指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,994.94

-0.92

深证成指

9,546.51

-0.65

沪深300

3,728.40

-0.40

创业板指

1,626.82

-0.67

中证500

5,370.12

-1.43

万得全A

4,102.17

-0.91

恒生指数

28,775.21

0.16

国内股市

• A股震荡走低，上证综指收盘下跌0.92%报2994.94点；深证成指跌0.65%报9546.51点；创业板指跌0.67%报1626.82点；万得全A跌0.91%。两市成交6637亿元，较上日基本持平。

• 资金面显示，周四两市大单净流出资金356.53亿元。其中，1030只个股获资金净流入，2532只个股出现资金净流出，主力资金流出再次放大，值得关注。

• 恒生指数收盘涨0.16%，报28775.21点。国企指数跌0.09%，报11294.81点；红筹指数涨0.74%，报4571.52点。大市成交微降至921.65亿港元，前一交易日为933亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.06%，报10536.26点。

重要新闻

• 国务院李总理：今年以来，中国经济稳定运行并出现一些积极变化，市场预期得到明显改善；从前两个月的数据看，就业、物价、国际收支等主要经济指标比较平稳，固定资产投资稳步回升，消费者信心指数、制造业新订单指数明显走高，资本市场成交活跃。我们对所承诺的更大规模减税降费等措施一定要兑现。

• 国务院李总理：中国将持续扩大金融业对外开放；银行、证券和保险业对外资全面放开市场准入正在加快推进，外资银行业务范围大幅扩大，对外资证券公司和保险经纪公司业务范围不再单独设限，征信、信用评级服务、银行卡清算和非银行支付的准入限制大幅放宽。

• 商务部：下周刘鹤副总理将访问华盛顿与美方举行第九轮中美经贸高级别磋商，目前双方团队正在全力以赴进行认真谈判，朝着落实两国元首重要共识的方向努力。

• 商务部：将在听取各方意见的基础上，逐步建立清单的动态调整机制，尽快完善清单信息公开机制，适时公布2019年版的外商投资负面清单。

• 国资委主任肖亚庆：混改是国企改革的突破口；央企投资运营公司试点单位上报的方案很快会批复，正在积极推动中；上海和深圳的国资国企改革很多走在前列，目前先试一试、看一看，做得好的经验再推广。

• 科创板上市委员会候选名单公示已结束。根据程序，上市委员会遴选委员会将按标准差额选定30人至40人。目前，已经有19家企业登陆科创板的申请被受理，这19家企业如果通过上交所的问询和审核，将进入上市委员会审议环节。

• 7家科创板受理企业高管明确参与战略配售。17家受理企业中，第一批9家企业中有2家，分别是江苏北人和睿创微纳；第二批8家企业中，特宝生物、虹软科技、微芯生物等5家企业均有参与。

• 国资委主任肖亚庆：鼓励中央企业多去科创板上市，同时也一定要符合上市公司的规定。

• 央行：适当调整政策，符合相关条件的ATM转账，将可以不再执行转账24小时后到账的规定。

• 深圳金管局：下一步将在证监会统一部署下，依职积极配合推动创业板注册制改革工作。

• 生态环境部将从59个侯选城市中选取10个左右作为“无废城市”试点城市。生态环境部邱启文表示，下一步将把医疗废物处置情况纳入中央生态环境保护督察的范畴，压实地方的政府责任。

• 国家市场监管总局下发通知，深入开展互联网广告整治工作。整治将以门户网站、搜索引擎、电子商务平台为重点，突出移动客户端和新媒体账户等互联网媒介。

• 交通运输部：确保两年内力争提前基本取消全国高速公路省界收费站，撤销收费站工作的进展会及时向大家公告。

• 发改委：2月，我国公路水路固定资产投资完成757.82亿元，同比增长0.5%；1-2月，我国公路水路固定资产投资完成2040.10亿元，同比增长5.8%。

上市公司重要公告

• 柳钢股份：2018年净利增长74%，拟10派6元。清水源：2018年度净利润同比增长118%，拟10派2.3元。浪潮软件：2018年净利增长154%。航锦科技：新产品高性能图形处理芯片首获军品订单。美达股份：青岛即墨区政府方面向控股股东提供8亿元资金扶持。美盛文化：公司投资的基金间接持有虹软科技股份。理工环科：一季度净利润预增118%-168%。世名科技：拟斥资3000万至5000万元回购公司股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,717.46

0.36

纳斯达克指数

7,669.17

0.34

标普500

2,815.44

0.36

日经225

21,033.76

-1.61

富时100

7,234.33

0.56

德国DAX

11,428.16

0.08

国际要闻

• 美国三大股指集体收涨，道指涨逾90点。耐克、摩根大通均涨逾1%，领涨道指。露露柠檬大涨逾14%，因财报利好。截至收盘，道指涨0.36%报25717.46点，标普500涨0.36%报2815.44点，纳指涨0.34%报7669.17点。今年以来标普500指数已上涨12.3%，有望获得1998年以来的最大第一季度百分比涨幅。

• 中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.37%，京东涨0.86%，百度跌0.11%；第九城市涨10.81%，迅雷涨6.52%，趣店涨3.51%，虎牙直播涨3.26%。1药网跌11.23%，优信跌6.6%，蘑菇街跌6.2%，老虎证券跌4.74%。

• 欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX指数涨0.08%报11428.16点，法国CAC40指数跌0.09%报5296.54点，英国富时100指数涨0.56%报7234.33点。

• 白宫首席经济顾问库德洛表示，特朗普政府准备与中国持续进行数周甚至数月的谈判，这不取决于时间，而是取决于政策和执行。美国必须得到一个非常好的协议，那是美国的首要利益

• 美国去年四季度GDP终值年化季环比增2.2%，预期2.4%，初值2.6%；四季度核心PCE物价指数年化季环比终值1.8%，预期1.7%，初值1.7%；四季度个人消费支出（PCE）年化季环比终值2.5%，预期2.6%，初值2.8%；四季度GDP平减指数终值1.7%，预期1.8%，初值1.8%。

• 美国3月23日当周首次申请失业救济人数21.1万人，预期22万人，前值由22.1万人修正为21.6万人；美国3月16日当周续请失业救济人数175.6万人，预期177.8万人，前值由175万人修正为174.3万人。

• 英国下议院议长：政府周五将把脱欧协议付诸表决，但不会提交脱欧协议中涉及欧盟与英国未来关系的部分。

• 路透报道，欧洲央行行长德拉吉认为市场未完全消化无协议脱欧的可能性。

• 欧元区3月份经济信心指数连续第九个月下降，表明经济放缓势头尚未触底；IMF总裁拉加德表示，欧元区经济韧性不足，经济面临的威胁越来越大。

• 大众汽车CEO：与福特的合作主要是商业上的，将不会涉及到股份；对与菲亚特克莱斯勒的任何合作都不感兴趣，期待产业继续融合，但会集中所有精力在内部整合上。

• 索尼未来几天将关闭北京的智能手机工厂，这是智能手机业务成本削减的一部分，索尼将把智能手机的生产转移到泰国。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.263

0.30

美元/人民币

6.7398

0.20

欧元/美元

1.1224

-0.19

英镑/美元

1.3043

-1.14

美元/日元

110.64

0.12

• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.2%，报6.7398元。人民币兑美元中间价调贬122个基点，报6.7263，创2月20日以来新低。

• 美元指数纽约尾盘涨0.3%报97.2634，连涨三日，创三周新高。欧元兑美元跌0.19%报1.1224，英镑兑美元跌1.14%报1.3043，澳元兑美元跌0.13%报0.7075，美元兑日元涨0.12%报110.64。

• 外管局：2018年末，我国银行业对外金融资产11164亿美元，对外负债12976亿美元，对外净负债1812亿美元，其中，人民币净负债2847亿美元，外币净资产1035亿美元。

• 外管局：中国3月末合格境内机构投资者（QDII）获批额度为1032.33亿美元，上月末为1014.46亿美元；3月末QFII获批额度为1015.96亿美元，上月末为1014.46亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.510

0.17

COMEX黄金

1295.0

-1.66

COMEX白银

14.990

-2.01

LME铜

6366.5

0.50

LME铝

1905.0

-0.31

• 国内商品期货夜盘多数下跌，甲醇跌近2%。焦炭收涨0.20%，焦煤、动力煤分别收跌0.04%、0.17%。铁矿石收涨0.57%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.48%、1.18%、1.09%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.59%、1.09%、0.24%。

• WTI原油期货收涨0.17%报59.51美元/桶，盘中一度跌超2%。今年油价已上涨逾25%，势将录得十年来最大季度涨幅。

• COMEX黄金期货收跌1.66%，报1295美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.01%，报14.99美元/盎司。金价两周以来首次收于重要的1300美元关口下方。美元走强令黄金需求受到抑制。NYMEX钯金期货收跌7.46%，报1315.5美元/盎司，连跌三日，创2月份以来新低。

• 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.5%报6366.5美元/吨，LME期锌跌0.69%报2867美元/吨，LME期镍跌1.45%报12875美元/吨，LME期铝跌0.31%报1905美元/吨，LME期锡涨0.35%报21425美元/吨，LME期铅涨0.27%报2013.5美元/吨。

• 一方面，目前陕西地区煤炭企业复产已经超过3亿吨，加之国有重点煤炭企业此前正常生产，短期供应偏紧态势明显好转。另一方面，随着进入4月传统淡季，电煤需求难有明显增幅。近期，关注动力煤590—600元/吨区间波动情况。

• FMG称，3月26日早，黑德兰港的船运开始恢复，FMG在当日下午开始发运黑德兰港库存货物。飓风期间，采矿和选矿业务一直在运作，黑德兰港口有充足的铁矿石库存。

• 美国总统特朗普表示，欧佩克增加原油供应非常重要，全球原油市场很脆弱，油价太高了。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.3900

0.00

3个月美元LIBOR

2.6010

0.36

中国10年期国债

3.0634

-2.48

3个月SHIBOR

2.8070

-1.20

DR007

2.7300

-17.00

• 央行周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。shibor全线下行，7天shibor报2.705%，下跌9.2个基点。

• 国债期货窄幅震荡国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.03%。国债现券交投清淡，10年期活跃券收益率下行2.5bp。

• 美国债市：国债普跌，在7年期国债强劲发行后缩小跌幅；长期债券跑赢市场，30年期收益率在周五月末和季末来临之际基本持平，2年期国债收益率上涨3.59个基点，报2.2359%，5年期国债收益率上涨5.82个基点，报2.2145%，10年期国债收益率上涨2.81个基点，报2.3946%。

• 欧洲股债：意大利国债下跌，德债走低；周三的涨幅遭回吐，德国通胀率不及预估中值，周五即将发布欧元区通胀率初值。

• 海南首单人才租赁住房REITs产品成功发行。该REITs产品最终超额认购倍数2.16倍，优先级证券发行利率4.5%，创同期同类产品发行成本新低。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

4075.33

-0.05

以太坊

139.813

-0.48

瑞波币

0.3100

-0.41

恒星币

0.1076

-0.15

莱特币

61.3297

-0.93

• 新浪财经讯 3月28日，商务部发言人高峰今日在商务部例行发布会上表示，追溯体系建设的最终目标是要让流通商品的质量安全在阳光下运行。商务部下一步将在前期示范工作的基础上，推动建立覆盖全国、先进适用的重要产品信息化追溯网络，创新技术手段，鼓励运用大数据、区块链等先进技术，不断提高追溯的智能化和准确性。

• 近日，德国第二大证券交易所斯图加特证券交易所(Borse Stuttgart)在一份官方新闻稿中宣布，正与欧洲数字出版巨头阿克塞尔•施普林格（Axel Springer）及其子公司Finanzen.net合作，共同推出一个区块链交易平台。

• 3月28日下午，在国防部例行记者会上，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校发布信息，经中央军委批准，中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动将于4月下旬在青岛举行。届时，将举行高层研讨会、国际舰队检阅等多项活动。截至目前，已有60余个国家表示将派海军代表团参加多国海军活动，多个国家将派舰艇参加国际舰队检阅。

• 点评：2019年军工改革将加速推进。今年以来，国资委主任肖亚庆先后两次表示，“加大结构调整力度，积极稳妥地推进装备制造、造船等领域的战略性重组”。机构表示，“十三五”规划前期装备费执行率普遍偏低，随着军改影响逐步消除，为完成国防和军队建设目标任务，装备费执行率有望逐步提升，预计未来两年行业年复合增速将超过20%。亚星锚链（601890）是全球最大的锚链企业，是目前我国海军舰艇锚链主要供货商。中船科技（600072）为中船集团下属高科技业务上市平台，中船集团产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备。长城军工（606606）主要从事弹药武器装备的研发、生产和销售。其他个股：海兰信（300065）、中国海防（600764）。

钢材

• 住建部日前发布《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的通知》，提出要推进建筑业重点领域改革，促进建筑产业转型升级，其中强调要推进钢结构于住宅建设试点，钢构行业或将迎来发展机遇。

• 点评：住建部首次提到加大钢结构住宅领域的试点，并且注重核心指标的考核和明确了试点的领域范围。另外，放管服这一块优化了市场准入，完成注册执业制度。此次文件出台，能促进整个建筑业的健康发展，并完成建筑行业的供给侧改革。从事钢结构业务的相关公司包括精工钢构（600496）、鸿路钢构（002541）、杭萧钢构（600477）等。

网络安全

• 在日前举办的网络安全论坛上，公安部网络安全保卫局处长祝国邦透露，等级保护已步入新的阶段，等级保护2.0标准今年4月份有望出台。

• 点评：等级保护政策极大促进了我国信息安全产业的发展。等级保护2.0是网络安全的一次重大升级，将催生国内信息安全市场将释放新的巨大需求。一方面，由于第三级以上的信息系统涉及地市级以上各级政府机关、金融和能源等国家重点行业，为符合等保2.0时代国家网络安全等级保护政策的新要求，将会进一步加大信息安全产品和服务的投入；二是等保2.0把包括传统网络安全、云计算、物联网、移动互联、工业控制、大数据等在内所有新技术纳入，比等保1.0拓展了一个维度。任子行（300311）是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商，国家互联网安全工程建设援助核心支撑团队。公司公共网络安全解决方案系列产品市占率第一。公司已顺利通过公安部信息安全等级保护能力资格审核。北信源（300352）国内终端安全管理市场第一，从内网、数据以及边界安全三个方向为各种终端提供一站式软硬件产品和系统集成方案安全保护。其他个股：启明星辰（002439）、中孚信息（300659）。

北京时间

地区

数据和事件

15:00

德国

德国2月零售销售环比（预估为-1%，前值为2.9%）

15:00

英国

英国3月全国房价环比（预估为0%，前值为-0.1%）

20:30

美国

美国2月个人收入环比（预估为0.3%，前值为-0.1%）

20:30：美国1月个人支出环比（预估为0.3%，前值为-0.5%）

22:00

美国

美国2月新建住宅销量年率（预估为62万，前值为60.7万）

29日

香港

香港2月预算余额（前值为491亿港元）

香港2月货币供应M2同比（前值为1.4%）

全球主要市场无休市