指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,645.43

-0.23

深证成指

7,893.99

-0.18

沪深300

3,214.43

-0.37

创业板指

1,353.92

-0.67

中证500

4,551.33

-0.07

万得全A

3,505.70

-0.18

恒生指数

26,019.41

0.18

国内股市

Ÿ   上证综指缩量收跌0.23%报2645.43点，深证成指跌0.14%报7893.99点，创业板指跌0.67%报1353.92点。两市成交仅逾3000亿元，低于上日的3500亿。钢铁、地产板块再度回撤。

Ÿ   资金面显示，周四两市大单净流出资金144.93亿元。其中，1263只个股获资金净流入，2259只个股出现资金净流出，主力资金出逃微幅放大，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘涨0.18%，报26019.41点。恒生国企指数跌0.38%。盘后将公布三季报，美团点评涨2.3%。大市成交缩至677.3亿港元，前一交易日为782.9亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.28%报9714.71点，鸿海跌1.6%。

重要新闻

Ÿ   商务部：中方注意到美方日前对“301调查”报告进行的更新，对此表示严重关切，报告对中方进行新的无端指责，捕风捉影，罔顾事实，中方完全不能接受；目前中美双方工作团队正在保持密切接触，推动落实两国元首通话达成的共识。

Ÿ   财政部PPP中心主任焦小平：财政部即将下发规范PPP发展相关意见明确，10%的支出红线绝对不能打破，强调依法合规的10%支出红线以内的PPP支出责任不属于隐性债务；依法合规的PPP财政支出责任必须要纳入预算。从去年专项整顿工作开始到今年10月份，累计清库2428个项目，涉及投资额2.9万亿，整顿完善2005个项目，涉资3.1万亿。

Ÿ   发改委：2018年1-10月份，全国新增意向投资项目投资额同比增长3.0%，比三季度末回落1.4个百分点，比上半年回落3.9个百分点。

Ÿ   2018年工业互联网试点示范项目名单发布，72个项目涉及江淮汽车、长飞光纤、美的集团等多家上市公司。

Ÿ   工信部部长苗圩：下一步要有计划、有组织地推动我国工业互联网向纵深发展，一是强化工业互联网网络基础设施建设；二是加快工业互联网标识解析体系建设；三是推动工业互联网平台建设；四是构建工业互联网安全保障体系，加快推进安全标准体系建设。

Ÿ   商务部：将尽快印发跨境电商监管方案并组织实施。

Ÿ   交通部邀20家民企座谈，望民营企业家积极投身交通强国建设。

Ÿ   央行上海总部发布《关于进一步加强民营企业和科技创新企业金融服务的实施意见》，引导金融资源“精准滴灌”民营和科创企业。

Ÿ   深交所严厉打击上市公司控股股东、实际控制人违规占用资金行为。下一步将打好监管“组合拳”，及时发现并全面查清资金占用违规事实，对违规行为予以严肃处理。针对涉案金额较大、市场影响恶劣等严重情形的占用违规，加快纪律处分进度，运用公开谴责、公开认定不适合担任上市董监高等纪律处分措施，增强监管威慑力。

Ÿ   上海市科委：上海高新技术企业培育库未来一定会有若干企业在科创板上市；已经推动现有科技企业、高新技术企业对照未来科创板的上市标准和条件，积极加快股改。

Ÿ   据券商中国，随着11家券商纾困资管计划出资完成，扶持民企的项目开始逐步落地。广发证券专项计划支持的首家上市公司是美尚生态。天风证券则通过台州农银，间接受让水晶光电控股股东8.46%的股权。

Ÿ   阿里云正式发布飞龙工业互联网平台，该平台立足广东，辐射粤港澳大湾区，帮助广东打造新能源、电气装备等八大工业互联网产业集群。

上市公司重要公告

Ÿ    上海莱士拟近400亿元并购天诚德国和GDS，将不晚于12月7日复牌；云南白药复牌；日科化学获私募基金举牌；美年健康拟定增募资不超23.75亿元；神火股份拟定增募资不超20.49亿元；奇信股份拟定增募资不超10亿元；一汽夏利拟出售天津一汽丰田15%股权；市北高新拟4亿元转让钧创公司；全聚德持股5.63%的股东IDG资本拟清仓减持；光洋股份股东当代科技拟减持不超5.71%股份；长城动漫第二大股东4268万元竞得公司3.06%股份；天音控股、川能动力等获增持；广誉远拟回购5000万元-1.5亿元；中国应急拟回购5300万元；乐视网称贾跃亭持股再度减少57.8万股。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,464.69

0.00

纳斯达克指数

6,972.25

0.00

标普500

2,649.93

0.00

日经225

21,646.55

0.65

富时100

6,960.32

-1.28

德国DAX

11,138.49

-0.94

国际要闻

Ÿ    美国股市11月22日（周四）因感恩节假期休市一天，11月23日（周五）的交易时间为北京时间22时30分至次日凌晨2时，提前3小时闭市。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.94%报11138.49点，法国CAC40指数跌0.75%报4938.14点，英国富时100指数跌1.28%报6960.32点。

Ÿ    美国12位共和党籍参议员呼吁特朗普总统在年底前向国会提交新版北美自由贸易协定（USMCA），以便让协议在民主党掌控众议院之前获得国会通过。

Ÿ    美国证券业及金融市场协会的数据显示，美国企业债规模已从2007年的4.9万亿美元激增至2018年中期的9.1万亿美元，飙升了86%。

Ÿ    日本首相安倍考虑在明年10月消费税上调后9个月内，实施每月返还消费额5%的措施。日本央行行长黑田东彦：一旦物价回升，将需要削减资产负债表；近来日本经济和物价改善明显，不应采取进一步宽松措施；日本央行调整购债并不是缩减宽松。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅：欧盟已同意了脱欧协议文本，现在轮到欧盟成员国检视这份协议了，有信心将会达成一项能够传达包括直布罗陀在内整个英国意愿的协议。

Ÿ    欧盟和英国协议草案：英国承诺在货物贸易规则方面与欧盟保持一致；双方计划在2020年7月之前就渔业问题达成新的协议；在2020年7月前尝试评估金融服务法律的等效性；双方将考虑在欧盟药品局、欧洲航空安全局、欧洲化学品管理局方面展开合作。

Ÿ    英国央行委员桑德斯：顺利脱欧将意味着加息步伐比预期更快；货币政策委员会已准备好对所有脱欧结果做出回应；结束英国脱欧不确定性将会影响到经济；产能压力的累积速度可能比预料的更迅速。

Ÿ    南非央行将基准利率自6.50%上调至6.75%。尼日利亚央行维持基准利率在14%不变。

Ÿ    特斯拉公布Model  3中国售价，Model 3长续航电池双电机全轮驱动版起售价为540000元，Model 3 Performance 高性能全轮驱动版为595000元。特斯拉同时下调了Model S和Model X售价。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.5056

-0.21

美元/人民币

6.9314

0.00

欧元/美元

1.1404

0.18

英镑/美元

1.2877

0.77

美元/日元

112.94

-0.11

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.9314元，较上日夜盘结束时基本持平。人民币兑美元中间价调升58个基点，报6.9391。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.21%报96.5056，连跌两日，周四为美国感恩节，市场交投清淡。英镑大幅走高，欧盟委员会和英国就退欧后相关协议达成原则性协议。欧元兑美元涨0.18%报1.1404，英镑兑美元涨0.77%报1.2877，美元兑日元跌0.11%报112.94，离岸人民币兑美元基本持平，报6.9262。

Ÿ    中国10月末央行外汇占款213168.39亿元，环比下滑915.76亿元，为连续三个月下滑。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.85

-1.43

COMEX黄金

1227.9

-0.01

COMEX白银

14.465

-0.26

LME铜

6267.0

0.51

LME铝

1948.5

-0.26

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.52%、0.95%、0.23%。铁矿石收跌2.02%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.18%、0.42%、1.15%。螺纹钢收涨0.27%，热轧卷板收跌1.49%。橡胶、沥青分别收跌0.09%、1.16%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.43%报53.85美元/桶，徘徊在一年多以来低位附近。沙特能源大臣暗示11月石油产出创历史新高。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.01%报1227.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.26%报14.465美元/盎司。周四为美国感恩节，市场交投较为清淡，日内无重大数据公布。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.51%报6267美元/吨，LME期锌涨0.74%报2587美元/吨，LME期镍跌0.54%报10960美元/吨，LME期铝跌0.26%报1948.5美元/吨，LME期锡跌0.16%报19270美元/吨，LME期铅跌0.92%报1987.5美元/吨。

Ÿ    上海国际能源交易中心：自11月28日起， SC1812合约的涨跌停板幅度由5%调整为10%；自12月3日起，原油SC1901合约的涨跌停板幅度由5%调整为8%；自SC1901合约最后交易日前二个交易日起，该合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

Ÿ    进入11月份之后，钢材现货市场价格大幅下行。全国重点区域市场螺纹钢价格11月以来累计下调300-750元/吨，其中华东及河北地区跌幅较大，跌幅在680-750元/吨。

Ÿ    油价在假日清淡的交易中下跌，之前沙特能源大臣暗示该国产量可能已经达到创纪录水平。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

4380.17

-4.62

以太坊

127.028

-6.90

瑞波币

0.4278

-4.04

恒星币

0.1889

-6.99

莱特币

32.3322

-6.13

Ÿ    11月22日消息，据coinspeaker报道，微软最近与审计公司合作，寻求借助区块链技术简化内容版权和版税的管理，减少该领域时间和经济成本。

Ÿ    据彭博社报道称，日本船舶公司Nippon Yusen K.K. (NYK)将为船员推出自己的数字货币。该公司成立于1885年，是日本最大的航运销售公司。自2018年4月1日到9月30日，NYK集团的综合收入达9156亿日元（约合81亿美元）。NYK正为船员引入自己的数字货币，以简化管理、兑换当地货币的交易流程。据称这种货币将与美元挂钩，这将有助于避免价值的严重波动。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0600

0.00

3个月美元LIBOR

2.6458

0.13

中国10年期国债

3.3917

2.01

3个月SHIBOR

3.0350

1.20

DR007

2.3000

-20.00

Ÿ    央行11月22日不开展逆回购操作。央行已连续20个工作日未开展逆回购操作。22日Shibor多数下跌，隔夜Shibor跌12.3bp报2.456%。

Ÿ    国债期货10年期主力合约跌0.18%，5年期主力跌0.11%。现券市场主要利率债收益率午后稳步上行，10年期国债活跃券180019最新成交报3.395%，收益率上行2.5bp，30年期国债近期成交活跃，活跃券180017最新成交报3.89%，收益率上行1bp。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债上涨，副总理Di Maio表示他认为与欧盟对话有好处；英国国债弱于大盘，拖累德国国债。欧洲央行10月会议纪要带来增长担忧。

Ÿ    财政部：自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

Ÿ    中国银行董事长与菲律宾财政部长交换双方正式签署的《菲律宾共和国2018年熊猫债发行谅解备忘录》，双方将在菲律宾发行新一期主权熊猫债方面继续开展合作。

Ÿ    平安证券拟以自有资金结合银行、保险、资管等内外部资金及社会资金，成立总规模200亿元纾困资管计划，并积极推进纾困专项债承销。

Ÿ    工信部22日发布2018年工业互联网试点示范项目名单，核定了网络化改造、标识解析、平台以及安全集成创新应用等四领域的72个项目。工信部部长苗圩在20日召开的工业互联网战略咨询专家委员会第一次会议上表示，发展工业互联网是国家重大战略部署，要强化工业互联网网络基础设施建设，加快网络发展顶层设计，加快企业内、外网络的改造建设。同样在20日这天，由工信部信息通信管理局主办旳第一期工业互联网专题培训班开班。

Ÿ    点评：工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，正在日益成为深化“互联网+先进制造业”的重要基石。根据工信部不久前发布的《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，到2020年，全国将新增上云企业100万家。一些上市公司有望在此过程中实现业绩提升。用友网络（600588）产品体系完备，用友金智云平台入选工信部“2018年工业互联网创新发展工程项目”，客户覆盖广泛，有望受益企业信息化需求及“企业上云”政策的推出。东方国信（300166）自主研发的工业互联网平台Cloudiip技术实力业界领先，已累计服务全球五十多个国家的近万家企业。宝信软件（600845）正在开展工业互联网、大数据平台、人工智能等技术在钢铁行业中的应用探索。东土科技（300353）完成了工业通信芯片、工业通信网络等系列产品的开发工作。智光电气（002169）与阿里云签署战略合作协议，双方将共同构建国内首个“基于大数据驱动的综合能源大服务工业互联网平台”。赛意信息（300687）基于自身的360度企业信息化解决方案，推出了赛意工业互联网平台。

医药-泛酸钙

Ÿ    据万得数据，11月22日泛酸钙（98%：国产）相比前一日跳涨12%报于230元/kg。自10月24日开始持续飙升10天升幅达165%后，泛酸钙价格进入横盘整理，22日再现跳涨模式。

Ÿ    点评：受山东地区霾黄色预警影响，泛酸钙主要厂商山东华辰、山东新发相继开始停产检修，由于上述厂家合计产能占全球市场约36% ,导致市场供给出现缺口。库存方面，上半年泛酸钙价格持续下跌，补库存不及预期，目前下游库存基本消耗完毕，市场报价具备提升基础。在渠道库存很低、供给受限和下游饲料需求旺季的推动下，春节前泛酸钙价格有望突破300元/kg。亿帆医药（002019）拥有8000吨泛酸钙产能。兄弟科技（002562）具备5000吨规划产能。

Ÿ    小米官方宣布，将于11月28日至29日，在北京举行2018小米AIoT开发者大会。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军向业界发出邀请，共同推动人工智能和物联网产业的发展，开创“万物智慧互联”新时代。

Ÿ    点评：小米人工智能开放平台是一个以智能家居需求场景为出发点，深度整合人工智能和物联网能力，为用户、软硬件厂商和个人开发者提供智能场景及软硬件生态服务的开放创新平台。据小米二季度财报显示，小米已投资或孵化了超过220家生态链公司，其中100家专注于发展智能硬件和生活消费品，小米人工智能开放平台已连接超过1.15亿台IoT智能设备，建成了全球最大的消费级IoT平台，领先亚马逊、谷歌和苹果。全志科技（300458）：AI芯片龙头，目前公司AI家居客户包括格力、美的、老板电器等，AI音箱包括百度、腾讯、小米等。新宝股份（002705）目前与小米合作的主要有净水器、电热水壶等，未来可能还会在其他品类产品进行合作。奋达科技（002681）目前对小米的销售占整体销售收入的比例较小，但合作的潜力很大。九安医疗（002432）旗下iHealth引入小米增资2500万美元，与小米进行战略合作。双方在用户体验、电商和云服务方面开展深入合作，共同打造移动健康云平台。