指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,442.14

-0.21

深证成指

13,970.7

0.07

沪深300

5,057.06

-0.20

创业板指

2,712.52

1.10

中证500

6,440.88

0.09

万得全A

5,353.06

-0.14

恒生指数

26,728.5

0.74

国内股市

Ÿ    A股大小指数分化，创业板表现更佳，医药生物领涨，农业午后崛起，煤炭、有色等周期股回调。上证指数收跌0.21%，深证成指涨0.07%，创业板指涨1.1%，万得全A跌0.14%。两市成交额超8200亿元。

Ÿ    周四两市主力净流出资金347.39亿元。其中，1363只个股获资金净流入，2709只个股出现资金净流出，主力资金流出有所放大。

Ÿ    恒指收涨0.74%，医药、科技股反弹，周期股跌幅居前。恒生科技指数涨1.17%，小米集团涨超4%。餐饮消费股活跃，海底捞涨近9%。中国台湾加权指数收跌0.09%，报13977.09点。

重要新闻

Ÿ    央行、银保监会发布《系统重要性银行评估办法》，明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工，从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。

Ÿ    央行答记者问称，《评估办法》发布后，拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求，还将建立早期纠正机制，推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险，建立健全资本内在约束机制，提升银行抵御风险和吸收损失的能力，提高自救能力，防范“大而不能倒”风险。

Ÿ    12月3日23时10分，嫦娥五号上升器3000N发动机工作约6分钟，成功将携带样品的上升器送入到预定环月轨道。这是我国首次实现地外天体起飞。

Ÿ    我国首次月面自动采样任务顺利完成。12月2日22时，经过约19小时月面工作，探月工程嫦娥五号探测器顺利完成月球表面自动采样，并已按预定形式将样品封装保存在上升器携带的贮存装置中。

Ÿ    中国11月财新服务业PMI为57.8，为2010年5月以来次高值，前值56.8；综合PMI  57.5，创2010年3月以来新高，前值55.7。疫情后生产生活秩序逐渐恢复正常，国内服务业持续加速恢复。

Ÿ    国内成品油价格年内第六次上调。12月3日24时起，汽油每吨提高250元，柴油每吨提高240元。折合92号汽油每升上调0.2元，0号柴油每升上调0.21元。

Ÿ    商务部：下一步，商务部将会同有关部门，按照党中央、国务院决策部署，赋予自贸试验区更大改革自主权，加大对外开放压力测试力度，狠抓改革试点任务落实，形成更多可复制可推广的制度创新成果，推动和支持自贸试验区高质量发展，在构建新发展格局中走在前列。

Ÿ    商务部：1-10月，我国服务进出口总额37257.8亿元，同比下降16.1%。

Ÿ    商务部：对澳大利亚输华葡萄酒征收反倾销税，严格依照相关法律进行立案、调查，采取相关措施，充分保障各利害关系方的合法权利，欢迎包括澳方在内的各利害关系方依法继续参与后续调查程序；澳大利亚进口大麦双反案的调查、裁决等均依据中国相关法律进行。

Ÿ    我国科学家宣布构建了76个光子（量子比特）的量子计算原型机“九章”。以速度来看，求解数学算法高斯玻色取样的速度只需200秒，而目前的超级计算机要用6亿年。

Ÿ    中汽协副秘书长叶盛基在世界智能汽车大会上表示，总体来看，中国汽车产业基本保持相对稳定。今年汽车产销有望达到去年水平，其中新能源汽车产销有望达到甚至超过去年水平。

Ÿ    中国汽车流通协会发布报告称，随着国内疫情影响消除，海外疫情形势趋缓，进出口贸易回稳，宏观经济快速恢复，消费信心加强，且在年末旺销的驱动下，整体乘用车市场预期11-12月市场零售将继续实现理想的增长。

Ÿ    IDC预计，2020年中国新能源汽车销量约为116万辆；2021-2022年得益于疫情后的车市反弹和财政补贴期限的延长，新能源汽车销量将实现大幅增长。

Ÿ    上海市场监管局会同相关部门开展网络市场监管专项行动，规范“直播带货”等网络经营活动秩序。加强二手物品网络交易平台监管，依法打击借众筹名义实施非法集资、诈骗等违法犯罪行为。

Ÿ    工信部：1-10月，我国软件业完成软件业务收入65542亿元，同比增长11.7%，增速较去年同期回落3.5个百分点，较1-9月提高0.4个百分点。

上市公司重要公告

Ÿ    芒果超媒：阿里创投拟62亿元受让公司5.26%股份，受让价66.23元/股。万科A：前11月累计合同销售金额6026.1亿元，同比增长5%。比亚迪：11月新能源汽车销量26690辆，同比增138%。中牧股份：拟分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市。桐昆股份：拟150亿元在江苏省沭阳县投建项目。圣农发展：披露前三季度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计派现12.44亿元。隆平高科：水稻、玉米及棉花等185个新品种通过国家审定。海目星：与宁德时代子公司签订3.92亿元销售订单。江铃汽车：11月份汽车销量38072辆同比增长46.07%。创源文化：公司股票简称将于12月4日变更为“创源股份”；拟1000万-2000万元回购股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,969.52

0.29

纳斯达克指数

12,377.18

0.23

标普500

3,666.720

-0.06

日经225

26,809.37

0.03

富时100

6,490.270

0.42

德国DAX

13,252.86

-0.45

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一。道指收涨0.29%，纳指涨0.23%，标普500指数跌0.06%。纳指再创收盘新高。波音涨超6%，领涨道指。特斯拉涨超4%，创收盘新高。航空股走高，美国航空涨超8%。辉瑞制药跌近2%，该公司将今年疫苗产量目标砍掉一半。疫苗股Moderna则涨超10%。

Ÿ    中概新能源汽车股全线收跌，小鹏汽车跌超8%，理想汽车跌超7%，蔚来汽车跌5.5%。其他热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.14%，京东涨2.26%，百度涨0.38%，华瑞服装涨150%，荔枝涨102.97%，达达集团跌15.65%，洪恩教育跌11.5%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.45%，法国CAC40指数跌0.15%，英国富时100指数涨0.42%。

Ÿ    美国上周初请失业金人数为71.2万人，预期77.5万人，前值77.8万人修正为78.7万人。

Ÿ    日本政府正就2035年前后，禁止燃油汽车的新车销售，进行最后的评估。日本经济产业省预计将于2020年12月10日召开有汽车制造商参与的会议，然后正式宣布这一计划。

Ÿ    日本11月Markit服务业PMI为47.8，前值46.7；综合PMI为48.1，前值47。

Ÿ    日本政府基本决定将旅游支援项目“Go To Travel”延长至2021年6月前后。日本政府认为，新冠疫情对旅游业和地区经济打击巨大，有必要继续给予支援。延长方针将写入2020年12月上旬敲定的追加经济对策之中。

Ÿ    欧元区10月零售销售同比增4.3%，预期增2.7%，前值由增2.2%修正为增2.5%；环比增1.5%，预期增0.8%，前值由减2%修正为减1.7%。

Ÿ    欧元区11月服务业PMI终值为41.7，预期41.3，前值41.3；综合PMI为45.3，预期45.1，前值45.1。分析师称，欧元区经济11月再度滑落，因各国政府都启动了疫情管控措施应对第二波疫情，但这次的下滑比今年春季小很多。相对来说，部分欧元区服务业韧性较强，反映了制造业等其他行业溢出的需求。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.675

-0.38

美元/人民币

6.5418

-0.33

欧元/美元

1.2148

0.27

英镑/美元

1.3454

0.63

美元/日元

103.85

-0.54

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5418，较上一交易日夜盘收涨214个基点。成交量421.2亿美元，较上一交易日增加31.07亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.38%报90.6749，连跌三日，续创2018年4月以来新低。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.28%报1.2149，英镑兑美元涨0.63%报1.3453，澳元兑美元涨0.35%报0.7442，美元兑日元跌0.55%报103.83。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

45.640

0.80

COMEX黄金

1,844.8

0.80

COMEX白银

24.190

0.46

LME铜

7,658.5

-0.19

LME铝

2,015.0

-1.95

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，棕榈油收涨逾2%，PTA、菜油、豆油、PVC均涨超1%，铁矿石涨0.86%，橡胶跌超5%，20号胶跌逾4%，苯乙烯跌2.5%，焦炭、焦煤分别跌0.31%、1.64%，沥青跌1.34%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货涨0.8%报45.64美元/桶，连涨两日；布油涨1.18%报48.82美元/桶。欧佩克+仍坚持减产。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.8%报1844.8美元/盎司，连涨三日，创两周以来新高；COMEX白银期货收涨0.46%报24.19美元/盎司。金价走强，因美元下跌，且投资者押注美国新冠救助计划取得突破。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.19%报7658.5美元/吨，LME期锌涨0.38%报2758美元/吨，LME期镍跌0.13%报15980美元/吨，LME期铝跌1.95%报2015美元/吨，LME期锡涨0.72%报18925美元/吨，LME期铅跌1.21%报2033美元/吨。

Ÿ    世界黄金协会最新发布的数据显示，在连续两个月的净抛售之后，各国央行于10月份恢复黄金购买，全球官方黄金储备净增加22.8吨。黄金买入水平与前两月保持一致，但卖出水平大大降低。

Ÿ    国际锡协会：2021年全球锡市场缺口为2700吨，而2020年缺口为5200吨。

Ÿ    中国国家粮油信息中心高级经济师李喜贵透露，2020年，中国玉米产量较上年持平略增，再获丰收。其中，东北三省一区玉米产量超过1.1亿吨。

Ÿ    欧佩克及非欧佩克部长级联合声明：成员国同意从2021年1月起每月召开欧佩克和非欧佩克部长级会议，以评估市场状况，并决定下个月起进一步调整产量，每月调整不超过50万桶/日；补偿减产期限延长至2021年3月底，以确保所有参与国对过量生产的石油给予充分补偿。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9110

-2.80

3个月美元LIBOR

0.2305

-0.15

中国10年期国债

3.2851

-0.74

3个月SHIBOR

3.0890

-1.40

DR007

2.1200

72.0

Ÿ    央行公开市场周四开展100亿元7天期逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，净回笼700亿元。资金面收敛，Shibor短端品种多数上行。

Ÿ    连续两日调整后债市趋稳，现券稍强于国债期货。国债期货收盘涨跌不一，10年期小幅收涨，5年和2年收跌；银行间主要利率债收益率下行1bp左右；央行连续三日净回笼，但不改月初以来资金面持续宽松，DR001加权利率上行逾14bp报在0.88%附近。信用债行情整体稳定，少数债券波动较大。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌1.5个基点报0.081%，2年期美债收益率跌1.2个基点报0.156%，3年期美债收益率跌1.1个基点报0.207%，5年期美债收益率跌2.2个基点报0.399%，10年期美债收益率跌2.8个基点报0.911%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

19,462.1

1.40

以太坊

617.280

3.35

瑞波币

0.63141

0.64

恒星币

0.18438

-0.22

莱特币

89.2960

0.77

Ÿ   据媒体报道，由于全球MCU（微控制单元）缺货，盛群、凌通、松翰、闳康、新唐等五大MCU厂近期同步调升报价，部分品项调幅超过一成。MCU成继驱动IC、电源管理芯片、MOSFET之后，又一出现涨价声浪的半导体关键零组件。日商瑞萨交期已经拉长至4个月以上。MCU涨价主要由于产能错配以及低库存所致。在全球MCU持续缺货的背景下，许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代，有望给国内厂商带来机遇。

Ÿ   点评：中颖电子（300327）是国内较具规模的工控单芯片主要厂家之一，在家电MCU领域处于领先地位。兆易创新（603986）是国内最大的MCU提供商，该项业务收入占比持续提升。东软载波（300183）是华为MCU芯片供应商。纳思达（002180）自主设计的通用MCU芯片无论在产品特性上还是在生态体系上均处于行业先进水平，已实现批量出货。

覆铜板产业

Ÿ   12月3日，港股上市的建滔积层板大涨16%，股价达到历史新高。花旗近日上调了对该公司的盈利预测和目标价，因公司近日对覆铜板产品FR-4提价每张10元，自7月1日首次加价以来，累计提价逾30%，足以抵销铜价成本上涨。覆铜板通过PCB（印制电路板）应用于诸多领域，随着5G技术商业和汽车电子化，市场对覆铜板的需求持续增长。并且覆铜板的行业集中度较PCB更高，定价权更强。下游需求快速修复导致生益科技出现爆单，三季度订单量环比增长20%-30%。当前多层板下游除了通信需求之外其他市场均处于复苏状态，且有望延续至明年，再结合通信下游阶段性恢复，明年有望呈现多重积极因素共振。

Ÿ   点评：生益科技（600183）的消费类HDI基材、汽车板基材、高速基材、IC载板基材等高端产品不断取得突破。金安国纪（002636）是国内覆铜板龙头企业，公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。华正新材（603186）正稳步推进青山湖高频高速覆铜板二期项目。超华科技（002288）拟定增发力高精度锂电铜箔和覆铜板业务。