指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,754.36

2.68

深证成指

8,446.92

3.95

沪深300

3,445.74

3.21

创业板指

1,413.60

4.11

中证500

4,661.00

3.51

万得全A

3,664.90

3.30

恒生指数

28,347.01

1.60

国内股市

Ÿ    A股三大股指全线逼空，上证综指收涨2.68%报2754.36点，深证成指涨3.95%报8446.92点，创业板指涨4.11%报1413.6点，万得全A涨3.3%。两市放量成交5477亿元，刷新近10个半月新高。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流入资金174.18亿元。其中，2277只个股获资金净流入，1294只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘涨1.6%报28347.01点，国企指数涨1.94%，红筹指数涨1.34%。全日大市成交降至950.63亿港元。科技股、金融股集体走高，“三桶油”大涨，中石油涨4.6%创去年9月以来最大涨幅。

重要新闻

Ÿ    中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。全文共2.7万字，十一章，明确了粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领。

Ÿ    为贯彻落实党中央、国务院关于实施质量兴农战略的决策部署，加快推进农业高质量发展，农业农村部、国家发展改革委、科技部、财政部、商务部、国家市场监督管理总局、国家粮食和物资储备局制定并印发了《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》。

Ÿ    国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会，今年我国光伏发电建设管理工作将有重大机制创新：“量入为出”，以补贴额定装机量；明确将光伏项目分为需要国家补贴和不需要国家补贴项目；首次将户用光伏单列并给予单独规模，实施固定补贴。

Ÿ    中汽协发布数据显示，1月乘用车销量202.11万辆，同比下降17.71%；汽车销量为237万辆，同比下降15.8%；1月新能源汽车同比高速增长，产销分别完成9.1万辆和9.6万辆，同比分别增长113%和138%。

Ÿ    A股融资余额连升5日。截至2月15日，上交所融资余额报4494.52亿元，较前一交易日增加19.79亿元；深交所融资余额报2829.22亿元，较前一交易日增加23.02亿元；两市合计7323.74亿元，较前一交易日增加42.81亿元。

Ÿ    深交所修订并发布《深圳证券交易所基金产品开发与创新服务指引》，自发布之日起施行。修订后的指引规定，基金管理人拟开发创新产品的，应当首先向深交所提出创新产品开发意向；申请开发创新产品则应当提交风险评估报告的规定，报告应表明产品是否会引发系统性、区域性风险。

Ÿ    针对英国政府有关部门得出研究结论，认为华为5G设备的潜在风险可以得到有效控制的报道，中国外交部发言人耿爽18日在例行记者会上表示，我们期待英国保持其开放本色，从自身利益出发做出明智选择，同中国一道给中英两国人民带来更多福祉。

Ÿ    央行上海总部发布数据显示，1月上海人民币贷款增加1539亿元，外币贷款增加36亿美元；人民币存款增加2098亿元，外币存款增加37亿美元。

Ÿ    上海市委副书记、市长应勇主持召开金融工作调研座谈会。应勇指出，上海将全力支持、全面配合证监会和上交所做好设立科创板并试点注册制工作。要踢好“临门一脚”，加快推出管理办法和配套业务规则。

Ÿ    腾讯回应智能音箱项目叫停：在智能音箱这条产品线上，在新型号叮当带屏音箱发布上市后，还将会继续保持先前听听产品的正常的销售与服务不变。

上市公司重要公告

Ÿ    银亿股份公告，终止筹划重大资产重组。国中水务露重组草案，拟以2.7亿元获得仁新科技52.53%股权。仁新科技主要从事电子废弃物的拆解业务。新黄浦公告，拟申请发行“商业物业抵押贷款资产支持票据”不超过15.01亿元。三六五网公告，拟以不超14元/股的价格，回购1500万元-2000万元股份。*ST天业公告，获济南高新城市建设发展有限公司举牌，持股达10%。同济堂：股东盛世建金及其一致行动人计划减持不超7%公司股份。格力电器公告，2018年半年度每10股派现6元，股权登记日为2月22日，除权除息日为2月25日。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,883.25

0.00

纳斯达克指数

7,472.41

0.00

标普500

2,775.60

0.00

日经225

21,281.85

1.82

富时100

7,219.47

-0.24

德国DAX

11,299.20

-0.01

国际要闻

Ÿ    美国金融市场因总统日休市一天，加拿大股市因庆祝家庭日（Family Day）而休市。

Ÿ    欧洲三大股指多数下跌。德国DAX指数跌0.01%报11299.2点，法国CAC40指数涨0.3%报5168.54点，英国富时100指数跌0.24%报7219.47点。

Ÿ    美国商务部部长罗斯已向特朗普提交进口汽车232调查报告，该报告将就进口汽车是否会威胁国家安全提供建议意见。这份报告可以让特朗普总统以威胁“损害国家安全”为借口限制进口。特朗普现在有90天的时间来决定是否征收关税，他将在5月18日之前作出决定。

Ÿ    特朗普寻求委内瑞拉和平过渡，但对所有选择持开放态度。

Ÿ    欧盟委员会主席容克：美国总统特朗普告诉我，当前不会对欧洲汽车加征关税；如果美国总统特朗普不遵守对汽车关税的承诺，欧盟也不会坚持购买大豆和液化天然气的承诺。

Ÿ    英国反对党工党的七名议员因脱欧、反犹太主义等问题退党，这可能会导致工党改变脱欧立场。另据欧盟声明，欧盟就英国无协议脱欧风险与企业加强联络。

Ÿ    新加坡财长王瑞杰发表预算讲话称，新加坡2019财政年度依然保持扩张性预算，总体预算赤字料将达到35亿新元，相当于GDP的0.7%。

Ÿ    日本本田汽车准备在2022年关闭英国斯文顿工厂，将导致3500人失去工作。

Ÿ    腾讯参股的中国整形外科网站新氧已秘密提交美国IPO申请，该公司或通过此次发行筹资约3亿美元，最快可在今年年中上市。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.806

-0.10

美元/人民币

6.7675

-0.11

欧元/美元

1.131

0.14

英镑/美元

1.2925

0.28

美元/日元

110.62

0.14

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.7675元，较上日夜盘结束时下跌0.11%。人民币兑美元中间价调贬36个基点，报6.7659。

Ÿ    美元指数跌0.1%报96.8060，连跌三日。欧元兑美元涨0.14%报1.131，英镑兑美元涨0.28%报1.2925，澳元兑美元跌0.14%报0.713，美元兑日元涨0.14%报110.62。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.460

0.86

COMEX黄金

1329.7

0.57

COMEX白银

15.780

0.24

LME铜

6261.0

1.18

LME铝

1854.0

-0.27

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，橡胶涨近4%。焦炭收涨0.24%，焦煤、动力煤分别收跌0.98%、0.34%。铁矿石收涨0.71%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.26%、2.06%。橡胶、沥青分别收涨3.75%、0.69%。纸浆收涨1.40%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.86%报56.46美元/桶，连涨五日，继续创三个月以来新高。最近公布的数据显示欧佩克的原油产量下降，沙特据称将削减更多原油产量。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.57%，报1329.7美元/盎司，连涨三日，创10个月以来新高；COMEX白银期货收涨0.24%，报15.78美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨1.18%报6261美元/吨，LME期锌跌0.36%报2643.5美元/吨，LME期镍涨0.52%报12465美元/吨，LME期铝跌0.27%报1854美元/吨，LME期锡跌0.21%报21155美元/吨，LME期铅跌2.31%报2030美元/吨。

Ÿ    大商所李正强表示，要加快上市新工具、新产品，持续拓展服务实体经济的领域和手段；要加快填补（场内）汇率类衍生产品空白，拓展航运等新领域新板块，上市生猪等重要大宗商品期货，推进期权产品上市常态化，已有期货品种尽快上市相关期权产品。

Ÿ    联合石油数据库数据：沙特2018年12月原油产量减少45万桶/日至1064.3万桶/日；原油出口环比下降54.5万桶/日至769万桶/日；原油库存下降284.2万桶至2.05亿桶。

Ÿ    2月18日普氏62%铁矿石指数报88.80美元/吨，较前一交易日上涨1.45美元/吨，涨幅1.66%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.6600

0.00

3个月美元LIBOR

2.6829

-1.10

中国10年期国债

3.1094

3.00

3个月SHIBOR

2.8020

-2.80

DR007

2.0000

-20.00

Ÿ    央行2月18日不开展逆回购操作。今日无逆回购到期，公开市场无投放亦无回笼。

Ÿ    国债期货低开后低位震荡，午盘后跌幅扩大，10年期主力合约收跌0.25%，5年期主力合约跌0.2%，2年期主力合约跌0.02%。现券10年期主要利率债收益率上行2-3bp左右，现券国债交投普遍清淡。

Ÿ    欧洲股债：欧洲股债：意大利债券随股市走高，德国国债下跌，收益率曲线趋陡。

Ÿ    农发行增发两期金融债需求尚可，农发行增发3年期金融债中标利率2.9712%，全场倍数2.71；增发5年期中标利率3.273%，全场倍数2.32。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3957.68

7.41

以太坊

149.060

11.21

瑞波币

0.3272

7.56

恒星币

0.08521

6.65

莱特币

49.0019

11.16

Ÿ    新加坡财政部长王瑞杰于2月18日(周一)下午3:30在议会发表了2019年财政预算声明。其中提到，今年的预算案将侧重于让公司深化其能力，以及帮助工人学习新技能和掌握新技术。

Ÿ    36氪报道，印尼期货交易所监管委员会颁布新规，正式将数字货币交易合法化。目前如比特币类的加密币交易开始受到法律保护。

Ÿ    2019工业互联网峰会将于2月21日-22日在北京国家会议中心召开。本届峰会由中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟、中国通信学会联合主办。本届峰会以“智联赋能  融通创新”为主题，旨在落实“加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的要求，将全方位展示工业互联网最新动态、关键技术及产业方向，深化产学研协同发展，推动工业互联网科技创新。

Ÿ    点评：2018年是工业互联网行业政策密集出台的一年，国家顶层设计从框架到具体目标、标准基本完善，地方从补贴到优惠政策纷纷落实。从市场规模来看，我国工业互联网市场继续快速发展，预计规模有望保持每年18%的复合增长率至2020年达到近万亿元。当前国内工业互联网的发展已经进入实际推广时期，工业互联网的推进，对国内制造业战略意义巨大，再加上科创版等催化因素，东方国信（300166）、用友网络（600588）、宝信软件（600845）、能科股份（603859）、东土科技（300353）等工业互联网领域相关企业有望迎来新机遇。

玻璃

Ÿ    浙江旗滨、江苏中玻、昆山台玻、安徽台玻、吴江南玻、福莱特等江浙沪皖地区主要浮法玻璃企业负责人近日齐聚苏州吴江，就市场形势进行研究。与会负责人一致同意，从2月18日起，统一上调价格1-2元/箱，并且下一步根据市场情况还将有进一步的调价计划。此前华中地区已有生产企业发出涨价通知，也同样表示后续将继续逐步上调。

Ÿ    点评：会议指出，当前企业库存同比去年低10％以上，且没有新增产能，对春节后的市场一致看好。同时，近段时间以来，国内玻璃主要原材料纯碱库存偏高，价格下滑幅度较大，对玻璃生产企业涨价将起到较强的支撑作用。金晶科技（600586）拥有纯碱--玻璃--玻璃深加工完整产业链，已成为我国玻璃行业龙头企业之一。旗滨集团（601636）、南玻A（000012）等为玻璃产品龙头，市场份额居行业前列。

Ÿ    新华社18日电，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。纲要提出，巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，推进“广州－深圳－香港－澳门”科技创新走廊建设。培育壮大战略性新兴产业，在新型显示、新一代通信技术、5G等重点领域培育一批重大产业项目。大力拓展直接融资渠道，依托区域性股权交易市场，建设科技创新金融支持平台。支持深圳依规发展以深圳证券交易所为核心的资本市场，加快推进金融开放创新。支持内地与香港、澳门保险机构开展跨境人民币再保险业务。不断完善“沪港通”、“深港通”和“债券通”。

Ÿ    点评：粤港澳大湾区被视为媲美世界三大湾区的第四大湾区，作为中国经济新引擎受到世界瞩目，建设粤港澳大湾区已写入十九大报告和政府工作报告，提升到国家发展战略层面。其中科技与创新是推动粤港澳大湾区成为世界级城市群的重要因素，同时，推动基础设施互联互通是粤港澳大湾区合作的重点领域。据统计，在日前深圳启动的31个粤港澳大湾区建设重大项目中，就有10个交通基础设施项目。作为区域经济的领头羊，世荣兆业（002016）、珠海港（000507）、东方嘉盛（002889）、金溢科技（002869）等湾区内相关公司将迎来前所未有的发展机遇。天健集团（000090）与深圳各区在城市建设等方面建立了战略合作关系。粤水电（002060）是广东省城市轨道交通建设主力军之一，截至2018年底已签约未完工的工程施工项目订单达到268.47亿元。方大集团（000055）生产的屏蔽门系统是现代化地铁工程的必备设施。