指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,328.10

0.47

深证成指

13,603.9

1.36

沪深300

4,793.47

0.80

创业板指

2,740.58

1.89

中证500

6,423.11

1.02

万得全A

5,240.55

0.90

恒生指数

24,569.5

0.11

国内股市

Ÿ    A股震荡反弹。创业板综指收报3195.54点，涨1.91%，25股涨超10%，C熊猫涨35.33%；创业板指报2740.58点，涨1.89%；上证指数报3328.1点，涨0.47%；深证成指涨1.36%；中小板指涨1.42%；科创50涨0.99%；万得全A涨0.9%，成交6564亿元，较上日缩量一成。创业板成交金额再超沪市。北元集团上市首日即开板，收涨38.74%。北向资金连续5日净流出，洋河股份当日遭净卖出5.36亿元居首，东方财富获净买入9.59亿元最多。

Ÿ    周二两市大单净流出资金109.87亿元。其中，1490只个股获资金净流入，2538只个股出现资金净流出，主力资金净卖出有所减小。

Ÿ    港股窄幅震荡，恒生指数收涨0.11%报24569.54点，恒生科技指数涨0.97%，恒生国企指数涨0.1%。全日大市成交仅993.2亿港元。汽车股全线走高，永达汽车涨11.5%领涨港股通，恒大汽车涨超9%。阿里巴巴一度升破300港元大关，收涨逾0.7%。中国台湾加权指数收跌0.36%，报12862.37点。

重要新闻

Ÿ    央企9月实现营业收入2.8万亿元，同比增长4.3%；前三季度收入利润率保持在7%以上，9月达9.5%，创十年来最好水平；经营活动现金流净额超4000亿元，已恢复到正常水平。国资委回应央企是否能够如期完成年初预定目标称，完成这个目标还是有很大压力，将力争确保任务完成。

Ÿ    发改委称，将抓紧年底前出台鼓励外商投资产业目录，进一步扩大鼓励外商投资范围；加强项目储备，适时启动后续批次的国家层面重大外资项目申报工作；继续抓好外商投资法及实施条例贯彻落实。目前与海南省一道研究编制海南自贸港外资准入负面清单，推动重点领域放宽外资准入先行先试，助力海南自由贸易港更高水平开放。

Ÿ    国家卫健委称，新冠疫苗定价不以供需为定价基础，而是成本；新冠疫苗定价一定是大众接受范围内。科技部透露，灭活疫苗和腺病毒载体疫苗两种技术路线共4个疫苗进入三期临床，目前共接种约6万名受试者，未收到严重不良反应报告，初步显示良好的安全性。

Ÿ    三部门进一步明确风电、光伏等非水可再生能源发电补贴等事项，风电、光伏发电项目自并网之日起满20年后，生物质发电项目自并网之日起满15年后，无论项目是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易。

Ÿ    财政部开展政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作，要求形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准，探索开展绿色建材批量集中采购。试点城市为南京、杭州、绍兴、湖州、青岛、佛山。

Ÿ    发改委：促进汽车限购向引导使用转变，抓紧在年底前出台鼓励外商投资产业目录、海南自贸港外资准入负面清单，有序引导和规范集成电路产业发展秩序，抓紧出台配套措施。

Ÿ    发改委：将加强对集成电路重大项目建设服务和指导，有序引导和规范集成电路产业发展秩序，做好规划布局；加强与银行机构、投资基金等方面的沟通协调，降低集成电路重大项目投资风险。

Ÿ    工信部发布《工业互联网外网优秀服务案例名单》，涉及5G专网、SD-WAN、网络切片等多种新型网络技术，覆盖航空、石化、电力、汽车等13个行业，合计20个案例入选。

Ÿ    工信部发布通知，不再核发《外商投资经营电信业务审定意见书》，相应外资审查工作纳入电信业务经营许可审批环节；对于外资股比限制等准入政策和要求，仍按照《外商投资电信企业管理规定》等相关规定执行。

Ÿ    工信部：前三季度电信业务收入累计完成10228亿元，同比增长3.2%，增速较上半年持平；按照上年不变价计算的电信业务总量为10968亿元，同比增长18.6%。

Ÿ    市场监管总局就《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿指出，对于网络交易新业态新模式，实行包容审慎监管，留足发展空间，同时确保商品和服务质量与交易安全。

Ÿ    前三季度全国水泥总产量达167627万吨，同比降幅缩窄至1.1%，远超市场预期。中国水泥协会副秘书长陈柏林表示，有望在11月水泥产量数据就实现同比转正。

Ÿ    上海自贸区临港新片区推出支持关键技术源头创新等10大支持举措，以加快人工智能产业的集聚和发展。在各种项目资金补贴中，临港新片区对于产学研深度融合领域资金扶持对多。对认定为国家重点实验室、国家级企业技术中心的，最高资金扶持1亿元。

Ÿ    湖北省出台措施全力稳定、提升家电汽车消费；明年3月前购买鄂产并在省内上牌的乘用车，按销售价3%给予补贴；新能源车补贴政策延续至2022年底。

上市公司重要公告

Ÿ    中金公司中签率为0.085%，有效申购倍数1170倍；蓝盾股份、模塑科技等多家公司提示可转债交易风险；中移动前三季度净利降0.3%至816亿元；融创中国拟分拆融创服务于港交所上市；新钢股份拟分拆子公司至上交所上市；沃森生物第三季度净利润同比增955.45%，并拟申请在港交所挂牌上市；紫光国微前三季度净利润同比增长87.51%；安利股份成为美国威富集团供应商；神火股份控股股东拟增持不低于1亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,308.79

0.40

纳斯达克指数

11,516.49

0.33

标普500

3,443.120

0.47

日经225

23,567.04

-0.44

富时100

5,889.220

0.08

德国DAX

12,736.95

-0.92

国际要闻

Ÿ    美股三大股指集体上涨，道指收涨0.4%，纳指涨0.33%，标普500指数涨近0.5%。特斯拉跌超2%，公司此前回应称Model 3降价至19.9万元系谣言。

Ÿ    热门中概股集体上涨，阿里巴巴涨1.86%，京东涨2.13%，百度涨1.97%，微博涨1.85%，拼多多涨5.7%，蔚来汽车涨0.07%，网易涨1.35%，哔哩哔哩涨2.43%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.92%，法国CAC40指数跌0.27%，英国富时100指数涨0.08%。

Ÿ    日本财务大臣麻生太郎：正评估东京证交所计划，以避免再次暂停；东京证交所备份系统没有起作用，将根据提交计划考虑行政措施。

Ÿ    欧元区8月未季调经常帐盈余217.7亿欧元，前值盈余255亿欧元；季调后经常帐盈余200亿欧元，前值盈余166亿欧元。

Ÿ    德国9月PPI同比降1%，预期降1.4%，前值降1.2%；环比升0.4%，预期降0.1%，前值持平。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.095

-0.35

美元/人民币

6.6770

-0.06

欧元/美元

1.1824

0.02

英镑/美元

1.2945

0.02

美元/日元

105.47

-0.02

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.6770，较上一交易日收涨43个基点。成交量370.38亿美元，较上一交易日增加56.02亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.01%报93.0948，连跌三日；欧元兑美元涨0.02%报1.1824，英镑兑美元跌0.02%报1.2945，澳元兑美元跌0.01%报0.7047，美元兑日元跌0.02%报105.47。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.240

0.44

COMEX黄金

1,909.4

-0.12

COMEX白银

24.745

0.19

LME铜

6,905.5

1.86

LME铝

1,839.5

-0.76

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。橡胶收涨逾5%，20号胶涨近4%，苯乙烯涨超3%，豆油、菜油、棕榈油分别涨1.84%、0.86%、1.88%。铁矿石涨0.83%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.30%、0.48%，焦炭、焦煤分别涨0.98%、0.75%，动力煤收平，燃油跌0.83%。

Ÿ    国际油价全线上涨，WTI原油期货收涨0.44%报41.24美元/桶。布油期货收涨0.42%报42.80美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.12%报1909.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.19%报24.745美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.86%报6905.5美元/吨，LME期锌涨2.09%报2543美元/吨，LME期镍涨2.33%报16050美元/吨，LME期铝跌0.76%报1839.5美元/吨，LME期锡跌0.11%报18620美元/吨，LME期铅涨1.14%报1779美元/吨。

Ÿ    发改委：坚决支持打赢蓝天保卫战，加大对北方清洁取暖7个省市资源供应支持，保障有序的“煤改气”用气需要；加大对北方地区重点区域、重点用户供应保障力度；督促各地继续将燃气公交车、出租车等纳入民生用气保障范围。

Ÿ    四部门规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项：符合标准的再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料，不属于固体废物，可自由进口。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7920

1.90

3个月美元LIBOR

0.2086

-0.97

中国10年期国债

3.1955

-0.50

3个月SHIBOR

2.8290

0.26

DR007

2.2500

0.00

Ÿ    LPR连续6个月按兵不动。10月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与上次持平。央行公开市场开展700亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放700亿元。资金面延续收敛，Shibor短端品种多数上行。

Ÿ    现券期货震荡略走暖，银行间主要利率债收益率下行不足1bp；国债期货尾盘拉升小幅收涨，10年期主力合约涨0.09%，5年期涨0.05%；银行间流动性供求整体平衡，隔夜利率小幅下行。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨1个基点报0.106%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.153%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.196%，5年期美债收益率涨0.2个基点报0.341%，10年期美债收益率涨1.9个基点报0.792%。

Ÿ    美联储埃文斯：需要小心不要过早地提高利率，美国正在以“相当高”的速度购买债券；如果需要的话，美联储可能会购买比现在更多的资产。

Ÿ    澳洲联储会议纪要：成员们讨论将利率和3年期收益率目标降至零而不变为负，并沿着收益率曲线购买政府债券的选择，董事会讨论较高相对债券收益率对澳元影响，大多数发达经济体主权债券收益率低于澳大利亚。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,966.1

2.20

以太坊

372.180

-1.56

瑞波币

0.24470

-0.16

恒星币

0.08193

-3.07

莱特币

47/2749

-1.43

Ÿ   央视新闻10月20日报道，联合国儿童基金会于10月19日表示，为确保新冠疫苗问世后的及时和高效接种，将于年底在其位于丹麦哥本哈根的仓库中储备5.2亿个注射器，并计划在2021年采购至10亿个注射器，以保证大规模疫苗接种行动初期的供应，并确保在分发新冠肺炎疫苗之前注射器已到位。联合国儿童基金会是世界上最大的疫苗采购方，每年为全球近半数的儿童提供超过20亿支疫苗和6-8亿支注射器，用于常规免疫和疫情应对行动，覆盖近100个国家，该机构预计，新冠疫苗接种行动将使这一数字增加三到四倍。

Ÿ   点评：楚天科技（300358）拥有无菌预充针灌装注射器生产线。三鑫医疗（300453）一次性使用回缩自毁式疫苗注射器、一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器等产品专用于各类疫苗的注射。天华超净（300390）全资子公司宇寿医疗是我国首家拥有自主知识产权并通过WHO认证的自毁式注射器生产企业，并被选为联合国儿童基金会疫苗用自毁式注射器的合格生产商之一，还以“0”缺陷通过了美国FDA现场工厂审核。万邦德（002082）在互动平台表示，公司生产的1ml及以下规格的小容量注射器可用于疫苗的接种。

汽车

Ÿ   工信部20日表示，2020世界智能网联汽车大会将于11月11日至13日在京举办。本次主题为“智能新时代  车联新生活”，旨在打造全球智能网联汽车领域内规模最大、级别最高、影响力最大的世界级平台，届时5G车联网、智能交通等新应用也将亮相。智能网联汽车是信息通信、互联网、大数据、人工智能、汽车等行业加速跨界融合变革的新兴产物，是全球产业创新热点与未来发展的制高点。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中明确提出，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展。全球范围来看，欧美日和中国都在出台法规加速推进智能汽车的发展，其中中国政策定调智能化与网联化协同。

Ÿ   点评：中科创达（300496）在智能网联汽车领域先发优势明显，目前采用公司产品的企业超过100家。锐明技术（002970）是全球车载视频监控设备和信息化解决方案的主要供应商之一，在产品研发、渠道布局、柔性生产等方面全面领先竞争对手。千方科技（002373）可提供基于LTE-V2X的智能车载终端及路侧设备。启明信息（002232）是智能网联整体解决方案服务提供商。得润电子（002055）产品广泛应用于智能汽车及新能源汽车等各个领域。