指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,371.69

0.11

深证成指

13,860.5

-0.75

沪深300

4,775.80

0.09

创业板指

2,832.84

-1.26

中证500

6,697.71

-0.62

万得全A

5,320.82

-0.30

恒生指数

24,946.6

2.00

国内股市

Ÿ    A股整体呈现震荡整理格局，沪指勉强录得三连升，金融股强势，热点题材尽数回调。上证指数收盘涨0.11%报3371.69点，深证成指跌0.75%报13860.46点，创业板指跌1.26%报2832.84点，科创50跌3.5%，万得全A跌0.3%。两市成交额1.37万亿元，连续5日达到万亿级别。

Ÿ    周二两市大单净流出资金812.47亿元。其中，1076只个股获资金净流入，2819只个股出现资金净流出，主力资金再度大幅流出。

Ÿ    港股午后突发指数直线拉升行情，恒生指数收涨2%，恒生国企指数涨1.7%，恒生科技指数涨1.98%。全日大市成交升至1459.8亿港元。香港本地股全线反弹，科技、保险股涨幅居前，美团点评大涨8.7%创新高。

重要新闻

Ÿ    外交部回应少数国家政客鼓吹产业链“去中国化”：中国没有也不会出现大规模外资撤离、产业链供应链外迁的情况，相反许多外资企业正纷纷加快在华布局，积极拓展中国市场。

Ÿ    国务院：大力支持符合条件的集成电路企业和软件企业在境内外上市融资，加快境内上市审核流程，鼓励支持符合条件的企业在科创板、创业板上市融资，支持企业通过中长期债券等方式从债券市场筹集资金。

Ÿ    国务院出台措施鼓励集成电路产业和软件产业高质量发展，提出探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。其中明确，继续实施集成电路企业和软件企业增值税优惠政策，符合条件的企业可享受免征1-10年不等的企业所得税。

Ÿ    国家发改委批复粤港澳大湾区城际铁路建设规划，近期建设项目总投资约4741亿元，规划建设13个城际铁路和5个枢纽工程项目，总里程约775公里。

Ÿ    长三角一体化示范区步伐加快，首个超大规模智能制造产业园项目正式签约落地，预计总投资约260亿元。

Ÿ    中物联：7月份中国仓储指数升至53.5%，创8个月以来新高，新订单等主要分项指数均有明显上涨；企业预期保持乐观，预计未来短期内仓储行业仍将延续向好趋势。

Ÿ    中汽协：7月汽车行业销量预估完成208万辆，环比下降9.6%，同比增长14.9%；细分车型来看，乘用车同比增长5.3%，商用车同比增长59.6%。

Ÿ    云南出台新型基础设施建设实施方案，拟到2022年，打造7个智能电网和5个智慧煤矿试点，建成4万个充电桩，新能源汽车产能突破10万辆。

Ÿ    福建出台文件推动新能源汽车行业发展，提出到2022年全省新能源全产业链产值超过2800亿元、累计推广应用新能源汽车标准车56万辆。

上市公司重要公告

Ÿ    量子生物筹划发行H股并在港交所主板上市；世联行控股股东将变为珠海市横琴新区国资委，明日复牌；锦龙股份拟定增募资不超35.56亿元，实控人将变更；英特集团：公司第三方医药冷链物流业务收入占比极小；天士力：子公司与Takara终止产品合作事宜；民和股份：上半年净利同比下降73.26%；乐凯新材：“热敏磁票生产线”继续停产；宇通客车：7月份销量同比下降58.84%；森霸传感上半年净利同比增长126.3%；福莱特上半年净利同比增76%；常山药业拟1.2亿元至1.6亿元回购股份；依米康子公司中标1.37亿元数据中心项目；彻底剥离白酒业务，维维股份拟转让枝江酒业；慈星股份：控股股东及其一致行动人拟减持不超10%股份；光威复材：中信合伙拟减持不超9%股份；华英农业：持股6.477%股东盛合汇富二期因质押股票违约，或被动清仓减持；华正新材：持股4.12%股东钱海平计划清仓减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,828.47

0.62

纳斯达克指数

10,941.17

0.35

标普500

3,306.510

0.36

日经225

22,573.66

1.70

富时100

6,036.000

0.05

德国DAX

12,600.87

-0.36

国际要闻

Ÿ    周二美国三大股指集体收涨，纳指再创新高。道指收涨逾160点，纳指涨0.35%，标普500指数涨0.36%。道指和标普500指数连涨三日，纳指连涨五日。陶氏涨超3%，埃克森美孚涨近3%，领涨道指。芯片股走高，AMD涨超9%，英伟达涨近2%，英特尔涨1.7%。截至收盘，道指涨0.62%报26828.47点，标普500涨0.36%报3306.51点，纳指涨0.35%报10941.17点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.65%，京东涨0.06%，百度涨5.08%；微美全息涨16.41%，途牛涨15.09%，360金融涨8.57%，微博涨1.78%；爱鸿森跌37.35%，魔线跌25.17%，迅雷跌10.96%，拼多多跌2.09%。

Ÿ    欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.36%报12600.87点，法国CAC40指数涨0.28%报4889.52点，英国富时100指数涨0.05%报6036点。

Ÿ    当地时间8月4日下午6点左右，黎巴嫩首都贝鲁特市区发生巨大爆炸。黎巴嫩卫生部长：贝鲁特的爆炸造成30多人死亡，3000多人受伤。

Ÿ    巴西副总统莫朗表示，巴西不担心美方的威胁和施压，不会阻止华为参与该国的5G建设竞标，华为公司掌握的技术远超其它竞争对手。

Ÿ    韩国国会通过三项房地产税法，上调对购房未满2年者、调控地区多套房持有者增值税，对法人税率从现行的10%上调至20%，拥有3套以上或在调控地区拥有2套以上将征收最高6%的综合不动产税。

Ÿ    阿根廷与主要债权人就债务重组达成协议，未来10年将获得330亿美元债务宽限。根据协议条款，阿根廷将债券付息日期从3月和9月变更为1月和7月，并缩短作为未付利息补偿的债券的期限。

Ÿ    美国6月工厂订单环比增6.2%，预期增5%，前值增8%。

Ÿ    欧元区6月PPI环比升0.7%，为2月来首次正增长，预期升0.5%，前值降0.6%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.241

-0.30

美元/人民币

6.9748

0.10

欧元/美元

1.1803

0.34

英镑/美元

1.3071

-0.04

美元/日元

105.73

-0.21

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9748元，较周一夜盘收盘涨71点；成交量332.06亿美元，较周一增加82.18亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.3%报93.241，欧元兑美元涨0.34%报1.1803，英镑兑美元跌0.04%报1.3071，澳元兑美元涨0.53%报0.7162，美元兑日元跌0.21%报105.725。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.530

1.27

COMEX黄金

2,037.1

2.56

COMEX白银

26.245

7.49

LME铜

6,450.0

-0.62

LME铝

1,768.0

0.91

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，塑料涨1.96%，PVC涨1.19%，PTA涨0.62%，纯碱跌0.57%，甲醇跌0.53%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨0.17%，热轧卷板涨0.13%，焦炭涨0.12%，动力煤跌0.15%，螺纹钢跌0.31%，焦煤跌1.32%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨1.27%报41.53美元/桶，布油收涨0.48%报44.36美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨2.56%报2037.1美元/盎司，再创历史新高；COMEX白银期货收涨7.49%报26.245美元/盎司，再创逾七年以来新高。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.62%报6450美元/吨，LME期锌涨0.19%报2328.5美元/吨，LME期镍涨0.29%报13985美元/吨，LME期铝涨0.91%报1768美元/吨，LME期锡跌1.49%报17745美元/吨，LME期铅涨0.75%报1883美元/吨。

Ÿ    沙特阿美将推迟到本周晚些时候或下周初公布9月原油销售的官方价格。

Ÿ    秘鲁6月铜产量较5月增加41％，6月的黄金产量较5月增加了近50％，6月白银产量较5月增加了两倍多。

Ÿ    美国至7月31日当周API原油库存-858.7万桶，预期-350万桶，前值-682.9万桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.5110

-4.70

3个月美元LIBOR

0.2490

0.03

中国10年期国债

2.9365

-1.01

3个月SHIBOR

2.5980

0.30

DR007

2.1100

43.0

Ÿ    央行8月4日不开展逆回购操作，当日公开市场有800亿元逆回购到期，净回笼800亿元。

Ÿ    国债期货收盘走势分化，10年期品种延续前一日强势走势，10年期主力合约涨0.15%，5年、2年期主力合约小幅下挫。现券利率债波动不大。交易员表示，对于货币政策的谨慎态度，市场预期比较一致，加杠杆比较慎重，因此债市维持震荡的可能性很大。

Ÿ    财政部：7月份，地方政府债券发行2722亿元，今年累计发行地方债37586亿元，其中新增债券28290亿元，再融资债券9296亿元。

Ÿ    美债收益率多数下跌，5年期和10年期收益率纷纷创历史新低。3月期美债收益率涨1个基点报0.096%，2年期美债收益率收平报0.117%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.117%，5年期美债收益率跌3.1个基点报0.195%，10年期美债收益率跌4.7个基点报0.511%。

Ÿ    澳洲联储：维持基准利率在0.25%及国债收益率目标不变；将尽可能长地保持宽松的措施，将于周三恢复购债；预计通胀率将维持在低于2%的水平；基本情景是2020年稍后时间，失业率将增至10%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,157.2

-1.79

以太坊

386.960

-2.54

瑞波币

0.29910

-5.64

恒星币

0.10950

3.07

莱特币

57.2573

-3.34

Ÿ   4日，国务院正式印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，在财税优惠、支持投融资、保护知识产权等八大方面提出了37条政策措施。其中包括，鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合，充分利用政府投资基金支持这两大产业发展，大力支持符合条件的企业在境内外上市融资；禁止预装非正版软件的计算机上市销售，全面落实政府机关使用正版软件的政策措施，对通用软件实行政府集中采购。集成电路和软件产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，市场空间巨大。此次《若干政策》的一系列支持政策将有力支持集成电路产业和软件产业发展，抢占现代信息产业科技前沿，促进经济高质量发展，提升国际竞争力。集成电路方面，目前大基金一期已基本完成产业布局，主要集中在晶圆制造等领域。大基金二期也已经启动，预计将对半导体设备和材料领域有所侧重。软件方面，在自主可控背景下，软件国产化替代空间巨大。党政军是今年国产替代的关键领域，金融、电信、电力等八大支柱行业，未来的国产替代空间也将陆续释放。随着政策的发布，行业龙头企业有望受益于政策及国产化替代的双重红利。

Ÿ   点评：中芯国际（688981）是大陆第一家实现14纳米量产和28纳米大规模扩产的公司，有望最大程度从中受益。长电科技（600584）是全球领先的封测厂商，无论在技术还是规模上均与海外龙头处于同一梯队，是半导体国产化的重要力量。北方华创（002371）、晶盛机电（300316）、精测电子（300567）等是国产半导体设备龙头企业。江丰电子（300666）是国内最大的半导体芯片用溅射靶材生产商，已成功突破半导体7nm技术节点用靶材核心技术并供货。全志科技（300458）是国内领先的芯片设计厂商，目前量产产品以28纳米工艺为主。中国软件（600536）拥有从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条。太极股份（002368）是国内电子政务建设和数据中心建设的龙头企业，先后战略投资人大金仓数据库和金蝶中间件，公司已经逐步建立起较完善的自主可控云计算产业体系。东方通（300379）在国内中间件厂商中均处于领先地位，在政府市场中优势尤为明显。万兴科技（300624）自主研发的软件产品主要包括多媒体、跨端数据管理、数字文档三大类。金山办公（688111）是国内领先的办公软件和服务提供商，金山文档有望成为云办公产品领跑者之一。

智能电网

Ÿ   近日举行的3GPP SA#88e全会上，由中国电信牵头并联合南方电网、国家电网、华为以及海内外运营商、设备商等28家成员单位提交的5G智能电网研究项目在3GPP R18中成功立项，将第一次定义5G智能电网端到端标准体系架构，为5G智能电网的快速发展奠定标准框架和平台。电力行业产业链完整，电力装备齐全，应用规模大，产业辐射广，带动作用大，在5G行业发展中具有典型代表性。5G结合网络切片、边缘计算等创新技术，完美契合了智能电网的通信需求。国家电网凭借自身在能源行业的影响力，可有效拉动云龙头企业积极性，协同推进5G、云计算等高新科技向能源行业的渗透，提高能源行业的运作效率，并反哺新基建相关产业。

Ÿ   点评：国网信通（600131）业务包括云网基础设施、云平台、云应用，构建了“云-网-边-端-芯”全产业链业务体系。国电南瑞（600406）在国网信息化设备招标中份额排名靠前。许继电气（000400）主营包括仪器电表等二次设备，上半年业绩预增76%至91%。金智科技（002090）与中兴通讯签署战略合作协议，计划就5G助力智能电网建设进行深度合作。亿嘉和（603666）是国内电力巡检机器人龙头企业，目前公司市占率超过40%。