指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,820.76

2.05

深证成指

10,428.9

3.15

沪深300

3,798.02

2.28

创业板指

1,969.78

3.31

中证500

5,267.07

3.13

万得全A

4,174.43

2.71

恒生指数

24,253.3

2.12

国内股市

Ÿ    A股高开高走，行业呈现普涨格局，两市涨停个股数量超140只。上证指数收盘涨2.05%报2820.76点；深证成指涨3.15%报10428.91点；创业板指涨3.31%报1969.78点；两市成交额7321亿元，环比增加1600亿元。北向资金净流入126.74亿元，创2月3日以来新高；当日净买入五粮液9亿元，分别净买入三一重工、贵州茅台逾6亿元。

Ÿ    周二两市大单净流入资金256.19亿元。其中，2244只个股获资金净流入，1545只个股出现资金净流出，主力资金重回净买入。

Ÿ    恒指高开高走收涨2.12%，报24253.29点。恒生国企指数涨2.02%。大消费、矿业股涨幅居前。神州租车复牌涨34.2%，称未参与瑞幸咖啡任何商业交易。全日大市成交升至1263.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.81%，报9996.39点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议决定，推出增设跨境电子商务综合试验区、支持加工贸易等系列举措，积极应对新冠肺炎疫情影响，努力稳住外贸外资基本盘。会议指出，在已设立59个跨境电商综合试验区基础上，再新设46个跨境电商综合试验区。加强对小微企业、个体工商户和农户普惠金融服务，实行财政金融政策联动，将部分已到期税收优惠政策延长到2023年底。此外，针对全球疫情严峻形势，第127届广交会于6月中下旬在网上举办。

Ÿ    中央指导组要求，坚持防控不松懈，确保新冠肺炎疫情不反弹；要把握节奏，有序安排好人员流动规模，将离汉人员情况及时通知输入地，严格从出发到抵达的健康监测管理，绝不能出现任何漏洞。

Ÿ    国务院关税税则委员会办公室优化对美加征关税商品，市场化采购排除申报系统。增加提交当月采购计划、提交第三个月采购计划等功能，并升级改进其他功能。加快受理企业排除申请，对3000美元以下的采购计划提高核准速度，进口时间临近的排除申请优先审核。

Ÿ    国务院批复同意设立广西百色重点开发开放试验区，要求充分发挥试验区对东盟特别是对越南合作的独特优势，推进体制机制创新，提升基础设施互联互通水平，推动产业深度开放合作。要加大对试验区建设支持力度，在有关规划编制、政策制定、资金投入、项目安排等方面给予积极指导和倾斜。

Ÿ    证监会发布公告，要求上市公司坚持保证质量与应披尽披原则，力争按规定在4月30日前披露经审计的年度报告。同时区分不同情况，对部分确受疫情影响严重的公司，规定可以延迟披露年度报告，并可先行披露主要经营业绩。

Ÿ    国税总局、银保监会联合印发通知，要在已实施“银税互动”支持政策框架下，针对疫情期间小微企业更加迫切的资金需求，加大税收信用贷款支持力度，努力帮助小微企业复工复产渡过难关。

Ÿ    央行上海总部：允许符合一定条件的中小微高新技术企业在等值500万美元额度内自主借用外债，便利中小微高新技术企业跨境融资，进一步加快上海国际金融中心和科创中心建设。

Ÿ    央行国际司朱隽称，当前全球金融体系存在三方面风险隐患：一是发达国家股市高位运行多年，资产估值面临大幅调整压力。二是全球流动性总量充裕、结构性短缺，市场恐慌下，局部的流动性紧张可能引发跨市场风险传染。三是企业部门债务水平较高，疫情冲击下，银行不良资产和企业债券违约可能上升。

Ÿ    自4月8日起，从意大利、美国、西班牙等26个国家已购买回国机票的中国籍旅客需要提前填报防疫健康信息。旅客未按要求填报的，将无法登机。

Ÿ    湖北省发布通告，从4月8日零时起，撤除武汉市交通管控卡口，有序恢复铁路、民航、水运、公路、城市公交运行；全市长途汽车客运站恢复正常运营，省际客运班线暂不恢复；恢复巡游出租车运营；有轨电车、轮渡恢复正常运营。

Ÿ    世界知识产权组织：2019年中国通过世界知识产权组织提交58990件申请，超越美国，成为提交国际专利申请的最大来源国。

Ÿ    武汉市市场监管局发布《关于市场主体2019年度年报截止时间延期的公告》：各类企业由1月1日至6月30日调整延长至9月30日；农民专业合作社参照企业年报时间执行；个体工商户调整延长至12月31日。

Ÿ    1浙江省政府副秘书长陈广胜：浙江省正制定新型基础设施建设投资的指导意见，着力强化资金、土地、能耗等要素保障，加快推进5G、数据中心等新基建，为新旧动能转换创造条件。

Ÿ    中国5G手机等供应链寻求国产化替代方案。业内人士表示，作为5G手机核心部件，射频芯片市场大部分被美国和日本几家公司占据，近期由于疫情升级，加大这些厂商停产风险，而下半年全球5G手机就将集中上市，这给国内芯片企业带来市场替代机会。

Ÿ    工信部就修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》公开征求意见，拟删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求，将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月，删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款。

Ÿ    工信部：前两月规模以上电子信息制造业增加值同比降13.8%，营业收入同比下降14.7%，营业收入利润率为0.21%，营业成本同比下降14.8%。

Ÿ    工信部批复组建国家稀土功能材料创新中心，将围绕稀土磁性、发光、催化、合金等功能材料产业和稀土二次资源回收利用等领域，重点攻克高端稀土功能材料设计、加工、制造一体化技术，稀土新材料批量化制备关键技术，从而加快稀土功能材料领域关键共性技术突破。

Ÿ    民航局下发《关于进一步加强疫情期间国际航空运输价格管理的通知》，要求进一步规范疫情期间国际航空运输市场秩序，确保国际航空运输价格平稳有序，切实维护旅客和货主的合法权益。

Ÿ    发改委：截至目前，春节后共投放九批中央冻猪肉储备，对鲜猪肉价格形成了有效引导，2月中旬以来鲜猪肉价格呈持续回落态势；今后一段时间将会同有关部门继续组织竞价投放中央冻猪肉储备。

Ÿ    发改委印发《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》，立足经济社会发展和交通运输需要，把握好过江通道建设节奏，在组织科学论证和加强前期工作的基础上，按程序报批后有序组织实施。

Ÿ    深圳发改委宣布，阶段性降低深圳市管道天然气非居民用气成本，支持企业复工复产。4月1日至6月30日，所有工商业用气销售价格较原气价降低0.13元/立方米。

Ÿ    杭州市建委正式发布2020年杭州市城市道路总体建设计划，包括44个快速路项目、206个主次干道项目、71个支小路项目和7个过街设施，总计328个道路建设项目，全年计划总投资超260亿元。

Ÿ    中国旅游研究院发布《2020年清明节假日旅游市场研究报告》，经综合测算，清明假日期间全国国内旅游接待总人数4325.4万人次，同比减少61.4%；实现旅游收入82.6亿元，减少80.7%。

Ÿ    中国百货商业协会：在接受调研93个大中型百货企业中，客流方面，6成受访企业表示其商场客流已恢复到正常水平50%以上。销售额方面，6成受访企业销售额已恢复至同期正常水平的50%。

Ÿ    新华社发布时评文章称，近日个别国家暂停粮食出口消息引发关注，有些地方甚至出现抢米、囤面现象。在国内疫情防控形势持续向好，口粮可以自给自足，且国际粮价波动对国内影响有限的情况下，盲目囤购粮食，实非明智之举。

上市公司重要公告

Ÿ    多家公司披露业绩报及分红预案：三全食品一季度净利润预增520%-550%；立讯精密预增55%-60%；牧原股份预盈40亿-45亿元；顶点软件去年拟10转4派5元；力合科技拟10转10派5元；集友股份拟10转4派2.6元；地素时尚拟10转2派10元；证监会立案调查豫金刚石，董事长、财务总监被出具警示函；温氏股份3月肉猪销售收入同比增12.22%；星期六拟定增募资不超29.7亿元；精工钢构拟募资不超10亿元；特一药业拟募资不超9.53亿元；阳煤化工拟资产重组；上海环境获举牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

22,653.86

-0.12

纳斯达克指数

7,887.260

-0.33

标普500

2,659.410

-0.16

日经225

18,950.18

2.01

富时100

5,704.450

2.19

德国DAX

10,356.70

2.79

国际要闻

Ÿ    美股高开低走，三大股指均小幅收跌。道指收跌0.12%，回吐盘中逾900点涨幅。纳指跌0.33%，标普500指数跌0.16%。波音跌近5%，宝洁跌逾4%，纷纷领跌道指。苹果跌1.16%，特斯拉涨5.66%。爱奇艺涨超3%，否认做空机构所有指控。截至收盘，道指跌0.12%报22653.86点，标普500跌0.16%报2659.41点，纳指跌0.33%报7887.26点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.76%，京东涨1.03%，百度跌1.12%；人人网涨14.49%，趣店涨10.29%，微博涨8.15%，拼多多涨5.56%，蔚来汽车涨8.5%，爱奇艺涨3.22%，网易跌3.15%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨2.79%报10356.7点，法国CAC40指数涨2.12%报4438.27点，英国富时100指数涨2.19%报5704.45点。

Ÿ    欧洲央行宣布暂时性抵押品宽松措施，将希腊政府债券纳入抵押品；放松使用信贷额度的规则，暂时增加欧元系统的风险忍受度，以支撑经济的信贷供应。该措施是史无前例的。欧洲央行称，将进一步评估措施，以暂时缓解评级下调对抵押品的影响。

Ÿ    新型冠状病毒全球大流行已在公共卫生领域造成新的次生影响——目前至少有21个低收入和中等收入国家和地区报告称，新冠疫情导致的边境关闭和航线中断，已导致常规疫苗的短缺。

Ÿ    世界卫生组织总干事谭德塞表示，世卫组织将推出有关加速新冠疫苗研发的新方案，并建立相应机制以确保疫苗问世后能在全球范围内得到公平分配。

Ÿ    美国总统特朗普表示，美国研发的又一种新冠病毒疫苗开始一期临床试验。这是继美国首个新冠病毒疫苗mRNA-1273开展一期临床试验后，疫苗研发方面取得的新进展。

Ÿ    美国财长姆努钦：超过3000家出贷机构参与小企业贷款计划，银行业在减负借贷计划中表现很好；特朗普总统正研究经济的哪些领域可以重新开放。

Ÿ    澳大利亚央行维持现金利率在0.25%不变，符合预期。澳洲联储预计，第二季度将出现非常大幅度经济萎缩，失业率预计将升至多年来高点，承诺采取一切措施支持就业；在达成充分就业及确信CPI达成目标前，将不会提升利率；随着流动性更加充裕，将逐步减少每日公开市场操作规模。

Ÿ    据央视新闻，白宫贸易顾问纳瓦罗曾分别在一月和二月警告新冠疫情大爆发可能给美国造成巨大人员和财产损失。纳瓦罗备忘录的存在证明政府高级官员对疫情发展的判断显然要比特朗普当时公开承认的要严重得多。

Ÿ    日本首相安倍晋三宣布，东京及其他6个都府县进入紧急状态，有效期限至5月6日。

Ÿ    日本政府正式确定第三轮紧急经济对策与2020年度补充预算案，财政支出约为39.5万亿日元，总规模将达史上最大规模108.2万亿日元。为确保财政来源，日本政府将发行16.8万亿日元国债，其中为弥补财政赤字而发行的赤字国债约占14.5万亿日元。

Ÿ    阿根廷政府宣布，由于新冠疫情对经济社会造成冲击，决定延迟偿还总额约100亿美元公共债务。

Ÿ    印度将部分解除羟氯喹出口禁令，印度仅允许基于人道主义出口羟氯喹，在满足国内需求后才允许羟氯喹出口。

Ÿ    韩国政府召开国务会议，审议通过“2019会计年度国家决算报告”。根据报告，2019年韩国国家债务为1743.6万亿韩元，同比增加60.2万亿韩元。其中，央地政府承担的债务史上首次超过700万亿韩元，为728.8万亿韩元。

Ÿ    新西兰联储将扩大大资产购买计划规模，拟追加30亿新西兰元。将在12个月内将量化宽松项目规模扩大至330亿新西兰元。

Ÿ    美国3月NFIB小型企业信心指数96.4，前值104.5，创纪录以来最大月度跌幅。

Ÿ    法国3月贸易帐逆差52.2亿欧元，预期逆差49.3欧元，前值逆差58.9欧元；出口423.6亿欧元，前值403.43亿欧元；进口475.8亿欧元，前值462.3亿欧元。

Ÿ    18、德国2月季调后工业产出环比升0.3%，预期降0.9%，前值升3%；工作日调整后工业产出同比降1.2%，预期降3%，前值降1.3%。

Ÿ    日本2月同步指标初值为95.8，预期95.8，前值95.2；环比升0.6%，前值升0.8%。2月领先指标初值为92.1，预期92，前值90.5；环比升1.6%，前值降0.4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.966

-0.83

美元/人民币

7.0445

0.71

欧元/美元

1.0892

0.93

英镑/美元

1.2337

0.89

美元/日元

108.78

-0.40

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.0445元，较上一交易日夜盘收盘涨505个基点。成交量274.39亿美元，较上一交易日增加28.73亿美元。

Ÿ    中国3月外汇储备30606.3亿美元，环比减少460.88亿美元。3月末黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），环比持平。

Ÿ    外管局：3月，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，外汇储备规模有所下降；随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，企业复工复产明显加快，国内实体经济正在逐步恢复和改善，我国经济长期向好的发展趋势不会改变，将继续为外汇储备规模总体稳定提供支撑。

Ÿ    中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数集体下跌。4月3日，CFETS人民币汇率指数为94.24，按周跌0.32；BIS货币篮子人民币汇率指数报97.77，按周跌0.20；SDR货币篮子人民币汇率指数报91.53，按周跌0.54。

Ÿ    中行人民币国际化白皮书显示，八成受访境外企业将考虑使用人民币作为融资货币，人民币在促进全球贸易便利化方面的作用进一步增强。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.83%报99.9657，欧元兑美元涨0.93%报1.0892，英镑兑美元涨0.89%报1.2337，澳元兑美元涨1.36%报0.617，美元兑日元跌0.4%报108.78。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

24.260

-6.98

COMEX黄金

1,679.6

-0.84

COMEX白银

15.305

0.90

LME铜

5,024.0

2.87

LME铝

1,478.0

0.41

Ÿ    国内商品期市收盘多数上涨；LPG涨超7%、沥青涨逾6%；沪银涨超6%，沪金涨逾2%。黑色系多数上涨，焦炭涨逾1%；基本金属全线上涨，沪锌、沪铜涨逾2%，沪锡涨逾1%；农产品多数上涨，鸡蛋涨逾6%，郑棉、棉纱涨逾2%。

Ÿ    WTI原油期货收跌6.98%报24.26美元/桶，创一周新低。布油收跌1.97%，报32.40美元。美国政府报告下调了今明两年的美国及全球油价预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.84%报1679.7美元/盎司，徘徊在七年高位附近；COMEX白银期货收涨0.9%报15.305美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.87%报5024美元/吨，LME期锌涨0.97%报1923美元/吨，LME期镍涨1.25%报11430美元/吨，LME期铝涨0.41%报1478美元/吨，LME期锡涨3.15%报14730美元/吨，LME期铅涨2.99%报1724美元/吨。

Ÿ    二十国集团（G20）轮值主席国沙特将在4月10日主持召开能源部长特别会议，就如何确保国际能源市场稳定进行讨论。

Ÿ    欧佩克代表：欧佩克分析显示将减产1000万桶/日纳入考虑范围；欧佩克分析显示不减产也被纳入考虑范围内；欧佩克分析显示考虑减产1000万桶/日至年底。

Ÿ    高盛预计，铜价未来三个月将从目前水平下跌近10%，铝价可能下跌5%左右。

Ÿ    俄罗斯确认将参加4月9日举行的欧佩克+会议。欧佩克代表称，沙特和俄罗斯接近达成减产协议。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7150

4.10

3个月美元LIBOR

1.3524

-2.06

中国10年期国债

2.5112

-8.53

3个月SHIBOR

1.7300

-11.4

DR007

1.2000

-20.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，4月7日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日有700亿元逆回购到期。市场流动性持续宽松，货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报0.7865%，跌18.65个基点，创纪录以来新低；7天期报1.2956%，跌27.98个基点，逼近历史低位。

Ÿ    国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.72%，创2月3日以来最大涨幅，5年期主力合约涨0.93%，2年期主力合约涨0.5%，均创上市以来新高，5年期、2年期主力合约盘中触及涨停。银行间现券收益率集体下行，10年期国债活跃券190015收益率下行9bp报2.5575%，盘中跌破2.5%关口，创2002年6月以来新低，10年期国开活跃券190215收益率下行7.5bp报2.9750%。

Ÿ    财政部公布数据显示，3月全国发行地方政府债券3875亿元。其中，发行一般债券2333亿元，发行专项债券1542亿元；按用途划分，发行新增债券3194亿元，发行再融资债券681亿元。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨6.1个基点报0.157%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.276%，3年期美债收益率涨1.5个基点报0.357%，5年期美债收益率涨1.4个基点报0.46%，10年期美债收益率涨4.1个基点报0.715%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7,171.98

-2.84

以太坊

164.730

-4.03

瑞波币

0.19190

-4.11

恒星币

0.048324

-4.85

莱特币

44.4391

-2.71

Ÿ   4月7日国常会决定，增设46个跨境电商综合试验区，推广促进跨境电商发展的有效做法，实行对综试区跨境电商零售出口货物按规定免征增值税和消费税、企业所得税核定征收等支持政策，研究将具备条件的综试区所在城市纳入跨境电商零售进口试点范围。会议还决定，第127届广交会于6月中下旬在网上举办，打造优质特色商品线上外贸平台。在政策支持、资本加持、全球物流基础设施持续完善、各路玩家积极入场等因素共同推动下，小批量、碎片化的跨境电商在中国进出口贸易中的影响力正与日俱增。跨境电商占外贸比重从2013年的11.23%提高到2018年的29.83%。据阿里估计，2020年跨境电商市场交易规模将达到12万亿元，占进出口规模40%左右。

Ÿ   点评：跨境通（002640）围绕跨境进出口电商零售业务，助力优质产品通过电商渠道进出口。华贸物流（603128）通过收购北京华安润通国际物流和华大国际物流，进入邮政国际空运业务细分市场。吉宏股份（002803）的跨境电商业务剑指东南亚产品单页式SNS营销广阔市场，现金流表现优异。东方嘉盛（002889）专注为进口食品、酒类、医疗器械等行业提供供应链管理服务，拥有长期稳定国际客户主要为世界500强企业。

MCU芯片

Ÿ   据报道，随着国外疫情影响严重，已经有部分海外的晶圆厂/封测厂宣布停工。全球半导体缺货潮将不可避免，量大面广的MCU（微控制单元）首当其冲。由于MCU国际大厂旗下工厂大多在欧美，随着欧美的疫情形势趋于严峻，MCU应声涨价。国内一家MCU原厂负责人表示，“国外MCU出货价普遍涨两三成，有的甚至涨到一倍左右。”深圳一家代理表示，MCU已普遍涨价两成以上。虽然此前MCU涨价也时不时上演，但之前大多还是因为需求旺盛。而此次涨价则是硬生生地来自“缺货”。市场分析机构IC insights 预估2022年全球MCU需求将达到438亿颗，市场规模1500亿元人民币。行业快速发展之下，国内MCU领域公司有望受益。

Ÿ   点评：中颖电子（300327）是家电MCU主控芯片龙头公司。纳思达（002180）自主设计的通用MCU芯片无论在产品特性上还是在生态体系上均处于行业先进水平，已实现批量出货。东软载波（300183）是华为MCU芯片供应商。国民技术（300077）近日子公司国民科技发布了基于国民技术32位超低功耗高性能安全MCU芯片的额温枪解决方案。