指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,797.48

2.50

深证成指

8,409.18

2.13

沪深300

3,410.49

3.03

创业板指

1,411.12

1.69

中证500

4,805.22

1.52

万得全A

3,665.06

2.19

恒生指数

2,7499.39

1.62

国内股市

Ÿ    上证综指收涨2.5%报2797.48点，周涨逾4%，创两年半最大周涨幅；深证成指涨2.13%报8409.18点，周涨逾3%；创业板指涨1.69%报1411.12点，周涨逾3%；上证50大涨3.46%创两年半以来最大单日涨幅，收复半年线；万得全A收涨2.19%。两市放量成交3214.92亿元，量能明显放大。

Ÿ    资金面显示，节前两市大单净流入资金143亿元。其中，1994只个股获资金净流入，1461只个股出现资金净流出，主力资金再现大幅买入进场，值得关注。

Ÿ    上周港股：香港恒生指数周五收盘涨1.73%报27953.58点，周涨2.45%。国企指数涨2.17%，报11027.13点，周涨4.27%；红筹指数涨1.28%，报4480.76点。大市成交1305.7亿港元，创3个月新高，前一日为868.3亿港元。

Ÿ    昨日港股：恒生指数收跌1.62%报27499.39点，恒生国企指数跌1.81%报10827.52点，恒生红筹指数跌2.13%报4385.43点。大市成交降至693.28亿港元，前一交易日为1305.7亿港元。

重要新闻

Ÿ    新华社援引中国《白皮书》报道称，中国谈判的大门一直敞开，但谈判必须以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提。中国出口商在美国的倾销调查中受到不公正对待。

Ÿ    习近平在中共中央政治局第八次集体学习时强调，乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手。

Ÿ    财政部：为进一步激励企业加大研发投入，支持科技创新，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

Ÿ    国税总局：全国税务系统要深刻认识税收工作的新使命，不断研究新情况、适应新要求、解决新问题，以全新的姿态发挥新作用、作出新贡献，把改革任务完成好、把减税政策落实好、把税收收入组织好，把改革的成效展现出来，把改革的红利释放出来。

Ÿ    国务院批复同意沈抚改革创新示范区建设方案，要求尽快制定配套措施，落实工作责任，确保《方案》确定的目标任务如期实现，形成对辽宁乃至东北地区强有力辐射带动作用，重要政策和重大建设项目要按规定程序报批。

Ÿ    香港财政司长陈茂波表示，观乎过去几个月香港存贷利率变动，此次香港银行随之（美联储）上调最优惠利率的机会极高，这将会是2006年来首次上调最优惠利率；过去逾十年的超低息环境很快会结束。

Ÿ    据央视新闻，世界贸易组织仲裁员将审查中国的申请，要求暂停每年从美国进口70.43亿美元的特许权，原因是美国未能遵守美国早期关于美国对进口商品进行反倾销调查的裁决。仲裁将会在美国告知世贸组织反对中国提出的反击后自动启动。

Ÿ    雄安新区规划建设领导小组召开会议，会议指出，当前雄安新区各项规划编制已经进入关键阶段，基础设施和重点项目建设相继展开。会议强调，要深化细化雄安新区各类专项规划，扎实做好市政基础设施规划。

Ÿ    江苏省税务局：有关影视从业人员涉税问题的案件，目前仍在调查中。

Ÿ    未来五年上海将开展123个立法项目，包括修改中国（上海）自由贸易试验区条例、上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例，制定出租车汽车管理条例等。

Ÿ    外资正加快流入A股市场，国际资金看多做多中国概念。根据资金流向监测机构EPFR最新提供的数据，截至19日的当周，离岸中国股票基金已经连续8周吸引到资金净流入，此类基金涵盖QFII以及那些投资海外上市中国股票的基金。

Ÿ    据中国经营报，住建部辟谣：取消商品房预售征询意见情况并不属实。此前，据澎湃新闻，广东省住建厅拟订材料提出，建议对预售制进行改革，降低预售制带来的高杠杆效应，逐步取消商品房预售制度，全面实施现售。

Ÿ    山东省委印发《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》指出，加强规划论证，支持菏泽、枣庄内河港口建设，支持滨州港海港港区建设。

Ÿ    郁亮在万科34周年司庆晚会上表示，万科不会离开不动产，但会抛弃传统的地产开发思维，要让科技赋能万科所有业务。

Ÿ    融创以7.7亿元的总拍卖底价，接盘乐视控股持有的乐融致新、乐视影业资产。相关资产总起拍价仅7.7亿元，总评估价也不过11.03亿元，较其过往的估值大幅缩水。

Ÿ   中国恒大公告，恒大集团与广汇集团签订战略合作协议，双方同意在汽车销售等领域开展全面战略合作；恒大集团以145亿元入股广汇集团，将持有广汇集团合共40.96%股权，并将成为广汇集团的第二大股东。

上市公司重要公告

Ÿ    华大基因：无创产前基因检测符合法律法规要求；海立股份：控股股东累计增持5%股份，富生控股方面拟公开征集受让方转让11%股份；熊猫金控：旗下P2P平台流动性和信用风险可控；京蓝科技拟8.76亿元收购中科鼎实56.72%股权；*ST海投：拟斥资3000万元至5000万元回购股份；航天电子与顺丰联合研制的大商载远程无人运输机系统首飞成功。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,562.05

-0.68

纳斯达克指数

7,993.25

0.08

标普500

2,919.37

-0.35

日经225

23,869.93

0.00

富时100

7,458.41

-0.42

德国DAX

12,350.82

-0.64

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指收跌181.45点或0.68%，报26562.05点，从纪录高位回落；标普500指数跌10.30点或0.35%，报2919.37点；纳指涨6.29点或0.08%，报7993.25点。

Ÿ    中概股普跌，科技股上涨。趣头条跌超15%，趣店跌逾9%，蔚来汽车、小赢科技跌超8%，京东跌7.5%。苹果、亚马逊涨逾1%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌0.42%，报7458.41点；法国CAC40指数收跌0.33%，报5476.17点；德国DAX指数收跌0.64%，报12350.82点。

Ÿ    据新浪，美国总统特朗普与韩国签署修订版自由贸易协议。韩国以调整双边贸易协议换来永久性钢铁关税豁免。特朗普称，美国的汽车、药品和农产品都将更容易进入韩国市场。但评论认为，新协议未让韩国蒙受太多实质性损失，韩国汽车对美出口增加的趋势不会变。

Ÿ    特朗普称，他已指示国务卿蓬佩奥安排与朝鲜领导人金正恩举行第二次峰会，将“很快”再次和金正恩见面。蓬佩奥表示，希望在年底之前访问朝鲜，在朝鲜实现全面无核化之前，对朝制裁将继续。

Ÿ    白宫经济顾问委员会主席哈西特：非常接近与墨西哥推动协议，而与加拿大则非如此。

Ÿ    美国9月Markit制造业PMI初值55.6，预期55，前值54.7；服务业PMI初值52.9，创2017年3月来新低，预期55，前值54.8；综合PMI初值53.4，前值54.7。

Ÿ    英国首相特蕾莎•梅表示，脱欧陷入僵局之中。决不接受任何不尊重脱欧公投结果的事情，英国希望得到欧盟的尊重，欧盟必须明确，英国不会让分裂国家或不遵守公投结果的情况发生，不会推翻公投结果，必须继续为无协议脱欧做准备。

Ÿ    爱尔兰总理瓦拉德卡：可以与欧盟达成协议，在接下来的几周内进入艰难的谈判阶段。

Ÿ    阿里巴巴CTO、达摩院院长张建锋表示，阿里做芯片的逻辑是瞄准下一代算法要用到的芯片，不是别人有了芯片，阿里照着它的样子做一个，而是要做得更好。

Ÿ    富国银行表示，将在未来三年内裁员约5%至10%。截至6月30日，这家美国第四大银行大约有26.45万名员工，裁员10%意味着将有2.645万人失业。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.26

0.07

离岸人民币/美元

6.8682

0.28

欧元/美元

1.1748

-0.01

英镑/美元

1.3120

0.37

美元/日元

112.80

0.19

Ÿ    美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.28%，报6.8682元。

Ÿ   美元指数纽约尾盘涨0.07%，报94.26，盘中一度跌破94关口。欧元/美元下降0.01%，报1.1748美元，美元/日元上涨0.19%，报112.80日元，英镑/美元上涨0.37%，报1.3120美元，澳元/美元下降0.52%，报0.7252美元。

Ÿ    香港金管局：港元波动受许多因素影响；港元外汇市场有序运作，将继续维持有效的联系汇率制。周五港元兑美元一度涨0.6%，升破7.80关口，创15年最大涨幅。

Ÿ    外管局：8月，中国外汇市场总计成交16.89万亿元（等值2.47万亿美元），其中即期市场累计成交6.91万亿元（等值1.01万亿美元）；1-8月，中国外汇市场累计成交117.62万亿元（等值18.15万亿美元）。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

72.27

2.11

COMEX黄金

1203.4

0.17

COMEX白银

14.28

-0.52

LME铜

6298.5

-1.01

LME铝

2044

-2.25

Ÿ    WTI原油期货收涨2.11%，报72.27美元/桶。布伦特原油期货收涨3.18%，报80.73美元/桶，创2014年11月以来新高。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.17%，报1203.4美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.52%，报14.28美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收涨0.92%，报2519美元/吨；LME期锡收跌0.58%，报18890美元/吨；LME期铜收跌1.01%，报6298.5美元/吨；LME期铅收跌0.49%，报2029美元/吨；LME期镍收跌3.25%，报12820美元/吨；LME期铝收跌2.25%，报2044美元/吨。

Ÿ    布伦特油价升至2014年以来高点，因为OPEC及其盟国表示不急于增产，对特朗普有关迅速采取行动降低油价的诉求反应冷淡。

Ÿ    今年以来，水泥价格一直在高位运行。尤其是进入九月后，随着金九银十需求旺季启动，各地区水泥企业又纷纷提价，目前全国水泥均价相比去年同期上涨超过100元/吨，涨幅达30%以上。

Ÿ    证监会：确定PTA期货为境内特定品种，将引入境外交易者参与境内PTA期货交易，相关准备工作正在有序推进。

Ÿ    郑商所：9月27日结算时起，除菜籽、强麦、苹果外，其他品种交易保证金标准由原比例调整至9%，涨跌停板幅度由原比例调整至6%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6590.90

-1.64

以太坊

227.806

-6.55

瑞波币

0.4760

-16.54

恒星币

0.2537

-9.75

莱特币

58.0951

-5.03

Ÿ    据外媒报道，迪拜计划到2020年在世界上建立第一个区块链政府。目前，迪拜当局正在研究20种区块链技术用例，以增加其现有业务。

Ÿ    格隆汇获悉，交通银行正式上线业内首个投行全流程区块链资产证券化平台“聚财链”。通过为交行、交银国信等集团内部机构，及普华永道、中伦、中债资信、中诚信等中介机构部署区块链节点，实现了资产证券化（简称ABS）项目信息与资产信息的双上链，同步实现基于智能合约的跨机构尽职调查的流程化，全面重塑投行资产证券化业务操作流程。

Ÿ    北京时间9月21日，区块链硬件、软件和服务领域的全球领导者比特大陆宣布推出自主研发的全新7nm芯片，可用于挖掘比特币（BTC）、比特币现金（BCH）加密数字货币。

Ÿ    瑞波币上周涨幅明显超过了数字货币市值排名前两位的比特币和以太币，周五美股午盘前最高涨幅50%，触及5月以来最高，接近77美分。上周以来，瑞波币暴涨150%，价格较上周翻倍，但仍比2018年初的峰值跌超50%。据统计，瑞波币的市值一度站上2339亿美元，超越了以太币的市值2320亿美元，代表瑞波币一度成为市值第二高的数字货币。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0800

3.00

3个月美元LIBOR

2.3726

0.63

中国10年期国债

3.7003

2.76

3个月SHIBOR

2.8150

0.30

DR007

2.5500

-13.00

Ÿ    央行周五不开展逆回购操作，当日有1100亿元逆回购到期，净回笼1100亿元，上周公开市场全口径净投放3250亿元，本周公开市场将有2900亿元逆回购到期。Shibor多数上涨，7天Shibor跌0.5bp报2.6540%。

Ÿ    国债期货低开高走收涨，结束三日连跌，10年期债主力T1812涨0.2%，5年期债主力TF1812涨0.13%。银行间现券跟随期债上涨，收益率先上后下，10年国开活跃券180210收益率下行2.25bp报4.2650%，10年国债活跃券180019收益率下行2.75bp报3.6725%。

Ÿ    美国债市：美国国债全线小幅下跌，10年期国债领跌；在周三FOMC将公布利率决策的背景下，2年期国债和12月18日到期的欧洲美元期货交投大增，但缺乏方向性的刺激因素。2年期国债收益率上涨1.7个基点，报2.8169%， 5年期国债收益率上涨1.9个基点，报2.9675%。

Ÿ    欧洲股债：欧洲国债下跌，中期债领跌，意大利国债看跌趋平；欧洲央行行长德拉吉早前表示，他认为潜在通胀相对强劲回升。

Ÿ    财政部：2018年8月，全国发行地方政府债券8830亿元；1-8月累计，全国发行地方政府债券30508亿元。截至2018年8月末，全国地方政府债务余额176684亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

Ÿ    24日晚间，布伦特原油期货主力合约上涨2%，盘中一度突破每桶80美元，接近2014年以来新高；纽约原油亦上涨1.9%，站上每桶72美元，达到两个多月以来新高。市场认为伊朗局势对原油供给造成的影响可能超出此前预期，而OPEC成员国在23日召开的会议上并未提出增加产量的明确计划。需求方面，OPEC近日发布报告认为，航空业需求的快速扩张，有望抵消电动车取代燃油车对原油带来的负面影响。

Ÿ    点评：近期国内三大油企纷纷召开会议，筹划加大勘探开发力度，保障我国能源供应。研究机构看好从事油气装备、钻井服务等行业的公司在此过程中受益。21日A股收盘到24日晚间，外盘有色金属期货也出现快速反弹，伦铜、伦锌在这一时间区段内的累计涨幅分别为3.1%和2.9%。海默科技（300084）是国际多相计置领域的技术领导者，于2016年获得了沙特阿美的供应商资质认证。惠博普（002554）近日中标了3.13亿美元埃塞俄比亚天然气集输及处理项目大单。山东墨龙（002490）前三季度净利润预增392%至638%，主要由于原油价格上涨使油井管需求提升。其他个股：杰瑞股份（002353）、石化机械（000852）、中海油服（601808）。

农业

Ÿ    中共中央政治局9月21日下午就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手。要加深对这一重大战略的理解，始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，明确思路，深化认识，切实把工作做好，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

Ÿ    点评：十九大报告中首次提出乡村振兴战略，中央农村工作会议则制订了实施乡村振兴战略的时间表：到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。在此背景下，农业发展由增产导向转向提质导向将加快推进，农业转型升级将加快。相关概念股主要有诺普信（002215）、天鹅股份（603029）、吉峰科技（300022）、中农立华（603970）等。

物流

Ÿ    21日，中通、韵达纷纷发布消息，称将调整部分地区快递费用。中通表示，从2018年10月1日起启动快递费用调节机制，调整全国到上海地区的快递费用。韵达方面称，为缓解派送压力，将全国各网点到达上海地区的快件派费上调0.5元/票。其他地区的快递费用调整时间另行告知。

Ÿ    点评：临近“双十一”到来，“通达系”公司后续很可能继续跟进调价。此外，快递企业相继发布8月运营数据，其中韵达股份（002120）、申通快递（002468）呈现高速增长。预计全年行业业务量有望保持30%以上的增速，收入保持20%以上的增速。相关个股还有顺丰控股（002352）、德邦股份（603056）、圆通速递（600233）等。

量子计算

Ÿ    据报道，美国白宫周一将召开会议，讨论如何推动量子信息科学发展，国防部、国家安全局等多个政府部门官员，以及谷歌、IBM、英特尔等公司的代表将参加会议，以“真正制定一项计划”，帮助量子计算成为现实。本月较早时美国众议院批准了关于量子信息科学的立法，以“制定统一的国家量子战略”，授权在2023年前提供13亿美元的资金。

Ÿ    点评：量子计算可能就是终极计算。传统计算机只能按照时间顺序一个个地解决问题，而量子计算机却可以同时解决多个问题。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。相关概念股主要有浙江东方（600120）、光迅科技（002281）、华工科技（000988）、三力士（002224）等。