指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,935.87

0.14

深证成指

11,420.8

0.19

沪深300

4,017.59

0.08

创业板指

2,263.96

0.15

中证500

5,735.42

0.70

万得全A

4,474.70

0.26

恒生指数

24,481.4

0.56

国内股市

Ÿ   上证指数收涨0.14%报2935.87点；深证成指上涨0.19%报11420.84点；创业板指涨0.15%报2263.96点。万得全A指数涨0.26%。两市成交额7341亿元。北向资金全天净卖出27.21亿元，宁德时代遭净卖出3.43亿元居首，华友钴业获净买入3.09亿元最多。

Ÿ   周三两市大单净流出资金265.82亿元。其中，1321只个股获资金净流入，2512只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ   香港恒生指数震荡收涨0.56%，报24481.41点；恒生国企指数涨0.43%。全日大市成交1042.4亿港元。医药股领涨大市，中国生物制药升4.7%创新高；先健科技大涨13.8%。新城系盘中拉升，新城发展收涨5%，公司原董事长王振华被判处有期徒刑五年。中国台湾加权指数收盘涨0.2%，报11534.59点。

重要新闻

Ÿ   国家领导人在中非团结抗疫特别峰会上发表主旨讲话称，中方支持非洲大陆自由贸易区建设，支持非洲加强互联互通和保障产业链供应链建设，愿同非方一道，共同拓展数字经济、5G等新业态合作，促进非洲发展振兴。中方承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。

Ÿ   国务院常务会议部署引导金融机构进一步向企业合理让利，助力稳住经济基本盘；要求加快降费政策落地见效，为市场主体减负。会议要求，进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

Ÿ   国务院常务会议提出，综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕，加大力度解决融资难，缓解企业资金压力，全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均超过上年。完善资金直达企业的政策工具和相关机制，防止资金跑偏和“空转”，防范金融风险。

Ÿ   三部门：2020年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于550元；加强医保目录管理，逐步统一医保药品支付范围，建立谈判药品落实情况监测机制，6月底前将国家重点监控品种剔除出目录并完成40%省级增补品种的消化。

Ÿ   北京市疾控中心：疫情在早期即被发现，目前北京疫情还处于上升期，不排除发病人数未来还会维持并持续一定时间；病例中以普通型和轻型病例为主，占总病例数95%。

Ÿ   北京对所有小区全面实行严格封闭式管理，全面提高各类医疗卫生机构、地铁公交等防控等级，全面落实重点人员禁止离京措施。中小幼各个阶段已全部实现学生居家在线学习；目前不调整中高考时间；做好下学期线上线下学习双重准备。

Ÿ   北京餐饮企业暂停举办婚宴、酒席等群体性聚集活动，线下各种仪式、发布会、现场展卖等容易造成人员集聚的促销活动一律停办。全市暂停举办体育赛事活动，部分体育健身场所暂停开放，开放时间另行通知。

Ÿ   北京市中医管理局印发通知，连花清瘟颗粒（胶囊）被推荐用于医学观察病例/医学隔离病例和成人确诊病例中疫邪外犯证、疫毒袭肺证、疫毒闭肺证的治疗。

Ÿ   2020年中央一般公共预算收入预算数为82770亿元，比上年执行数下降7.3%。其中，国内增值税预算数为28700亿元，同比下降7.9%，证券交易印花税1300亿元，增长5.7%；2020年中央对地方转移支付预算数为83915亿元，比2019年执行数增长12.8%。

Ÿ   国务院常务会议要求，增强金融服务中小微企业能力和动力。合理补充中小银行资本金。加大不良贷款核销处置力度。严禁发放贷款时附加不合理条件。切实做到市场主体实际融资成本明显下降、贷款难度进一步降低。

Ÿ   央行上海总部：5月末，长三角地区本外币各项贷款余额41.22万亿元，同比增长14.8%；人民币贷款余额40.08万亿元，增长14.8%，增速比4月末高0.5个百分点。

Ÿ   国务院常务会议提出，通过将降低工商业电价5%、免征航空公司民航发展基金和进出口货物港口建设费、减半征收船舶油污损害赔偿基金政策延长至年底，并降低宽带和专线平均资费15%，连同上半年降费措施，全年共为企业减负3100多亿元。

Ÿ   国家版权局等四部门启动“剑网2020”专项行动，聚焦视听作品版权专项整治，深入开展院线电影网络版权专项保护，严厉打击短视频领域存在的侵权盗版行为等5个重点领域。

Ÿ   市场监管总局要求各地着力排查农贸市场等重点场所食品安全风险，督促食品经营者严格落实进货查验、索证索票责任，主动配合卫生防疫机构开展环境卫生消杀，灭除疫情传播风险，防止食品被污染，保证市场销售食品安全。

Ÿ   国家信息光电子创新中心联合厂商，共同完成基于全国产芯片的高速50G光模块样机，并通过国内领先光器件厂商产品级测试认证。50G光模块是数据中心关键部件。装上中国“芯”，意味着新基建的基石—数据中心，越来越安全可控。

Ÿ   广州市、济南市、四川省、重庆市等多地，都在加速培养和引进电商直播人才，并出台一系列扶持措施。其中，广州市花都区计划给予优秀主播最高50万元购房奖励，直播电商企业在境内上市还将给予1000万元奖励。

Ÿ   浙江省网商协会发布《直播电子商务服务规范（征求意见稿）》，这也是全国首个直播电商行业规范标准。根据程序标准将于7月正式发布。

Ÿ   商务部：上周全国食用农产品市场价格环比上涨0.6%，生产资料市场价格上涨0.5%；肉类价格小幅上涨，其中猪肉批发价格每公斤41.29元，上涨3%；牛肉、羊肉批发价格分别上涨0.1%和0.3%。

Ÿ   农业农村部：上周16省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤42.20元，环比涨3.2%，同比涨94.0%。

Ÿ   中国核能行业协会发布《中国核能发展报告2020》显示，截至2019年12月底，我国在建核电机组13台，总装机容量达到1387.1万千瓦，居全球第一。

Ÿ   消息人士称，字节跳动一季度营收约56亿美元，同比增长超过130%；字节跳动2020年营收目标为2000亿元。

上市公司重要公告

Ÿ   ST康美2019年净亏损46.6亿元；*ST美都、金亚科技股票终止上市；吉利汽车董事会批准可能于科创板上市初步建议；中国银行控股子公司中银金融租赁开业；乐视网未收到贾跃亭有关公司股东赔偿计划；三连板天创时尚和今日头条上市融资计划无关；民生银行获准发行不超500亿元二级资本债券；华安证券拟配股募资不超过40亿元；*ST宜生旗下公司拟进行债务重组；凯普生物子公司新冠病毒核酸检测试剂盒列入WHO应急使用清单；创元科技子公司精选层挂牌事项获得通过。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,119.61

-0.65

纳斯达克指数

9,910.530

0.15

标普500

3,113.490

-0.36

日经225

22,455.76

-0.56

富时100

6,253.250

0.17

德国DAX

12,382.14

0.54

国际要闻

Ÿ   美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌逾170点。埃克森美孚跌超3%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.14%，特斯拉涨近1%。拼多多涨超6%，京东涨1.7%，双双创历史新高。截至收盘，道指跌0.65%报26119.61点，标普500跌0.36%报3113.49点，纳指涨0.15%报9910.53点。道指与标普500指数结束三连涨，纳指连续第四日收高。

Ÿ   热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.71%，京东涨1.69%，百度跌0.61%；优点互动涨69.75%，信而富涨27.83%，有道涨14.24%，欢聚涨14.15%，拼多多涨6.15%；橡果国际跌15.03%，迅雷跌8.82%，36氪跌7.92%，瑞幸咖啡跌3.96%，蔚来汽车跌2.22%，网易跌1.28%。

Ÿ   欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.54%报12382.14点，法国CAC40指数涨0.88%报4995.97点，英国富时100指数涨0.17%报6253.25点。

Ÿ   美联储主席鲍威尔周三在美国众议院金融服务委员会发表并回答提问。鲍威尔重申美联储尚未决定是否采用收益率曲线控制这个政策选项；关于负利率效果的证据喜忧参半，美联储并不认为负利率在美国适用；美联储从实践中汲取经验教训，将继续收集各方的反馈意见；财政支持已经对美国经济产生积极影响。

Ÿ   日本厚生劳动省宣布，包括预估部分在内，与新冠病毒疫情蔓延相关的解雇和停止雇用人数截至6月12日达到24660人。

Ÿ   日本旅游局：5月日本的外国游客人数为1700人，同比下降99.9%。

Ÿ   日本5月出口同比降28.3%，创2009年9月以来最大降幅，预期降26.1%，前值降21.9%；进口降26.2%，创2009年10月以来最大降幅，预期降20.4%，前值降7.1%。未季调贸易帐逆差8334亿日元，预期逆差10132亿日元。

Ÿ   欧洲汽车制造商协会数据显示，欧盟（英国除外）5月新乘用车注册量同比下跌52.3%。其中，西班牙新乘用车注册量同比下跌72.7%；法国、意大利和德国同比分别跌50.3%、49.6%、49.5%。

Ÿ   美国5月新屋开工总数年化为97.4万户，预期109.5万户，前值89.1万户；年化环比升4.3%，预期升23.5%，前值降30.2%；营建许可总数为122万户，预期122.8万户；环比升14.4%，预期升16.8%。

Ÿ   欧元区5月CPI终值同比升0.1%，预期升0.1%，初值升0.1%；环比降0.1%，预期降0.1%，前值降0.1%；核心CPI终值同比升1.2%，预期升1.1%，初值升1.1%；环比持平，符合预期。

Ÿ   欧元区4月建筑业产出同比降28.4%，前值降15.4%；环比降14.6%，前值降14.1%。

Ÿ   意大利4月季调后工业销售环比减29.4%，前值减25.8%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.067

0.07

美元/人民币

7.0835

0.03

欧元/美元

1.1243

-0.18

英镑/美元

1.2549

-0.19

美元/日元

107.01

-0.29

Ÿ   周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.0835元，较上一交易日夜盘收涨20个基点。成交量321.83亿美元，较上一交易日增加20.63亿美元。

Ÿ   北京外汇管理部发布《中关村国家自主创新示范区外债便利化政策实施细则》，突破外债便利化试点额度，由500万美元提高到1000万美元。同时试点一次性外债登记，取消试点企业外债逐笔登记管理要求。

Ÿ   美元指数涨0.06%报97.0671，欧元兑美元跌0.18%报1.1243，英镑兑美元跌0.19%报1.2549，澳元兑美元跌0.08%报0.6885，美元兑日元跌0.29%报107.01。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

37.700

-1.77

COMEX黄金

1,735.5

-0.06

COMEX白银

17.710

0.33

LME铜

5,797.0

1.20

LME铝

1,607.5

0.63

Ÿ   国内商品期货夜盘多数上涨。硅铁收涨3.14%，螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.42%、1.01%，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.08%、0.34%、0.81%，铁矿石收跌0.58%，橡胶、沥青分别收跌0.29%、0.08%，鸡蛋收跌1.62%。

Ÿ   国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌1.77%报37.7美元/桶，布油收跌1.03%报40.54美元/桶。

Ÿ   COMEX黄金期货收跌0.06%报1735.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.33%报17.71美元/盎司。

Ÿ   伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.2%报5797美元/吨，LME期锌涨1.33%报2022美元/吨，LME期镍跌1.49%报12830美元/吨，LME期铝涨0.63%报1607.5美元/吨，LME期锡跌0%报16920美元/吨，LME期铅涨1.62%报1790美元/吨。

Ÿ   山西10个省级督查组持续开展煤矿“四不两直”突击检查，4家存在重大隐患的煤矿被停产处理。

Ÿ   欧佩克公布月报，对2020年全球原油需求增速预期不变，仍为减少907万桶/日；下半年燃料需求仍将承压，但预计原油市场到年底前将逐渐复苏。

Ÿ   美国能源信息署（EIA）：6月12日当周原油库存增加121.5万桶至5.393亿桶，前值为增加572万桶，市场预期为减少15.2万桶；美国原油产量减少60万桶至1050万桶/日，为连续第11周下滑，且为2018年3月以来最低水平。

Ÿ   英国石油公司：2019年煤炭在主要能源中所占的比例降至27%，为16年来最低水平。

Ÿ   欧佩克+消息人士：欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会不建议进一步扩大目前的减产规模。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7420

-1.40

3个月美元LIBOR

0.3079

0.89

中国10年期国债

2.8802

4.00

3个月SHIBOR

2.0560

3.70

DR007

2.0500

20.0

Ÿ   央行6月17日不开展逆回购操作，当日有600亿元逆回购到期，单日净回笼600亿元。资金面延续收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行29.7bp报2.0480%，7天期上行16.6bp报2.0570%。

Ÿ   现券期货延续弱势，银行间主要利率债收益率上行2-7bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.21%；银行间资金面延续收敛，主要回购利率全线上行，隔夜加权利率升逾30bp重回2.0%上方。

Ÿ   存款利率近期现下行，四大行主动下调大额存单发行利率，其中3年期、5年期等中长期限存款利率的下行幅度相对较大，5月环比降幅均超过5个基点。一些中小银行2020年以来已经多次主动下调存款利率。

Ÿ   财政部日前决定，发行2020年抗疫特别国债（一期）、（二期），总额1000亿元。这两期国债将于6月18日招标，6月19日开始计息，招标结束至6月19日进行分销，6月23日起上市交易。此次抗疫特别国债，个人、企业都可以参与购买。

Ÿ   财政部进一步加强地方政府主权外贷预算管理，政府承担偿还责任的外贷收入、支出、还本付息付费纳入政府一般公共预算管理。债务余额纳入地方政府债务额度管理。政府承担担保责任的外贷不属于地方政府债务，不纳入地方政府债务额度管理。

Ÿ   央行6月23日将在香港招标发行2020年第六期中央银行票据，期限6个月，发行量为人民币100亿元。

Ÿ   美债收益率普跌，3月期美债收益率跌1个基点报0.162%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.205%，3年期美债收益率持平报0.234%，5年期美债收益率跌0.1个基点报0.349%，10年期美债收益率跌1.4个基点报0.742%。

Ÿ   巴西央行将基准利率下调75个基点至2.25%，符合市场预期。巴西央行：利率决议得到一致同意；经济刺激的措施与规模是合适的；预计2020年通胀水平为2.0%，2021年为3.2%，预计美元兑巴西雷亚尔处于4.95水平；实行宽松措施的空间很小，且面临不确定性。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,431.96

-0.45

以太坊

233.260

-0.24

瑞波币

0.19240

0.59

恒星币

0.07114

-2.01

莱特币

43.9189

0.61

Ÿ   据科技从业人员专业社交平台Blind统计，5月份关于字节跳动的搜索量相当于1月份的十倍。字节跳动已经超过所有美国科技企业，成为该平台上增长最快的公司。Blind美国运营主管表示，每当一家公司积极开展变革和招聘时，都会在该平台上大行其道。字节跳动培育出了今日头条、抖音等多个头部流量平台，在用户增长和商业变现上表现抢眼，实现了中国互联网商业史上的现象级增长。近期字节跳动还在布局游戏、车联网等新领域，与之合作的中小型企业有望迎来机遇。

Ÿ   点评：三人行（605168）主要对接社交媒体与长视频平台媒体资源，字节跳动连续三年是其最大的媒体资源供应商。每日互动（300766）的轻推送服务被今日头条、抖音等APP采购。姚记科技（002605）拟收购芦鸣科技88%股权，芦鸣科技主营互联网营销，以字节跳动信息流广告买量为主要业务。凯撒文化（002425）与北京朝夕光年签署《战略合作协议》，双方在游戏发行、渠道、运营、IP、衍生品、市场、广告、资本等方面实施全面战略合作。其中朝夕光年是字节跳动旗下核心游戏平台，负责字节跳动游戏相关代理、发行、研发的职能。其他公司：智度股份（000676）、天龙集团（300063）

苹果概念

Ÿ   据36氪报道，6月16日天猫618冲刺首日，天猫平台上iPhone、iPad、Mac、Airpods 、Apple Watch等Apple全线品类产品成交飙涨，半天即超去年全天成交额。据了解，今年苹果官方旗舰店首次参加天猫618，全线iPhone11支持跨店满300减40，同时在天猫618关键冲刺期间（6月16日-20日），主动加码2亿补贴回馈消费者，进一步将iPhone11官方行货补贴至全场8折，此外支持12期免息，用户实际月供381.6元起即可买到。此前数据显示，得益于天猫618，天猫平台上主动搜索“iPhone”的用户量飙涨8倍，主动搜索“苹果官方”的用户量飙涨5倍，为苹果带来巨大新增量。

Ÿ   点评：产业链调研显示，苹果近期上修了iPhone的订单指引，且Q2~Q4 forecast全面上修，本次上修大超预期（原预期是下修）。上修底层产业逻辑是海外复工备货+中国国内高端机抢占份额，随着海外复工加速，需求逐步回暖，中国国内方面，苹果加大促销力度，其目的是抢占华为高端机短期供给受限后让出的市场份额。本次上修后供应链EPS预期全面上修，供应链龙头公司业绩存在较大上修潜力，相关公司有立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、东山精密（002384）、恒铭达（002947）、领益智造（002600）、欣旺达（300207）等。

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本6月12日当周买进外国股票、债券

09:30

澳大利亚

澳大利亚5月就业人口

15:30

瑞士

瑞士至6月18日央行政策利率、存款利率

16:00

意大利

意大利4月贸易帐

19:00

英国

英国央行公布利率决议、会议纪要

20:30

美国

美国6月13日当周初请失业金人数、6月6日当周续请失业金人数，6月费城联储制造业指数

22:00

美国

美国5月谘商会领先指标

22:30

美国

美国6月12日当周EIA天然气库存

今日无主要市场休市