护作用，建议接种。

Ÿ    云南省瑞丽市31日新增新冠肺炎确诊病例6例，新增无症状感染者23例。瑞丽全员核酸采样结束，第一轮核酸检测所有结果4月2日都会出来。4月2日早8点将开始对全市30万人口进行疫苗接种，计划5天内完成。

Ÿ    发改委召开一季度经济形势分析行业协会座谈会，就当前重点行业经济运行情况、行业发展面临的困难问题以及应对措施建议听取有关行业协会意见。

Ÿ    国家发改委：将制定相关实施办法，指导各地区各行业对标先进、改革创新、特色发展，分批次培育形成一批具有较强代表性的新型消费示范城市和领先企业。

Ÿ    《长三角G60科创走廊建设方案》发布：到2022年，地区研发投入强度达到3%，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到15%，上市（挂牌）企业数量年均新增100家以上，高新技术企业年均新增3000家左右。

Ÿ    工信部：1-2月规模以上互联网企业完成业务收入1990亿元，同比增长29%；实现营业利润151.7亿元，同比增长17.3%。

Ÿ    上海多部门约谈运满满、货拉拉、滴滴货运、快狗打车及享运共配等网络货运平台，要求各平台对注册车辆一律采取线下实体验车验证，并禁止提供危险物品运输撮合业务。

Ÿ    交通运输部发布工作方案，今年将实现20个以上省份普及道路客运电子客票服务，2022年我国将全面普及道路客运电子客票。

Ÿ    首款国产7纳米GPGPU芯片在上海问世，单芯每秒可进行147万亿次FP16计算。上海经信委员副主任张英表示，这款芯片的面世有望打破该项技术由国外公司长期垄断的局面。

Ÿ    第一商用车网初步数据显示，3月我国重卡市场预计销售各类车型22万辆左右，环比大幅增长86%，同比大幅上涨83%，并创同期销量纪录。

Ÿ    据南华早报，字节跳动巩固其在全球科技独角兽中的领先地位，对私募股权投资者而言，其最新估值接近4000亿美元。

Ÿ    北京海淀出台38项政策，重点支持人工智能产业、智能网联汽车产业、游戏和电竞产业和金融领域发展。

Ÿ    芯片产能紧缺势头愈演愈烈，多家芯片产业链大厂纷纷上调产品价格，最高涨幅达20%。国内芯片代工龙头厂中芯国际4月1日起全线涨价，已上线的订单维持原价格，已下单而未上线的订单按新价格执行。多家机构研判缺芯状况或还将持续一年以上，国内半导体行业格局或将迎来重构。

上市公司重要公告

Ÿ    孚能科技：研发出可达到330Wh/kg高能量密度电池，该动力电池技术限制了硅材料充放电的巨大膨胀，并配合单壁碳纳米管导电剂以及新型粘结剂等辅料，构建稳定电极体系。东方雨虹：发布定增报告书，确定本次发行价格为45.50元/股，发行股数为1.76亿股，募集资金总额为79.99亿元。赛微电子：公司与青州市人民政府签署《合作协议》，共同推进6-8英寸GaN芯片晶圆制造项目的建设，进一步完善GaN业务的全产业链IDM（垂直整合制造）布局。酒鬼酒：2020年净利润为4.92亿元，同比增长64.15%；预计2021年一季度净利润为2.5亿元至2.7亿元，同比增长160.22%至181.04%。格力电器：第二期回购计划已累计回购1.24%公司股份，耗资44.21亿元。凯普生物：预计2021年一季度净利润为1.35亿元至1.71亿元，同比增长583.91%至786.55%。国信证券：2020年净利润66.16亿元，同比增长34.73%；拟10派2.3元。新易盛：预计2021年一季度净利润为1亿元至1.25亿元，同比增长77.88%至122.36%。云意电气：预计2021年一季度净利润为4148.08万元至4666.59万元，同比增长60%至80%。新大正：预计2021年一季度净利润为3463万元至3587万元，同比增长40%至45%。中国宝安：预计2021年一季度净利润为1.6亿元至2亿元，同比增长298.11%至397.64%。兔宝宝：预计2021年一季度净利润为8000万元至1亿元，上年同期亏损2833.32万元。法兰泰克：预计2021年一季度净利润为1247.28万元至1372.01万元，同比增加100%至120%。安琪酵母：预计2021年一季度净利润为4.25亿元至4.55亿元，同比增长40%至50%。华贸物流：预计2021年一季度净利润为1.79亿元至1.9亿元，同比增长220%至240%。唐人神：2020年净利润9.5亿元，同比增长369.64%；拟10派1.3元。国投资本：2020年净利润41.48亿元，同比增长39.79%；拟10转5.2派1.96元。国金证券：2020年实现营业收入60.63亿元，同比增长39.39%；净利润18.63亿元，同比增长43.44%；拟10派0.7元。小商品城：拟投资义乌数字贸易产业园工程项目，标的项目投资总额约人民币3.96亿元。海利生物：拟通过出资9000美元认购配股及股份置换的方式获得开曼药明海德30%的股份。中国核电：公司一季度累计商运发电量407.16亿千瓦时，上网电量381.29亿千瓦时，其中核能发电量387.6亿千瓦时，同比增长24.90%。双鹭药业：公司阿德福韦酯片（10mg）通过国家药监局仿制药质量和疗效一致性评价。中微公司：悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸拟减持不超过总股本4%。深圳机场：2020年净利润2807.24万元，同比下降95.27%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,153.21

0.52

纳斯达克指数

13,480.11

1.76

标普500

4,019.870

1.18

日经225

29,388.87

0.72

富时100

6,737.300

0.35

德国DAX

15,107.17

0.66

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨。道指涨0.52%，纳指涨1.76%，标普500指数涨1.18%，史上首次站上4000点。赛富时涨超3%，微软涨2.8%，领涨道指。芯片股、科技股、黄金股、能源股集体上涨。特斯拉逆市跌近1%。本周，美股集体上涨，道指涨0.24%，标普500指数涨1.14%，纳指涨2.6%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，优信涨68.38%，趣头条涨11.79%，金山云涨11.75%，有道涨9.03%，拼多多涨7.51%；亿邦通信跌11.57%，瑞能新能源跌7.38%，跟谁学跌5.08%，触宝跌3.97%。新能源汽车股普涨，蔚来汽车涨1.77%，小鹏汽车涨1.12%，理想汽车涨1%。

Ÿ    美联储戴利：预计今年通胀将暂时上升；预计在2021年美联储的两个目标都无法达成；将保持宽松的政策。

Ÿ    美国参议院共和党领袖麦康奈尔：共和党不会支持拜登的2.25万亿美元基础设施和就业计划；美国应该建造自己能负担的起的东西，而不是通过加税和举债来搞垮经济。

Ÿ    欧洲央行管委雷恩：近期经济形势仍以高度不确定性为主，今年第一季度GDP可能再次萎缩；进一步延长封锁措施将影响第二季度经济活动，大流行冲击继续对预期的通胀路径构成持续风险。

Ÿ    韩国央行行长李柱烈：韩国第一季度GDP可能增长约1%；韩国的失业状况可能早在3月就已经结束。

Ÿ    由于孟加拉国新冠肺炎感染病例数猛增，该国决定自4月3日起至4月18日，除英国以外，欧盟国家及阿根廷、巴西等12个国家的旅客禁止入境孟加拉国。

Ÿ    美国上周首次申请失业救济人数意外上升，达到71.9万人，远高于市场预期，表明恢复疫情期间损失的成百上千万就业需要时日。前一周数据被下修至65.8万人。

Ÿ    美国3月ISM制造业PMI录得64.7，创1983年12月以来新高。其中，新订单指数录得68，创2004年1月以来新高。美国2月营建支出环比下降0.8%，略好于预期的下降1%。

Ÿ    德国2月实际零售销售同比降9%，预期降6.3%，前值降8.7%；环比升1.2%，预期升2%，前值降4.5%。

Ÿ    英国3月制造业PMI录得58.9，预期为57.9，前值为57.9。

Ÿ    澳大利亚3月房价平均上涨2.8%，创1988年10月以来最大涨幅。悉尼房价领涨全澳，上月涨幅达到3.7%，今年一季度上涨6.7%。高盛预计，未来两年澳洲房价将上涨15%。

Ÿ    韩国3月出口同比增16.6%，预期增16.2%，前值增9.5%；进口环比增18.8%，预期增17.5%，前值增14.1%。。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.896

-0.31

美元/人民币

6.5655

0.21

欧元/美元

1.1779

0.41

英镑/美元

1.3834

0.37

美元/日元

110.60

-0.09

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报6.5655，较上一交易日夜盘收跌137个基点。成交量418.56亿美元，较上一交易日增加72.12亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨跌0.31%报92.8963，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.41%报1.1779，英镑兑美元涨0.37%报1.3834，美元兑日元跌0.09%报110.6。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.240

3.52

COMEX黄金

1,730.3

0.86

COMEX白银

25.045

2.09

LME铜

8,805.0

0.22

LME铝

2,230.0

0.81

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，纸浆涨3.28%，沥青涨1.77%，苯乙烯涨1.49%，纯碱涨1.48%，20号胶涨1.23%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.21%，螺纹钢涨1.39%，热轧卷板涨1.11%，动力煤涨0.6%，铁矿石涨0.21%，焦煤跌1.52%。

Ÿ    国际油价集体上涨， WTI原油5月合约涨3.52%报61.24美元/桶，当周累计涨0.44%；布油6月合约涨3.04%报64.65美元/桶，当周累计涨0.34%。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.86%报1730.3美元/盎司，当周累计跌0.12%，COMEX白银期货收涨2.09%报25.045美元/盎司，当周累计跌0.27%。  美元和美债收益率回落提振金价。受耶稣受难日影响，周五CME贵金属、美原油及ICE布油交易全天暂停。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.22%报8805美元/吨，LME期锌跌1.76%报2769美元/吨，LME期镍涨0.98%报16225美元/吨，LME期铝涨0.81%报2230美元/吨，LME期锡跌0.74%报25200美元/吨，LME期铅跌0.53%报1964美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6750

-6.90

3个月美元LIBOR

0.1942

-0.73

中国10年期国债

3.1920

0.75

3个月SHIBOR

2.6350

0.00

DR007

2.1500

15.0

Ÿ    央行周四开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行，7天期下行9.6bp报2.155%，14天期下行28.6bp报2.192%。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.174%，3年期美债收益率跌1.6个基点报0.342%，5年期美债收益率跌3.3个基点报0.91%，10年期美债收益率跌6.9个基点报1.675%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

58,649.5

-0.57

以太坊

1,956.59

1.74

瑞波币

0.57490

1.46

恒星币

0.44530

9.90

莱特币

202.150

1.26

Ÿ   据媒体报道，全球芯片短缺的局面下，芯片代工龙头企业台积电周四表示：“预计在未来三年内投资1000亿美元，以提高产能，支持半导体技术的制造和研发。”台积电今年原本的资本支出计划已经高达创纪录的280亿美元。不过，近期的市场芯片短缺的趋势促使其不得不扩大产能。无独有偶，上个月，英特尔宣布一项200亿美元计划，投入高昂的资金建立代工工厂，重建自己的代工业务；三星也计划未来十年投资超过1000亿美元来扩大芯片业务。今年以来，汽车制造商受到芯片供应短缺的影响尤其严重，预计他们今年的销售额将损失超过600亿美元。福特汽车此前表示，将暂停两家工厂的生产，3月26日，蔚来汽车也宣布，因芯片短缺暂停生产5个工作日。同样由于受汽车芯片短缺影响，传统汽车巨头丰田、大众、菲亚特克莱斯勒、斯巴鲁和日产汽车等汽车制造商也被迫削减产量，有的甚至被迫停产。

Ÿ   点评：江丰电子（300666）是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商，台积电是公司最大客户。公司称，现在几乎所有新建集成电路制造产线都采用了公司产品，三星西安存储芯片项目也正在对公司产品进行评估。上海新阳（300236）专业从事半导体行业所需电子化学品及配套设备的研发销售，已进入台积电合格供应商名录。其他公司：雅克科技（002409）、至纯科技（603690）

LED芯片

Ÿ   据媒体报道，LED芯片部分产品出现供应紧张，各主要大厂均满产满销，对部分毛利率低的产品暂不接单。今年以来已有多家LED芯片企业发布调价通知，部分企业已经是第二次甚至是第三次调价。随着成本降低，显示屏市场快速放量，封装厂扩产规模较大，部分小尺寸芯片出现短缺，照明市场需求情况也较为类似，部分企业已涨价约30%。Mini背光方面，由于IC缺货，需求暂未出现爆发式增长，仍在等待苹果iPad和华为Mini电视的发布。

Ÿ   点评：三安光电（600703）、华灿光电（300323）、聚灿光电（300708）、乾照光电（300102）等相关公司有望受益。