指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,254.32

0.10

深证成指

13,269.7

0.59

沪深300

4,699.28

0.17

创业板指

2,650.76

1.26

中证500

6,221.34

0.11

万得全A

5,111.89

0.24

恒生指数

24,787.2

-0.53

国内股市

Ÿ    沪深两市股指震荡修复为主，创业板、中小板持续反弹，锂电池、建材股复苏。上证指数缩量收涨0.09%，报3254.32点；创业板指涨1.26%，深证成指涨0.59%，中小板指涨0.93%，科创50涨2.19%；万得全A涨0.24%，成交6206亿元，创业板成交额再超沪市。北向资金净流出46.37亿元，为连续8日净流出。白酒龙头齐遭减配，贵州茅台和五粮液分别遭净卖出10.48亿和6.8亿元，招商银行逆势获净买入4.79亿元。

Ÿ    周二两市大单净流出资金166.35亿元。其中，1459只个股获资金净流入，2578只个股出现资金净流出，主力资金净卖出大幅降低。

Ÿ    恒指震荡收跌，科技股逆势走强腾讯创新高。恒生指数收盘跌0.53%报24787.19点，恒生科技指数涨0.84%，恒生国企指数跌1.21%。全日大市成交1305.2亿港元，前一交易日为1116.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.26%，报12875.01点。

重要新闻

Ÿ    全国工业企业利润稳步回升，利润降幅呈现连续7个月收窄态势。国家统计局数据显示，前三季度全国规模以上工业企业利润同比降幅收窄至2.4%，为今年以来最好水平；9月单月工业企业利润同比增长10.1%，仍保持两位数增长。

Ÿ    农业农村部：正组织编制“十四五”农业农村发展规划，重点围绕高标准农田、现代种业、仓储保鲜冷链物流设施、数字农业农村、重大科学基础设施等方面，加大投入力度；下一步还将围绕完善农村产权制度和要素市场化配置机制，推出重大改革举措。

Ÿ    中国物流与采购联合会数据显示，今年前三季度社会物流总额超过200万亿元，物流需求总体保持稳步回升态势。物流业总收入7.4万亿元，同比增速由1至8月下降1.1%转为增长0.1%。

Ÿ    市场监管总局发布《经营者集中审查暂行规定》，自12月1日起施行。规定所称经营者集中，包括经营者合并、经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者控制权等情形。

Ÿ    银保监会副主席梁涛在第二届陆家嘴国际再保险会议上致辞表示，将继续推动改革开放，欢迎海外再保险公司进入中国市场。建设上海国际再保险中心，要加大投入，加速科技创新。上海市副市长吴清表示，将继续推动上海再保险中心建设，进一步加强保险和再保险业发展。

Ÿ    生态环境部发布关于《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》意见的复函称，焦化、电解铝属于高污染高能耗产业，且在全国范围内产能过剩，不宜列入西部地区鼓励类产业目录，建议删除内蒙古自治区相关项目。

Ÿ    国家统计局最新数据显示，1-9月，全国汽车制造业完成营业收入56013.1亿元，同比增长0.5%，结束1-8月下降趋势。

Ÿ    上海发布《上海市促进产业高质量发展专项资金管理办法（暂行）》，即日起施行。专项资金聚焦集成电路、人工智能、生物医药三大先导产业，力争实现创新突破。

Ÿ    蚂蚁集团IPO引爆“打新”热潮。因申购太火爆，蚂蚁集团在H股机构发行部分将提前2天至10月28日下午5点结束认购，刷新港股纪录。综合多间券商及银行，蚂蚁集团IPO孖展暂录约1903.82亿港元，相当于超额认购约55.98倍。蚂蚁集团同时举行路演，针对目前估值情况，蚂蚁集团CFO韩歆毅表示，投资者普遍认为目前定价水平合理。至于“蚂蚁集团上市股价能否超过茅台？”蚂蚁集团董事长井贤栋表示，茅台是一家很优秀的企业，不方便评价其股价。对于花呗利率，井贤栋称，日利率可低至约万分之二，符合规定。

上市公司重要公告

Ÿ    中国平安三季度净利润同比增7.8%；立讯精密预计今年净利同比增50%-55%；宁德时代三季度净利润同比增4.24%；双汇发展前三季度净利增长25.24%，拟10派6.4元；中国中免第三季度净利同比增长141.9%，陈发树跃升第四大股东；华大基因三季度净利10.54亿元，增长1361.54%；康希诺前三季度亏损1.76亿元；九号公司存托凭证10月29日在上交所上市；东易日盛控股股东拟将公司5.01%股权协议转让给小米科技；三夫户外获上海春山举牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,463.19

-0.80

纳斯达克指数

11,431.35

0.64

标普500

3,390.680

-0.30

日经225

23,485.80

-0.04

富时100

5,728.990

-1.09

德国DAX

12,063.57

-0.93

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一。道指跌0.8%，纳指涨0.64%，标普500指数跌0.3%。阿里巴巴涨3.35%，创历史收盘新高。 波音、卡特彼勒、3M跌超3%，高盛跌近3%，纷纷领跌道指。科技股普涨，苹果涨1.35%，亚马逊涨超2%，特斯拉涨超1%。

Ÿ    热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨3.35%，京东涨1.97%，百度涨1.46%；微贷网涨36.78%，优信涨11.08%，蔚来汽车涨9.42%，唯品会涨7.27%，微博涨4.7%，拼多多涨3.9%，网易涨1.97%；人人网跌7.84%，百世集团跌7.07%。

Ÿ    欧股收盘全线走低，德国DAX指数跌0.93%，法国CAC40指数跌1.77%，英国富时100指数跌1.09%。

Ÿ    韩国央行表示，经季节性因素调整后，韩国三季度GDP环比增长1.9%，为2010年第一季度以来最快增速。第三季度出口增长15.6%，是1986年第一季度以来最快增速。

Ÿ    美国9月耐用品订单环比增1.9%，预期增0.5%，前值增0.5%；扣除飞机非国防资本耐用品订单环比增1%，预期增0.5%，前值增1.9%；扣除运输的耐用品订单环比增0.8%，预期增0.4%，前值增0.6%；扣除国防的耐用品订单环比增3.4%，前值增0.9%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.041

-0.03

美元/人民币

6.7045

-0.09

欧元/美元

1.1795

-012

英镑/美元

1.3047

0.23

美元/日元

104.43

-0.39

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.7045，较上一交易日收涨73个基点。成交量406.71亿美元，较上一交易日增加52.34亿美元。

Ÿ    人民币对美元中间价报价行调整报价模型。外汇交易中心称，近期部分人民币对美元中间价报价行基于自身对经济基本面和市场情况判断，陆续主动将人民币对美元中间价报价模型中“逆周期因子”淡出使用。此举为外汇市场自律机制中市场主体发挥作用的体现。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.03%报93.0409，欧元兑美元跌0.12%报1.1795，英镑兑美元涨0.23%报1.3047，澳元兑美元涨0.06%报0.7128，美元兑日元跌0.39%报104.425。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

38.930

0.96

COMEX黄金

1,910.0

0.23

COMEX白银

24.465

0.18

LME铜

6,792.0

0.16

LME铝

1,820.0

-0.41

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，双胶携手领涨。橡胶、20号胶分别涨4.07%、3.25%。苯乙烯、甲醇、聚丙烯、PVC分别涨1.98%、1.44%、1.13%、1.03%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.66%、0.45%，短纤跌1.03%，沥青跌0.99%，铁矿石跌0.20%，焦炭涨0.65%，焦煤跌0.89%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨0.96%报38.93美元/桶，布油涨0.71%报41.10美元/桶。油价上涨，因墨西哥湾沿岸部分产能关闭，但前景依然疲弱。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.23%报1910美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.18%报24.465美元/盎司。因美元下跌和新冠疫情忧虑持续。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.16%报6792美元/吨，LME期锌涨0.2%报2544.5美元/吨，LME期镍涨1.52%报15895美元/吨，LME期铝跌0.41%报1820美元/吨，LME期锡涨0.22%报18090美元/吨，LME期铅跌0.06%报1779.5美元/吨。

Ÿ    中国黄金协会公布数据显示，前三季度国内原料黄金产量为262.93吨，同比下降4.51%；全国黄金实际消费量548.09吨，下降28.66%。上金所黄金品种成交量双边4.95万吨，同比下降9.87%，成交额双边18.94万亿元，增长12%；上期所黄金品种成交量双边8.28万吨，增长16.96%，成交额双边31.46万亿元，增长38.88%。截至9月末，国内黄金ETF持仓量约69.5吨，较年初增长约55%。

Ÿ    农业农村部指出，明年元旦、春节两大节假日期间，猪肉供应量同比增约3成左右；后期随着能繁母猪增加，价格将逐步回落到正常水平。本轮玉米价格上涨是收储制度改革以来的恢复性上涨，今后一段时期还是要发挥市场配置资源决定性作用，玉米价格继续上涨缺乏支撑。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7730

-3.20

3个月美元LIBOR

0.2222

0.57

中国10年期国债

3.1609

-3.25

3个月SHIBOR

2.9330

2.00

DR007

2.5300

-37.0

Ÿ    央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作，当日700亿元逆回购到期，净投放300亿元。资金面延续收紧态势，Shibor全线上行。

Ÿ    银行间主要利率债收益率下行3-5bp，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.22%。资金面紧势不改，隔夜和七天回购加权利率创近九个月新高。

Ÿ    美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨1个基点报0.096%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.158%，3年期美债收益率跌1.1个基点报0.188%，5年期美债收益率跌2.1个基点报0.336%，10年期美债收益率跌3.2个基点报0.773%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

13,699.2

4.77

以太坊

405.630

2.99

瑞波币

0.25200

1.25

恒星币

0.08168

0.42

莱特币

58.5192

2.44

Ÿ   中国汽车工程学会27日发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》。根据规划，到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%，汽车产业实现电动化转型，燃料电池保有量达到100万辆左右；传统能源动力乘用车全部为混合动力，新能源汽车成为主流，销量占比达50%以上。混动技术是日系车企的强项，技术路线图力挺混动，本质上是鼓励中国汽车产业采用多元化的技术路径来应对节能减排与产业发展的需要，这为中国汽车产业链带来了新的挑战，也带来了新的机遇。新版汽车技术路线图，将混合动力的地位明确提升。

Ÿ   点评：欣旺达（300207）为国内混合动力汽车电池龙头。科力远（600478）的镍氢电池等产品得到丰田认可，已成为丰田在华HEV上游产业链对应环节的独家供应商。其他公司：比亚迪（002594）、越博动力（300742）、新宙邦（300037）。

农业

Ÿ   农业农村部副部长刘焕鑫在新闻发布会上表示，正在组织编制“十四五”农业农村发展规划，重点围绕高标准农田、现代种业、仓储保鲜冷链物流设施、数字农业农村、动植物疫病防控、重大科学基础设施等方面，加大投入力度，强化现代农业设施装备支撑。

Ÿ   点评：大禹节水（300021）以节水灌溉为切入点，依托多种新技术实现精准灌溉、水土环境和信息技术解决方案。神农科技（300189）是国内少数具有“育、繁、推”一体化经营能力的杂交水稻种子企业之一。其他个股：荃银高科（300087）、吉峰科技（300022）。