指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,270.44

-0.41

深证成指

13,015.2

0.03

沪深300

4,632.71

-0.53

创业板指

2,557.32

0.10

中证500

6,367.02

0.21

万得全A

5,104.69

-0.12

恒生指数

24,340.9

-1.56

国内股市

Ÿ    A股早盘震荡走软，半导体板块午后猛烈拉升助力指数脱离低位，但权重股疲软对市场形成压制。上证指数收报3270.44点，跌0.41%；创业板综指涨0.41%，科创50涨2.51%；万得全A跌0.12%，成交7358亿元。

Ÿ    周四两市大单净流出资金180.12亿元。其中，1493只个股获资金净流入，2485只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收跌1.56%，成交1177亿港元。恒生科技指数跌1.73%，小米集团跌逾6%，京东集团跌近4%。医疗股走低，阿里健康、药明生物、康希诺生物跌近4%；石油股逆势走强，中海油涨逾2%。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议确定政务服务“跨省通办”和提升“获得电力”服务水平的措施，要求按照“两个毫不动摇”支持国有企业和民营企业改革发展。国务院常务会议指出，要进一步为民营企业发展创造公平竞争环境，带动扩大就业，持续放宽市场准入。

Ÿ    新版鼓励外商投资产业目录已结束征求意见，商务部正会同发改委认真研究，争取尽早公布。另外，中欧投资协定谈判第32轮谈判即将在下周举行。

Ÿ    农业农村部正制定农地入市指导意见，让集体建设用地能够有机会与国有土地同价同权入市。社科院农村所此前发布报告称，农民空置的宅基地可以用于整治的有1亿亩左右。

Ÿ    国务院常务会议要求加快电网企业剥离装备制造等竞争性业务，推动油气基础设施向各种所有制企业公平开放，支持民企参与重大铁路项目建设和客货站场开发经营。

Ÿ    外交部回应“TikTok交易需中美两国批准”称，敦促美方尊重市场经济和公平竞争的原则，停止将正常的经贸合作政治化。

Ÿ    工信部正在研究“十四五”产业用纺织品行业发展重点工作，医疗卫生用纺织品及非织造布行业是重点内容之一.

Ÿ    乘联会表示，9月车市延续稳定增长态势，综合估算9月零售将达到191.5万辆。

Ÿ    中汽协统计，9月上旬，11家重点企业汽车产销分别完成72.9万辆和53.9万辆，产量同比增长17%、销量同比下降8.5%。

上市公司重要公告

Ÿ    蚂蚁消费金融获批筹建，千方科技、鱼跃医疗参投；舍得酒业财务负责人被采取强制措施；深高速获招商公路及其子公司举牌；新希望拟4亿-8亿元回购股份；锦富技术收购久泰精密股权，进入苹果、小米模切采购供应链；康华生物前三季度业绩大幅预增约3倍；航锦科技实控人将变更为武汉市国资委；ST中科创实控人被提起公诉；ST昌九拟置入中彦科技100%股份，主营业务变更；大基金继续按计划减持汇顶科技、通富微电。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,901.98

-0.47

纳斯达克指数

10,910.28

-1.27

标普500

3,357.010

-0.84

日经225

23,319.37

-0.67

富时100

6,049.920

-0.47

德国DAX

13,208.12

-0.36

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌。道指收跌130点，纳指跌1.27%，标普500指数跌0.84%。高盛跌近3%，领跌道指。科技股普跌，苹果跌1.6%，特斯拉跌超4%。美联储暗示将长期维持低利率政策后市场情绪谨慎。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.96%，京东跌0.96%，百度跌1.08%；小赢科技跌11.38%，乐居跌8.09%，贝壳跌5.24%，拼多多跌1.97%；前程无忧涨16.59%，有道涨6.35%，人人网涨5.37%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌0.36%，法国CAC40指数跌0.69%，英国富时100指数跌0.47%。

Ÿ    英国央行按兵不动，称如果市场状况恶化可以提高QE规模，并讨论了负利率的有效性。经济学家预计，英国央行QE规模将在11月扩大500亿英镑。

Ÿ    日本央行按兵不动，重申将不设限购买日本国债。日本央行行长黑田东彦称，首要任务是维持价格稳定，日本经济开始复苏，预计通胀将回升至正区间。

Ÿ    欧盟首席谈判代表巴尼耶称，仍希望与英国达成贸易协议，但英国通过内部市场法案，将使欧盟对任何贸易协定的管理立场更加强硬。

Ÿ    欧盟委员会将考虑是否需要对资本市场进行直接监管，并提议在2021年为股价创建一个“交易后合并磁带”。

Ÿ    美国至9月12日当周初请失业金人数降至86万人，连续第三周低于100万，但仍高于预期的85万人, 也远高于金融危机崩溃时期的任何一周的峰值。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.909

-0.22

美元/人民币

6.7642

0.12

欧元/美元

1.1849

0.27

英镑/美元

1.2975

0.05

美元/日元

104.75

-0.19

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.7642元，较上一交易日收跌82个基点。成交量337.23亿美元，较上一交易日增加18.86亿美元。

Ÿ    央行正抓紧建设跨境人民币贸易融资资产转让平台，力争早日上线运行，进一步便利人民币跨境贸易融资，促进人民币跨境使用。

Ÿ    SWIFT：8月份，人民币继续保持全球第五大活跃货币的位置，全球支付占比由7月的1.86%升至1.91%。

Ÿ    美元指数跌0.22%报92.9086，欧元兑美元涨0.27%报1.1849，英镑兑美元涨0.05%报1.2975，澳元兑美元涨0.08%报0.7312，美元兑日元跌0.19%报104.745。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.970

2.02

COMEX黄金

1,951.5

-0.96

COMEX白银

27.255

-0.80

LME铜

6,795.0

0.27

LME铝

1,781.0

-0.81

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，苯乙烯涨0.68%，20号胶涨0.49%，甲醇跌1.1%，塑料跌0.68%，聚丙烯跌0.56%。黑色系多数上涨，铁矿石涨0.76%，焦煤涨0.68%，焦炭涨0.67%，热轧卷板涨0.36%，螺纹钢涨0.31%，动力煤跌0.17%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货涨2.02%报40.97美元/桶，创9月3日以来新高；布油涨2.46%报43.26美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.96%报1951.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.8%报27.255美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.27%报6795美元/吨，LME期锌跌0.63%报2512美元/吨，LME期镍跌0.83%报15100美元/吨，LME期铝跌0.81%报1781美元/吨，LME期锡跌1.23%报18050美元/吨，LME期铅涨0.4%报1901.5美元/吨。

Ÿ    俄罗斯经济部预计，该国石油产量在2020年下降9.5%，2021年增长2%。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：原油需求将在明年第二季度完全复苏；应逐步增加供应，避免市场过热。

Ÿ    欧佩克+草案声明认为，第二波新冠疫情对石油需求构成风险，强调完全遵循石油减产和补偿过剩生产。

Ÿ    欧佩克+JMMC声明：下一次联合技术委员会（JTC）会议和联合部长级监督委员会（JMMC）会议将分别于10月15日和19日举行；包括墨西哥在内，欧佩克+8月减产执行率为102%；重申严格遵守减产协议并尽快补偿减产差额的重要性。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6940

-0.90

3个月美元LIBOR

0.2333

-1.29

中国10年期国债

3.1334

0.74

3个月SHIBOR

2.6860

-0.20

DR007

2.5000

80.0

Ÿ    央行公开市场9月17日开展1100亿元7天期逆回购操作，当日有1400亿元逆回购和2000亿元MLF到期。交易员称，如果跨季前流动性压力进一步加大，央行可能很快重启14天逆回购。

Ÿ    资金面收敛情绪谨慎，现券期货弱势震荡。银行间主要利率债收益率小幅上行1-2bp；国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.12%；隔夜质押式回购加权利率大幅上行近40BP报在1.78%附近。

Ÿ    美债收益率多数收跌，3月期美债收益率跌1个基点报0.096%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.149%，3年期美债收益率涨0.1个基点报0.17%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.283%，10年期美债收益率跌0.9个基点报0.694%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,897.7

-0.74

以太坊

386.660

2.36

瑞波币

0.25130

-1.80

恒星币

0.07989

-1.96

莱特币

48.5832

-0.83

Ÿ   9月17日至18日，第23届中国集成电路制造年会在广州举行。开幕式上，广东省智能传感器产业园正式启动，现场还发布了广东省半导体及集成电路产业投资基金。粤芯半导体总裁陈卫在大会上表示，本土模拟芯片存在严重产能不足的情况，目前可用于模拟芯片制造的产能不足30万片/月，今年产能缺口将会达到57万片/月。即使考虑到新增产能，2025年仍将有超过50.5万片/月的缺口。相较数字IC，模拟IC在较低集中度和较低技术更新速度的市场中，国内厂商更容易通过率先突破、多料号布局、协同客户研发等，铸就良性循环式的商业模式。在通信领域，5G基站及5G智能手机的渗透将快速拉动模拟产品需求；在家电、快充等领域，模拟产品进口替代的速度也较快。

Ÿ   点评：圣邦股份（300661）收购钰泰半导体持续推进，深度受益电源IC国产化浪潮。富满电子（300671）在电源管理和LED芯片等领域不断巩固优势地位，市占率稳步提升。韦尔股份（603501）在国内率先开发出高频段高抑制比LDO，实现了高端型号的进口替代。全志科技（300458）为国内领先的智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片设计厂商。

VR产业

Ÿ   据媒体报道，Facebook旗下的虚拟现实厂商Oculus宣布正式发布新一代VR设备Oculus Quest 2，搭载高通骁龙XR2 5G平台，单眼分辨率提升到1832*1920，且刷新率支持72Hz与90Hz。同时，Oculus Quest 2重量更轻便且运行速度更快，在299美金起步的售价下，未来销量可期。随着互联网巨头在软硬件、内容、应用端不断发力，并且应用场景与设备融合度不断提升，VR产业有望迎来快速发展，5G技术的普及也有望显著改善用户体验，在C端与B端市场同时取得突破，进一步打开行业天花板。VR硬件已经基本成熟，软件生态方面将迎来快速成长阶段。

Ÿ   点评：歌尔股份（002241）从事虚拟现实和增强现实产品和技术的研发，参与Oculus代工。水晶光电（002273）积极布局AR成像技术方案。其他公司：联合光电（300691）、丝路视觉（300556）。