指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,601.74

1.05

深证成指

7,757.07

1.60

沪深300

3,178.93

1.33

创业板指

1,341.08

1.95

中证500

4,441.86

1.24

万得全A

3,441.09

1.25

恒生指数

26,682.56

1.33

国内股市

Ÿ   上证综指重回2600点，收报2601.74点，涨幅1.05%，终结4连跌；深证成指涨1.6%报7757.07点，创业板指涨1.95%报1341.08点，万得全A收涨1.25%。两市成交近3000亿元，北上资金大幅净流入逾25亿元。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金91.86亿元。其中，1338只个股获资金净流入，2187只个股出现资金净流出，主力资金出逃继续减小，值得关注。

Ÿ    科技股带动，香港恒生指数收盘涨1.33%报26682.56点，恒生国企指数涨1.14%。腾讯涨3.6%，市值距重返3万亿港元仅一步之遥，较上月低点反弹25%。小米集团涨近5%，因召开AloT开发者大会。大市成交849.3亿港元，前一交易日为784亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.08%报9884.31点。

重要新闻

Ÿ   国务院常务会议：决定开展中国营商环境评价，瞄准市场主体反映的突出问题，加力推改革、促开放，放宽市场准入，推动出台更多优化营商环境的硬举措；部署进一步发展养老产业，推进医养结合，提高老有所养质量。

Ÿ   工信部等四部门印发《促进大中小企业融通发展三年行动计划》。提出用三年时间，总结推广一批融通发展模式，引领制造业融通发展迈上新台阶；支持不少于50个实体园区打造大中小企业融通发展特色载体。

Ÿ   财政部进一步调整海南离岛旅客免税购物政策，将离岛旅客每人每年累计免税购物限额增加到30000元，不限次，12月1日起执行。海南省财政厅：海南离岛免税政策将对岛内居民无差别对待；未来，乘船旅客也将享受免税购物政策，同时海南还将新增两家免税店。

Ÿ   人社部、财政部正会同金融管理部门、金融监管部门等单位，就深化养老保障第三支柱进行研究设计。相关人士表示，希望如期在2019年5月份启动个税递延养老制度试点转常规。

Ÿ   银保监会就修改外资银行管理条例实施细则征求意见。修改内容包括：在原第六条后增加一条，作为第七条，外国银行已在中国境内设立外商独资银行或中外合资银行的，在设立外国银行分行时，其在中国境内己设外商独资银行或中外合资银行应当具备银保监会规定的审慎性条件。

Ÿ   卫健委、科技部：高度关注“免疫艾滋病基因编辑婴儿”信息，相关部门正在进行调查核实，开展科学研究和医疗活动必须按照有关法律法规和伦理准则进行，对违法违规行为坚决予以查处。

Ÿ   教育部基础教育司：将和金融监管部门联合完善学前教育领域过度逐利有关制度措施，会同有关部门加快制定学前教育法。

Ÿ   发改委：10月份全国铁路完成货运量3.55亿吨，同比增长10.1%；1-10月全国铁路累计完成货运量33.28亿吨，同比增长8.2%。

Ÿ   工信部：1-10月，我国工业机器人产量为118452台（套），同比增长8.7%；10月当月产量为9590台（套），比上年同月下降3.3%。

Ÿ   国务院同意乌鲁木齐、昌吉、石河子3个高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区。

Ÿ   浙江将在底前组织省金融系统百名行长实地走访民营企业，优化金融服务，做好融资对接，助推企业发展，为浙江省民营经济发展提供有力的金融保障。

Ÿ   天津市金融局正从市政府层面牵头研究制定金融支持民营企业发展的措施，主要解决三个问题：一是着眼解决银行不想干、不能干、不敢干的问题；二是着眼解决融资难问题；三是着眼解决融资贵问题。

Ÿ   海南自由贸易试验区建设项目（第一批）举行集中开工和签约仪式。第一批开工项目100个，总投资298亿元，2018年计划投资38亿元；集中签约项目41个，总投资342亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    宁德时代拟向银行申请不超1100亿元综合授信额度；旋极信息复牌；联创互联实控人提议年报10转8派0.2元；深振业A控股股东深圳国资委方面拟增持不超2%股份；大业股份股东拟合计减持不超5.25%股份；东杰智能控股股东拟减持不超过4.95%股份；上海银行稳股价措施实施完成，股东合计增持额超8亿元；正业科技与工商银行东莞分行战略合作；火速举牌后，鲁民投旗下企业拟再受让日科化学公司8.64%股份；韦尔股份近17亿元竞得芯能投资、芯力投资；国立科技控股股东获得东莞市政府上亿元资金支持；天津松江间接控股股东混改  拟通过股权转让引入战投。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,366.43

2.50

纳斯达克指数

7,291.59

2.95

标普500

2,743.78

2.30

日经225

22,387.87

0.95

富时100

7,004.52

-0.18

德国DAX

11,298.88

-0.09

国际要闻

Ÿ    美股大幅收高，道指收涨约620点，录得8个月以来最大单日涨幅。纳指收涨近3%。鲍威尔讲话偏鸽派。科技股大涨，苹果涨近4%，亚马逊、奈飞涨超6%。截至收盘，道指涨2.5%报25366.43点，标普500涨2.3%报2743.78点，纳指涨2.95%报7291.59点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.84%，京东涨2.59%，百度涨3.09%；猎豹移动涨21.17%，触宝涨9.87%，蔚来汽车涨8.56%，哔哩哔哩涨7.82%，微博涨4.89%，新浪涨1.79%。正康国际跌17.65%，稳盛金融跌13.78%，兰亭集势跌7.3%。

Ÿ    欧洲三大股指多数下跌。德国DAX指数跌0.09%报11298.88点，法国CAC40指数持平，报4983.24点，英国富时100指数跌0.18%报7004.52点。

Ÿ    美国第三季度实际GDP年化季环比修正值增3.5%，预期增3.5%，初值增3.5%。美国10月商品贸易帐逆差772亿美元，再创历史新高，预期逆差770亿美元，前值逆差760亿美元修正为763亿美元。

Ÿ    美国近150家行业协会致信美国总统特朗普，敦促其利用本周阿根廷二十国集团领导人峰会期间中美元首会晤的机会解决对华贸易争端，撤销今年对华加征的关税，并放弃实施进一步升级关税措施的计划。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅：不可能在2019年3月29日前举行公投；公投将意味着要延长脱欧谈判。英国政府：首相的脱欧计划将使得GDP在未来15年下降2.1%-3.9%；无协议情况将会在未来15年让GDP减少10.7%。

Ÿ    英国财政大臣哈蒙德：英国首相特雷莎•梅的协议饱受诟病，但没有人有更好的方案；英国政府将公布有关脱欧的法律意见总结；英国驻WTO大使：已原则上达成协议，英国将在退出欧盟之后，继续作为世界贸易组织政府采购协定（GPA）的独立成员国。

Ÿ    一名官员透露，英国首相特雷莎•梅已经放弃阻止议员需改脱欧协议的努力，在与议会的关键战役中怯阵。

Ÿ    欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯：欧盟拒绝意大利2.2%的预算赤字目标。

Ÿ    英国央行：预计无序脱欧将导致英国GDP下跌8%，英镑下跌25%；没有放款机构在压力测试中需要提高资本金；英国7大放款机构通过了央行的压力测试；无序脱欧可能削弱英镑和国债的信心。

Ÿ    英国央行行长卡尼：央行准备好应对任何脱欧结果；英国脱欧将削弱英国经济的开放程度；利率将取决于供应、需求、以及英镑汇率；英国无序脱欧是一个不可能发生的事件。

Ÿ    蚂蚁金服宣布，支付宝全球用户数已经超过9亿。支付宝上一次公布用户数是2016年底，用户规模为4.5亿。据此数据计算，支付宝用户在两年内增长超过100%。

Ÿ    新浪第三季度净营收为5.572亿美元，同比增长26%，普通股股东应占净利润为4540万美元，同比下滑7.9%，合每股摊薄净利润62美分，上年同期66美分。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.864

-0.53

美元/人民币

6.9540

0.02

欧元/美元

1.1367

0.66

英镑/美元

1.2824

0.64

美元/日元

113.69

-0.09

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.02%，报6.9540元。人民币兑美元中间价调贬37个基点，报6.9500。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.53%报96.8641，创一周新低。美联储主席鲍威尔称利率接近中性水准，暗示未来加息次数可能较少。欧元兑美元涨0.66%报1.1367，英镑兑美元涨0.64%报1.2824，澳元兑美元涨1.12%报0.7307，美元兑日元跌0.09%报113.685，离岸人民币兑美元涨133个基点，报6.9407。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

50.31

-2.42

COMEX黄金

1227.4

0.61

COMEX白银

14.415

1.36

LME铜

6251.5

2.12

LME铝

1937.5

0.36

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.66%、1.14%、0.03%。铁矿石收涨0.85%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.41%、0.61%、1.74%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨1.49%、0.96%、0.73%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.40%、0.88%。橡胶、沥青分别收涨0.18%、1.45%。

Ÿ    WTI原油期货收跌2.42%报50.31美元/桶，结束连涨两日走势，创去年10月以来新低。美国国内原油库存连续第十周增加。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.61%报1227.4美元/盎司，创三周以来新高。COMEX白银期货收涨1.36%报14.415美元/盎司。鲍威尔发表鸽派讲话令美元走软，金价得到支撑。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.12%报6251.5美元/吨，LME期锌涨1.44%报2470美元/吨，LME期镍涨0.84%报10865美元/吨，LME期铝涨0.36%报1937.5美元/吨，LME期锡涨0.57%报18380美元/吨，LME期铅涨0.84%报1925美元/吨。

Ÿ    上期所理事长姜岩透露，正在与上海航运交易所合作打造中国的航运指数期货，预计明年上半年把合约完成并报批，争取明年年底上线。

Ÿ    发改委：10月天然气表观消费量同比增长15.3%至231.7亿立方米，原油表观消费量同比增长21.3%至5675万吨。

Ÿ    俄罗斯总统普京：俄罗斯和欧佩克正在就平衡油市供需而合作，俄罗斯和欧佩克百分百履行诺言；俄罗斯对油价位于60美元/桶感到满意；页岩油盈利的门槛约在35-45美元/桶；希望与美国总统特朗普讨论贸易壁垒问题。

Ÿ    沙特能源大臣法利赫：沙特不能也不会单独减产，伊拉克、尼日利亚、利比亚都传达出希望稳定油市的信号，欧佩克全体都希望达成能够稳定油市的决定。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

4224.40

10.11

以太坊

121.116

9.29

瑞波币

0.3883

7.38

恒星币

0.1610

11.10

莱特币

34.2822

10.11

Ÿ    工业和信息化部办公厅公布了2018年制造业“双创”平台试点示范项目名单，其中航天云网数据研究院（广东）有限公司的基于区块链+AI的工业互联网双创平台和生态建设示范项目入选。

Ÿ    据消息，韩国科学和信息通信技术部将开发区块链投票系统，该系统将于12月在私营部门进行试验。政府表示，最新开发的系统将在选民身份验证和结果保存中应用区块链，这将提高透明度和安全性。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0600

0.00

3个月美元LIBOR

2.7060

-0.08

中国10年期国债

3.3700

-3.00

3个月SHIBOR

3.1040

0.80

DR007

2.6500

0.00

Ÿ    央行11月28日不开展逆回购操作。因28日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。央行公开市场本轮逆回购“静默期”已持续24日。28日Shibor涨跌互现，3个月品种升至近四个月来高位。

Ÿ    国债期货高开后窄幅震荡全线小幅收红，10年期主力合约收涨0.05%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.07%。现券主要利率债收益率小幅下行，国债表现逊于国开债，10年期国债活跃券180019收益率下行0.99bp报3.3900%。

Ÿ    美国债市：国债大多攀升，尤其是短中期国债，市场将美联储主席鲍威尔的讲话内容解读为鸽派。收益率曲线陡化，利差达到3月份来最大，2年期国债收益率下跌2.43个基点，报2.8086%，5年期国债收益率下跌2.52个基点，报2.8649%，10年期国债收益率上涨0.18个基点，报3.0590%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债收窄涨幅，德国国债抹去涨幅，因彭博报道称欧洲央行据说不太可能在其12月会议上宣布新的长期贷款。

Ÿ    上海集成电路设计产业园28日正式揭牌，紫光集团、韦尔股份、兆易创新、阿里巴巴等企业和项目首批入驻园区。上海市委书记李强表示，集成电路是上海重点聚焦的关键领域之一，产业链完整、企业集聚度高、各类人才集中，上海将厚植产业优势，努力把集成电路打造成为“上海制造”的重要代表，更好服务国家战略。

Ÿ    点评：目前我国已经成为全球最大的集成电路消费市场之一，但统计数据显示，2017年我国集成电路自给率仅14%。在增强自主创新能力、战略性新兴产业崛起的背景下，集成电路产业国产化替代机遇明显。随着国内晶圆厂的密集开工建设，国产设备市占率将提升，设计制造等行业龙头企业有望迎来业绩拐点。兆易创新（603986）为国内存储芯片设计龙头。紫光国微（002049）主要产品包括智能安全芯片、特种集成电路等。韦尔股份（603501）从事芯片分销和芯片设计业务。北方华创（002371）主营半导体设备。

新能源电池

Ÿ    据报道，“全固态电池”出现了向生活和产业普及的可能性。日本著名电子企业TDK宣布已开发出数毫米见方大小的“芯片型全固态电池”，可反复充电1000次。目前已启动样品供货，正在完善量产体制。TDK希望首先把小型产品应用于家庭、办公室、工厂的空调和照明等。例如，嵌入温度传感器，取代纽扣型碱性电池。

Ÿ    点评：全固态电池和锂离子电池同属可充电电池，但能量密度增加数倍。容量更大，充电时间更短，且相对更安全。全固体电池受到关注，是因为被认为能用于纯电动汽车(EV)，但其有可能会率先应用到家电、电子设备等其他领域。珈伟新能（300317）已将固态电池作为公司主要的战略发展方向，并已发布相关产品。公司投资6.6亿元建设快充锂电池和固态电池生产线。国轩高科（002074）在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。其他个股：赣锋锂业（002460）、鹏辉能源（300438）。

养老产业

Ÿ    国务院总理李克强11月28日主持召开国务院常务会议，部署进一步发展养老产业，推进医养结合，提高老有所养质量。会议指出，一要鼓励地方多渠道解决养老服务有效供给不足问题。二要大力发展居家社区养老服务。三要加强养老护理人员职业技能培训，加快推进长期照护服务发展。四要强化跨部门协同监管，制定养老机构服务质量安全强制性国家标准，实施敬老院改造提升和民办养老机构消防安全达标工程。

Ÿ    点评：目前我国的养老面临巨大挑战。近十年来，我国65岁及以上人口逐年增加。预计中国养老产业2020年将迎来5万亿元的市场空间。养老产业爆发需要三个条件——需求爆发、政策推进、服务满足需求。目前，养老产业正处于爆发前夜。居家养老是养老服务业下一阶段的重要政策方向，但家庭养老现在面临巨大压力，单纯依靠养老金和子女赡养逐渐不能够满足老龄人口的需求。为此，上海等地颁布了类似“9073”的计划，发展方向包括上门护理、智能养老设备、及时的医疗护理信息平台等。另据了解，相关部委正协同研究制定新一轮养老支持政策。其中，家庭养老支持政策正在抓紧拟定中。个税改革中第一次将赡养老年人支出纳入个税专项附加扣除，已传递出重视家庭养老的强烈信号。湖南发展（000722）重点发展以养老、医疗为核心的健康产业。主要提供医养融合的机构、社区居家养老服务及相关产品。金陵饭店（601007）全资子公司投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。奥维通信（002231）2012年开始投入虚拟养老项目，与全国老龄办签署合作协议，目前已在天津、南京、重庆、海南、武汉等地设立了虚拟养老院，主要提供居家养老服务。扬子新材（002652）旗下苏州颐然健康养老产业发展有限公司已于今年成立，随着中民投旗下子公司中民未来入主，养老产业将成为公司重点打造的业务。九安医疗（002432）、久远银海（002777）、信邦制药（002390）、易联众（300096）入选了工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委发布的《2017年智慧健康养老应用试点示范名单》。