指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,566.38

-0.83

深证成指

15,004.0

-1.74

沪深300

5,437.52

-1.47

创业板指

3,084.49

-2.05

中证500

6,476.37

-0.58

万得全A

5,549.64

-1.00

恒生指数

29,642.3

2.70

国内股市

Ÿ    上证指数收盘跌0.83%报3566.38点，深证成指跌1.74%报15003.99点，创业板指跌2.05%报3084.49点，万得全A跌1%。两市成交额再破万亿；2021年12个交易日中，有11日成交额超万亿元。北向资金净买入9.18亿元，连续10日净买入。京东方A获净买入7.52亿元居首；前期抱团白马股持续遭抛售，贵州茅台遭净卖出12.22亿元，五粮液遭净卖出10.43亿元。

Ÿ    周二两市主力净流出资金543.41亿元。其中，1521只个股获资金净流入，2608只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅放大。

Ÿ    港股放量走高，恒生指数收涨2.7%，报29642.28点；国企指数涨2.37%报11734.33，红筹指数涨2.87%报4206.8，恒生科技指数涨2.84%；全日大市成交超3016亿港元，创历史新高。地产、医疗、金融、消费品板块大幅走强，美团、舜宇光学科技、比亚迪电子、中金公司、港交所、安踏体育齐创新高。中国台湾加权指数收涨1.7%，报15877.37点。

重要新闻

Ÿ    国家发改委召开例行新闻发布会，回应经济热点问题时指出，“2021年政策要全面退坡甚至是退出”说法并不正确，宏观政策肯定会与保持经济平稳运行实际需要相匹配，不会出现“急转弯”；下一步将根据经济运行实际情况，做好政策进退之间平衡，应对好各种不确定性，2021年有条件、有基础保持我国经济平稳发展。

Ÿ    应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请，国家领导人将于1月25日在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。

Ÿ    国资委详解2020年央企“成绩单”：12月实现营业收入3.7万亿元，同比增长11.7%，创历史最高水平；2020年实现营业收入30.3万亿元，同比下降2.2%；实现净利润1.4万亿元，增长2.1%，近八成央企净利润同比正增长。国资委指出，目前央企集团层面还没有推进引入其他资本混合所有制改革计划；2021年为国企改革三年行动攻坚之年，将力争到年底完成三年总体改革任务70%以上，在重要领域、关键环节取得实质性突破。

Ÿ    海关总署：继续开展新一轮跨境贸易便利化专项行动，大力支持中欧班列发展，深入推进AE0互认，认真做好RCEP实施相关工作；加强自贸区海关监管制度创新，大力支持海南自贸港和上海自贸区临港新片区建设。

Ÿ    央行调查报告显示，2020年四季度倾向于“更多储蓄”居民占51.4%，环比上升1.0个百分点；倾向于“更多投资”居民占25.3%，下降0.8个百分点。2021年一季度银行家宏观经济热度预期指数上升7.2个百分点，达40.8%。

Ÿ    工信部明确新能源汽车产业发展2021年重点工作，要求加大推广应用力度，实施推动公共领域车辆电动化行动，开展新一轮新能源汽车下乡活动，出台更多使用环节优惠政策，进一步拉动私人消费；优化产业发展环境，研究制定汽车产业落实碳达峰、碳中和行动路线图，加强项目投资和生产准入管理，坚决遏制盲目投资现象。

Ÿ    国家发改委：有序取消一些行政性限制消费购买的规定，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，鼓励限购城市适当增加号牌指标投放；促进家电等保有量大的耐用消费品更新消费，积极发展住房租赁市场，加快培育新型消费市场。

Ÿ    商务部：2020年实物商品网上零售额9.8万亿元，逆势增长14.8%，占社会消费品零售总额比重达24.9%，我国已连续8年成为全球第一大网络零售市场。

Ÿ    北京出台26项举措支持卫星网络产业，重点发展商业火箭、卫星、地面终端和运营服务等关键产业环节。北京将在大兴区、经开区建设商业航天产业基地以及商业火箭创新中心，在海淀区建设商业卫星产业基地和星座运控、运营平台。

上市公司重要公告

Ÿ    片仔癀：2020年净利润为16.67亿元，同比增长21.27%。陕国投A：2020年净利润为6.86亿元，同比增长17.96%。康华生物快报：2020年净利润为4.08亿元，同比增长118.57%。万泰生物：预计2020年净利润与上年同期相比将增加4.5亿至5.1亿元，同比增长215%至244%。天华超净：预计2020年净利润为2.35亿至2.6亿元，同比增长280%至320%。宝莱特：预计2020年净利润为3.45亿至3.6亿元，同比增长433.12%至456.3%。高澜股份：预计2020年净利润为7500万元至9400万元，同比增长39.68%至75.07%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,930.52

0.38

纳斯达克指数

13,197.18

1.53

标普500

3,798.910

0.81

日经225

28,633.46

1.39

富时100

6,712.950

-0.11

德国DAX

13,815.06

-0.24

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨。道指涨0.38%，纳指涨1.53%，标普500指数涨0.81%。美国运通涨近4%，波音涨超3%，领涨道指。银行股下跌，科技股上涨。FACEBOOK涨近4%，通用汽车涨近10%，创历史新高。美国财政部长提名人耶伦支持出台更多财政刺激措施。

Ÿ    热门中概股多数上涨，亿航智能涨53.5%，腾讯音乐涨20.9%，爱点击涨17.9%，小牛电动涨16.9%，纷纷刷新历史新高；阿里巴巴涨3.37%，京东涨3.85%，百度涨4.84%，拼多多涨4.71%，哔哩哔哩涨4.28%。新能源汽车股集体上涨，小鹏汽车涨12.67%，理想汽车涨8.71%，蔚来汽车涨3.86%。

Ÿ    欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.24%，法国CAC40指数跌0.33%，英国富时100指数跌0.11%。

Ÿ    世界经济论坛发布《2021年全球风险报告》，警告新冠疫情加剧了贫富差距和社会分化，可能将在未来三至五年里阻碍全球经济发展，并将在未来五至十年里加剧地缘政治紧张局势。

Ÿ    美国财长提名人耶伦：最明智的事就是，采取“大规模行动”；让人们重返工作岗位是我们的首要任务，第二个任务是重建经济；将继续为第二轮救助计划努力；我相信汇率是由市场决定的；美国并不寻求通过弱势美元来获得经济优势。拜登将很快提交一揽子计划，以加强美国的经济竞争力，包括对基础设施的投资；气候变化构成生存威胁，需要对清洁技术、可再生能源、电动汽车进行投资；将研究（发行）50年期债券。

Ÿ    欧洲金融市场协会（AFME）报告：欧洲公司在复苏上面临7200亿美元资本缺口，欧盟需为此开辟新的资本渠道。

Ÿ    欧元区1月ZEW经济景气指数为58.3，前值为54.4。德国1月ZEW经济景气指数为61.8，预期为60，前值为55；经济现况指数为-66.4，预期为-68.5，前值为-66.5。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.488

-0.31

美元/人民币

6.4800

-0.19

欧元/美元

1.2129

0.43

英镑/美元

1.3633

0.34

美元/日元

103.90

0.20

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4800，较上一交易日夜盘收涨121个基点。成交量358.1亿美元，较上一交易日减少51.95亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.31%报90.4882，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.43%报1.2129，英镑兑美元涨0.34%报1.3633，澳元兑美元涨0.19%报0.7696，美元兑日元涨0.2%报103.895。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.030

1.16

COMEX黄金

1,839.3

0.51

COMEX白银

25.275

1.64

LME铜

7,994.0

0.28

LME铝

1,973.0

0.05

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，动力煤收跌2.7%。豆粕、菜粕、白糖、甲醇、焦煤均跌超1%，螺纹钢、热轧卷板分别跌0.74%、0.68%，铁矿石跌0.52%。沥青涨1.69%，苯乙烯涨1.30%，燃油涨1.19%。

Ÿ    WTI原油期货合约涨1.16%报53.03美元/桶，布油4月合约涨2.16%报55.93美元/桶。美国天然气期货跌近7%，报2.546美元/百万英热。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.51%报1839.3美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨1.64%报25.275美元/盎司。金价上涨，因美元仍承压，更多刺激措施出台的前景提振了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.28%报7994美元/吨，LME期锌涨0.28%报2690美元/吨，LME期镍涨0.66%报18175美元/吨，LME期铝涨0.05%报1973美元/吨，LME期锡跌0.57%报21115美元/吨，LME期铅涨0.7%报2010.5美元/吨。

Ÿ    阿联酋石油部长：预计石油市场将在2021年开始复苏；长期来看，石油需求可能会升至超1亿桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.0940

0.50

3个月美元LIBOR

0.2240

0.06

中国10年期国债

3.1609

-0.49

3个月SHIBOR

2.5730

-0.50

DR007

2.7000

52.0

Ÿ    央行公开市场周二开展800亿元7天期逆回购操作，当日50亿元逆回购到期，净投放750亿元。资金面收敛，Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行11.1bp报2.236%，7天期上行9bp报2.267%，14天期上行10.7bp报2.248%，1个月期上行0.8bp报2.396%。

Ÿ    央行逆回购放量稳定预期，现券期货暂趋稳。国债期货窄幅震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.01%；银行间主要利率债收益率下行1-3bp，中短券下行幅度较大。资金面进一步收紧，资金价格升势未缓，隔夜回购加权利率升逾14bp报在2.28%附近；华夏幸福债券大跌，“20华夏幸福MTN002”跌超67%，“17幸福基业MTN001”跌近57%。

Ÿ    国资委：2020年末央企平均资产负债率64.5%，目前信用评级情况良好，债券规模总体合理；下一步将由降杠杆向稳杠杆转变，确保大多数企业负债率保持稳定，高负债子企业负债率尽快回归合理水平，坚决守住不发生重大债务风险的底线。

Ÿ    美债收益率基本持稳，3月期美债收益率持平报0.081%，2年期美债收益率持平报0.145%，3年期美债收益率跌0.6个基点报0.206%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.452%，10年期美债收益率涨0.5个基点报1.094%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

36,332.8

-0.92

以太坊

1,404.37

11.2

瑞波币

0.29840

4.45

恒星币

0.30050

-0.50

莱特币

155.910

3.14

Ÿ   据统信软件官方消息，统信软件总经理刘闻欢近日表示，统信UOS操作系统支持全CPU平台，并建成了完整高效的生态适配平台，完成了近2000次适配工作，建设了初具规模的开放生态，桌面生态已具备Windows 7替代能力。2020年，统信UOS出货超过100万套，服务用户覆盖全国，在党政等领域市场占有率遥遥领先。在金融领域，统信软件牵头制定了金融自助设备接口标准LFS，并成功完成国内首个银行柜面业务迁移。在国防、交通、电力、电信等关键领域，统信UOS也在市场中处于前列。统信软件是以“打造中国操作系统创新生态”为使命的中国基础软件公司，由国内领先的操作系统厂家于2019年联合成立。统信软件专注于操作系统等基础软件的研发与服务，致力于为不同行业的用户提供安全稳定、智能易用的操作系统产品与解决方案。统信软件总经理刘闻欢表示，目前有超过1500家合作伙伴正在推进超过2万种的适配，其中13000多种已经完成，生态的发展很迅猛。近期，统信已经完成A轮11亿元的融资。目前，以统信软件为代表的国产操作系统已趋于成熟，随着产业生态的迅速发展，操作系统国产化进程有望加速。

Ÿ   点评：诚迈科技（300598）是统信软件的最大股东。绿盟科技（300369）间接持有统信软件4.84%股份。会畅通讯（300578）2020年12月22日公告，全资子公司拟1亿元认购统信软件1.69%股权。

LED芯片

Ÿ   TrendForce旗下光电研究处发布报告，由于LED芯片面临结构性缺货，部分厂商已陆续调涨非核心客户和低毛利产品的芯片价格，预估涨幅大约5%至10%。据了解，苹果、三星等品牌大厂均计划在今年推出全面搭载Mini LED背光显示的产品，供应链提前从去年第四季开始拉货，使Mini LED芯片需求量暴增，进而挤压了常规芯片的产能供给，部分型号与规格的现货已不足，引发涨价趋势。

Ÿ   点评：三安光电（600703）是全球LED芯片生产龙头，实现了产业链全方位布局。华灿光电（300323）拟募资15亿元，投入Mini/Micro LED与第三代半导体GaN研发项目。其他公司：乾照光电（300102）、富满电子（300671）。