指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,898.05

0.22

深证成指

11,074.6

0.54

沪深300

3,968.25

0.20

创业板指

2,140.68

0.78

中证500

5,536.28

0.43

万得全A

4,338.54

0.40

恒生指数

24,180.3

-0.27

国内股市

Ÿ    A股低开高走。上证指数收盘涨0.22%报2898.05点；深证成指涨0.54%报11074.59点；创业板指涨0.78%报2140.68点；两市成交额不足6000亿元。北向资金净流出2.05亿元，药明康德获净买入3.27亿元居首，立讯精密遭净卖出2.84亿元。

Ÿ    周三两市大单净流出资金108.74亿元。其中，1529只个股获资金净流入，2281只个股出现资金净流出，主力资金流出继续大幅减小。

Ÿ    港股弱势震荡，恒生指数收盘跌0.27%，报24180.30点。恒生国企指数涨0.04%。全日大市成交1035.4亿港元，前一交易日为970.5亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.54%，报10938.27点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议要求，把“六保”作为“六稳”工作着力点，稳住经济基本盘。加大宏观调控对冲力度，发挥财政、货币、社保、就业等政策合力；加大改革开放力度，在完善打基础、利长远的制度机制上多下功夫，更大激发市场主体活力。

Ÿ    发改委主任何立峰：以更大宏观政策力度对冲疫情影响，大幅增加地方政府专项债券；进一步做好粮油、猪肉等重要农产品稳产保供，稳步推进煤炭、石油、天然气和电力产供储销体系建设，确保粮食能源安全。

Ÿ    发改委主要负责同志撰文谈统筹推进疫情防控和经济社会发展，称要辩证看待当前经济运行遇到的挑战，精准把握下一步工作方向，防止疫情短期冲击演变成趋势性变化。

Ÿ    国资委秘书长彭华岗：上海、深圳、沈阳要继续按照打造“五个高地”要求，扎实推进区域性综改试验，为全国国资国企改革打造各具特色的样板工程。

Ÿ    国家卫健委：目前国内新冠肺炎疫情形势总体稳定，但是散发病例引起聚集性疫情风险不容忽视。

Ÿ    央行金融科技委员会会议要求，研究金融科技发展指标体系，认真做好动态监测和综合评估，引导金融机构加快推进数字化转型。要积极运用人工智能等技术加强数字监管能力建设，不断增强金融风险技防能力，提升监管专业性、统一性和穿透性。

Ÿ    金融委办公室秘书局局长陶玲建议，更加重视监管改革过程中的风险，以及对资管机构的影响。在推动总体监管改革时，建议分步骤有序推进相关工作。

Ÿ    深交所：稳步推进创业板改革并试点注册制各项准备工作，坚持优增量、稳存量，服务成长型创新创业企业，支持传统产业转型升级；严惩造假，坚决打击财务造假和欺诈发行等违法违规行为。

Ÿ    MSCI：在新冠肺炎疫情期间，中国A股与全球和区域性股市之间呈现出低相关性；今年初至4月30日，MSCI中国A股在岸可投资市场指数和MSCI全球基准可投资市场指数之间相关性为55%，远低于全球其他主要国家和地区数据。

Ÿ    据上证报，从券商处获悉，各保荐机构已经接到开展创业板发行上市审核系统试用的通知，深交所拟于5月13日至5月20日开展审核系统试用，初步定于5月20日组织集中试用测试。

Ÿ    投保基金发布《证券公司流动性支持业务规则（试行）》，证券公司使用支持资金的期限不得超过一年；可提前归还部分或全部支持资金，无需因提前还款支付违约金。

Ÿ    北斗卫星导航系统第45颗卫星近日正式入网工作，接替北斗卫星导航系统第3颗卫星。本次接替有助于提高北斗二号系统运行稳健性，支撑北斗二号向北斗三号系统过渡。

Ÿ    发改委联合有关部门及互联网平台等共145家单位，共同启动“数字化转型伙伴行动（2020）”，旨在形成多方合力，推行普惠性上云用数赋智服务，培育数字经济新业态。

Ÿ    工信部发布《关于工业大数据发展的指导意见》，要求突破工业数据关键共性技术，加快数据汇聚、建模分析等共性技术研发和应用，推动人工智能、区块链和边缘计算等前沿技术部署和融合。

Ÿ    工信部正式发布《电动汽车用动力蓄电池安全要求》等三项电动汽车强制性国家标准，进一步提高和优化对电动汽车整车和动力电池产品的安全技术要求，并将于明年起开始实施。

Ÿ    市场监管总局回应湖南“大头娃娃”事件：责成湖南省市场监管部门对涉事商家进行彻查，依法从严从重处罚，及时向社会公布调查结果。

Ÿ    国家中医药管理局发布规范“清肺排毒汤”使用及生产特别说明，对未经国家药监部门核准，擅自生产“清肺排毒汤”复方颗粒剂的中药企业，将配合药监部门进行排查清理。

Ÿ    民航局：4月民航主要生产指标同比降幅较3月均有所收窄，其中，共完成运输总周转量39.5亿吨公里，同比下降62.4%；完成旅客运输量1671.5万人次，同比下降68.5%。

Ÿ    交通运输部科学研究院发布数据显示，4月中国运输生产指数（CTSI）为131.5点，降幅较3月收窄6.6个百分点。其中货运指数为169.3点，同比下降1.2%，降幅收窄7.4个百分点。货运已基本恢复至去年同期水平。

Ÿ    国家邮政局：5月14日起所有发往北京快递实行“二次安检”，无安检标识邮件快件一律退回，不予中转投递；根据实际情况，配合公安、国家安全等部门对寄往重点部位的邮件快件实行投递前“三次安检”。

Ÿ    中汽协：5月上旬，11家重点汽车生产企业产销分别完成42.9万辆和35.1万辆，产销与4月上旬相比分别下降19%和19.9%，同比则分别增长2%、下降13.9%。

Ÿ    据新华社，成品油调价窗口将在5月14日24时开启。因本周期国际市场原油均价仍低于每桶40美元，预计本轮汽、柴油价格不作调整。

Ÿ    IDC最新报告显示，去年中国金融云市场规模达33.4亿美元，同比增长49.6%。其中，金融云基础设施与云解决方案市场基本保持同步增长，增速分别达到50.0%和48.6%。

Ÿ    北京市对积分落户政策进行修订，优化调整6个导向指标，并对教育背景、职住区域、年龄指标进行优化，5月13日起公开征求意见。

Ÿ    北京初高中非毕业年级和小学六年级6月1日返校；6月8日小学四、五年级返校，具备条件的幼儿园也可陆续开园；6月6日起高校毕业年级学生可自愿返校。

Ÿ    央行上海总部：上海4月人民币贷款增加204亿元，外币贷款增加32亿美元；人民币个人住房贷款增加14亿元，境内非金融企业票据融资增加226亿元。

Ÿ    上海市商务委：参与本次“五五购物节”线上商家超过52万家，线下商家超过10万家，各类平台和企业发放优惠券超过240亿元，撬动效应明显；5月1日至10日线下实物消费482亿元，基本恢复到去年同期水平。

Ÿ    江苏省4月进出口总值3662.8亿元，同比增长11%，环比增长7.6%，为今年首次单月正增长，进出口规模已恢复至去年同期水平。其中，出口2267.9亿元，同比增长19.1%。

Ÿ    武汉市将发布促进汽车消费的实施细则，对从细则发布之日起至12月31日期间，购买武汉市企业生产且在武汉市销售、上牌落户的乘用车，由武汉市政府给予一定比例的补贴，其中，燃油乘用车每辆车按销售价格的3%，5000元封顶；新能源乘用车每辆1万元。

Ÿ    广东明确：影剧院等娱乐场所可有条件开放。

Ÿ    浙江推金融服务人才20条政策，凭创业计划或学历学位可贷款。明确人才创业企业贷款额度，原则上初创期可达1000万元，成长期可达5000万元，资本市场挂牌企业最高额度由金融机构自主确定，可全部为信用贷。

Ÿ    吉林市副市长要求，对吉林市城区比照高风险地区，实行提级管理。吉林市卫健委公告，停运所有客运班线、旅游包车，货运车辆正常通行。前往外地人员须持48小时内自费核酸检测阴性报告并严格自我隔离后，方可登记出城。

Ÿ    根据吉林省新型冠状病毒疫情防控工作要求，自5月13日6时起至另有通知时止，暂时停办吉林站始发及经由旅客列车的旅客乘车业务。已购买车票的旅客，可以在12306网站或售票室办理退票。

上市公司重要公告

Ÿ   上海外服拟借壳强生控股；中国信达与三胞集团合作协议未涉及南京新百；泰禾集团筹划引入战略投资者，公司控制权或变更；宁波联合发行股份购买资产方案被否；高鸿股份拟深度参与百度Apollo计划；晋亿实业子公司拟引进顺丰投资等战投；*ST德奥确认迅图教育为重整投资人；智度股份拟定增募资不超16.92亿元；*ST林重实控人之子拟增持公司股份；*ST华映获福建省电子信息集团增持；新奥股份拟重组收购新奥能源32.8%股份；方大集团完成回购B股事项耗资1.09亿港元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,247.97

-2.17

纳斯达克指数

8,863.170

-1.55

标普500

2,820.000

-1.75

日经225

20,267.05

-0.49

富时100

5,904.050

-1.51

德国DAX

10,542.66

-2.56

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，鲍威尔警告经济下行风险显著。道指收跌逾500点，纳指跌1.55%，标普500指数跌1.75%。美国运通跌超6%，埃克森美孚跌近5%，纷纷领跌道指。航空股普跌，美国航空跌5.6%，达美航空跌7.66%，西南航空跌近5%。截至收盘，道指跌2.17%报23247.97点，标普500跌1.75%报2820点，纳指跌1.55%报8863.17点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.38%，京东涨1.66%，百度跌2.03%；点牛金融跌15.49%，信而富跌13.16%，蔚来汽车跌4.7%；哔哩哔哩涨4.92%，拼多多涨3.46%，纷纷创收盘新高。

Ÿ    欧股全线走低，欧洲斯托克600指数收跌近2%。德国DAX指数跌2.56%报10542.66点，法国CAC40指数跌2.85%报4344.95点，英国富时100指数跌1.51%报5904.05点。

Ÿ    世卫组织：新冠病毒可能成为长期问题，很难预测何时可以战胜病毒，它可能成为永远不会消失的流行性病毒。

Ÿ    美联储主席鲍威尔就当前经济问题发表讲话时表示，美国经济前景存在高度不确定性，美联储将会动用一切政策工具直至经济复苏，但不会采取负利率政策。

Ÿ    二十国集团贸易和投资部长将于5月14日举行特别视频会议，就3月30日部长会议以来所取得的工作进展做阶段性总结，并就如何继续应对新冠肺炎疫情、加强对多边贸易体系的支持等议题继续讨论。

Ÿ    国际货币基金组织（IMF）表示，IMF执行董事会已收到智利政府为期两年约238亿美元贷款援助请求，IMF总裁有意建议批准智利贷款请求。

Ÿ    5月13日，莱索托卫生部宣布该国出现首例新冠肺炎确诊病例，该国成为非洲大陆最后一个报告确诊病例的国家。至此，非洲54个国家全部有新冠肺炎确诊报告，累计近7万例。

Ÿ    日本央行周三购买1005亿日元ETF，购买15亿日元日本房地产投资信托基金（REITs）。

Ÿ    穆迪预计，今年全球汽车销量将下滑20%；美国汽车销量将下跌25%。

Ÿ    美国4月PPI环比降1.3%，预期降0.5%，前值降0.2%；同比降1.2%，创2015年11月以来最大降幅，预期降0.2%，前值升0.7%。

Ÿ    欧元区3月工业产出环比降11.3%，创纪录最大降幅，预期降12.1%，前值降0.1%；同比降12.9%，预期降12.4%，前值降1.9%。

Ÿ    英国第一季度GDP初值同比降1.6%，预期降2.1%，前值增1.1%；环比降2%，预期降2.5%，前值持平。

Ÿ    英国3月工业产出同比降8.2%，预期降9.3%，前值降2.8%。3月制造业产出同比降9.7%，预期降10.4%，前值降3.9%。3月季调后商品贸易帐逆差125.08亿英镑，预期逆差100亿英镑，前值逆差114.87亿英镑。

Ÿ    日本4月经济观察家前景指数为16.6，预期17，前值18.8；现况指数为7.9，预期10，前值14.2。4月企业破产同比增15.19%，前值增11.78%。

Ÿ    韩国4月就业人数同比减少47.6万人，为1999年2月以来最大降幅。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

100.22

0.21

美元/人民币

7.0910

-0.11

欧元/美元

1.0819

-0.28

英镑/美元

1.2236

-0.16

美元/日元

107.03

-0.11

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.0910元，较上一交易日夜盘收盘跌75个基点。成交量259.22亿美元，较上一交易日下降20.98亿美元。

Ÿ    国家外管局印发《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容及评分标准》，确定银行总行最终评估得分计算公式。

Ÿ    美元指数涨0.21%报100.2207，欧元兑美元跌0.28%报1.0819，英镑兑美元跌0.16%报1.2236，澳元兑美元跌0.25%报0.6456，美元兑日元跌0.11%报107.025。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

25.920

-1.56

COMEX黄金

1,723.2

0.96

COMEX白银

15.760

0.32

LME铜

5,212.0

-0.85

LME铝

1,476.0

-0.10

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，沥青收涨近2.5%。铁矿石收涨0.94%，焦煤、焦炭、动力煤分别收涨0.40%、0.20%、1.28%。橡胶收涨0.15%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.17%、0.48%。鸡蛋收跌1.77%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油6月合约收跌1.01%报25.52美元/桶，WTI原油7月合约收跌1.56%报25.92美元/桶，终结两连涨；布油收跌1.6%报29.5美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.97%报1723.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.32%报15.76美元/盎司。鲍威尔

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌0.85%报5212美元/吨，LME期锌跌1.87%报1967.5美元/吨，LME期镍跌0.6%报12250美元/吨，LME期铝跌0.1%报1476美元/吨，LME期锡跌0.92%报15080美元/吨，LME期铅跌2.5%报1597美元/吨。

Ÿ    沙特、俄罗斯能源部长发表联合声明：石油需求现复苏迹象；坚定致力于恢复油市平衡；随着几个国家解除封锁，对原油存储限制担忧有所缓解。

Ÿ    欧佩克月报：欧佩克4月原油供应增加180万桶至3040万桶/日；将二季度原油需求预期下调300万桶/日。

Ÿ    煤炭市场供需形势分析座谈会近日召开，能源局要求持续推动化解过剩产能、淘汰落后产能、发展先进产能；发改委要求煤炭行业根据市场需求组织生产，上下游产业要严格执行煤炭中长期合同及“基准价+浮动价”定价机制。

Ÿ    铁矿石贸易人民币结算取得突破性进展，国内最大钢铁集团中国宝武与巴西淡水河谷、必和必拓集团和力拓集团先后完成首单人民币跨境结算。至此，全球铁矿石三巨头均已在对华铁矿石贸易中使用人民币结算。

Ÿ    花旗：将第二季度金价预期上调至1710美元/盎司，将全年金价基线预期由1640美元/盎司上调至1680美元/盎司；预计现货铂金价格下半年将得到支撑。

Ÿ    美国至5月8日当周EIA原油库存降74.5万桶，预期增414.7万桶，前值增459万桶。美国原油库存连续15周录得增长后本周录得下滑。

Ÿ    因海岬型船和巴拿马型船需求低迷，波罗的海干散货指数周三下跌8.08%，报398点，创2016年3月以来最低水平。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6570

-0.90

3个月美元LIBOR

0.4240

-0.95

中国10年期国债

2.7076

4.73

3个月SHIBOR

1.3980

0.00

DR007

1.1413

-5.87

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种下行9.8bp报0.7050%，7天期下行8.3bp报1.4850%，14天期下行1.6bp报1.2530%，1个月期持平上日报1.30%。

Ÿ    国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.26%，5年和2年勉强收红。银行间现券明显上行，主要利率债收益率上行3-4bp；资金供给充裕，DR001盘中最低报0.54%创历史新低。

Ÿ    Wind数据显示，截至5月12日，今年以来全国各地发行的地方政府债券总额已突破2万亿元，达20927亿元。上年同期发行总额为16958亿元。

Ÿ    财政部5月20日将招标续发650亿元1年期和690亿元10年期国债。财政部2年、5年期续发国债中标收益率分别为1.4670%、1.9767%，边际中标收益率分别为1.5087%、2.0071%，投标倍数分别为2.36、2.34。

Ÿ    湖北省成功发行7年期湖北省政府再融资一般债券58.3亿元，今年已成功发行政府债券550.1亿元，有力支持了疫情防控和疫后经济社会发展。

Ÿ    、千亿民企三胞债务重组启动在即。中国信达江苏分公司与三胞集团签署战略合作协议，中国信达将向三胞集团提供规模近百亿元的流动性支持。

Ÿ    北京海淀国投发布澄清公告称，公司及下属各公司均不存在非标等各类债务逾期或违约情况。目前公司各类经营活动、投融资活动一切正常。

Ÿ    泛海酒店继续买入中国恒大票据，5月11日至13日期间，泛海酒店在公开市场上购买中国恒大票据，总代价约为2014万美元（约1.56亿港元）。

Ÿ    惠誉发布报告称，由于新冠病毒影响，今年企业和金融机构评级下调件数可能会升至年度最高纪录，超过全球金融危机期间最高水平。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.127%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.173%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.214%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.323%，10年期美债收益率跌0.9个基点报0.657%。

Ÿ    新西兰联储维持基准利率在0.25%不变，将资产购买计划推高至600亿新西兰元，并准备好进一步下调现金利率，负官方现金利率未来将成为一个选择。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,260.86

3.89

以太坊

198.050

3.91

瑞波币

0.20070

1.52

恒星币

0.06743

-2.26

莱特币

42.8415

1.44

Ÿ   从广汽新能源官方获悉，石墨烯电池量产研发工作终于从实验室走向实车，广汽新能源埃安车型将率先搭载。据悉，基于广汽三维结构石墨烯（3DG）材料而研发的“超级快充电池”已经完成电芯、模组、电池包样件的测试工作，并搭载整车进行了装车大功率充电测试，电池寿命和安全性均已达到使用标准。该款“超级快充电池”搭载实车进行充电测试，仅需8分钟就可以将电池充电至85%，充电时间与传统燃油车的加油时间相当。石墨烯在电池方面具有重要的意义，并有望颠覆当前世界对于电池储能和充电方面的认知。石墨烯电池一旦用在新能源汽车上，行业将会得到突飞猛进的发展。

Ÿ   点评：雄韬股份（002733）在互动平台表示，公司对石墨烯电池进行多年研究，尝试多种方案优化，目前在实验室中取得了良好的成果，还需要加大投入以便实现工业化。中国宝安（000009）子公司贝特瑞在石墨烯电池材料领域的应用研究处于国内领先水平，贝特瑞联合发起的深圳市先进石墨烯应用技术研究院与广汽集团、华为、比亚迪等展开石墨烯的研发合作。道氏技术（300409）已掌握石墨烯和碳纳米管制备技术，自建石墨烯和碳纳米管生产线，完善导电剂产业链。其他公司：华丽家族（600503）、佛塑科技（000973）。

工业大数据

Ÿ   工信部网站13日发布关于工业大数据发展的指导意见，提出促进工业数据汇聚共享、深化数据融合创新、提升数据治理能力、加强数据安全管理，着力打造资源富集、应用繁荣、产业进步、治理有序的工业大数据生态体系。工业大数据是工业领域产品和服务全生命周期数据的总称，包括工业企业在研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节中生成和使用的数据，以及工业互联网平台中的数据等。闭环的数据链条将颠覆传统制造型企业的生产模式，而横向的数据并行采集、处理与管理是为企业与客户提供真正智能化服务的基础。

Ÿ   点评：东方国信（300166）基于大数据的核心能力，以领先的大数据产品及解决方案服务于通信、金融、工业、智慧城市等十余个行业。工业富联（601138）深耕智能制造，是“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。其他公司：宝信软件（600845）、能科股份（603859）