指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,827.28

1.59

深证成指

10,475.71

2.47

沪深300

3,825.70

1.93

创业板指

1,985.43

3.24

中证500

5,288.59

2.31

万得全A

4,186.68

2.00

恒生指数

24,435.4

0.56

国内股市

Ÿ    A股强势上攻，券商股午后发力，题材股多点开花，沪指收复2800重返5日线上方，创业板指逼近2000点关口。上证指数收盘涨1.59%报2827.28点；深证成指涨2.47%报10475.71点；创业板指涨3.24%报1985.43点；两市成交近6000亿元。

Ÿ    周二两市大单净流入资金159.04亿元。其中，2091只个股获资金净流入，1700只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场买入。

Ÿ    香港恒生指数冲高回落收涨0.56%，报24435.4点。恒生国企指数涨0.37%。长和系发力领涨蓝筹，长实集团涨3.8%。医药、矿业板块涨幅居前，爱康医疗涨超13%。中信建投、中信证券盘中异动拉升，中信建投涨超8%。全日大市成交升至1114.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨2.31%，报10332.94点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议要求加大积极财政政策实施力度，抓紧按程序再提前下达一定规模的地方政府专项债，研究进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业支持；部署采取有力有效举措促进高校毕业生就业；确定加大城镇老旧小区改造力度，推动惠民生扩内需；决定延续西部大开发企业所得税优惠政策并降低享受政策门槛。

Ÿ    国务院领导人出席东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议，倡议全力加强防控合作，提升公共卫生水平；进一步减免关税、取消壁垒、畅通贸易、促进投资、相互开放市场，稳定产业链供应链，争取年内如期签署区域全面经济伙伴关系协定。

Ÿ    中国3月出口（以人民币计）同比下降3.5%，预期降12.8%，进口增2.4%，预期降7.0%；外贸进出口额2.45万亿元，下降0.8%，降幅较1-2月收窄8.7个百分点。3月出口（以美元计）同比下降6.6%，预期降12%；进口下降0.9%，预期降7.9%。一季度中美贸易总值6680.1亿元人民币，同比下降18.3%。

Ÿ    央行副行长范一飞：将会同相关监管部门做好统筹与协同，强化监管顶层设计和整体布局，共同构建多层次、系统化金融科技监管框架；加强数字化监管能力建设，强化监管渗透的深度和广度，加快金融科技监管的数据加持、科技武装。

Ÿ    银保监会就《信托公司行政许可事项实施办法》公开征求意见，拟取消外资金融机构入股信托公司10亿美元总资产要求；强化监管导向，匹配行业发展实际，鼓励信托公司开展本源业务，引导信托公司完善公司治理，助推信托业转型发展。

Ÿ    中基协推出多项私募基金备案便利措施：放宽基金适用《备案须知》的时点；对私募股权及资产配置基金的2019年度财务报告不做强制审计要求；精简备案所需资料，取消关联交易底层估值证明、部分托管银行说明函等资料。

Ÿ    海关总署：新冠肺炎疫情对世界经济发展造成严重冲击，外贸新订单减少等问题开始逐步显现，我国外贸发展面临的困难不容低估；中国的外贸韧性强、竞争力强，我国企业的创新能力和市场开拓能力也很强；有信心稳住外贸基本盘，将疫情对我国进出口的影响降至最低。

Ÿ    财政部、海关总署、国税总局发布公告，为统筹内外贸发展，积极应对新冠肺炎疫情影响，自4月15日起，将扩大内销选择性征收关税政策试点，扩大到所有综合保税区。

Ÿ    海关总署公告称，自4月15日至12月31日（以企业内销申报时间为准），对企业内销加工贸易货物的，暂免征收内销缓税利息。

Ÿ    发改委副主任宁吉喆：新冠肺炎疫情短期冲击没有改变也不会改变我国长期向好、稳中向好的基本面和发展趋势，要进一步加大宏观政策对冲力度，力争把疫情造成的损失降到最低限度；通过政策引导稳定汽车等传统大宗消费，加快5G网络等新型基础设施建设进度，加大电力、电信、铁路、能源等重点行业开放竞争；抓好标志性重大外资项目落地。

Ÿ    国家卫健委：4月13日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新冠肺炎新增确诊病例89例，其中86例为境外输入，3例为本土病例；新增无症状感染者54例，其中境外输入5例；哈尔滨市发生几例因聚集聚餐传播的新冠肺炎感染病例，再次对疫情防控敲响警钟。

Ÿ    科技部：我国疫苗应急攻关目前按照灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体活疫苗、核酸疫苗5条技术路线推进，目前已有3个疫苗获批进入临床试验；恢复期血浆在临床救治上显示出非常好的治疗效果，全国已经采集超过2000份。

Ÿ    国资委就加强中央企业参股管理研究制定文件，组织中央企业开展自查整改，切实规范参股经营投资行为。

Ÿ    四川出台30条意见促经济发展：力争全年完成交通基础设施投资1900亿元；加大新型基础设施投资力度，布局实施5G网络、大数据中心、城市轨道交通、人工智能等项目；支持成都建设国际消费中心城市。

Ÿ    国务院安委会办公室、应急管理部发出通知，要求各地抓紧抓实安全生产各项工作，坚决遏制重特大事故。对重点企业和不放心企业盯住不放，组织力量分区分类、一企一策，严格监管。

Ÿ    江西南昌全面放开城镇落户限制：取消在南昌市城镇地域落户的参保年限、居住年限、学历要求等迁入条件限制，实行以群众申请为主、不附加其他条件、同户人员可以随迁的“零门槛”准入政策。

Ÿ    青岛市房管局重新发布“2020青岛百日万店消费季网络房展”活动规则，撤回之前的限售松绑政策。根据此前规则，青岛鼓励改善型住房需求，不动产权证书满2年即可上市交易，本地相关就业人才购买首套房无需落户或社保纳税。

Ÿ    上海规土局近期挂出2幅宅地，出让方式显示为“招挂复合”，有效申请人数成为最终是竞价招标还是挂牌出让的关键点。业内称，政策的变化或与规避房企“围标”有关。

Ÿ    重庆市出台新修订的户口迁移登记实施办法，放宽务工经商落户条件，拓宽人才落户范围，取消学生落户时限，以适应重庆新型城镇化建设布局。

Ÿ    上海药监局：全面加强疫情防控医疗器械出口质量监管工作，对未取得医疗器械注册证（备案凭证）以及医疗器械生产许可（生产备案）、上一年度质量信用评价C或D级的生产企业产品一律不出具医疗器械出口销售证明。

Ÿ    公安部修订《道路交通安全违法行为处理程序规定》，5月1日起实施，交通违法行为人将可以跨省异地处理非现场交通违法行为。

Ÿ    市场监管总局查处一起重大典型的原料药领域滥用市场支配地位案件，对3家葡萄糖酸钙原料药经销企业实施垄断行为作出行政处罚，罚没款共计3.255亿元。

Ÿ    山东省文旅厅在全省实施“畅游齐鲁•提振文旅”六大行动。原定于7月举办的第四届山东文化和旅游惠民消费季，提前至4月中下旬启动。本届消费季将落实约1.38亿元资金用于发放文化和旅游惠民消费券。

Ÿ    华储网：4月16日中央储备冻猪肉投放竞价交易1万吨。

Ÿ    据第一财经，疑似多家银行用户信息被盗卖。有银行负责人表示，已关注到此事，正安排相关部门进行调查，其中少数数据属实，但大多数有误。且数据中并未包含银行账户信息，无法证明是银行数据，也不能判断是从银行泄露。

Ÿ    9家保险公司因迟报漏报错报数据而被银保监会通报批评，分别为：中华联合人寿、国富人寿、华安财险、平安健康险、泰康养老险、富邦财险、亚太财险、北部湾财险和永诚财险。其中，国富人寿被点名批评两次。

Ÿ    中注协约谈立信会计师事务所，提示信托相关业务年报审计风险。中注协相关负责人指出，近年来，我国不断加强金融行业监管，信托行业相关政策持续收紧，信托管理资产规模持续回落，信托相关业务经营风险上升，审计风险较高。

上市公司重要公告

Ÿ    中信证券澄清与中信建投合并传闻；红日药业血必净注射液获批新冠肺炎重型、危重型治疗；比亚迪半导体拟引入战投，未来将寻求独立上市；格力电器业绩快报：去年净利下降5.84%，一季度净利润预降七成；吉宏股份去年净利增53%，拟10转7派1元；*ST赫美去年亏损18.46亿元；大立科技一季度净利预增7-10倍；达安基因一季度净利预增5-6倍；方正证券一季度净利降36%；分众传媒一季度净利预降87.66%-91.77%；万达电影一季度预亏5.5亿元-6.5亿元；*ST康得一季度预亏1.5亿元-2.8亿元；城投控股股东弘毅投资拟减持不超6.7%股份；信达资产拟收购粤泰股份8.93亿元债务。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,949.76

2.39

纳斯达克指数

8,515.740

3.95

标普500

2,846.060

3.06

日经225

19,638.81

3.13

富时100

5,791.310

-0.88

德国DAX

10,696.56

1.25

国际要闻

Ÿ    美股集体收高。道指收涨近560点，纳指涨近4%。科技股大涨，苹果、亚马逊涨逾5%，特斯拉涨超9%。银行股普跌，富国银行跌约4%，摩根大通跌2.77%。波音跌超4%，拖累道指涨幅。纳指较3月23日收盘价反弹逾20%，标志着美国三大股指均迈入技术性牛市。美欧疫情见顶的迹象提振了风险偏好。截至收盘，道指涨2.39%报23949.76点，标普500涨3.06%报2846.06点，纳指涨3.95%报8515.74点。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.75%，京东涨2.52%，百度涨2.59%；点牛金融涨32.93%，信而富涨29.57%，趣头条涨10.91%，拼多多涨3.89%，蔚来汽车涨1.68%；魔线跌9.43%，跟谁学跌0.64%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨1.25%报10696.56点，法国CAC40指数涨0.38%报4523.91点，英国富时100指数跌0.88%报5791.31点。

Ÿ    IMF新一期《世界经济展望报告》出炉，预计今年全球经济将萎缩3%，衰退程度远超2008年国际金融危机引发的经济下滑，为上世纪30年代大萧条以来最糟糕的全球经济衰退，此前预计为增长3.3%。

Ÿ    IMF报告预计今年发达经济体经济将萎缩6.1%，新兴市场和发展中经济体经济将萎缩1%。预计今年美国经济将萎缩5.9%，欧元区经济将萎缩7.5%，日本经济将萎缩5.2%。

Ÿ    IMF首席经济学家吉塔•戈皮纳特表示，新冠疫情的持续时间和经济影响仍存在显著不确定性，同时许多国家还面临公共卫生危机、金融危机、大宗商品价格大幅下跌等多方面因素交织的多重危机。多边合作对于遏制疫情蔓延和支持全球经济健康复苏至关重要。

Ÿ    世卫组织发言人：总体而言，90%的病例来自欧洲和美国；虽然欧洲国家疫情呈现放缓趋势，但全球COVID-19感染高峰尚未出现；不应该期望在12个月内或更短时间内看到疫苗的出现。世卫组织认为，新冠疫情尚未到达顶峰。

Ÿ    美国国家经济顾问库德洛：特朗普将在未来一两天内宣布关于重新开放经济的重要声明；认为美国已经准备好重启经济。

Ÿ    法国财长勒梅尔：预计2020年法国GDP将收缩8%；美国正在阻碍国际货币基金组织SDR（特别提款权）的增加。

Ÿ    美国3月进口物价指数环比降2.3%，预期降3.2%，前值降0.5%；出口物价指数环比降1.6%，预期降1.9%，前值降1.1%。

Ÿ    澳大利亚3月NAB商业景气指数为-21，前值为0；商业信心指数为-66，前值为-4；两项数据均创纪录最大跌幅。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.883

-0.60

美元/人民币

7.0450

0.11

欧元/美元

1.0982

0.66

英镑/美元

1.2627

0.97

美元/日元

107.21

-0.52

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.0452元，较上一交易日夜盘收盘涨78个基点。成交量231.81亿美元，较上一交易日减少3.8亿美元。

Ÿ    外管局在全国推广资本项目收入支付便利化改革，取消特殊退汇业务登记，简化资本项目业务登记管理，放宽具有出口背景的国内外汇贷款购汇偿还。同时，完善外汇业务服务，放宽业务审核签注手续。

Ÿ    美元指数跌0.6%报98.8832，欧元兑美元涨0.66%报1.0982，英镑兑美元涨0.97%报1.2627，澳元兑美元涨0.94%报0.6442，美元兑日元跌0.52%报107.205。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

20.820

-7.10

COMEX黄金

1,755.6

-0.33

COMEX白银

16.235

3.16

LME铜

5,188.5

3.37

LME铝

1,515.0

2.40

Ÿ    国内期市收盘多数下跌，聚丙烯、甲醇跌近6%，原油跌逾4%。黑色系涨跌不一，不锈钢、铁矿石涨逾1%，动力煤跌逾2%；农产品多数下跌，早籼稻跌停，鸡蛋、晚籼稻跌逾3%；基本金属多数上涨，贵金属均上涨。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌7.1%报20.82美元/桶，布油收跌5.2%报30.09美元/桶。沙特在减产协议5月生效之前仍将大肆生产，原油库存继续增长。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.33%报1755.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨3.27%报16.045美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨3.37%报5188.5美元/吨，LME期锌涨1.53%报1930美元/吨，LME期镍涨2%报11905美元/吨，LME期铝涨2.4%报1515美元/吨，LME期锡涨3.36%报15460美元/吨，LME期铅跌1.1%报1703.5美元/吨。

Ÿ    海关总署：中国3月原油进口4110万吨，天然气进口692万吨，大豆进口428万吨，铜矿砂及其精矿进口178万吨，煤及褐煤进口2783万吨，未锻轧铜及铜材进口44.1926万吨。

Ÿ    发改委等5部门发文，要求进一步加快推进储气基础设施建设，支持地方政府专项债券资金用于符合条件的储气设施建设，鼓励金融机构提供多种服务，支持储气企业发行债券融资等。

Ÿ    美国能源部正与9家美国企业就储备2300万桶美国产原油在战略石油储备进行谈判；预计将于5月和6月收到大部分战略储备石油，部分可能在4月收到。

Ÿ    我国首个深层页岩气田—探明储量超千亿方的威荣页岩气田开发建设目前已全面铺开，项目建成后年产能30亿立方米，相当于1600万个家庭年用气量。

Ÿ    沙特阿美下调5月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价，售价较阿曼/迪拜均价贴水7.3美元/桶，折扣创下纪录并较4月下降4.2美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7570

-1.70

3个月美元LIBOR

1.2189

-9.25

中国10年期国债

2.5591

-0.67

3个月SHIBOR

1.4600

-2.50

DR007

1.1000

-27.0

Ÿ    央行4月14日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

Ÿ    资金面转松，重燃市场对中短券的热情，国债期货2年和5年期品种收涨，10年期微幅收跌；银行间现券收益率多数下行，中短券收益率大幅下行，10年和30年期等长期限品种表现一般；资金面转松，隔夜质押式回购利率再破1%。

Ÿ    中债金融估值中心将于4月20日起进一步丰富中债中资美元债收益率曲线及估值，新增中债中资美元债收益率曲线（A＋）至（BBB-）15、20、30年期标准期限，并新增10年以上超长期限中资美元债估值；新增中债中资美元债收益率曲线（BB＋）至（CCC＋）及估值等。

Ÿ    地产债市场进入3月中下旬以来转向以境内发债为主， 3月份境内房企发债规模环比上升 132.7%；4月以来的9个工作日，已有13家房企成功发债。与此同时，自3月12日以来，房企美元债的发行陷入停滞状态。

Ÿ    海航集团表示，为妥善应对疫情影响，维持企业可持续经营，拟与4月15日到期的“13海航债”债券投资人协商，对到期本息进行延期一年兑付，具体兑付方案以与投资人协商一致的意见为准。由于会议程序较为仓促，在此，向全体投资人深表歉意。

Ÿ    惠誉报告：美国的高收益债券违约率本月晚些时候可能会超过4%，这是三年多来最高水平；将2020年债券整体违约率预期从此前的3.5%上调至5%-6%；2021年债券违约率将达7%-8%。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌4个基点报0.183%，2年期美债收益率跌2个基点报0.235%，3年期美债收益率跌3.4个基点报0.292%，5年期美债收益率跌2.3个基点报0.431%，10年期美债收益率跌1.7个基点报0.757%。

Ÿ    南非央行将基准利率从5.25%下调至4.25%。南非央行行长称，预计2020年GDP收缩6.1%。

Ÿ    印尼央行维持利率在4.5%不变，市场预期降息25个基点；同时将世俗银行的印尼卢比存款准备金率下调200个基点，将伊斯兰银行下调500个基点。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

6,846.45

0.20

以太坊

156.750

0.58

瑞波币

0.18570

-0.82

恒星币

0.04778

-0.82

莱特币

40.8652

-0.81

Ÿ    中国互金协会发布《中国区块链金融应用与发展研究报告（2020）》：中国在区块链领域拥有良好基础，区块链技术在金融领域的适用场景和应用逻辑已较为清晰，但区块链与金融的融合发展当前仍处于相对初步的阶段，在技术成熟度等方面还面临一些实际挑战。

Ÿ    互金协会：正研究建立完善区块链金融自律管理机制，稳步推进区块链金融应用系统通用评价规范、区块链跨链协议、区块链开源软件测评等标准研制，探索将区块链技术应用于互联网金融登记披露、金融APP备案管理等行业自律管理工作。

Ÿ   4月14日召开的国务院常务会议要求落实落细今年以来出台的支持企业政策措施，助力企业渡难关。继3月31日国常会确定“再提前下达一批地方政府专项债额度”之后，此次会议再次提及“抓紧按程序再提前下达一定规模地方政府专项债”。预计第三批提前批专项债将很快下达，可能在今年全国两会前。此次会议还指出，推进城镇老旧小区改造，是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措。今年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，比去年增加一倍。旧改有望成为今年加大财政赤字后，政府投资发力的一大方向。据初步估算，我国城镇需综合改造的老旧小区投资总额可达4万亿元。与其他项目相比，旧改项目的投资周期较短，通常只有半年左右，而且边际效益明显，资金周转快，将增加对防水、管材、涂料等建材产品的需求。

Ÿ   点评：东方雨虹（002271）在防水行业占据约10%市场份额，仅2015-2018三年就实现翻倍。三棵树（603737）是涂料行业国产品牌龙头，零售业务正在向一二线城市加速渗透。亚士创能（603378）是建筑涂料和保温板龙头企业，随着全国产能布局完善，市占率有望持续提升。蒙娜丽莎（002918）定位于高端陶建筑陶瓷产品市场，受益于精装率提升。

无线网络设备产业

Ÿ   据报道，美国FCC（联邦通信委员会）定于4月23日投票决定开放新的非授权6GHz频段，预计从5.9GHz频段（45MHz频宽）起跳，新增可容纳8个160MHz或3个320MHz的连续频谱（总计1200MHz频宽），相较5GHz的总计500MHz频宽实现成倍提升。几乎人手一部手机的移动互联时代，Wi-Fi的重要性不言而喻。预计2020年将是Wi-Fi 6商用元年。芯片领域的高通、博通等巨头看好Wi-Fi 6标准成为主流，以华为、三星、苹果为代表的终端玩家也已积极入场。射频芯片巨头Qorvo预计，今年Wi-Fi 6设备出货量将会有爆炸性增长，明年Wi-Fi 6将成为Wi-Fi产品与设备的主流。研究机构WifiForward（背后有谷歌、微软、博通、康卡斯特等支持）推算，6GHz  Wi-Fi的推广将在未来五年为美国增加1800亿美元的收入，包括贡献1060亿美元GDP；从全球角度更是不可限量。

Ÿ   点评：天邑股份（300504）是目前国内唯一一家在通信运营商体系内拥有供货资格的Wi-Fi 6厂商，采用最新一代Wi-Fi 6标准的无线路由器产品已实现批量出货。共进股份（603118）密集部署Wi-Fi 6产品线，可为客户提供高性能、高质量无线网络产品。其他公司：星网锐捷（002396）、卓翼科技（002369）。