指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,496.33

-0.16

深证成指

15,007.3

-0.65

沪深300

5,483.41

0.17

创业板指

3,193.71

-0.21

中证500

6,239.87

-1.40

万得全A

5,426.50

-0.54

恒生指数

29,288.7

0.60

国内股市

Ÿ    A股三大股指冲高回落，连续3日下跌。银行地产股护盘，锂电池、稀土永磁、光伏概念股深度回调。上证指数收盘跌0.16%报3496.43点，深证成指跌0.65%，创业板指跌0.21%，万得全A跌0.54%。两市成交额不足9000亿元。本周，上证指数累计上涨0.38%，深证成指涨1.25%，创业板指涨2.07%。北向资金当日净买入超80亿元，连续6日净买入。洋河股份获净买入6.12亿元居首，中国平安遭净卖出6.25亿元最多。

Ÿ    上周五两市主力净流出资金321.66亿元。其中，1440只个股获资金净流入，2716只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    恒指收涨0.6%，周涨3.55%；恒生科技指数跌1.03%，周涨4.67%，中芯国际跌近11%。大市成交2928.87亿港元。南向资金净买入81.68亿港元，连续33日净买入。腾讯控股获净买入25.09亿港元，为连续31日净买入，累计净买入1218.5亿港元；中芯国际净卖出18.1亿港元。中国台湾加权指数收涨0.61%，报15802.4点，周涨4.39%。

重要新闻

Ÿ    证监会批准深交所主板和中小板合并。证监会市场部副主任皮六一表示，合并深交所两板安排是“两个统一、四个不变”，即统一业务规则，统一运行监管模式，保持发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及简称不变。证监会将指导深交所整合主板与中小板制度规则，做好监管衔接，对发行上市、市场产品、指数名称等进行调整，做好技术系统调整测试，确保改革平稳落地。

Ÿ    深交所表示，两板合并后主板仍然实行核准制，没有降低上市门槛，也没有新增上市通道，不会直接导致市场短期内加速扩容；不会对指数编制方法做实质性变更，不会导致跟踪相关指数的基金产品投资标的调整，有利于保持指数稳定性和连续性，确保基金产品平稳运作。

Ÿ    深交所印发《关于启动合并主板与中小板相关准备工作的通知》称，通知发布后至合并实施完成日为过渡期。过渡期内，主板、中小板上市公司继续执行现行规定，企业发行上市维持现行安排。实施完成后，中小板上市公司证券类别变更为“主板A股”，证券代码和证券简称保持不变。对涉及中小板有关指数名称和简称等作适应性调整，指数编制方法暂不作实质性变更。

Ÿ    国务院领导人同欧洲企业家举行高级别视频对话会时指出，中国宏观政策制定实施直接面向市场主体需求，稳住了经济基本盘。去年共为各类市场主体减负超过2.5万亿元。去年下半年，中小微企业和个体工商户数量迅速回升，市场主体总数已达1.3亿。新增的市场主体保持较高活跃度，去年新增纳税2.5万亿。

Ÿ    国务院反垄断委员会发布平台经济领域的反垄断指南。指南明确，平台经济领域垄断协议是指经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为；反垄断执法机构鼓励参与横向垄断协议的平台经济领域经营者主动报告横向垄断协议有关情况并提供重要证据，同时停止涉嫌违法行为并配合调查；对符合宽大适用条件的经营者，反垄断执法机构可以减轻或者免除处罚。

Ÿ    国家统计局副局长盛来运：调整修订2019年中国GDP数据是一种正常制度化安排，不是为了做大2020年增速；对于2021年中国经济形势不能过分乐观，还是要保持一份清醒。

Ÿ    国家知识产权局：全面取消对专利申请资助，重点加大对后续转化运用、行政保护和公共服务支持；6月底前要全面取消各级专利申请阶段的资助。

Ÿ    国家发改委：近日各地充分利用平价商店和指定专柜等渠道平价销售民生商品，通过政府差价补贴平价销售粮油肉蛋菜等农副食品方式，积极增加市场供应稳定价格，下一步将继续推动各地做好平价商店销售工作，积极发挥保供稳价惠民作用。

Ÿ    国家药监局研究部署2021年工作任务：服务疫情防控大局，全力推进疫苗药品应急审评审批；抓好重点工作，抓好新冠病毒疫苗质量监管，盯紧疫苗和血液制品风险防范，聚焦集采中选药品等重点品种强化监督检查。

Ÿ    工信部就《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件》公开征求意见。其中明确，国家鼓励的集成电路设计企业需满足条件包括：汇算清缴年度集成电路设计或EDA工具销售（营业）收入占企业收入总额比例不低于60%，其中自主设计销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于50%，且企业收入总额不低于（含）1500万元。

Ÿ    石化行业近期将出台《石化“十四五”科技发展指南》《石化“十四五”绿色发展指南》等多个专项规划。“十四五”时期，国家也将重点培育五大世界级石化产业集群，重点培育70个重点石化基地和专业化工园区。

Ÿ    中国奶业“十四五”战略指导意见编制工作正式启动。中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清表示，“十四五”时期奶业发展要巩固发展北方主产区，打造我国黄金奶源带，开辟发展南方产区；要大力发展巴氏杀菌乳、发酵乳等本土优势产品，开发奶酪等高附加值产品。

Ÿ    北京市围绕冬奥消费全场景，启动“数字王府井 冰雪购物节”数字人民币试点活动。“数字王府井冰雪购物节”活动由北京市东城区人民政府主办，通过预约报名、抽签发放红包的方式，向中签人员发放5万份数字人民币红包，每份红包金额200元。

上市公司重要公告

Ÿ    闻泰科技：拟收购欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产。金雷股份年报：2020年营业收入为14.77亿元，同比增长31.37%；净利润为5.22亿元，同比增长154.50%。国元证券业绩快报：2020年营业收入为45.8亿元，同比增长43.17%；净利润为13.6亿元，同比增长48.75%。深信服业绩快报：2020年营业总收入为54.58亿元，同比增长18.92%；净利润8.03亿元，同比增长5.75%。葛洲坝：拟公开发行规模不超130亿元公司债券，拟用于补充流动资金、投资项目建设、偿还银行贷款等合法合规用途。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,148.24

0.30

纳斯达克指数

13,856.30

0.57

标普500

3,886.830

0.39

日经225

28,779.19

1.54

富时100

6,489.330

-0.22

德国DAX

14,056.72

-0.03

国际要闻

Ÿ    美股小幅收高，道指和标普500指数连涨五日。道指涨0.3%，纳指涨0.57%，标普500指数涨0.39%。纳指和标普500指数再创新高。耐克涨超3%，领涨道指。游戏驿站涨17.9%，上周累跌80.6%，AMC娱乐控股跌3.7%，上周累跌48.5%，均为有史以来最大周跌幅。上周，道指涨3.89%，标普500指数涨4.65%，纳指涨6.01%，三大股指均创去年11月以来最大周涨幅。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，小赢科技涨37.2%，途牛涨25.8%，极光涨25.1%，中国国航涨16.5%，逸仙电商涨14.8%，刷新历史新高，百度涨4.53%；荔枝跌21.3%，波奇网跌8.9%，500彩票网跌8.4%，亿邦通信跌6.9%。新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌1.61%，小鹏汽车跌2.51%，理想汽车跌1.43%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.03%，法国CAC40指数涨0.9%，英国富时100指数跌0.22%。上周，欧股集体上涨，德国DAX指数涨4.64%，法国CAC40指数涨4.82%，英国富时100指数涨1.28%。

Ÿ    美国财长耶伦：刺激措施需要能够满足所有待解决的问题；如果刺激措施不足，经济复苏将面临长期、缓慢的风险；通过采取正确的刺激措施，可以在2022年实现充分就业；刺激措施的细节仍需等待敲定。

Ÿ    美国1月季调后非农就业人口增加4.9万人，预期增加5万人，前值减少14万人；私人非农就业人数增0.6万人，预期增5万人，前值减少9.5万人。1月失业率为6.3%，创去年3月以来新低，预期及前值均为6.7%。

Ÿ    美国2020年12月贸易帐逆差666亿美元，预期逆差657亿美元，前值从逆差681亿美元修正为690亿美元；出口1900亿美元，前值1842亿美元；进口2566亿美元，前值2523亿美元。

Ÿ    日本总务省公布2020年两人以上家庭收支调查显示，户均每月消费支出为277926日元（约合1.7万元人民币），剔除物价变动因素后实际支出同比减少5.3%。受新冠疫情蔓延影响，降幅为2001年有可比数据以来最大。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.992

-0.61

美元/人民币

6.4664

-0.09

欧元/美元

1.2028

0.55

英镑/美元

1.3736

0.47

美元/日元

105.38

-0.16

Ÿ    周五，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4664，较上一交易日夜盘收涨56个基点。成交量378.29亿美元，较上一交易日增加67.03亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.61%报90.9921，周涨0.5%。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.55%报1.2028；英镑兑美元涨0.47%报1.3736；澳元兑美元涨1.03%报0.7678；美元兑日元跌0.16%报105.375。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

57.070

1.49

COMEX黄金

1,815.2

1.34

COMEX白银

27.035

3.05

LME铜

7,983.0

2.05

LME铝

2,019.0

1.28

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，苯乙烯涨2.62%，燃油涨1.29%，沥青涨1.12%，纯碱跌0.8%，聚丙烯跌0.62%，塑料跌0.43%。黑色系多数上涨，热轧卷板涨0.84%，铁矿石涨0.75%，螺纹钢涨0.54%，焦炭涨0.23%，焦煤持平，动力煤跌0.16%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货合约涨1.49%报57.07美元/桶，连涨五日，续创一年新高，周涨9.33%；布油4月合约涨1.33%报59.62美元/桶，周涨8.32%。因经济增长预期和欧佩克+坚持减产。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.34%报1815.2美元/盎司，当周累计跌1.9%，COMEX白银期货收涨3.05%报27.035美元/盎司，当周累计涨0.45%。金价反弹至1800美元上方，因美元回落且美国就业数据显示复苏缓慢。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.05%报7983美元/吨，周涨1.62%；LME期锌涨2.17%报2684美元/吨，周涨4.05%；LME期镍涨2.57%报18100美元/吨，周涨2.31%；LME期铝涨1.28%报2019美元/吨，周涨2.1%；LME期锡涨1.38%报23140美元/吨，周涨1.58%；LME期铅涨1.03%报2065美元/吨，周涨2.03%。

Ÿ    广期所正式落户南沙，成为我国第一家混合所有制交易所。广期所注册资本金30亿元人民币，四大期货交易所、港交所等为其股东。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1690

2.50

3个月美元LIBOR

0.1908

-0.17

中国10年期国债

3.2168

0.04

3个月SHIBOR

2.7800

0.10

DR007

2.3500

45.0

Ÿ    央行公开市场周日开展500亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放500亿元。资金面转松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行33.6bp报1.573%，7天期上行1.1bp报2.349%，14天期下行10.9bp报2.768%，1个月期下行0.1bp报2.752%。

Ÿ    2月7日为春节假期前的换休工作日，非银机构大多休息，银行间债市成交清淡。银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，10年期国开活跃券200215收益率下行0.5bp报3.6775%，成交17笔，10年期国债活跃券200016收益率下行0.25bp报3.2125%，成交7笔；信用债成交清淡，行情稳定。交易员称，今日非银机构都休息，现券有零星成交。目前货币政策态度总体偏谨慎，债市近期仍难有向好动力，节前关注1月金融数据。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，长债收益率持续上涨。3月期美债收益率持平报0.03%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.117%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.184%，5年期美债收益率涨0.7个基点报0.469%，10年期美债收益率涨2.5个基点报1.169%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

38,764.5

-1.88

以太坊

1,604.19

-4.62

瑞波币

0.42150

-4.88

恒星币

0.38780

0.99

莱特币

151.320

-3.19

Ÿ   2月5日，2021年全国卫生健康工作会议在京召开。会议要求，严防死守，确保疫情不出现规模性输入和反弹，稳妥有序做好新冠病毒疫苗接种工作。深入开展爱国卫生运动，加强重大疾病防治，持续改善医疗服务，实施中医药振兴发展重大工程。积极应对人口老龄化，强化人口监测和研判，巩固落实母婴安全五项制度，加强老年健康服务体系建设。此外，2020年以来中药材价格普遍上涨，四季度后价格涨幅更是出现加速态势。根据药通网大数据监测，2021年1月涨价的品种有128种。其中，涨幅较大的有王不留行，从6.5元涨至12元，涨幅达84.6%；其次是天仙子（北）和水红花子，分别从30元涨至50元，15元涨至25元；莲须（山东）从140元涨至220元，白药子从18元涨至27元。此外，山银花、紫霄花、莲须（无硫）和血竭也是价格涨幅较高的品种。我国是世界中药资源最丰富的国家，国际市场中70%的天然药用植物来源于中国。随着科学的发展，人民生活的日益改善，国际国内对中药材科学医疗重视和认识的提高，特别是人类社会面对各类疫病时，中医药在临床中的杰出的表现，为中医药获取很大的发展机遇。

Ÿ   点评：相关公司有同仁堂（600085）、云南白药（000538）、片仔癀（600436）、浙江震元（000705）、一心堂（002727）等。

水利

Ÿ   近日财政部、国家发改委发布通知，要求各省市在2月21日前上报2021年新增专项债券项目资金需求。实际上，去年10月份之后不少省份已提前做好今年专项债申报工作，要求市县申报2021年专项债资金需求。机构普遍预计，今年新增专项债券资金规模超过3万亿元，有望与去年资金规模相当。若专项债准备工作顺利，按照此前全国人大的授权，财政部有可能在全国两会前将部分新增专项债额度提前下达地方。2020年我国水利建设落实投资创历史新高，达到7700亿元，为稳投资、保增长发挥了重要作用。水利部部长鄂竟平在2021年全国水利工作会议上表示，2021年将高标准推进重大水利工程建设，加快黄河古贤水利枢纽工程等150项重大水利工程建设，争取早开工、多开工；重点推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。另外，从中央气象台获悉，自2020年12月以来，华南大部和江南南部累计降水量在10至30毫米，江南中南部部分地区30至50毫米，云南大部不足10毫米；累计降水量较常年同期偏少5至8成，其中广东中部、广西中部、云南中部和西南部等部分地区偏少9成以上。浙江多地现“50年一遇”干旱，宁波城区临时限水半个月。虽然下周南方将迎大范围降雨过程有助缓和旱情，但后续仍需关注旱情发展。

Ÿ   点评：三峡水利（600116）从长江电力入主上市公司、到主导重大资产重组、到增持股份、再到三峡电入渝和电站运维检修项目的扶持，结合三峡集团承诺公司是集团内部唯一配售电平台，仅仅19.05%的持股比例，或难以满足集团和长江电力对于公司寄予的厚望，预计2月2日-2月4日开始的新一轮增持仅仅是开始，更多惊喜落地和兑现值得期待。钱江水利（600283）2020年实现净利预增210%-240%，公司所处的浙江省是我国经济发达的省份,水务业发展有良好的经济基础。正平股份（603843）是西部民营基建龙头，在手订单充足，2020年净利润预增50%-70%。