指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,716.51

-3.72

深证成指

8,060.83

-4.05

沪深300

3,290.90

-4.30

创业板指

1,353.67

-4.09

中证500

4,646.49

-3.21

万得全A

3,535.08

-3.80

恒生指数

26,202.57

-1.39

国内股市

Ÿ   节后首个交易日，上证综指收盘跌3.72%报2716.51点，创6月19日以来最大跌幅；深证成指跌4%考验8000点大关；上证50指跌4.6%，创8个月最大跌幅；万得全A跌3.8%。两市成交2889亿元，上日同期为2632亿元。

Ÿ   北向资金净流出96.04亿元，为年内第二高。周一当天沪股通、深股通净流出金额分别为73.08亿元、22.96亿元，合计96.04亿元，为年内的第二高，仅次于今年2月6日（当日净流出97.93亿元）。

Ÿ   恒生指数收盘跌1.39%报26202.57点，创逾1年收盘新低。恒生国企指数跌1.3%。资源、地产、博彩股领跌大市，碧桂园再度下挫近7%，股价较年内高点几近腰斩。恒大健康大跌16.4%，盘初一度跌超35%。大市成交升至965.8亿港元，前一交易日为768.26亿港元。

重要新闻

Ÿ    9月中国财新服务业PMI为53.1，预期51.4，前值51.5，创三个月新高，但仍弱于年初，也低于历史均值。

Ÿ    央行：9月对金融机构开展常备借贷便利操作共474.7亿元，其中隔夜0.2亿元、7天134.5亿元、1个月340亿元；对金融机构开展中期借贷便利操作共4415亿元，期限1年，利率为3.30%；对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共125亿元。

Ÿ    国常会：确定完善出口退税政策加快退税进度的措施，为企业减负、保持外贸稳定增长；11月1日起提高部分货物出口退税率，并将退税率由七档减为五档，将坚决打击骗取出口退税行为；确保按时完成全年棚改任务，商品住房库存不足、房价上涨压力大的市县要尽快取消货币化安置优惠政策，有序加大地方政府棚改专项债券发行力度。

Ÿ    国家税务总局部署开展规范影视行业税收秩序工作，10月10日起，各地税务机关通知本地区影视行业企业和高收入影视从业人员，2016年以来的申报纳税情况进行自查自纠，对在今年12月底前认真自查自纠、主动补缴税款的，免予行政处罚，不予罚款。

Ÿ    国资委主任肖亚庆：国有企业要加快在新能源汽车、北斗产业、互联网、大数据、人工智能等新兴产业领域迈出实质性步伐；稳步推进煤炭、电力、通信、化工等领域央企战略性重组。

Ÿ    美国国务卿蓬佩奥在访问北京期间指出与中国外交部长王毅有“根本分歧”。此前王毅对蓬佩奥表示，美国不断升级贸易争端，干预中国国内事务等行为破坏了中美之间的相互信任，给中美关系蒙上阴影。

Ÿ    央广报道，国务院决定从11月1日起提高部分货物出口退税率，以应对复杂的国际形势，保持外贸稳定增长。

Ÿ    据经济参考报，国家级新区新一轮规划即将落地。据悉，全国共有包括上海浦东新区、河北雄安新区在内的19个国家级新区获得国务院批准设立。

Ÿ    据证券时报，国庆长假过后，多只养老目标基金启动首发。事实上，资本市场表现低迷在一定程度上使得养老目标基金首发预期降低。

Ÿ    中指院发布报告显示，前9月销售破千亿房企增至19家，其中，碧桂园、恒大与万科3家企业销售额位居前三，均超4300亿元，同比增长率均值为20%，碧桂园以5529.3亿元继续领跑。

Ÿ    海南省多举措开展进口药及抗癌药降价工作，已分两批次对602个品种的药品价格进行调整，目前均已完成调价。

Ÿ    北京市住建委国庆期间组成4个专项检查组，开展专项检查，并对项目周边房屋中介进行检查。

Ÿ    杭州松绑落户要求。自2018年10月17日起，放宽高技能人才引进户口迁移政策，即45周岁以下具有技师以上职业资格人员及35周岁以下具有高级工职业资格人员，在杭州市区同一用人单位连续工作满3年，且在杭州市区有合法固定住所，可申请在杭州市区落户。

Ÿ    中国平安、海康威视、贵州茅台遭陆股通净卖出金额分别为15.08亿元、11.19亿元、10.62亿元。此外，中国石化遭净卖出5.96亿元，招商银行、恒瑞医药遭净卖出逾4亿元。

Ÿ    腾讯控股回购12.8万股，耗资近3863万港元，为连续第20个交易日回购，累计耗资逾7亿港元。

Ÿ    乐视网在互动平台表示，公司没有被拍卖；公司目前整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张。

上市公司重要公告

Ÿ    格力电器前三季盈利逼近去年全年；新力金融拟回购1%-1.7%股份，控股股东携高管增持；创维数字：前三季度净利同比预增329%–411%；京蓝科技：下属公司联合中标7.8亿元生态灌区PPP项目；爱康科技：董监高拟增持公司逾120万股；韦尔股份前三季净利预增142%-189%；鹏博士：已耗资2.65亿元回购1.7%股份；智飞生物前三季度净利润预增268%-298%；皖能电力：控股股东拟在5.34元/股的价格内增持不超2%股权；鹏翎股份：成为一汽大众“奥迪”纯电动车型供应商。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,486.78

0.15

纳斯达克指数

7,735.95

-0.67

标普500

2,884.43

-0.04

日经225

23,783.72

-0.80

富时100

7,233.33

-1.16

德国DAX

11,947.16

-1.36

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，纳指和标普500指数连跌三日，道指结束两日连跌。科技股领跌，特斯拉收跌4.4%，苹果收跌0.2%，谷歌、亚马逊、微软均收跌逾1%。市场仍在担心最近美债收益率的快速上涨以及意大利预算问题。截至收盘，道指涨0.15%，报26486.78点；标普500指数跌0.04%，报2884.43点；纳指跌0.67%，报7735.95点。

Ÿ    中国概念股多数收跌，阿里巴巴收跌2.26%，京东收涨1.14%，百度收跌0.8%。点牛金融收跌13.94%，天地荟收跌11.26%，金融界收跌10.05%，500彩票网收跌9.66%，迅雷收跌6.86%；四季教育收涨14.06%，精锐教育收涨13.99%，云米科技收涨7.62%。

Ÿ    欧洲三大股指均跌超1%。英国富时100指数收跌1.16%，报7233.33点；法国CAC40指数收跌1.1%，报5300.25点；德国DAX指数收跌1.36%，报11947.16点。英法股市连跌三日；德国股市连跌四日。

Ÿ    美国财政部一位高级官员透露，特朗普政府关切人民币近期的贬值，财政部正考虑是否要在定于下周公布的报告中将中国列为汇率操纵国。

Ÿ    在美国和加拿大达成新的贸易协议后，包括宝马和戴姆勒在内的若干汽车生产商高管表示正考虑对公司供应链进行调整，或将更多汽车零部件的生产作业转移到美国、墨西哥和加拿大。

Ÿ    德国8月工业产出同比降0.1%，预期降0.1%，前值降1.1%；环比降0.3%，预期升0.3%，前值降1.1%。

Ÿ    意大利内政部长萨尔维尼：欧盟每一天都在攻击意大利；2019年预算方案是一个进步；希望改变欧盟规则，留在欧元区。

Ÿ    一项最新研究显示，由于对英国脱欧以及全球贸易冲突的担忧，全球企业并购兴趣已降至四年最低水平。不到一半（46%）的企业高管计划未来12个月内收购其他公司，较去年同期下降10%。

Ÿ    谷歌承认自3月份在Google+社交网络中发现隐私安全漏洞后一直未予披露，该漏洞可能暴露多达50万用户的个人数据。谷歌宣布将在未来10个月内关闭Google+的消费者功能。

Ÿ    腾讯援引外媒称，高通宣布计划在印度海德拉巴市建造其最大园区，规模仅次于在美国圣迭戈的总部大楼，投入的4亿美元资金也将是它在全球最大一笔投资。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.773

0.13

美元/人民币

6.9285

0.81

欧元/美元

1.1494

-0.28

英镑/美元

1.3093

-0.18

美元/日元

113.23

-0.43

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.81%，报6.9285元；人民币兑美元中间价调贬165个基点，报6.8957，创2017年5月11日以来新低。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.13%，报95.7736，结束连跌两日走势。

Ÿ    欧元兑美元跌至七周低位，人民币回落。欧元兑美元跌0.28%，报1.1494；美元兑日元跌0.43%，报113.225；英镑兑美元跌0.18%，报1.3093；美元兑离岸人民币涨245个基点，涨幅为0.36%，报6.9193，创8月15日以来新高。

Ÿ    离岸人民币续跌，距8月15日触及的2018年最低点6.9586不到0.5%，在岸人民币官方收盘价周一创出2017年3月以来最低。投资者料汇率还将进一步贬值。花旗预计当局或允许人民币在需要时跌破7。

Ÿ    离岸人民币拆息全线走高，七天期离岸人民币HIBOR升破7%，一个月期升破6%，均创2017年6月以来新高。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

74.22

-0.16

COMEX黄金

1191.5

-1.17

COMEX白银

14.400

-1.70

LME铜

6196.5

0.38

LME铝

2068.0

-2.91

Ÿ    国内商品期货夜盘普遍上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.00%、1.69%、0.03%。铁矿石收涨2.42%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.37%、1.11%、0.80%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.24%、1.01%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.16%，报74.22美元/桶，连跌三日。布伦特原油期货收跌0.48%，报83.76美元/桶。特朗普政府对伊朗原油出口的强硬政策有所软化、可能在11月对伊朗石油制裁生效后给予某些石油进口国豁免权。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.17%，报1191.5美元/盎司，创9月27日以来收盘新低。COMEX白银期货收跌1.7%，报14.40美元/盎司。受美国国债收益率持续走高以及美元指数走强影响。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一。LME期锌收跌0.44%，报2623.5美元/吨；LME期锡收跌0.26%，报18925美元/吨；LME期铜收涨0.38%，报6196.5美元/吨；LME期铅收跌1.2%，报1973美元/吨；LME期镍收涨0.36%，报12665美元/吨；LME期铝收跌2.91%，报2068美元/吨；LME期钴收涨11.11%，报62500美元/吨。

Ÿ    据外媒：英国石油公司称受飓风迈克尔影响，将关闭墨西哥湾的四个操作平台。

Ÿ    加拿大最大炼油厂因事故关闭，该炼油厂约一半的燃油供应美国东北部地区

Ÿ    伊朗石油部长表示，未来几个月全球原油市场将面临“严重短缺”，油价的上涨证明供应已经紧张。包括沙特阿拉伯在内的其他产油国都无法取代伊朗的供应。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6655.00

0.72

以太坊

229.623

1.66

瑞波币

0.4896

0.93

恒星币

0.2502

2.53

莱特币

59.4621

2.30

Ÿ    10月8日，海南省工信厅正式授牌海南生态软件园设立“海南自贸区(港)区块链试验区”，该试验区是目前国内首个正式授牌的区块链试验区。

Ÿ    在10月8日于海南生态软件园举行的科技驱动制度和产业创新大会上，火币中国CEO袁煜明表示：海南自贸港是发展区块链行业非常好的土壤。

Ÿ    10月8日消息，据火星财经消息，据牛津大学某  教授透露，牛津大学将与海南生态软件园进一步深化合作，双方合作将立足于教育、技术等多个方面。

Ÿ    西班牙城市瓦伦西亚利用区块链和大数据创建“智能港口”。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.2300

4.00

3个月美元LIBOR

2.4081

-0.16

中国10年期国债

3.6155

0.52

3个月SHIBOR

2.8360

-1.10

DR007

2.5500

-35.00

Ÿ    公开市场操作连续六日暂停。10月8日不开展公开市场操作。今日有1000亿元逆回购到期，净回笼1000亿元。周一Shibor全线下跌。14天Shibor跌70.7bp报2.766%，跌幅最大。

Ÿ    节后首日国债期货小幅收跌，结束连续5日上涨，10年期国债期货主力合约收跌0.14%，5年期国债期货主力合约跌0.06%。银行间现券收益率先跌后反弹，国开表现稍好于国债，10年国开活跃券180210收益率下行1.73bp报4.1850%，10年国债活跃券180019收益率上行0.51bp报3.6150%。

Ÿ    美债现货市场周一因哥伦布日而休市一天。国债期货在纽约时段午后接近盘中高点，不过仍保持在上周五波动区间内。10年期国债收益率周二开盘后可能相比上周五纽约收盘价低1-2个基点（在3.22%左右）。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券收益率曲线熊市趋平，因市场担忧该国与欧盟的预算冲突，同时市场风险偏好降温，推动德债走高。交投清淡。

Ÿ    三名科学家因其“在激光物理领域的突破性发明”获得诺贝尔物理学奖。获奖的科学家们提出将激光技术运用在生命科学、分子医学、遗传学等众多领域。相比以前，此次诺贝尔奖的获奖成果更加贴近实际应用。

Ÿ    点评：目前脉冲激光器广泛应用于各种3C产品的制造过程。随着消费升级进程的发展，电子产品对精密加工的要求越来越高，脉冲激光器在未来仍有广阔的发展空间，CPA等先进技术及超快超强飞秒激光器有望在工业中普及。锐科激光（300747）为光纤激光器进口替代领导者，向高功率产品迈进。大族激光（002008）是国内激光设备龙头，已跨入全球一流激光设备商行列。华工科技（000988）主业为激光技术及其应用，科研实力较强，实现能量激光全产业链布局。福晶科技（002222）为全球激光晶体龙头，公司产品已被全球各大激光器公司广泛采用。

基建-铁路

Ÿ    江苏南沿江城际铁路开工动员会10月8日召开，这标志着连接江苏长江南岸多个县市的南沿江高铁正式开工建设。此前，发改委在9月18日举行“加大基础设施等领域补短板力度、稳定有效投资”专题新闻发布，提出推进高速铁路“八纵八横”主通道项目建设，拓展区域铁路连接线。

Ÿ    点评：铁路新开工项目和完工项目加速推进，铁路建设和铁路装备行业龙头有望持续受益。中国中车（601766）是全球轨道交通装备领军者。中国中铁（601390）在铁路建设市场占有率全国第一。其他个股：晋西车轴（600495）、中国铁建（601186）。

家禽-鸡肉

Ÿ    肉鸡养殖龙头圣农发展（002299）发布业绩上修公告，预计前三季度利润增长2.3倍至8亿元。此前公司预计前三季度净利润为6.35亿元至6.85亿元。圣农发展表示，肉鸡市场供需持续改善，供给收缩明显，需求转旺，鸡肉价格整体呈现上涨趋势且持续时间长久，超出了公司先前预期，故业绩大幅增长。

Ÿ    点评：白羽肉鸡板块三季度业绩高增长确定。当前父母代种鸡生产性能低于往年正常水平，这将导致第四季度商品代鸡苗、毛鸡出栏量不足，预计禽链价格将震荡上行，四季度业绩增长也有望超预期，行业景气持续改善。相关公司还包括仙坛股份（002746）、益生股份（002458）、民和股份（002234）等。

信息互联网

Ÿ    10月8日，海南省工信厅正式授牌海南生态软件园设立“海南自贸区（港）区块链试验区”，该试验区是目前国内首个正式授牌的区块链试验区。

Ÿ    点评：区块链正成为继大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等技术后又一项将对未来产生重大影响的新兴技术，有望推动人类从信息互联网时代步入价值互联网时代。可能呈现数十倍甚至百倍于互联网的发展，越来越多的资本和精英人才开始进入区块链领域，产业发展前景潜力巨大。相关概念股主要有易见股份（600093）、金财互联（002530）、晨鑫科技（002447）、优博讯（300531）等。