指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,340.29

-1.15

深证成指

13,466.3

-1.40

沪深300

4,681.78

-0.91

创业板指

2,688.70

-1.70

中证500

6,600.85

-1.85

万得全A

5,224.74

-1.40

恒生指数

24,890.7

2.11

国内股市

Ÿ    A股早盘高位整理，沪指3400点得而复失，午后三大股指集体跳水，多只高位股大幅杀跌。上证指数收盘跌1.15%报3340.29点，深证成指跌1.4%报13466.27点，创业板指跌1.7%报2688.7点，科创50跌2.85%，万得全A跌1.4%。两市成交额连续10个交易日突破万亿。

Ÿ    周二两市大单净流出资金653.06亿元。其中，1050只个股获资金净流入，2855只个股出现资金净流出，主力资金流出金额再度放大。

Ÿ    恒生指数收涨2.11%报24890.68点；恒生国企指数涨1.63%，恒生科技指数跌0.65%；全日大市成交1413.6亿港元。博彩、餐饮、光伏概念大涨，科技股相对疲软。金沙中国涨近10%领涨蓝筹，海底捞涨13%创新高。腾讯控股冲高回落收涨2.3%，盘初一度涨近5%。

重要新闻

Ÿ    国家领导人近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示指出，尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识。要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。

Ÿ    中国7月M2同比增10.7%，预期11.2%，前值11.1%；7月新增人民币贷款9927亿元，预期1.18万亿元，前值1.81万亿元。7月社会融资规模增量为1.69万亿元，预期1.86万亿元，前值3.43万亿元。

Ÿ    国务院原则同意《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，同意在北京、天津、上海、海南、南京、武汉、广州、成都和河北雄安新区等28个省、市（区域）全面深化服务贸易创新发展试点。

Ÿ    海关总署署长倪岳峰：上半年我国外贸远远好于市场预期，下半年稳外贸要继续推进跨境电商退货和出口监管等一系列新措施，同时海南自贸港口岸布局方案也在抓紧出台；出口转内销仍有较大提升空间，也不会对外贸数据产生实质性影响。

Ÿ    商务部办公厅印发通知指出，要求加快网点布局，推动数字化改造，建立智慧供应链，全面推进便利店品牌化连锁化发展，力争到2022年，全国品牌连锁便利店门店总量达到30万家。

Ÿ    发改委就《汽车零部件再制造管理暂行办法》征求意见，明确鼓励汽车整车生产企业通过售后服务体系回收旧机动车零部件用于再制造。

Ÿ    发改委：新的化肥商业储备制度9月1日起实施，明确钾肥实行全年储备，救灾肥、春耕肥储备期均为半年，其中救灾肥布局重点向灾害易发地区和重要粮食主产区倾斜。

Ÿ    发改委：分类施策推动国有景区门票价格回归合理区间，降低偏高的门票价格水平；从降低旅游者全程费用的角度，加强对景区内垄断性较强的交通车、缆车、游船等服务价格监管。

Ÿ    工信部对《电信和互联网行业数据安全标准体系建设指南》征求意见，将重点在5G、移动互联网、车联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等重点领域进行布局。

Ÿ    中汽协：7月汽车产销分别完成220.1万辆和211.2万辆，环比分别下降5.3%和8.2%，同比分别增长21.9%和16.4%；其中，新能源汽车产销同比分别增长15.6%和19.3%，且今年后几个月会保持相对稳定的增长。

Ÿ    中国信通院：7月，国内手机市场总体出货量2230.1万部，同比下降34.8%；1-7月，国内手机市场总体出货量累计1.75亿部，同比下降20.4%。

Ÿ    云南出台文件加快新能源汽车产业发展，提出2021年底前新建各类充电桩20万枪，全年推广不少于2.5万辆新能源乘用车；2022年底前国有停车场对新能源汽车2小时内免收停车费。

Ÿ    国家互联网应急中心发布报告认为，2020年值得关注的网络安全方向包括：体系化协同防护将成关键信息基础设施网络安全保障新趋势；精准网络勒索集中转向中小型企事业单位成为网络黑产新动向；5G等新技术新应用大量涌现或面临网络安全新挑战等。

上市公司重要公告

Ÿ    宁德时代拟以不超190.67亿元对上下游优质上市企业进行投资；康希诺8月13日登陆科创板；海利生物投资控股新冠肺炎重组腺病毒疫苗项目公司；方大钢铁拟要约收购东北制药10%股份；荣盛石化、东方财富中报业绩大幅增长；双汇发展中报同比增近27%；ST华鼎实控人被取保候审；皖通科技原董事长被刑事立案；秦安股份、宋城演艺、恒润股份拟遭重要股东大比例减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,686.91

-0.38

纳斯达克指数

10,782.82

-1.69

标普500

3,333.690

-0.80

日经225

22,750.24

1.88

富时100

6,154.340

1.71

德国DAX

12,946.89

2.04

国际要闻

Ÿ    美股尾盘加速跳水，三大股指集体收跌，纳指领跌1.7%，道指跌超百点，标普500指数跌0.8%，结束7日连涨，美国参议院共和党领袖麦康奈尔称刺激计划谈判陷入僵局。贵金属概念股大跌，全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust跌超5%，全球最大白银ETF iShares Silver Trust跌13.6%，巴里克黄金跌逾9%；科技股继续走软，苹果跌3%，微软、Facebook跌超2%；高通收涨2.32%，反垄断案中获得胜诉。截止收盘，道指跌0.38%报27686.91点，标普500指数跌0.8%报3333.69点，纳指跌1.69%报10782.82点。

Ÿ    热门中概股收盘多数下跌，京东跌0.5%，百度跌0.37%，微博跌0.74%，拼多多跌0.3%，蔚来汽车跌8.59%，网易跌0.41%，哔哩哔哩跌1.61%，腾讯音乐跌1.15%，爱奇艺跌1.73%，阿里巴巴逆市上涨0.7%。

Ÿ    欧股大幅收涨，德国DAX指数涨2.04%报12946.89点，法国CAC40指数涨2.41%报5027.99点，英国富时100指数涨1.71%报6154.34点。

Ÿ    俄罗斯注册全球首款新冠疫苗，官方称接种后可形成长达2年的免疫力。俄罗斯主权财富基金RDIF总裁表示，已收到全球20多个国家10亿剂新冠疫苗购买请求，并同意在其他五个国家生产，总产能将达到每年5亿剂。

Ÿ    美国参议院多数党（共和党）领袖麦康奈尔：刺激计划谈判陷入僵局；需要结束谈判僵局，自上周五谈判结束以来，僵局持续了很长时间。

Ÿ    美联储宣布调整市政流动性便利工具定价，将每种信用评级类别的免税票据的息差降低了50个基点，减少了应纳税票据相对于免税票据的利率。

Ÿ    美联储巴尔金：美国仍处于历史性的经济衰退中，随着病例的增加，经济活动的恢复速度放缓；经济路径仍然取决于控制疫情的进程；低利率可能会鼓励对股票的需求；未能采取正确的刺激措施可能会损害经济。

Ÿ    美国7月PPI同比降0.4%，预期降0.7%，前值降0.8%；环比升0.6%，预期升0.3%，前值降0.2%。

Ÿ    欧元区8月ZEW经济景气指数为64，前值59.6；现况指数为-89.8，前值-88.7。

Ÿ    英国7月失业率为7.5%，前值7.3%；7月失业金申请人数增9.44万人，预期增1万人，前值降2.81万人。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.658

0.05

美元/人民币

6.9463

0.23

欧元/美元

1.1739

0.02

英镑/美元

1.3043

-0.23

美元/日元

106.49

0.50

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9463元，较上一交易日夜盘上涨158基点；成交量359.29亿美元，较上一交易日增加52.00亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.05%报93.6587，盘中一度跌0.5%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.02%报1.1739，英镑兑美元跌0.23%报1.3043，澳元兑美元跌0.07%报0.7144，美元兑日元涨0.5%报106.49。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.610

-0.79

COMEX黄金

1,921.8

-5.78

COMEX白银

24.860

-15.04

LME铜

6,405.0

0.13

LME铝

1,786.0

0.00

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，沪金、沪银均跌停收盘。能源化工品表现分化，PVC涨0.61%，纸浆涨0.58%，纯碱跌1.91%，原油涨0.35%，沥青跌1.02%，PTA跌0.93%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.4%，铁矿石跌1.22%，焦煤跌0.87%，螺纹钢跌0.73%，热轧卷板跌0.46%，动力煤涨0.65%。农产品涨跌互现，棉纱涨0.43%，郑棉涨0.29%，菜粕涨0.26%，棕榈油跌1.64%，粳米跌1.02%，玉米淀粉跌0.93%。

Ÿ    国际油价全线收低，WTI原油期货跌0.79%报41.61美元/桶，布油跌1%报44.54美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌5.78%报1921.8美元/盎司，创2013年6月以来最大跌幅，COMEX白银期货收跌15%报24.77美元/盎司，脱离逾7年高位。疫苗开发前景乐观、美国感染病例增速放缓提振了风险偏好，此外，美债收益率大涨也令贵金属价格承压。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.13%报6405美元/吨，LME期锌涨0.92%报2419美元/吨，LME期镍涨0.31%报14330美元/吨，LME期铝持平报1786美元/吨，LME期锡跌0.09%报17700美元/吨，LME期铅涨2.82%报1952.5美元/吨。

Ÿ    中钢协：交通运输部已着手采取措施，解决因天气等原因导致的铁矿石船舶在港数量持续增加，从而造成部分铁矿石滞留、不能进入市场流通的问题，预计铁矿石卸船难和压港问题在本月中下旬将得到缓解。

Ÿ    美国至8月7日当周API原油库存减少401.1万桶至5.16亿桶，预期减少320万桶，前值减少858.7万桶。

Ÿ    石油观察机构Euroilstock：7月份欧洲原油和油品库存为11.33亿桶，环比增长0.7%，同比增长3.2%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6450

6.20

3个月美元LIBOR

0.2568

0.44

中国10年期国债

2.9544

0.01

3个月SHIBOR

2.6000

-0.10

DR007

2.0000

-20.0

Ÿ    央行公开市场8月11日进行500亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放500亿元。

Ÿ    可转债早盘惯性走强后回吐涨幅，“哈尔转债”等多只债券盘中被临停。国债期货午后跌幅收窄但反弹乏力，收盘基本持平。现券市场利率债收益率波动甚微。

Ÿ    央行金融市场司彭立峰：金融衍生品市场要坚持服务实体经济发展的理念，平衡好市场创新与规范发展的关系，有序推动解决制约市场发展的体制性和机制性问题。

Ÿ    美债收益率大幅走高，收益率曲线趋陡。3月期美债收益率涨1.1个基点报0.112%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.157%，3年期美债收益率涨2.1个基点报0.173%，5年期美债收益率涨4.1个基点报0.282%，10年期美债收益率涨6.2个基点报0.645%，刷新一个月新高，并创6月5日以来最大涨幅。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,328.1

-4.51

以太坊

376.670

-4.53

瑞波币

0.27970

-6.45

恒星币

0.09825

-7.77

莱特币

53.7493

-8.12

Ÿ   11日上午，第十二届汽车蓝皮书论坛在武汉开幕。华为智能汽车解决方案BU总裁王军透露，华为在武汉有一个光电技术研究中心，总计有1万多人，该中心就正在研发激光雷达技术，目标是短期内迅速开发出100线的激光雷达。未来计划将激光雷达的成本降低至200美元（约1390元人民币），甚至是100美元（约695元人民币）。在无人驾驶领域，激光雷达是其关键技术之一。按照高工智能汽车研究院发布的车路协同市场数据报告，未来五年仅国内车路协同示范项目对路侧（高速公路）激光雷达的市场需求规模就接近20亿元。考虑到新基建及5G部署得较快，这块细分市场的需求也将可能持续放大。

Ÿ   点评：巨星科技（002444）的激光雷达主要是较远距离和较高精度的激光雷达产品，大规模用于复杂环境和室外环境，同时适用于中高速运行的物体，能应用在自动驾驶、机器人、仓储物流等领域。目前公司的激光雷达产品已销入欧美顶尖企业比如莱卡、天宝等，国内市场也在和包括科沃斯在内的优秀企业展开合作。万集科技（300552）从2015年开始开发多线车载激光雷达，已形成了非常好的技术积累，有着较为稳定和较强实力的研发团队，同时布局了未来的激光雷达技术路线。中海达（300177）子公司海达数云在激光雷达领域进行相关产品和技术的研发。其他公司：大族激光（002008）、永新光学（603297）。

旅游景区

Ÿ   浙江省防控工作领导小组办公室常务副主任、省政府副秘书长陈广胜11日表示，浙江旅游景区接待游客最大承载量由30%调至50%。另据统计，近期民航旅客出行意愿显著上升，一系列政策和优惠的加持加速了旅游业的回暖。从旅客商务出行意愿来看，8月的指数环比上升11%，同比降幅收窄到12%。部分省份A级旅游景区免门票，航空公司“随心飞”产品上线，传统暑假旅游旺季带动，景区最大接待客流提升，将继续带动相关景点、酒店等行业业绩释放。

Ÿ   点评：宋城演艺（300144）深耕“主题公园+文化演艺”核心业务，储备项目丰富。三特索道（002159）掌握的旅游项目资源涵盖浙江千岛湖梅峰索道、黄山尖索道等景区。中青旅（600138）已形成文旅综合体开发建设平台（乌镇、古北水镇、濮院等项目）和酒店运营管理平台。