指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,808.91

0.42

深证成指

8,966.47

0.72

沪深300

3,682.40

0.45

创业板指

1,536.66

0.81

中证500

4,683.84

0.55

万得全A

3,872.57

0.51

恒生指数

25,302.3

0.08

国内股市

Ÿ    A股高开低走，上证指数收涨0.42%报2808.91点；深证成指涨0.72%报8966.47点；创业板指涨0.81%报1536.66点；万得全A涨0.51%。两市成交逾4000亿元，较上日略有放量。北向资金合计净流入近12亿元，平安银行再获净买入近4亿元，贵州茅台获净买入3.2亿元，兴业银行遭净卖出3.4亿元。贵州茅台再创新高，总市值超越建行位居A股第三。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金44.71亿元。其中，1622只个股获资金净流入，2028只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小，值得关注。

Ÿ    恒生指数收涨0.08%报25302.28点，国企指数涨0.2%，红筹指数跌0.32%。全日大市成交839.55亿港元，略低于上日的842.99亿港元。科技股强势，石油股走高。中国台湾加权指数收盘涨0.63%，报10427.73点。

重要新闻

Ÿ    中国7月规模以上工业增加值同比增长4.8%，预期5.8%，前值6.3%。1-7月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。

Ÿ    中国7月社会消费品零售总额33073亿元，同比名义增长7.6%；其中，除汽车以外的消费品零售额30017亿元，增长8.8%。

Ÿ    中国1-7月城镇固定资产投资同比增长5.7%，预期5.8%，1-6月增5.8%。环比看，7月份固定资产投资增长0.43%。

Ÿ    中国7月城镇调查失业率为5.3%，前值5.1%。

Ÿ    统计局：7月国民经济继续运行在合理区间，延续总体平稳发展态势；但也要看到，当前外部环境严峻复杂，国内经济下行压力加大，经济持续健康发展的基础还需巩固；下阶段要坚持稳中求进工作总基调，把握长期大势，抓住主要矛盾，善于化危为机，办好自己的事，促进经济持续健康发展。

Ÿ    统计局回应7月消费增速回落：汽车销售回落导致；6月受国五国六环保标准转换影响，很多厂商、经销商开展促销，拉动汽车销售大涨17.2%，受透支效应影响，7月汽车销售下降2.1%；如果扣除汽车因素影响，消费品零售额增长8.8%，与6月基本持平；未来看，消费有保持平稳较快增长的基础和条件。

Ÿ    商务部：7月社会消费品零售总额增速放缓主要是汽车销售短期波动导致；随着城乡居民就业稳定和收入保持较快增长，国家大幅度减税降费以及一系列扩大消费政策措施的出台和落实，预计后期消费市场将保持平稳发展态势。

Ÿ    财政部、证监会发布通知，认可英国会计师事务所从事沪伦通中国存托凭证相关审计业务，英国会计师事务所申请从事沪伦通相关业务，应当符合相关条件，其中包括具备五年以上从事证券相关审计业务经验。

Ÿ    工信部王新哲：工信部将加快发展工业互联网，大力推进制造强国和网络强国建设；支持骨干企业部署一批基础性、前瞻性工业互联网项目。

Ÿ    据证券时报，7月以来，房地产信托“刹车”迹象明显，严控余额管理。在房地产信托业务发展受限后，不少信托公司转而加大投向政信业务和消费金融业务。南方一信托公司高管表示，目前各家信托公司其实也没有明确的业务方向，现在一些中小型公司基本上都是保证先活着，宁可不做或者少做，严控新项目的风险。

Ÿ    中国1-7月房地产开发投资72843亿元，同比增长10.6%，增速比1-6月回落0.3个百分点。其中，住宅投资53466亿元，增长15.1%，增速回落0.7个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.4%。

Ÿ    贵州省发改委透露，1-7月，贵州省重大工程项目完成投资4432.69亿元、占年度计划61.5%，新开工项目534个、占年度计划81.8%，建成项目88个。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中国联通上半年净利润30亿元同比增长16.8%；海天味业上半年净利增长22%至27.5亿元；九阳股份上半年净利增长9.72%拟10派5元；国信证券上半年净利大增124%；中国平安前7月保费收入增长9.35%至4994亿元；本钢板材拟36.9亿元收购控股股东及关联方资产；京能电力实控人中止与永泰集团战略合作；阳光城拟以购房应收款为基础资产进行融资；中科金财拟挂牌转让大连金融资产交易所股权；兆易创新股东拟减持不超6%股份；硅产业、祥生医疗科创板上市申请中止审核。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,479.42

-3.05

纳斯达克指数

7,773.940

-3.02

标普500

2,840.600

-2.93

日经225

20,655.13

0.98

富时100

7,147.880

-1.42

德国DAX

11,492.66

-2.19

国际要闻

Ÿ    美债收益率曲线倒挂引发经济衰退担忧，美股大幅收跌，道指跌逾800点，创年内最大单日跌幅。能源股、金融股、科技股跌幅居前，斯伦贝谢跌逾6%，埃克森美孚、雪佛龙跌近4%；花旗跌逾5%，高盛、摩根大通、美国银行跌逾4%；Facebook、奈飞跌逾4%，亚马逊、微软跌逾3%，苹果公司跌3%。瑞幸咖啡跌16.7%，二季度亏损同比扩大。截至收盘，道指跌3.05%报25479.42点，标普500跌2.93%报2840.6点，纳指跌3.02%报7773.94点。

Ÿ    热门中概股全线收跌，阿里巴巴跌1.13%，京东跌3.36%，百度跌2.6%，微博跌4%，拼多多跌0.93%，蔚来汽车跌8.1%，网易涨0.49%，瑞幸咖啡跌16.74%，迅雷逆市涨28.64%。

Ÿ    欧股全线收跌，德国DAX指数跌2.19%报11492.66点，法国CAC40指数跌2.08%报5251.3点，英国富时100指数跌1.42%报7147.88点。

Ÿ    韩国政府将日本移出白名单的《战略货品进出口告示修订案》公开征求意见，反馈时间截至9月3日。20天的意见征集结束后，修订案将经管制审查、法制审查于9月份生效。

Ÿ    美国鞋业和服装鞋袜业两协会负责人日前在美国拉斯维加斯举行的国际鞋展上表示，坚决反对美国政府拟对包括鞋类在内的多种中国产品加征关税。

Ÿ    德国第二季度未季调GDP初值环比降0.1%，前值增长0.4%；同比持平，前值增长0.6%。德国经济部称，德国制造业处境艰难，但内需稳健；贸易摩擦、英国脱欧以及地缘政治危机正在破坏全球贸易和经济，从而冲击德国制造业；薪资上升以及财政刺激为内需提供支撑。

Ÿ    韩国7月就业人口为2738.3万人，同比增加29.9万人，增幅连续3个月超过20万，为2018年1月以来最高水平；失业率为3.9%，同比增加0.2个百分点。

Ÿ    英国7月CPI环比持平，预期降0.1%，前值持平；同比升2.1%，预期升1.9%，前值升2%。英国7月核心CPI环比升0.1%，预期降0.1%，前值持平；同比升1.9%，预期升1.8%，前值升1.8%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.993

0.16

人民币/美元

7.0250

-0.44

欧元/美元

1.1140

-0.28

英镑/美元

1.2059

-0.01

美元/日元

105.91

-0.79

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘下跌0.44%，报7.0250元。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0165，较上一交易日涨504个基点。人民币兑美元中间价调升14个基点，报7.0312，结束9连贬。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.16%报97.9925。欧元兑美元跌0.28%报1.1140，英镑兑美元跌0.01%报1.2059，澳元兑美元跌0.74%报0.6748，美元兑日元跌0.79%报105.9050。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.950

-3.82

COMEX黄金

1,527.3

0.87

COMEX白银

17.190

1.21

LME铜

5,770.0

-1.00

LME铝

1,784.50

-0.03

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌0.20%、0.14%，动力煤收涨0.03%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.59%、0.11%、0.12%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.45%、0.60%、0.23%。沪金、沪银分别现涨0.99%、1.43%。

Ÿ    WTI原油期货收跌3.77%报54.95美元/桶；布伦特原油期货收跌3.77%报58.99美元/桶。全球经济数据疲软、美国原油库存意外增加拖累油价走低。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.87%，报1527.3美元/盎司，创逾六年收盘新高。COMEX白银期货收涨1.21%，报17.19美元/盎司。全球经济数据不佳、美债收益率倒挂引发经济衰退担忧引燃避险情绪。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1%报5770美元/吨，LME期锌跌2.01%报2272.5美元/吨，LME期镍跌0.19%报15895美元/吨，LME期铝跌0.03%报1784.5美元/吨，LME期锡涨0.15%报17125美元/吨，LME期铅跌0.89%报2049.5美元/吨。

Ÿ    统计局：7月原煤产量3.2亿吨，同比增长12.2%；进口原油4104万吨，同比增长13.9%；生产天然气139亿立方米，同比增长6.1%，增速环比回落7个百分点，进口天然气789万吨，同比增长7%。

Ÿ    统计局：7月全国焦炭产量3961万吨，同比增长5.9%，增速较6月收窄4.8个百分点；环比减少253万吨，下降6.07%。1-7月，全国焦炭产量27400万吨，同比增长6.7%，增速与前6月持平。

Ÿ    统计局：8月上旬14种重要生产资料产品价格上涨，30种下降，6种持平；其中生猪（外三元）每千克价格升至21元，环比7月下旬上涨10.5%。

Ÿ    山西省发布《焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》，要求全省焦化总产能压减至14768万吨以内，并在此基础上保持建成产能只减不增。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5840

-12.7

3个月美元LIBOR

2.1581

-1.71

中国10年期国债

3.0100

1.00

3个月SHIBOR

2.6560

1.20

DR007

2.6564

-4.14

Ÿ    央行开展1000亿7天期逆回购操作，周三无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种上行2.20bp报2.6890%，7天期下行0.80bp报2.6950%，14天期上行3.10bp报2.8030%，1月期上行2.30bp报2.6360%。

Ÿ    国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.03%，盘中最大涨幅和最大跌幅均为0.17%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.02%。银行间现券收益率宽幅波动，10年期国债活跃券190006最新收益率上行0.24bp报3.0050%，盘中一度跌破3%关口触及2.9850%。

Ÿ    美债收益率全线走低。3月期美债收益率跌6.6个基点，报1.941%；2年期美债收益率跌9.4个基点，报1.587%；3年期美债收益率跌8.3个基点，报1.532%；5年期美债收益率跌9.5个基点，报1.496%；10年期美债收益率跌12.7个基点，报1.584%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10124.6

-6.34

以太坊

189.680

-9.17

瑞波币

0.26640

-10.3

恒星币

0.07035

-4.87

莱特币

77.1192

-8.69

Ÿ   13日召开的中国道路交通安全论坛上，公安部交管局、公安部交通管理科学研究所相关负责人介绍，全国正推进集成指挥平台建设，现已联网交通技术设备80万套，今年年底将实现交通监控视频全国联网。2018年，该平台筛选出12.6万辆套牌嫌疑车。近年来，公安部交管局积极推进交通智能技术应用，开展了公安交通汽车智慧平台建设，推进公用卡口和视频监控设备全国联网。智慧交通依靠互联网、大数据、物联网及人工智能等多种信息技术，以国家智能交通系统体系框架为指导，在优化城市交通管理系统、提高运行效率以及保障安全等方面发挥着重要作用。

Ÿ   点评：易华录（300212）是央企背景的大数据领军企业，业务覆盖智慧城市和智能交通领域。浙大网新（600797）从城际交通、城市交通、交通大数据等多方面为交通领域客户提升运营管理和决策水平。其他个股：银江股份（300020）、千方科技（002373）。

工业互联网

Ÿ   8月14日，2019中国（杭州）工业互联网大会开幕。工信部总经济师王新哲表示，工信部将加快发展工业互联网，大力推进制造强国和网络强国建设。统筹整合产学研用优势资源，着力突破高端工业网络设备和控制设备、高性能传感器等关键技术短板。支持骨干企业部署一批基础性、前瞻性工业互联网项目。传感器作为智能装备感知外部环境信息的自主输入装置，对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用。业内人士认为，参照国家对集成电路的扶持，后续将很有可能出台基金扶持政策。市场、技术和政策三大因素将驱动传感器产业快速发展。

Ÿ   点评：森霸传感（300701）是我国专业的传感器供应商，是行业内少有的具有自主研发能力，规模生产能力，完备销售网络的企业之一。汉威科技（300007）拥有从气体传感器-气体检测仪器仪表-监控系统的完整产业链，应用场景包括面向工业现场的生产过程优化等。