指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,356.78

-1.86

深证成指

13,882.3

-1.79

沪深300

4,964.77

-1.63

创业板指

2,811.75

-2.45

中证500

6,250.06

-2.32

万得全A

5,247.97

-1.82

恒生指数

26,119.3

-0.71

国内股市

Ÿ    上证指数收跌1.86%报3356.78点，深证成指跌1.79%，创业板指跌2.45%；万得全A报跌1.82%，全天成交9490亿元。白酒股逆势大涨，贵州茅台、五粮液等齐创新高。北向资金净卖出35.86亿元。海康威视再遭净卖出3.71亿元最多，连续17日净卖出，累计净卖出55.5亿元；隆基股份继续获抢筹，当日获净买入9.26亿元居首。

Ÿ    周二两市主力净流出资金678.65亿元。其中，966只个股获资金净流入，3130只个股出现资金净流出，主力资金谨慎情绪浓厚。

Ÿ    香港恒生指数收跌0.71%，报26119.25点；恒生国企指数跌0.17%，恒生科技指数涨0.33%。博彩、原材料、光伏板块跌幅居前。京东健康涨近10%，安踏体育涨3.6%，盘中均创新高，全日大市成交1237.26亿港元。中国台湾加权指数收跌1.34%，报14192.83点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议确定，明年一季度继续落实好原定的普惠小微企业贷款延期还本付息政策，在此基础上适当延长政策期限，做到按市场化原则应延尽延，由银行和企业自主协商确定。对办理贷款延期还本付息且期限不少于6个月地方法人银行，继续按贷款本金1%给予激励。将普惠小微企业信用贷款支持计划实施期限由今年底适当延长。对符合条件地方法人银行发放普惠小微企业信用贷款，继续按贷款本金40%给予优惠资金支持。会议同时通过《防范和处置非法集资条例（草案）》和《医疗器械监督管理条例（修订草案）》。

Ÿ    证监会明确明年资本市场六项重点工作，要求着力完善资本市场支持科技创新的体制机制；积极发挥资本市场枢纽功能，促进畅通货币政策、资本市场和实体经济传导机制，科学合理保持IPO、再融资常态化；着力加强资本市场投资端建设，增强财富管理功能，促进居民储蓄向投资转化，助力扩大内需；深化资本市场改革开放，持续加强基础制度建设；坚持金融创新必须在审慎监管前提下进行，防止资本无序扩张，严把IPO入口关；统筹发展与安全，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战、持久战。

Ÿ    据第一财经，按照碳达峰和碳中和目标，有关部门正抓紧编制相关战略规划，大致时间表已敲定。预计明年全国“两会”上，将明确低碳发展约束性目标和重大政策，秋季将出台“十四五”生态环境保护规划，明确主要目标和政策行动。

Ÿ    商务部要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全面促进消费，完善现代流通体系，坚决稳住外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，深化多双边经贸合作，确保在构建新发展格局中迈好第一步，见到新气象。

Ÿ    国税总局：围绕巩固拓展减税降费成效，进一步抓好各项税费优惠政策落实；围绕为国家重大战略任务提供坚实财力保障，依法依规抓好组织税费收入工作，确保完成国家预算确定收入任务，坚决防止收“过头税费”等违规征税收费行为。

Ÿ    国家知识产权局：围绕实施关键核心技术攻关工程和产业基础再造工程，研究实行差别化产业和区域知识产权政策，完善知识产权审查制度，健全大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护制度。

Ÿ    央行发布研究刊文《高质量“双循环”及金融供给侧结构性改革》指出，适应双循环趋于均衡的宏观格局，完善以内为主、内外均衡的现代中央银行货币调控框架；健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。

Ÿ    反食品浪费法草案首次公开。草案规定，制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品节目或者音视频信息的，由广播电视主管部门、网信部门按照各自职责责令改正，给予警告；拒不改正或者情节严重的，处一万元以上十万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿。

Ÿ    2021年全国能源工作会议明确，加快风电光伏发展，风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长。加快核心技术装备新突破，大力实施能源技术装备补短板行动，明年要力争在5-10万千瓦燃气轮机，特高压套管、分接开关、绝缘材料，1.2万千瓦海上风电等领域取得突破，全面推进煤电控制系统和芯片国产化替代。

Ÿ    《中国交通的可持续发展》白皮书指出，要牢牢把握“先行官”定位，适度超前，推动交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变。到2035年基本建成交通强国，基本形成都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖的“全国123出行交通圈”和国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达的“全球123快货物流圈”。

Ÿ    国家邮政局：要深入开展重金属和特定物质超标包装袋与邮件快件过度包装和随意包装等专项治理，大力推进可循快递箱（盒）规模化应用，持续推进电商快件不再二次包装，加大快递包装回收体系建设力度。

Ÿ    深圳市大力促进5G创新应用，鼓励5G与垂直行业融合应用，每年评选若干个行业示范作用明显、市场前景广阔、创新效应显著标杆项目，按不超过项目总投资30%给予资助，最高3000万元；运用5G技术提升城市公共服务水平，每年评选若干个5G公共服务应用标杆项目，按不超过项目总投资30%给予资助，最高1000万元。

上市公司重要公告

Ÿ    中国石油：下属公司昆仑能源逾408亿元向国家管网集团出售北京管道公司60%股权和大连LNG公司75%股权，本次交易主要着眼于昆仑能源战略和商业利益的考量。奥佳华：拟将控股子公司呼博仕分拆至创业板上市。东山精密：预计2020年盈利14亿元至16亿元，同比增长99.24%至127.71%。德赛电池：子公司拟通过增资方式引入战投香港新能达。伊利股份：收购中地乳业案通过市场监管总局的反垄断审查。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,015.51

-0.67

纳斯达克指数

12,807.92

0.51

标普500

3,687.260

-0.21

日经225

26,436.39

-1.04

富时100

6,453.160

0.57

德国DAX

13,418.11

1.30

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，纳指再创收盘新高，标普500指数三连跌。道指收跌逾200点或0.67%，纳指涨0.51%，标普500指数跌0.21%。安进、高盛跌近3%，领跌道指。苹果涨近3%，特斯拉跌超1%。马斯克确认曾就可能的收购接触苹果公司，但苹果CEO库克拒绝会面。中概股极光涨超50%，老虎证券涨超33%。美国国会通过9000亿美元抗疫纾困一揽子计划。英国变异病毒恐拖累全球经济复苏。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.76%，京东涨2.67%，百度跌0.94%；极光涨50.16%，老虎证券涨33.56%，瑞能新能源涨26.32%，500彩票网涨13.32%，晶科能源涨10.29%；泰盈科技跌45.66%，洪恩教育跌8.89%，金山云跌8.21%，虎牙直播跌6.91%，拼多多跌5.34%，蔚来汽车跌2.78%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.3%报13418.11点，法国CAC40指数涨1.36%报5466.86点，英国富时100指数涨0.57%报6453.16点。

Ÿ    美国总统特朗普正式签署联邦支出和刺激法案。此前，美国国会众议院和参议院均投票通过约9000亿美元新冠疫情纾困计划。

Ÿ    韩国企划财政部副部长金容范预计，韩国今年经济增长率将为-1%至-2%。政府将增加对遭受疫情打击弱势群体的流动性援助，鼓励民间资本加大对韩版新政、新能源汽车、生物健康、系统半导体产业投资力度。

Ÿ    美国三季度实际GDP年化季环比终值为33.4%，创历史新高，预期为33.1%，修正值为33.1%；个人消费支出年化季环比终值为41%，预期40.6%，修正值为40.6%；核心PCE物价指数年化季环比终值为3.4%，预期3.5%，修正值为3.5%。

Ÿ    英国第三季度商业投资总值终值同比降19.2%，预期降20.7%，前值降20.7%；11月公共部门净借款308.37006亿英镑，预期273亿英镑，前值216亿英镑。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.630

0.61

美元/人民币

6.5429

-0.11

欧元/美元

1.2163

-0.66

英镑/美元

1.3365

-0.75

美元/日元

103.63

0.33

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5429，较上一交易日夜盘收涨72个基点。成交量536.04亿美元，较上一交易日增加3.18亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.61%报90.63，连涨三日，创一周新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.66%报1.22，英镑兑美元跌0.75%报1.34，澳元兑美元跌0.82%报0.75，美元兑日元涨0.33%报103.63。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

46.800

-2.44

COMEX黄金

1,864.8

-0.96

COMEX白银

25.315

-4.03

LME铜

7,746.0

-1.28

LME铝

1,993.5

-1.34

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，动力煤收跌逾4.5%，铁矿石跌3.58%，橡胶、燃油、螺纹钢、焦炭、不锈钢、热轧卷板、PVC均跌超2%。纸浆收涨2.08%，菜粕涨1.06%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油2021年2月合约跌2.44%报46.8美元/桶，连跌两日；布油2021年3月合约跌2.1%报49.84美元/桶。英国变异新冠病毒扩散引发市场担忧原油需求前景。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.96%报1864.8美元/盎司，连跌三日，创一周新低；COMEX白银期货收跌4.03%报25.315美元/盎司。美元走高，施压金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌1.28%报7746美元/吨，LME期锌跌1.53%报2791美元/吨，LME期镍跌3.23%报16710美元/吨，LME期铝跌1.34%报1993.5美元/吨，LME期锡跌0.03%报19945美元/吨，LME期铅涨0.03%报1960美元/吨。

Ÿ    冶金工业规划研究院报告预测，2020年我国粗钢产量为10.5亿吨，同比增长5.4%，首次突破10亿吨大关；2021年我国粗钢产量为10.65亿吨，同比增长1.4%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9230

-1.50

3个月美元LIBOR

0.2448

0.91

中国10年期国债

3.2278

-3.74

3个月SHIBOR

2.7960

-2.20

DR007

1.6000

10.0

Ÿ    资金更松叠加避险升温，现券期货延续强势。国债期货明显收涨，10年期主力合约涨0.37%，5年期涨0.20%；银行间主要利率债收益率下行3-4bp。逆回购加量稳信心，资金仍松隔夜回购大幅下行逾46bp重回1%下方，跨年需求推升14天利率；信用债行情稳定，少数网红债波动较大，“20海淀国资MTN001”跌逾12%。

Ÿ    央行公开市场周二开展100亿元7天期和1200亿元14天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，净投放1200亿元。资金面整体宽松，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种大幅下行47.4bp报1.015%。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率持平报0.086%，2年期美债收益率持平报0.129%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.172%，5年期美债收益率跌1.7个基点报0.369%，10年期美债收益率跌1.5个基点报0.923%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

23,946.9

5.73

以太坊

636.320

7.59

瑞波币

0.42771

-9.33

恒星币

0.16063

-0.98

莱特币

116.340

10.6

Ÿ   22日国务院常务会议通过《医疗器械监督管理条例（修订草案）》，强化企业、研制机构对医疗器械安全性有效性的责任，明确审批、备案程序，充实监管手段，增设产品唯一标识追溯、延伸检查等监管措施，加大违法行为惩处力度，对涉及质量安全的严重违法行为大幅提高罚款数额，对严重违法单位及责任人采取吊销许可证、实行行业和市场禁入等严厉处罚，涉及犯罪的依法追究刑事责任。监管升级将促使市场趋于集中，有利于增强龙头企业的竞争力。与药品相比，医疗器械还处在创新的上半场，行业集中度还远远没有提高，很多赛道的进口替代比例还很低。只有同时满足量大、标准化、竞争激烈这三大要素的产品才会被集采，不符合这三个要素者，大概率还是会有持续的成长。

Ÿ   点评：迈瑞医疗（300760）今年前三季的研发费用达到13.51亿元，高端产品不断实现技术突破。欧普康视（300595）是角膜塑形镜龙头，国家卫健委发布的《近视防治指南》已把角膜塑形镜列为近视防控的有效方法。爱美客（300896）是医美行业龙头，多个产品均为医疗器械三类注册证，其他企业较难追赶。其他个股：安图生物（603658）、新产业（300832）。

航天军工产业

Ÿ   12月22日12时37分许，我国长征系列运载火箭的新成员长征八号遥一运载火箭在海南文昌航天发射场点火升空。这是首款国家立项的面向商业市场的运载火箭，具有低成本特点。航天经济与战略为大国刚需，政策扶持完善行业成长环境。火箭、卫星等产品及配套服务标准化、通用化程度提高，进一步降低企业成本等多因素驱动我国商业航天进一步发展。航天军工属于典型的高科技行业，具有重要战略地位。十四五期间国防和军队建设将进一步加快，行业景气度有望加速上行，且需求规模较高增长意义更重要。

Ÿ   点评：中航高科（600862）的碳纤维复材在航天航空领域应用广泛。航发动力（600893）主营航空发动机等产品。其他个股：中航光电（002179）、航天电子（600879）。