指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,905.19

-0.92

深证成指

9,446.24

-1.08

沪深300

3,814.53

-0.99

创业板指

1,627.55

-1.21

中证500

4,940.90

-1.29

万得全A

4,042.02

-1.07

恒生指数

25,821.0

-1.11

国内股市

Ÿ    9月30日，上证指数收跌0.92%，报2905.19点；深证成指跌1.08%；创业板指跌1.21%。两市成交额3525亿元，再度缩量。农业、石油涨幅靠前，科技股全线走弱，银行、证券尾盘下跌。9月，上证指数累计上涨0.66%；深成指涨0.86%；创业板指涨1.03%。

Ÿ    资金面显示，节前两市大单净流出资金244.67亿元。其中，1091只个股获资金净流入，2579只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅放大。  

Ÿ    10月4日，恒生指数收跌1.11%报25821.03点。港资地产股走低，新鸿基地产跌2.89%。内房股走强，中国恒大收涨5.27%。苹果供应商瑞声科技涨3.2%，消息称苹果公司要求供应商将产量最多提高10%。美团点评涨2.79%，市值超4900亿港元。全日大市成交683.96亿港元。

重要新闻

Ÿ    发改委：到2020年，我国将规划建设127个铁路专线重点项目，线路总长度达1586公里。沿海主要港口、新建物流园区铁路专用线接入比例将达到80%，长江干线主要港口基本引入铁路专用线。

Ÿ    今年国庆假期全国接待国内游客7.82亿人次，同比增长7.81%；实现国内旅游收入6497.1亿元，同比增长8.47%；全国零售和餐饮企业实现销售额1.52万亿元，比去年同期增长8.5%。

Ÿ    经参头版：以高水平开放为主线形成改革发展新布局。“十四五”是我国改革与发展事业的关键时期，需要把握扩大开放的大趋势，把高水平开放作为一条主线，不断提升改革发展的质量和水平，以高水平开放促进形成“十四五”改革发展新布局，在扩大开放中实现高质量发展。

Ÿ    据经参，为加快消费升级步伐，多部门围绕促消费提质扩容加紧酝酿相关细则。作为实物消费的重要领域，家电、汽车等领域的绿色消费将成亮点，“以旧换新”新政将出台。而文旅、体育、健康、养老、家政等服务消费也将成为促消费提质升级的另一重头戏。专家表示，随着新一轮举措加快落地，更大消费红利将释放。

Ÿ    据证券时报，根据央行此前公告，自今日起，新发放商业性个人住房贷款利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率（LPR）为定价基准加点形成。虽然商业性个人住房贷款利率的定价基准从贷款基准利率变为LPR，但在“房住不炒”的政策基调下，房贷利率“换锚”对实际利率水平影响不大。

Ÿ    10月，多家城商行和农商行的银行股权将密集拍卖，而这些银行股权所有者多为遍布建筑建材、木业、陶瓷行业等民营企业，区域遍布山西、甘肃、江西、福建等地。拍卖标的中不乏包括中原银行在内多家H股上市银行，以及上海市唯一一家农商行、资产规模超8000亿的上海农商行股权。

Ÿ    据新浪，猫眼电影数据显示，截至23:59，国庆档影片《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》合计票房已达到50亿元，较去年国庆档19.08亿元的总成绩同比增长162%。

Ÿ    吉利汽车和沃尔沃汽车集团正在探讨合并旗下发动机业务的可能性，旨在建立全球领先的动力总成业务单元，研发、生产领先的动力总成及混合动力系统。目前该项目还处在计划阶段，须双方达成合并意向并完成尽职调查之后落实。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中航国际通过吸收合并成为多家上市公司控股股东；文投控股：电影《我和我的祖国》票房分账收益暂为185万至205万元；上海电影预计源于电影《攀登者》的收益暂为700万至1700万元；华鼎股份、金贵银业将实施其他风险警示；中原特钢简称变为“中粮资本”；海越能源控制权或变更；信立泰拟回购股份；华联股份持股8.49%的股东拟6个月内清仓减持；武汉中商拟申请恢复审查重大资产重组事项；传音控股：华为起诉公司及子公司案件已立案；今世缘拟14.7亿元投资五万吨陶坛酒库等项目；大金重工中标9.16亿元中广核项目，占2018年营收的94%；软控股份实控人变更事项终止，未来或将引进新的战略合作伙伴；天邦股份、弘信电子、星辉娱乐、中国宝安业绩大幅预增。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,478.02

-0.36

纳斯达克指数

7,956.290

-0.33

标普500

2,938.790

-0.45

日经225

21,563.36

0.88

富时100

7,197.880

0.59

德国DAX

12,097.43

0.70

国际要闻

Ÿ    美股小幅收跌，道指跌逾90点。3M公司、埃克森美孚跌超1.3%，领跌道指。苹果微涨0.02%，盘中创历史新高。蔚来跌4.6%，近三周股价累计跌逾50%。截至收盘，道指跌0.36%报26478.02点，标普500跌0.45%报2938.79点，纳指跌0.33%报7956.29点。

Ÿ    中概股多数收低，阿里巴巴跌1.26%，京东跌0.48%，百度跌2.87%；人人网跌12.05%，安博教育跌9.64%，尚德机构跌8.87%，趣头条跌6.49%，拼多多跌5.04%，蔚来汽车跌4.63%；品钛涨10.08%，橡果国际涨6.28%，搜狗涨4.8%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.7%报12097.43点，法国CAC40指数涨0.61%报5521.61点，英国富时100指数涨0.59%报7197.88点。

Ÿ    美国总统特朗普称，希望美加墨三国协定会尽快达成；希望美联储实质性地降息；美国通胀如此低，美国有资格降息；数字税协议是一项很重大的协议。

Ÿ    美国贸易代表莱特希泽签署了美国与日本的贸易协议。美国贸易代表莱特希泽表示，美日协议将涉及到价值550亿美元的贸易。

Ÿ    据第一财经，日本政府计划抬高外资对日本企业投资的审核门槛，尤其在涉及国家安全的航空航天、核能源领域将率先实行新规。据悉，相关修订草案已提交于10月4日正式开启的第200届临时国会商讨。一旦通过，将是日本政府自1980年来，首次对外资限制进行全面调整。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.989

0.15

美元/人民币

7.1480

0.36

欧元/美元

1.0971

-0.06

英镑/美元

1.2291

-0.36

美元/日元

107.25

0.30

Ÿ   9月30日，美元/在岸人民币夜盘上涨0.36%，报7.1480元。人民币兑美元中间价调升2个基点，报7.0729。

Ÿ   周一，美元指数涨0.15%报98.9891；欧元兑美元跌0.06%报1.0971；英镑兑美元跌0.36%报1.2291；澳元兑美元跌0.56%报0.6732；美元兑日元涨0.30%报107.2450；离岸人民币兑美元跌217个基点报7.1345。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.800

-0.02

COMEX黄金

1,498.8

-0.93

COMEX白银

17.600

0.88

LME铜

5,707.5

-1.14

LME铝

1,751.0

-1.86

Ÿ    WTI原油期货收跌0.02%报52.8美元/桶，布伦特原油收涨0.12%，报58.44美元/桶。沙特快速恢复石油生产、全球经济放缓恐令石油需求下降均打压油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.93%报1498.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.88%报17.6美元/盎司。因美元上涨。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.14%报5707.5美元/吨，LME期锌跌0.41%报2290.5美元/吨，LME期镍跌0.45%报17710美元/吨，LME期铝涨1.86%报1751美元/吨，LME期锡跌0.24%报16435美元/吨，LME期铅涨1.02%报2182美元/吨。

Ÿ    欧佩克秘书长巴尔金都：预计欧佩克+年底前减产执行率将超过136%；目前讨论深化减产为时尚早；欧佩克+专注于全面履行检查义务。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯应该下调石油产业税收，新的税收措施将使石油利润增加3-5美元/桶，从而令俄罗斯石油产业更具竞争力；若不改变税收政策，未来数年俄罗斯原油产量将会下降；中期50美元/桶的原油价格是公平的。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5610

2.90

3个月美元LIBOR

2.0270

-0.57

中国10年期国债

3.1375

-0.25

3个月SHIBOR

2.7280

0.10

DR007

3.0300

28.0

Ÿ    9月30日，国债期货午后走强全线收高，10年期债主力合约涨0.16%，5年期债主力合约涨0.11%，2年期债主力合约涨0.02%。银行间利率债收益率小幅下行，10年期国债活跃券190006收益率下行0.25bp报3.1375%。

Ÿ    周一，美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨3.1个基点报1.731%，2年期美债收益率涨6个基点报1.476%，3年期美债收益率涨5.4个基点报1.421%，5年期美债收益率涨4.4个基点报1.396%，10年期美债收益率涨2.9个基点报1.561%。

Ÿ    纽约联储10月8日14天期回购规模为450亿美元，隔夜操作为750亿美元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,246.30

4.84

以太坊

180.620

6.14

瑞波币

0.27550

8.01

恒星币

0.06184

8.27

莱特币

57.6539

6.78

Ÿ    Paypal：退出Libra协会；依旧支持Facebook旗下加密货币Libra的目标；将继续就未来合作的方式进行对话。

Ÿ   工信部27日就《关于促进网络安全产业发展的指导意见》公开征求意见。提出到2025年，培育形成一批年营收超过20亿元的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2000亿元。参考中国信息通信研究院数据，2018年我国网络安全行业市场整体规模仅为511亿元，2025年2000亿的规模目标对应复合年均增长率接近22%。全国人大、网信办、公安部等监管机构和牵头单位今年陆续在等级保护、网络空间治理、密码应用等领域制定并出台了一系列的法律法规与行业条例，网络安全行业有望迎来基本面改善与政策面催化的双重边际变化。

Ÿ   点评：启明星辰(002439)是信息安全行业综合性龙头，工控安全与云安全业务为公司注入新动力。中孚信息(300659)上半年安全保密产品业务收入同比增长94.69%，并通过收购剑通信息，进一步拓展公共安全市场。其他公司：格尔软件(603232)、数字认证(300579)、卫士通(002268)。

健康产业

Ÿ   国家发改委等21个部门近日印发《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》。纲要提出，到2022年，我国将围绕健康产业重点领域和关键环节实施10项重大工程。其中的“互联网+医疗健康”提升工程包括：建设全民健康信息平台，逐步将各类医疗卫生机构及健康数据资源接入平台和实现互联互通；重点推进居民电子健康档案、电子病历标准统一，逐步实现连续记录和信息交换，提高区域健康信息共享水平等。

Ÿ   点评：东北证券(000686)闻学臣指出，三级医院信息化建设以上新产品为主，二级及以下医院出于医诊疗水平等需求，需要对信息系统进行成熟度完善。医疗信息化行业下游需求旺盛，由于政策和技术驱动，未来2-3年将是加速建设期。 相关上市公司：卫宁健康(300253)：医疗IT龙头企业；创业慧康(300451)：医疗大数据龙头企业。

粮食产业

Ÿ   据报道，从内蒙古自治区兴安盟获悉，日前举行的“兴安盟袁隆平院士工作站耐盐碱水稻现场测产验收评议会”上传来好消息，耐盐碱水稻平均亩产稻谷突破一千斤，达508.8公斤。测产专家表示，持续加强科技攻关，耐盐碱水稻还将会继续在盐碱地上产生奇迹。 权威数据显示，目前全球有142亿亩盐碱地，我国盐碱地总数约15亿亩，其中至少有约3亿亩具有改造潜力。如果1亩盐碱地按亩产1000斤计算，年产量将达到3000亿斤（1500亿公斤），能养活几亿人口。如上述技术得以实现并推广普及，将有效改善全球粮食短缺问题，经济和社会价值不可估量。

Ÿ   点评：隆平高科(000998)：全国最大的杂交水稻种子供应基地，技术及应用处于世界领先地位。袁隆平院士为公司股东，并领衔公司技术研究团队。2018年6月，公司宣布海水稻在迪拜沙漠种植初获成功，最高亩产500公斤；神农基因（300189）：我国重要的杂交水稻种子供应商，市场销售量稳居行业领先位置。丰乐种业(000713)：我国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司。