指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,414.49

1.09

深证成指

13,955.3

0.74

沪深300

5,005.03

1.25

创业板指

2,686.36

0.72

中证500

6,472.93

0.78

万得全A

5,340.66

0.88

恒生指数

26,486.2

0.13

国内股市

Ÿ    A股单边上行，资源股全面走强，沪指时隔近3个月重回3400点。上证指数收涨1.09%报3414.49点；深证成指涨0.74%，盘中站上14000点；创业板指涨0.72%，盘中站上2700点；万得全A涨0.88%。两市成交额接近万亿元，创阶段新高。

Ÿ    周一两市主力净流出资金17.15亿元。其中，1540只个股获资金净流入，2526只个股出现资金净流出，主力资金净卖出继续减小。

Ÿ    恒生指数收涨0.13%，成交额1520亿港元，资源股走强。恒生科技指数涨1.14%，小米集团涨8%创历史新高，网易、阿里巴巴均涨超4%。医药、地产股下挫，金斯瑞生物科技跌近15%领跌医药股；中国恒大跌2%，恒大地产1300亿元战投去向全部落定。

重要新闻

Ÿ    世界互联网大会·互联网发展论坛11月23日在浙江乌镇开幕。国家最高领导人向论坛致贺信。领导人指出，当今世界，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，带动数字技术快速发展。新冠肺炎疫情发生以来，远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公等得到广泛应用，互联网对促进各国经济复苏、保障社会运行、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。

Ÿ    银保监会原则同意包商银行进入破产程序。这也意味着在顺利实施和完成破产程序后，包商银行将成为我国首家被实施破产的商业银行金融机构。上周，包商银行65亿元二级资本债因“无法生存触发事件”全额减记，这也是史上首例全额减记。

Ÿ    广电总局加强网络直播和电商直播管理，明确要求对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理，未实名制注册及未成年用户不能打赏；平台应对用户每次、每日、每月最高打赏金额进行限制，达限后暂停相关用户的“打赏”功能。

Ÿ    11月24日4时30分，我国在中国文昌航天发射场，用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，顺利将探测器送入预定轨道，开启我国首次地外天体采样返回之旅。

Ÿ    贵州省宣布所有贫困县全部实现脱贫摘帽。至此，我国832个国家级贫困县全部脱贫摘帽。

Ÿ    工信部：加快邮轮游艇、海洋牧场、通用航空、低空智联网等重大装备项目落地和产业化发展，更好服务海南自贸港建设，服务地方经济发展。

Ÿ    更多支持数字经济发展举措正蓄势待发。据悉，我国将加快编制“十四五”数字经济规划，对相关重大工程、项目和改革举措作出部署，同时加快布局一批全国一体化大数据中心国家节点和重点区域集群，深化数据创新应用支撑各领域的数字化转型，进一步激发数字经济高质量发展新动能。

Ÿ    《世界互联网发展报告2020》出炉，全球互联网用户数约为45.4亿，普及率达59%，比2019年增长近3亿。疫情期间，中国互联网相关行业逆势增长，以云IT基础设施为代表的部分行业发展迅猛。

Ÿ    《中国互联网发展报告2020》蓝皮书显示，从2020年开始，全球5G网络将有三分之一来自中国技术。中国5G技术世界领先，专利申请数优势明显，华为排名第一，中兴通讯第三。

Ÿ    Gartner报告称，三季度全球智能手机出货量为3.66亿部，同比下滑5.7%。三星以8080万部的整体出货量继续领先，市场份额为22%。在前五大手机厂商中，只有三星和小米的出货量出现上涨，涨幅分别为2.2%和34.9%。小米第三季度手机出货量超越苹果公司，位居第三；华为则保住亚军宝座。

Ÿ    乘联会：10月份皮卡市场销售4.7万辆，同比增长18%，月度继续保持超强走势；今年1-10月皮卡总量增长8%。

上市公司重要公告

Ÿ    中信建投：北京国管中心对股权锁定做出进一步承诺。苏宁易购：拟继续使用自有资金20亿元购回公司债券。天汽模：控股股东拟转让17.7%公司股份，股票及可转债明起停牌。中公教育：拟定增募资不超60亿元。东方时尚：拟定增募资不超过21.2亿元。燕京啤酒：重阳投资减持0.8152%公司股份，且有意未来继续减持。*ST节能：实控人吴道洪遭证监会立案调查。洋河股份：股东江苏蓝色同盟股份有限公司近日减持1.5%公司股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,591.27

1.12

纳斯达克指数

11,880.63

0.22

标普500

3,577.590

0.56

日经225

25,527.37

0.00

富时100

6,333.840

-0.28

德国DAX

13,126.97

-0.08

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，疫苗利好消息频传推高美股 。道指涨1.12%，纳指涨0.22%，标普500指数涨0.56%。雪佛龙涨超6%，波音涨近6%，领涨道指。科技股则多数走低，苹果跌近3%，奈飞跌2.4%。新能源汽车股大涨，特斯拉涨6.5%，小鹏汽车涨近34%，理想汽车涨超14%，蔚来涨超13%，纷纷创收盘新高。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.14%，京东跌0.21%，百度跌2.26%；人人网涨85.42%，优点互动涨70.13%，开心汽车涨56.6%，小鹏汽车涨33.98%，理想汽车涨14.48%，蔚来涨13.1%；小牛电动跌9.1%，百世集团跌7.84%，蛋壳公寓跌7.46%，拼多多跌1.74%。

Ÿ    欧股全线收低，德国DAX指数跌0.08%，法国CAC40指数跌0.07%，英国富时100指数跌0.28%。

Ÿ    二十国集团领导人峰会在经贸领域取得多方面重要成果。其中，批准《G20应对新冠肺炎、支持全球贸易投资集体行动》，同意在加强政策协调、提高贸易便利、促进国际投资、畅通物流网络等8个领域采取38项具体合作举措。

Ÿ    美联储埃文斯：美国经济正在从春季的停摆中持续复苏；预计联邦基金利率要到2023年底，甚至是2024年才可能上调；预计通胀在2022或2023年之前都不会回升至2%。

Ÿ    美国11月Markit制造业PMI初值56.7，刷新了近74个月以来新高，预期53，前值53.4。美国11月Markit服务业PMI初值57.7，预期55.3，前值56.9。

Ÿ    欧元区11月制造业PMI初值为53.6，预期53.1，前值54.8；服务业PMI初值为41.3，预期42.5，前值46.9；综合PMI初值为45.1，预期45.8，前值50。

Ÿ    德国11月制造业PMI初值为57.9，预期为56.5，前值为58.2；11月服务业PMI初值为46.2，预期为46.3，前值为49.5；综合PMI初值为52，预期为50.4，前值为55。

Ÿ    法国11月制造业PMI初值49.1，预期50.1，前值51.3；服务业PMI初值38，预期37.7，前值46.5；综合PMI初值39.9，预期34，前值47.5。

Ÿ    英国11月制造业PMI为55.2，为2018年以来的最高水平，预期50.5，前值53.7；服务业PMI为45.8，预期42.5，前值51.4；综合PMI为47.4，为6月份以来首次跌破荣枯线，预期42.5，前值52.1。

Ÿ    日本10月航空货运出口量为7万9569吨，同比增长0.4%，自2018年11月以来首次实现同比增长，尤其是面向中韩等亚洲国家的货运量增加。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.520

0.28

美元/人民币

6.5850

0.35

欧元/美元

1.1843

-0.12

英镑/美元

1.3324

0.28

美元/日元

104.54

0.66

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5850，较上一交易日夜盘收跌228个基点。成交量400.66亿美元，较上一交易日减少34.83亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.28%报92.5197。欧元兑美元跌0.12%报1.1843，英镑兑美元涨0.28%报1.3324，澳元兑美元跌0.25%报0.7286，美元兑日元涨0.66%报104.535。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

42.840

0.99

COMEX黄金

1,835.2

-1.99

COMEX白银

23.610

-3.09

LME铜

7,209.0

-0.94

LME铝

1,967.5

-1.28

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，沪金收跌1.66%，创逾5个月新低，沪银跌2.79%，创近1个月新低。能源化工品表现分化，塑料涨2.42%，沥青涨1.84%，聚丙烯涨1.15%，苯乙烯跌2.37%，玻璃跌1.39%，甲醇跌0.65%。黑色系涨跌不一，焦炭跌1.25%，螺纹钢跌0.86%，热轧卷板跌0.76%，铁矿石跌0.51%，动力煤涨0.36%，焦煤涨1.85%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货涨0.99%报42.84美元/桶，连涨六日，创三个月以来新高；布油涨1.94%报45.83美元/桶。冠状病毒疫苗研发再传利好消息，推动油价上涨。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.99%报1835.2美元/盎司；COMEX白银期货收跌3.09%报23.61美元/盎司。金价创四个月以来新低，因美国数据强劲且疫苗消息提振经济复苏希望。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌0.94%报7209美元/吨，LME期锌跌2.2%报2732美元/吨，LME期镍跌0.5%报16070美元/吨，LME期铝跌1.28%报1967.5美元/吨，LME期锡跌1.04%报18600美元/吨，LME期铅跌0.62%报2002美元/吨。

Ÿ    为提振炭黑市场，数家龙头炭黑企业下月或集体大幅上调炭黑价格，预计涨幅1000元/吨左右，明年一季度预计上调2000元/吨左右，调价的企业或包括黑猫炭黑、龙星化工、金能科技、永东化工、安仑化工和宝化炭黑。

Ÿ    智利国家铜业委员会：预计2020年智利铜产量将增长0.6%至582万吨；预计2020年铜平均价为2.75美元/磅，2021年为2.9美元/磅。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8590

3.10

3个月美元LIBOR

0.2048

-0.77

中国10年期国债

3.2650

-4.50

3个月SHIBOR

3.0470

2.60

DR007

2.2000

0.00

Ÿ    央行公开市场周一开展400亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，有500亿元国库现金定存到期。

Ÿ    周末金融委表态后，债市情绪明显回暖。国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.28%，5年期主力合约涨0.22%。银行间主要利率债收益率大幅下行4-6bp；信用债强势反弹，清华控股“17清控01”涨近50%，冀中能源3只债券涨逾24%；银行间资金面偏松，主要回购利率变动不明显。

Ÿ    2020年商业银行利用二级资本债这一方式进行资本补充的力度持续加大。截至目前，年内银行二级资本债合计发行金额已逼近6000亿元大关，超过去年全年发行水平。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1个基点报0.081%，2年期美债收益率涨0.1个基点报0.17%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.221%，5年期美债收益率涨1.3个基点报0.391%，10年期美债收益率涨3.1个基点报0.859%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

18,334.8

0.99

以太坊

610.360

10.2

瑞波币

0.61250

40.0

恒星币

0.14870

45.8

莱特币

88.6159

7.99

Ÿ   据国家航天局消息，11月24日4时30分，我国在中国文昌航天发射场，用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，火箭飞行约2200秒后，顺利将探测器送入预定轨道，开启我国首次地外天体采样返回之旅。不仅是探月工程，今年还有北斗全球系统建设收官、火星探测等一系列重大航天工程。航天产业将进入国家队与商业航天齐头并进的快速发展期，相关卫星航天产业公司将迎来快速发展机遇。

Ÿ   点评：航天电器（002025）是国内高端连接器、继电器、微特电机行业的核心骨干企业。航天电子（600879）是国内宇航级电子产品的核心供应商。天奥电子（002935）的军用时间频率产品国内领先。其他公司：中国卫星（600118）、中国卫通（601698）。

空调产业

Ÿ   11月23日消息，据报道，特斯拉正在考虑进入家用空调市场。特斯拉CEO埃隆-马斯克在最近的一次活动中告诉特斯拉的股东：“空调是一个我非常乐意开展的项目，可能明年就会开始着手。我们认为能制造出更安静、效率更高、更节能的空调。”马斯克在活动现场宣布，特斯拉正在开发一个项目，该项目将创建一个住宅空调和供暖系统，该系统将使用特斯拉Y型电动汽车热泵的一些原理来构建。特斯拉今年推出的Model Y采用了热泵控制温度，提高了效率，同时与传统的加热系统相比，还增加了车辆在较低温度下的行驶里程。马斯克自信地表示，“体积小效率高。无论严寒酷暑，在任何情况都能运行”。

Ÿ   点评：常铝股份（002160）是我国最大的空调箔生产商，已成为特斯拉一级供应商，产品主要应用于空调器散热器和汽车热交换系统。银邦股份（300337）通过三花、法雷奥等客户间接服务于特斯拉，产品主要应用于新能源汽车电池热管理系统、空调系统等。