指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,861.42

-0.03

深证成指

8,746.05

-0.03

沪深300

3,597.11

-0.04

创业板指

1,451.18

-0.35

中证500

4,783.82

-0.24

万得全A

3,842.77

-0.01

恒生指数

26,895.44

0.50

国内股市

Ÿ    A股高开低走，市场人气低迷。上证综指收盘跌0.03%报2861.42点，连续5日走低；深证成指跌0.03%报8746.06点；创业板指跌0.35%报1451.18点；万得全A跌0.01%。两市成交4078亿元，处于阶段低位。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金98.02亿元。其中，1328只个股获资金净流入，2267只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅缩小，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘涨0.5%报26895.44点，27000点关口得而复失，国企指数涨0.04%，红筹指数涨0.03%。全日大市成交794.94亿港元，前一交易日为783.08亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.31%，报10461.62点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议确定把“双创”引向深入的措施，引导金融机构降低小微企业融资实际利率和综合成本，将小微企业不良贷款容忍度从不高于各项贷款不良率2个百分点放宽到3个百分点。会议要求加强禽肉、牛羊肉等生产，抓好大豆等油料生产，保障水果蔬菜等鲜活农产品供应，稳定价格水平。会议通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》。

Ÿ    发改委副主任宁吉喆：2019年版外商投资准入负面清单将于本月底前出台，负面清单只做减法、不做加法；国家还将出台2019年版鼓励外商投资产业目录，扩大鼓励外商投资的行业和领域；抓紧制定外商投资法配套法规，并就草案公开征求意见；取消外资准入负面清单之外的限制，切实给予内外资企业平等待遇。

Ÿ    发改委相关司局召开稀土行业企业座谈会，参会企业建议，要坚决严厉打击非法开采，强化稀土产品出口管控，加大行业经营秩序整顿力度，加强知识产权保护，严禁我优势核心技术外流。发改委相关司局负责人要求，相关稀土企业切实推进实质性整合与产业优化，严格落实总量控制计划，严控新增冶炼分离产能，压减低端无效产能；加快研发应用稀土绿色开采和冶炼分离技术，突破一批关键核心技术，提升全产业链竞争能力。

Ÿ    国资委印发授权放权清单（2019年版），进一步加大授权放权力度，切实增强微观主体活力。

Ÿ    财政部从2018年开始，要求地方政府降低中欧班列补贴标准：以全程运费为基准，2018年补贴不超过运费的50%，2019年补贴不超过40%，2020年将不超过30%。

Ÿ    财政部：2019年积极协同有关部门进一步完善住房市场体系和住房保障体系，加强保障性安居工程资金筹集和管理，规范棚改项目融资管理，加快发展住房租赁市场。

Ÿ    科创板首批三家上会企业全部获通过。科创板上市委公告第1次审议会议结果，微芯生物、安集科技、天准科技3家公司首发申请全部获通过。下一步，上交所将结合上市委审议意见，出具同意发行上市的决定，并按程序报送证监会履行发行注册程序。

Ÿ    中国银行、深圳高新投联合在深圳五洲宾馆召开发布会，共同推出全国首个“5G贷”，全力助推深圳5G产业实现高质量发展。

Ÿ    据腾讯援引接近运营商内部人士报道，工信部很有可能将在周四正式发放5G牌照。周三下午，三大运营商相关负责人被召集去工信部开会，会议主要内容是运营商5G部署工作汇报以及有关5G牌照发放事宜。

上市公司重要公告

Ÿ    加加食品：公司及控股股东遭立案调查，重组或搁浅；国轩高科子公司与华为在锂电领域展开战略合作；宁德时代9.79亿股限售股6月11日解禁；长春高新拟作价56.4亿元购买金赛药业29.5%股权；ST云维：控股股东拟溢价近7成转让逾23%股份给云南能投集团；*ST菲达：控股股东拟变更为杭钢集团；科大国创：上海雅弘拟减持不超6%股份；剑桥科技拟定增募资不超7.5亿元投资5G项目；龙星化工：渤海信托拟减持不超7.56%股份； *ST节能：控股股东及实控人遭证监会立案调查，股东拟减持不超3%股份；畅联股份两股东拟减持不超5.45%股份；九典制药：股东计划减持不超3%股份；精研科技：股东拟减持不超3%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,539.57

0.82

纳斯达克指数

7,575.48

0.64

标普500

2,826.15

0.82

日经225

20,776.10

1.80

富时100

7,220.22

0.08

德国DAX

11,980.81

0.08

国际要闻

Ÿ    美股连续两日走高，道指收涨逾200点。苹果涨1.6%，微软涨超2%，思科涨近3%，纷纷领涨道指。美联储降息预期升温。截至收盘，道指涨0.82%报25539.57点，标普500涨0.82%报2826.15点，纳指涨0.64%报7575.48点。

Ÿ    中概股多数收低，阿里巴巴跌1.63%，京东跌2.28%，百度跌2.06%；触宝跌14.82%，新氧跌14.29%，老虎证券跌8.44%，富途证券跌7.67%，蘑菇街跌7.6%，蔚来汽车跌6.58%，微博跌3.4%，网易跌2.13%；美美证券涨11.76%，天地荟涨11.67%，畅游涨6.07%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.08%报11980.81点，法国CAC40指数涨0.45%报5292点，英国富时100指数涨0.08%报7220.22点。

Ÿ    美国5月ADP就业人数新增2.7万，创2010年3月来最差表现，预期18.5万，前值27.5万。美国5月ISM非制造业PMI为56.9，预期55.5，前值55.5。美国5月Markit服务业PMI终值为50.9，符合预期。

Ÿ    美联储卡普兰：现在对降息进行评定为时尚早，倾向于保持耐心；需要看到经济有进一步增速放缓的迹象；当前的利率水平接近中性利率，在当前水平降息将导致美联储的政策更具刺激性。

Ÿ    据第一财经，多位美国共和党参议员正在讨论通过立法限制总统的关税权，且共和党内部已经为限制总统关税权准备了三套方案。

Ÿ    据CNBC，美国与墨西哥在移民与关税问题上均未达成协议。惠誉下调墨西哥评级至BBB（此前评级为BBB+），前景展望调整至稳定。

Ÿ    欧盟委员会将启动针对意大利政府财政政策的相关惩戒程序。欧盟委员会指出，意大利缺乏审慎的财政政策，可能严重丧失市场信心；意大利的财政政策损害了人们的信心，导致经济增长放缓。

Ÿ    日本经济大臣甘利明：与美国在8月达成贸易协议有困难；协议不意味着日本会单方面妥协。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.3616

0.23

美元/人民币

6.9090

0.01

欧元/美元

1.1221

-0.28

英镑/美元

1.2684

-0.13

美元/日元

108.47

0.30

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.01%，报6.9090元。人民币兑美元中间价调贬81个基点，报6.8903。

Ÿ    美元指数涨0.23%报97.3616，收复早盘失地，刷新近二日高点。因市场消化了疲弱就业数据。欧元兑美元跌0.28%报1.1221，英镑兑美元跌0.13%报1.2684，澳元兑美元跌0.3%报0.6939，美元兑日元涨0.3%报108.47。

Ÿ    央行：人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到荷兰，投资额度为500亿元；有利于拓宽境外投资者人民币资产配置渠道，扩大境内资本市场对外开放，也有利于促进双边贸易和投资便利化。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

51.690

-3.35

COMEX黄金

1334.7

0.45

COMEX白银

14.795

0.18

LME铜

5790.0

-1.51

LME铝

1766.5

-1.09

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收涨0.05%、1.11%，焦煤收跌0.18%。铁矿石收跌0.21%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.77%、1.00%。橡胶收涨0.12%，沥青收跌2.73%。纸浆收跌0.98%。

Ÿ    WTI原油期货收跌3.35%报51.69美元/桶，连跌六日；布伦特原油期货收跌2.37%，报60.50美元/桶；两者均创四个月以来新低。因原油库存激增。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.45%，报1334.7美元/盎司，连涨六日，创三个多月以来新高。COMEX白银期货收涨0.18%，报14.795美元/盎。美联储降息预期升温，促使投资者涌向黄金。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.51%报5790美元/吨，创1月4日以来新低；LME期锌跌0.63%报2460美元/吨，LME期镍跌0.81%报11715美元/吨，LME期铝跌1.09%报1766.5美元/吨，LME期锡跌0.45%报19005美元/吨，LME期铅涨0.6%报1857美元/吨。

Ÿ    根据中国国家粮油信息中心最新预测，2018-19年度进口量最新预期为8400万吨，相比先前预期的8700万吨减少3.5%。该中心维持8900万吨的2019-20年度大豆进口量预期不变。

Ÿ    大商所副总经理王玉飞在2019铁矿石国际市场研讨会上表示，将加快推出铁矿石期权和废钢期货，不断丰富我国钢铁行业避险链条。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1200

0.00

3个月美元LIBOR

2.4744

-0.41

中国10年期国债

3.2100

-0.01

3个月SHIBOR

2.9160

1.40

DR007

2.3000

48.00

Ÿ    央行开展600亿元7天期逆回购操作，周一有2700亿元逆回购到期，实现净回笼2100亿元。当天隔夜Shibor报1.5930%，下跌14.5个基点；7天Shibor报2.4720%，上涨7.3个基点；3个月Shibor报2.9160%，上涨1.4个基点。

Ÿ    国债期货尾盘持续拉升，全线收涨，10年期债主力合约涨0.16%，5年期债主力合约涨0.08%，2年期债主力合约涨0.06%。

Ÿ    美国债市：美债涨跌互现，短期债上涨、中期债受到良好支撑，而长期债表现不佳，令收益率曲线急剧陡峭；在疲软的ADP数据发布后不久，两年期收益率触及盘中低点，然后收窄涨幅，因墨西哥关税忧虑缓解带来股市上涨。 2年期国债收益率下跌2.65个基点，报1.8569%。5年期国债收益率下跌1.98个基点，报1.8763%。10年期国债收益率上涨0.52个基点，报2.1348%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券从盘中低点反弹，此前因欧盟委员会报告称该国在减少债务方面没有取得足够进展而下跌。爱尔兰债券跑赢其它国家，法国和西班牙紧随其后，市场对半核心国债需求强劲。

Ÿ    发改委：截至2019年4月末，债转股签约金额已达2.3万亿元，投放到位9095亿元；将进一步完善市场化法治化债转股合理定价机制；妥善解决金融资产投资公司等机构持有债转股股权风险权重较高、占用资本较多问题；鼓励对高杠杆优质企业、企业集团内优质子公司实施债转股。

Ÿ    6月地方债发行于本周启动，在前5个月地方债发行规模超过1.9万亿元，新增专项债已累计发行约8600亿元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7827.77

1.12

以太坊

246.745

2.25

瑞波币

0.40290

0.68

恒星币

0.12140

-0.37

莱特币

103.677

1.73

Ÿ    近日，浙江省数字经济学会的会员收到了一张独一无二的“数字身份证”——区块链会员证。浙江省数字经济学会由此成为首个用区块链技术制作和发放会员证的学会组织。

Ÿ    荷兰银行清算公司将为欧洲移动投资平台BUX提供区块链技术支持。

Ÿ   6月5日召开的国务院常务会议通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》。草案强化工业固体废物产生者的责任，完善排污许可制度，要求加快建立生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。

Ÿ   点评：实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。《上海市生活垃圾管理条例》将从7月1日起实施，这意味着垃圾分类即将在上海纳入法治框架。我国垃圾收运处理配套设施仍有巨大完善空间，制度推行将有效带动环卫装备行业需求，并提高后端垃圾焚烧的处理效率，利好固废板块长期发展。相关公司有盈峰环境（000967）、龙马环卫（603686）、高能环境（603588）、上海环境（601200）、伟明环保（603568）等。

食品溯源产业

Ÿ    商务部、工信部等七部门近日印发《关于协同推进肉菜中药材等重要产品信息化追溯体系建设的意见》。意见提出，建立健全工作机制，协同开展重要产品信息化追溯体系建设。分头建设农产品质量安全追溯管理、食品安全全程追溯协作、药品追溯信息协同等平台，逐步与国家重要产品追溯管理平台对接，实现数据交换共享。

Ÿ   点评：意见还提出，商务部门牵头探索推进重要产品追溯综合立法，各相关部门继续推动将生产经营企业建立信息化可追溯制度要求纳入各领域专门立法中，支持有立法权的地区开展追溯地方立法工作。信息发展（300469）是我国食品溯源领域龙头企业，市场占有率接近40%。远望谷（002161）基于移动通信的防伪溯源网络公共服务平台可为酒类、食品、药品等提供防伪验证与溯源管理服务。飞利信（300287）旗下溯源云借助物联网、大数据等新一代信息技术，建设全产业链追溯体系，已中标宁夏中卫市农产品安全追溯体系、红蜻蜓食用油质量追溯系统等项目。

房屋租赁行业

Ÿ   财政部网站5日发文称，2019年将积极协同有关部门进一步完善住房市场体系和住房保障体系，加强保障性安居工程资金筹集和管理，规范棚改项目融资管理，支持地方开展棚户区改造和农村危房改造，加强公租房运营管理，加快发展住房租赁市场，多措并举改善城乡群众居住条件。

Ÿ   点评：据测算，未来十年城镇租房人口将由1.5亿增长至3亿，对应租房市场面积及租金规模分别增至135亿平方米和7.6万亿元。租房市场的加速发展将成为宏观经济的重要增长动力。我爱我家（000560)房屋资产管理业务的运营品牌为“相寓”，2018年年内业务已覆盖国内14座大中型城市，在管房屋套数达30.3万套。世联行（002285）长租公寓业务覆盖30座城市，去年公寓业务营业收入为4.06亿，同比增长94.85%。