指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,223.18

-1.72

深证成指

12,816.6

-2.24

沪深300

4,563.07

-1.92

创业板指

2,535.87

-2.46

中证500

6,244.64

-2.31

万得全A

5,012.72

-2.23

恒生指数

23,311.1

-1.82

国内股市

Ÿ    A股低开低走，光伏、黄金、半导体板块领跌大市。上证指数收报3223.18点，跌1.72%；创业板综指跌3.12%，创业板指跌2.46%，深证成指跌2.24%，科创50跌2.04%；万得全A跌2.23%，成交额缩窄至6649亿元。创业板有30股跌超10%，豫金刚石跌19.92%。A股低开低走，光伏、黄金、半导体板块领跌大市。

Ÿ    周四两市大单净流出资金527.2亿元。其中，768只个股获资金净流入，3229只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数低开低走收跌1.82%，刷新近4个月新低，资源股、医疗股跌幅居前。恒生科技指数跌3.35%，比亚迪电子跌逾6%，小米集团、中兴通讯、美团点评、中芯国际跌逾4%。华晨中国涨近5%，传公司或私有化，华晨中国回应称未得到相关信息。

重要新闻

Ÿ    商务部：《不可靠实体清单规定》不针对特定国家或特定企业，哪些企业会被列入清单，取决于企业自身的行为，具体清单没有预设时间表和企业名单。

Ÿ    我国8月完成交通固定资产投资3298亿元，同比增16.8%；自4月份同比增速由负转正以来，交通固定资产投资连续五个月同比增速均超过15%。

Ÿ    青岛市卫健委：在对青岛港大港公司“应检尽检”人员定期例行检测中，先后发现2名装卸工人感染新型冠状病毒，属无症状感染者。到目前，已排查到密切接触者132人，全部实行集中隔离，已完成检测129人，检测结果全部为阴性。

Ÿ    临港新片区创新型产业规划出炉，将加快发展智能芯片、智能传感器、智能硬件，培育智能机器人、智能驾驶等高附加值新兴产业。

Ÿ    农业农村部：8月份能繁母猪存栏环比增长3.5%，连续11个月增长，同比增长37%；生猪存栏环比增长4.7%，同比增长31.3%；随着生猪加快恢复、猪肉供求关系逐步改善，价格趋稳。

Ÿ    中国生物董事长：新冠灭活疫苗目前试验进展好于预期，快于预期，离最后成功还差“一公里”，2020年年底有望上市。

Ÿ    商务部新闻发言人高峰证实，北京市商务局已经收到字节跳动提交的技术出口许可申请，后续将按照相关规定和程序，依法依规处理。

Ÿ    中国广电网络股份有限公司创立大会召开，标志着“全国一网”股份公司组建工作任务基本完成，全国有线电视网络整合取得突破性成效。

上市公司重要公告

Ÿ    万华化学继续上调10月MDI价格；蓝焰控股：山西省拟将省属燃气企业整合重组；秦安股份期货账户累计浮亏2.58亿元，公司仓单面临较大亏损风险；ST舍得董事长等人遭公安机关刑事立案调查；兄弟科技、百润股份三季报大幅预喜；*ST夏利重组明日上会；首钢股份拟以55.74亿元收购京唐公司19.18%股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,815.44

0.20

纳斯达克指数

10,672.27

0.37

标普500

3,246.590

0.30

日经225

23,087.82

-1.11

富时100

5,822.780

-1.30

德国DAX

12,606.57

-0.29

国际要闻

Ÿ    美国三大股指小幅收涨。道指收涨0.2%，纳指涨0.37%，标普500指数涨0.3%。高盛涨近5%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨超1%，特斯拉涨近2%。航空股全线走低，波音跌3.46%，美国航空跌1.34%。鲍威尔重申经济需要额外的财政支持。美国财长努钦计划与国会重启财政刺激谈判。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.22%，京东跌2.51%，百度涨0.68%；爱鸿森涨51.13%，开心汽车涨25.14%，途牛涨7.13%，趣店涨6.4%；人人网跌12.47%，金山云跌8.11%，荔枝跌6.69%，拼多多跌1.76%，蔚来汽车跌0.61%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌0.29%，法国CAC40指数跌0.83%，英国富时100指数跌1.3%。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：设定平均2%的通胀将为美联储提供更大的降息空间；口罩和保持社交距离将有助于进一步重启经济；如果没有进一步援助，下行风险很可能存在；最终将缩减资产负债表，但不是近期内。

Ÿ    美国参议院通过推进临时支出法案投票，避免政府关门，并将于下周对临时支出法案的最终通过进行投票。

Ÿ    美联储布拉德：失业率可能降至4.6%至5.2%之间，失业率可能在未来几个月迅速下降；美联储和财政政策“非常有效”；在适当的情况下，美国到2020年的GDP可能会保持在2019年的水平；第三季度和第四季度强劲的数据可能有助于挽回损失。

Ÿ    美联储卡普兰称，美国第三季度GDP年化环比将增长30%，第四季度增速也强劲。达拉斯联储预计2021年美国GDP增速将超过3%。

Ÿ    国际货币基金组织发言人：最近的数据表明，全球经济前景可能比6月份的预测“稍微不那么可怕”，但仍然具有挑战性；在许多发展中国家，除了中国以外的新兴市场，情况仍然“不稳定”。

Ÿ    欧洲央行在最新TLTRO计划中向银行分配1745亿欧元的低息资金，远低于三个月前上一轮创纪录的1.3万亿欧元，表明大多数银行眼下认为自己的资金充足。

Ÿ    英国宣布新一阶段经济支持计划，持续6个月，包括对符合最低工作时间要求的民众由政府继续支付三分之一的工资，适当延长企业偿还贷款的时间等。有专家认为，在脱欧和疫情的双重打击下，英国经济未来前景依然不容乐观。

Ÿ    美国上周初请失业金人数意外增加至87万人，支持了有关新冠疫情后的经济复苏正在失去动力、政府资金不断减少的观点。

Ÿ    美国8月新屋销售年化总数意外增加至超百万户，此前市场预期将下降至不足90万户。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.329

-0.04

美元/人民币

6.8275

0.27

欧元/美元

1.1672

0.10

英镑/美元

1.2746

0.16

美元/日元

105.41

0.03

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.8275元，较上一交易日收跌185个基点。成交量331.58亿美元，较上一交易日减少3.11亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.04%报94.3294，四个交易日以来首次下跌；欧元兑美元涨0.1%报1.1672，英镑兑美元涨0.16%报1.2746，澳元兑美元跌0.37%报0.7046，美元兑日元涨0.03%报105.405。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.190

0.65

COMEX黄金

1,871.9

0.19

COMEX白银

23.225

0.52

LME铜

6,576.0

-0.43

LME铝

1,747.5

-0.40

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，沥青跌1.3%，纯碱跌1.09%，PVC跌1.06%，LPG涨0.64%，20号胶涨0.54%，燃油涨0.5%。黑色系涨跌不一，动力煤涨1.39%，热轧卷板涨0.23%，螺纹钢跌0.14%，焦煤跌0.28%，铁矿石跌0.39%，焦炭跌0.52%。农产品普跌，棕榈油跌2.05%，豆油跌1.27%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.65%报40.19美元/桶，布油收平报42.26美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.19%报1871.9美元/盎司，四个交易日以来首次收涨；COMEX白银期货收涨0.52%报23.225美元/盎司。因美元小幅回落，且美联储官员重申将保持宽松货币政策。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.43%报6576美元/吨，LME期锌涨0.27%报2410.5美元/吨，LME期镍跌0.39%报14375美元/吨，LME期铝跌0.4%报1747.5美元/吨，LME期锡跌2.1%报17475美元/吨，LME期铅跌0.51%报1867.5美元/吨。

Ÿ    农业农村部：秋粮面积预计超过12.8亿亩，比上年增加800万亩；预计全年粮食面积增加1000万亩左右，产量连续6年稳定在13000亿斤的水平上。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6720

-0.60

3个月美元LIBOR

0.2250

0.25

中国10年期国债

3.0840

-0.50

3个月SHIBOR

2.6680

-0.20

DR007

1.4000

-20.0

Ÿ    央行公开市场开展1200亿元14天期逆回购操作，单日净投放100亿元。分析人士表示，月内资金已无压力，跨月供给还是不多，在期限选择上出资方更青睐较长的21天而非14天。

Ÿ    现券期货震荡走弱，国债期货小幅收跌，5年期主力合约跌0.12%；银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp；银行间短期流动性依旧充裕，隔夜回购加权利率继续大幅下行逾40bp至1.5%下方。

Ÿ    富时罗素公司宣布，中国国债将于2021年10月份被纳入富时罗素全球政府债券指数（WGBI）。纳入时间仍有待富时罗素咨询委员会成员和其他指数用户在2021年3月份正式确认。

Ÿ    欧洲年内新增债券发行规模已达1.39万亿欧元，在今年还剩3个月之际就打破2019年创下的历史纪录。

Ÿ    美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.101%，2年期美债收益率跌0.3个基点报0.145%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.165%，5年期美债收益率涨0.5个基点报0.281%，10年期美债收益率跌0.6个基点报0.672%

Ÿ    埃及央行将基准利率下调至8.75%；隔夜拆借利率下调至9.75%。

Ÿ    墨西哥央行将利率下调25个基点至4.25%，符合市场预期。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,712.6

4.17

以太坊

347.790

7.98

瑞波币

0.23150

3.83

恒星币

0.07025

2.81

莱特币

44.7079

2.72

Ÿ   在9月24日第九届中国支付清算论坛上，央行副行长范一飞表示，数字人民币是金融供给侧结构性改革的重要内容，是运用新技术对M0的数字化，旨在为数字经济发展提供通用性的技术货币。目前数字人民币已取得阶段性成果，正在进行内部的封闭测试。此前建行、工行均已公开表示在积极推动数字货币的研究和测试。国有股份制银行将成为对接央行系统和终端客户服务的主要渠道。对标支付宝、微信支付在IT基础设施的投入规模，银行App如果要服务海量B/C端客户和众多线上/线下支付场景，势必也会提高运维投入。

Ÿ   点评：长亮科技（300348）拥有约400家银行核心系统客户，是国内最大的核心系统厂商。公司积极布局数字货币相关银行IT业务，比如核心系统、数字钱包、数字银行投融资等，业务蓄势待发。神州信息（000555）在互动平台表示，公司参与某商业银行的DCEP（央行数字货币）测试及相关推广工作，已完成数字钱包系统的研发。高伟达（300465）的主要核心客户（建设银行等）和核心合作伙伴（建信金科等）业务需求旺盛，公司在手订单饱满。其他公司：飞天诚信（300386）、数字认证（300579）。

网络游戏

Ÿ   据媒体报道，上海两家知名游戏厂商莉莉丝和米哈游，不约而同地没有让旗下新游戏《万国觉醒》和《原神》在主流安卓应用商店上架。《万国觉醒》公布了4个提供下载的平台：官网、App Store、TapTap、九游。长期以来，渠道在游戏发行过程中占据重要地位。游戏厂商过于依赖安卓应用商店，为此让渡了不少利润。此次事件反映出在版号总量控制的背景下，传统硬件渠道行业话语权弱化。坚持重研发做精品的龙头游戏公司，行业地位及盈利能力有望持续提升。另外，随着疫情期间新增用户的留存和用户游戏习惯的强化，游戏行业基本盘也在扩大。

Ÿ   点评：三七互娱（002555）在运营的《精灵盛典》、《云上城之歌》，以及出海的《奇迹MU：跨时代》等游戏表现良好。完美世界（002624）7月发布的《新神魔大陆》首月流水约5亿元，表现亮眼。吉比特（603444）6月底推出的《最强蜗牛》成为爆款，下半年陆续在全球各地区发行。其他个股：盛天网络（300494）、顺网科技（300113）。