指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,890.49

0.51

深证成指

10,728.46

1.10

沪深300

3,916.01

0.41

创业板指

2,042.18

1.31

中证500

5,388.43

1.15

万得全A

4,252.59

0.84

恒生指数

27,241.34

-0.59

国内股市

Ÿ    A股震荡走高，连升5日。上证指数收盘涨0.51%报2890.49点；深证成指涨1.1%报10728.46点；创业板指涨1.31%报2042.18点。农业股、特斯拉概念掀涨停潮；医药医疗板块严重分化，口罩概念大幅调整。两市成交近9000亿元。

Ÿ    周一两市大单净流出资金282.01亿元。其中，1708只个股获资金净流入，2058只个股出现资金净流出，市场上涨动力出现减弱迹象。

Ÿ    香港恒生指数弱势震荡收跌0.59%，报27241.34点；恒生国企指数跌0.47%。消费、餐饮股领跌大市，美团点评大跌6%。特斯拉、纸巾概念逆市上涨。全日大市成交1077.6亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.33%，报11574.07点。

重要新闻

Ÿ    国家最高领导人调研指导新冠肺炎疫情防控工作时强调，要坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。对可能发生的极端情况要做好充分准备，通过扩充改造医院、增加床位等方式，提高收治能力。要加大相关试剂、疫苗、药品的研发力度，争取早日取得突破。

Ÿ    国家最高领导人指出，要加强经济运行调度，尽可能降低疫情对经济的影响，努力完成今年经济社会发展各项目标任务。要抓好在建项目复工和新项目开工。要稳定居民消费，发展网络消费，扩大健康类消费。要积极推动企事业单位复工复产，对受疫情影响较大企业，要在金融、用工等方面加大支持力度。

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议：继续把湖北特别是武汉市等重点地区疫情防控作为重中之重，提高收治率和治愈率、降低感染率和病死率；抓紧投放临床显示有效药物，增强战胜疫情信心，避免不必要恐慌。

Ÿ    中国1月CPI同比上涨5.4%，预期4.8%，前值4.5%。1月PPI同比增长0.1%，预期增0.2%，前值降0.5%。统计局：1月CPI同比涨幅扩大既有春节及新冠肺炎疫情影响的因素，也有今年与去年春节错月、去年对比基数较低的因素。

Ÿ    国家卫健委建立省际对口支援湖北省除武汉以外地市新型冠状病毒肺炎防治工作机制，统筹安排19个省份对口支援湖北省除武汉市16个市州及县级市。其中，重庆市、黑龙江省支援孝感市，山东省、湖南省支援黄冈市。

Ÿ    最高法等四部门联合布《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》指出，囤积居奇，哄抬疫情防控急需的防护用品、药品等价格，严重扰乱市场秩序的，可以非法经营罪定罪处罚；假借疫情防控名义骗取公私财物等，数额较大的，可以诈骗罪定罪处罚。

Ÿ    全国人大常委会法工委拟将修改野生动物保护法增加列入常委会今年的立法工作计划，并加快动物防疫法等法律的修改进程。法工委经济法室主任王瑞贺对此表示，有必要进一步补充完善野生动物保护法等相关法律法规，扩大法律调整范围，加大打击和惩治乱捕滥食野生动物行为的力度。

Ÿ    全国人大常委会法工委：采取疫情防控措施必须主体适格、措施适度；在公益慈善活动中违反法律规定的，应当依法承担法律责任；因不可抗力不能履行合同的，部分或者全部免除责任。

Ÿ    国家税务总局：在延长2月份申报纳税期限的基础上，对受疫情影响办理申报仍有困难的纳税人，可依法申请进一步延期；对受疫情影响生产经营发生严重困难的企业特别是小微企业，税务机关要依法及时核准其延期缴纳税款申请。

Ÿ    财政部：2019年，全国一般公共预算收入190382亿元，同比增长3.8%；个人所得税下降25.1%，证券交易印花税1229亿元，同比增长25.8%。

Ÿ    财政部：2020年，财税部门将继续落实落细各项减税降费政策，进一步巩固和拓展减税降费成效，特别是针对新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，及时研究解决企业反映的突出问题，坚决把该减的税减到位、把该降的费降到位，持续发挥减税降费政策效应。

Ÿ    商务部要求加强外资企业服务和招商引资工作，对于生产医用防护服、口罩、护目镜等防护用品类外资企业，特事特办，迅速组织复工达产、全力满足需求。

Ÿ    商务部：2019年全年服务进出口总额54152.9亿元，同比增长2.8%；服务贸易逆差下降10.5个百分点至15024.9亿元，同比减少1760亿元。

Ÿ    央行上海总部：上海首批194家重点企业覆盖抗疫和生活物资生产、流通等领域；截至2月7日，全国性银行上海分行发放专项再贷款8800万元，地方法人银行发放贷款4194.6万元。

Ÿ    银保监会财险部向各财产保险公司、中国保险行业协会、中国银行保险信息技术有限公司下发通知指出，保险业协会可考虑将湖北地区车险保障期限延长一个月或适当时间。

Ÿ    银保监会摸底保险公司开展新冠肺炎疫情防控情况，了解行业现阶段在疫情防控、保险服务和市场应对等方面存在的迫切困难和意见建议。

Ÿ    1月房地产类信托募集规模为392.5亿元，环比减少45.90%，同比下跌45.35%。同时，房地产类信托规模占比下滑至第三位，为27.07%，环比减少2.19个百分点。

Ÿ    公安部等五部门联合开展打击野生动物违规交易专项执法行动，要求严格隔离饲养繁育野生动物场所；严格落实野生动物交易市场关闭措施，严禁野生动物对外扩散和转运贩卖。

Ÿ    市场监管总局：要进一步加大野生动物交易监管力度，不断强化对电商平台（网站）和广告的监测监管，加强畜禽等食用农产品市场监管；要进一步加大重点商品价格监管力度，防止出现价格异动影响口罩等防控物资增产扩能。

Ÿ    由中国疾控中心等共同研发的新型冠状病毒的疫苗已经开始动物试验。如果动物试验进展顺利，那么这款新疫苗将最快于今年4月进入人体临床试验。

Ÿ    工信部许可中国电信、中国联通、中国广电共同使用3300-3400MHz频段5G系统室内频率。

Ÿ    武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部通告（第 12 号），依据相关法律法规和一级响应相关要求，决定自即日起在全市范围内所有住宅小区实行封闭管理。

Ÿ    武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部通告（第 11 号），规定：①发热患者（包括非武汉市户籍人员）严格按照就近就医的原则，到现居住地所在区定点发热门诊就诊，不得跨区就诊。②经定点发热门诊诊断，发热的肺炎患者需在定点发热门诊留观的，在定点发热门诊留观；留观床位不能满足需要，由发热门诊所在区就近提供场所进行留观。

Ÿ    浙江出台稳企业稳经济稳发展30条意见，提出全力扩大有效投资，扩大投资规模，新增安排100个左右省重点项目开工建设，滚动安排实施490个省市县长项目；国开行浙江省分行建立补短板稳投资应急专项，提供不低于500亿元融资总量。

Ÿ    上海发文加快智慧城市建设，全面赋能数字经济蓬勃发展，打造数字新产业创新策源高地。在智慧政府建设中先试先用，支持区块链数据溯源、V2X智能网联等新技术率先规模化落地。

Ÿ    杭州市政府：不得采取锁门、封堵通道等粗暴方式实施居家隔离硬管控，不得随意限制小区居民和租客进入小区，不得以外地车牌、外地户籍为由一概拒绝人员车辆入杭。

Ÿ    新疆出台多项措施稳就业，对不裁员或少裁员企业发放稳岗补贴。疫情重点地区的劳动者和用人单位，特别是中小微企业，可享受特殊就业服务和政策落实。

Ÿ    富时罗素：原定于今年3月的第三批次的A股纳入扩容将如期进行，并不会受到疫情的影响；后续扩容纳入事宜要根据之前纳入的结果来决定如何进行下一阶段的市场咨询和评估。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：格力地产、翰宇药业、华软科技等拟生产口罩等物资；首旅集团拟增持旗下全聚德、首商股份、王府井股份；余姚市国资将成镇海股份实控人；西藏盛邦拟受让*ST西发12.74%股份；宝通科技拟与哈视奇在VR/AR内容领域合作；比亚迪1月新能源汽车销量同比降75.12%；健康元拟回购1.5亿元-3亿元；昂立教育、信邦制药等拟遭减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,276.82

0.60

纳斯达克指数

9,628.390

1.13

标普500

3,352.090

0.73

日经225

23,685.98

-0.60

富时100

7,446.880

-0.27

德国DAX

13,494.03

-0.15

国际要闻

Ÿ    周一美国三大股指集体收高，道指涨逾170点，纳指涨逾1%，标普500指数涨0.73%。波音涨2.4%，领涨道指。微软、亚马逊涨2.6%，谷歌涨2%，纷纷创收盘历史新高。特斯拉涨幅收窄至3.1%。标普500指数与纳指再创收盘与盘中历史新高。截至收盘，道指涨0.6%报29276.82点，标普500涨0.73%报3352.09点，纳指涨1.13%报9628.39点。

Ÿ    中概在线教育股收盘大涨，有道涨38.53%，无忧英语涨20.21%，正保远程教育涨20.14%，流利说涨15.13%，好未来涨超3%；其他中概股方面，蔚来汽车涨1.44%，网易涨3.75%，阿里巴巴跌0.33%，京东涨0.28%，百度涨0.11%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌0.15%报13494.03点，法国CAC40指数跌0.23%报6015.67点，英国富时100指数跌0.27%报7446.88点。

Ÿ    美国总统特朗普在新预算案中将提出，延长2017年底通过的有争议的税收改革方案。其中个税削减的到期时间将从2025年延长至2035年，预计总计将减税1.4万亿美元。该预算案还假设未来10年利率仍处于历史低位，10年期美国国债收益率到本年代末仅上升到3%左右。

Ÿ    美联储理事鲍曼：美国经济前景十分乐观；美国失业率水平低、通胀逐渐升至目标水平。

Ÿ    美联储戴利：对美联储政策感到满意，除非（情况）出现重大变化;预计通胀在2021年逐步升至2%目标；美国经济和美联储政策都处于良好位置；目前为止，病毒对美国经济的影响有限；过去的经验表明，疫情影响是暂时性的。

Ÿ    美联储哈克：美国经济状态良好好，预计今年经济增速2%。

Ÿ    亚洲基础设施投资银行宣布，随时准备通过公共卫生基础设施贷款支持中国，以满足政府当前和长期的公共卫生需求。

Ÿ    博鳌亚洲论坛2020年年会将于3月24-27日在中国海南省博鳌召开，26日举行开幕大会，本次年会主题为《应对世界变局携手共创未来》。

Ÿ    希腊邮政当局日前发出公告，从2020年2月开始，将对所有来自非欧盟国家的邮寄物，每单一包裹收取15欧元关税。

Ÿ    2019年日本经常项目盈余为20.0597万亿日元，较上年增加4.4%，两年来再次出现增长。贸易收支为顺差5536亿日元，比上年大减53.8%。旅行收支盈余为2.635万亿日元，增长9.1%，创历史新高。

Ÿ    欧元区2月Sentix投资者信心指数为5.2，预期4.1，前值7.6。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.861

0.16

美元/人民币

6.9875

-0.19

欧元/美元

1.0911

-0.32

英镑/美元

1.2920

0.27

美元/日元

109.76

0.00

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.9875，较上一交易日夜盘涨135个基点。成交量172.96亿美元，较上一交易日夜盘增加71.32亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.16%报98.8607，欧元兑美元跌0.32%报1.0911，英镑兑美元涨0.27%报1.292，澳元兑美元涨0.18%报0.6686，美元兑日元跌0%报109.765。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.650

-1.33

COMEX黄金

1,575.5

0.13

COMEX白银

17.755

0.36

LME铜

5,659.0

-0.07

LME铝

1,707.0

-1.10

Ÿ    国内期市收盘涨跌不一，农产品领涨，豆一涨超3%，豆二涨超2%，菜粕、鸡蛋、豆粕涨近1%；能化品走势分化，原油跌超1%，橡胶、尿素飘红；基本金属多数下跌，沪锌跌超1%，沪铅、沪铜跌近1%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌1.33%报49.65美元/桶，布油跌1.96%报53.4美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.13%报1575.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.36%报17.755美元/盎司。对全球经济增长前景的担忧情绪令金价得到提振。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.07%报5659美元/吨，LME期锌涨0.07%报2146.5美元/吨，LME期镍涨1.17%报12920美元/吨，LME期铝跌1.1%报1707美元/吨，LME期锡涨1.92%报16485美元/吨，LME期铅跌0.77%报1803美元/吨。

Ÿ    农业农村部：2020年确保三大谷物面积稳定在14亿亩以上、口粮面积稳定在8亿亩以上，确保2020年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上；力争棉花面积稳定在5000万亩、油料面积稳定在1.9亿亩、糖料面积稳定在2400万亩；继续实施大豆振兴计划，大豆面积稳定在1.4亿亩。

Ÿ    中国物流与采购联合会：1月中国大宗商品指数为102.9%，较上月上升0.2个百分点，指数五连升至近十个月以来最高；供应指数、库存指数继续上升，销售指数则继续回落。

Ÿ    马来西亚1月棕榈油产量环比下滑12.6%至117万吨；库存环比下滑12.7%至176万吨；出口环比下滑13.2%至121万吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.572

-1.60

3个月美元LIBOR

1.7309

-0.32

中国10年期国债

2.7872

-1.52

3个月SHIBOR

2.7230

-3.00

DR007

1.8000

9.00

Ÿ    央行2月10日开展9000亿元逆回购操作。其中7000亿元7天期和2000亿元14天期逆回购中标利率分别为2.40%、2.55%，均持平上次。Wind数据显示，当日有9000亿元逆回购到期。

Ÿ    疫情担忧仍支撑买盘，现券期货强势震荡，CPI影响有限。国债期货高开震荡收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.06%；银行间现券主要利率债收益率下行1-2bp；资金面宽松，主要回购利率多数下行。

Ÿ    财政部：今年1月专项债已发行7148亿元，占提前下达额度1.29万亿元的55.4%；下一步要加快工作进度，加快建立专项债券的高质量项目储备，并按照专项债券穿透式监管要求，全过程跟踪了解专项债券发行使用情况。

Ÿ    部分公募机构正在筹备“战疫债基”，以应对大规模的防疫类债券发行。2月10日，兴业证券在上交所公开簿记疫情防控公司债券，发行规模不超过30亿元。

Ÿ    穆迪：今年绿色债券、社会责任债券和可持续发展债券的发行规模有望增长24%，达到4000亿美元。

Ÿ    美债收益率普跌，3月期美债收益率收平报1.557%，2年期美债收益率跌0.4个基点报1.407%，3年期美债收益率跌1.1个基点报1.385%，5年期美债收益率跌1.6个基点报1.393%，10年期美债收益率跌1.6个基点报1.572%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,821.63

-3.40

以太坊

221.580

-2.99

瑞波币

0.27210

-3.71

恒星币

0.07091

-3.63

莱特币

73.6339

-4.55

Ÿ   工信部网站10日消息，近日已向中国电信、中国联通、中国广电颁发无线电频率使用许可证，同意三家企业在全国范围共同使用3300-3400MHz频段频率用于5G室内覆盖。受访专家表示，中国电信和中国联通此前已明确共建网络，新许可意味着广电也将共享室内基站。共享模式能够降低5G建设成本，加快建设速度。5G系统是我国实施“网络强国”“制造强国”战略的重要信息基础设施，频率资源则是研发、部署5G系统最关键的基础资源。为了满足覆盖、容量、连接数密度等关键性能指标，5G系统需要高、中、低不同频段的工作频率。根据此前规划，6000MHz以下的中低频段主要用于解决5G网络覆盖问题，满足移动互联网、物联网的大部分业务需求，其中3300-3400MHz原则上仅限室内使用。预计5G网络70%以上的流量将发生在室内场景，而5G信号穿透损耗大，对室内网建设的要求更高。

Ÿ   点评：纵横通信（603602）提供的全方位室分解决方案已应用于北京首都机场、国家会议中心、杭州东站等大型项目。硕贝德（300322）去年前三季度实现天线收入同比增长45.3%，5G基站天线已开始批量交付。超讯通信（603322）在2019MWC上海世界移动大会展会上发布了自身研发的5G皮基站样机。其他公司：剑桥科技（603083）、天邑股份（300504）。

锂电池产业

Ÿ   据外媒报道，德国和法国制定了一份关于超级电池工厂的蓝图，旨在与特斯拉的中国电池供应商对标产能。两国计划在欧洲共同推动一项总投资达50亿欧元（约合人民币383亿元）的电池项目，总产能约为48GWh。这份蓝图展现欧盟各国计划与亚洲竞争对手一较高下的决心。他们认为亚洲的电池厂商已经在该领域占据了主导地位。比如，中国的宁德时代（CATL）和比亚迪就是锂电池制造领域的“领头羊”，而特斯拉工厂落户中国之后，中国本土厂商也在为特斯拉供货。.据介绍，德国和法国共建的新电池工厂将满足欧洲10-15%的电池需求。到2030年，德国上路行驶的电动车数量将达到700万-1000万辆。欧盟委员会也表示，到2025年前后，欧盟电池电芯市场的市值将高达2500亿欧元（约合人民币1.9万亿元）。随着全球不可逆的汽车电动化过程，电池就向汽油时代的原油一样将成为战略性物资，这也使各个大国认识到了自建电池工厂以保证货源稳定的迫切性。

Ÿ   点评：欧洲锂电产能建设将提速，国产锂电设备具全球竞争力，先导智能（300450）、科恒股份（300340）、赢合科技（300457）、杭可科技（688006）、金银河（300619）等相关公司有望受益中欧产能周期。