指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,664.80

-0.18

深证成指

8,168.10

0.12

沪深300

3,224.21

-0.18

创业板指

1,395.17

0.31

中证500

4,702.90

-0.04

万得全A

3,526.26

-0.07

恒生指数

26,422.55

-0.72

国内股市

Ÿ    周二两市有所差异，上证综指收盘跌0.18%报2664.80点；深成指收盘涨0.12%报8168.10点；创业板涨0.31%报1395.17点，成交量大幅萎缩。股指继续下探创阶段性新低，但个股却上涨较多。

Ÿ   资金面显示，周二两市大单净流出资金95.26亿元。其中，1262只个股获资金净流入，2176只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所减弱，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘跌0.72%报26422.55点，盘中续创14个月新低；国企指数跌0.96%报10333.16点，红筹指数跌0.92%报4176.91点。大市成交降至845.2亿港元，前一交易日为929亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.25%报10752.30点。

重要新闻

Ÿ   习近平在符拉迪沃斯托克同普京举行会谈：中俄关系呈现更加积极的发展势头，进入更高水平、更快发展的新时期；中俄双方要深化共建“一带一路”和欧亚经济联盟对接合作，扩大能源、农业、科技创新、金融等领域合作。

Ÿ   财政部：下半年来着力推进PPP规范发展，规范PPP项目库管理、规范国有金融企业投融资行为、守住财政承受能力“红线”、推进国际合作；截至7月底，全国PPP综合信息平台项目库累计入库项目7867个、投资额11.8万亿元。

Ÿ    住建部、农发行发布通知，要求农发行各级分支机构要积极配合当地住建部开展工作，给予全面融资支持，对农村人居环境整治抵押补充贷款资金项目开辟绿色审批通道，严格执行抵押补充贷款专项优惠利率，同时要密切关注资金使用情况和项目建设进度，严防资金挪用。  

Ÿ    发改委：部署加快清理规范转供电环节加价，打通降低一般工商业电价“最后一公里”；今年已出台10项降价措施，可减轻一般工商业企业电费支出超过1000亿元，超额完成10%降幅目标。

Ÿ    河北省廊坊、沧州、保定、张家口4市拟上调天然气价格，调价方案分别是：沧州市上调0.23元/立方米、保定市上调0.28元/立方米、张家口市上调0.35元/立方米、廊坊市上调方案为0.23元/立方米。唐山天然气调整价格还在测算中。

Ÿ    今年以来，A股上市公司股票回购热情高。据Wind统计，截至9月11日，今年以来已有482家上市公司实施回购，累计回购655次，回购总规模239.75亿元，比上年均大幅增加。

Ÿ    中汽协：8月份乘用车销量179万辆，同比下降4.6%；8月份汽车销量210万辆，同比下降3.8%；8月新能源汽车产销分别完成9.9万辆和10.1万辆，比上年同期分别增长39%和49.5%。

Ÿ    海底捞宣布9月26日将在港交所挂牌上市。海底捞首席战略官周兆呈表示，海底捞本次招股价格处在合理的水平。据海底捞初步招股文件显示，招股价介乎每股14.8至17.8港元，入场费17979.4港元，为近年公开招股中入场费最贵的新股。

Ÿ    我爱我家否认涉嫌垄断操纵租金，称“近期政府相关部门对多家租赁经营机构进行了走访和调研，属行业例行交流的常态”。蛋壳公寓称，北京发改委周一来做过检查，未检查出问题。

上市公司重要公告

Ÿ    深圳国资委下属公司拟大比例战略入股梦网集团；金鹰股份拟终止重组；猛狮科技筹划重组；利欧股份拟23.4亿元收购微信自媒体内容营销公司；智慧松德三名股东及其一致人拟合计减持不超18.84%股份；国联水产、日照港、榕基软件等获增持；国元证券第一大股东拟增持不超1.6亿元；*ST因美拟回购3000万元至1亿元；中央商场拟回购不超7000万元；天通股份拟回购0.8亿元-1.2亿元；中电电机控股股东及其一致人或将减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,971.06

0.44

纳斯达克指数

7,972.47

0.61

标普500

2,887.89

0.37

日经225

22,664.69

1.30

富时100

7,273.54

-0.08

德国DAX

11,970.27

-0.13

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体上涨，道指收涨逾110点。科技股领涨，截至收盘，道指涨0.44%，报25971.06点；标普500指数涨0.37%，报2887.89点；纳指涨0.61%，报7972.47点。

Ÿ    中国概念股涨跌不一，京东收涨2.11%，阿里巴巴收涨0.7%，百度收涨1.18%。人人网收涨57.66%，拼多多收涨19.4%，七星云收涨11.86%，哔哩哔哩收涨4.69%；百盛中国收跌13.35%，钜派投资收跌8.3%，正康国际收跌7.86%。

Ÿ    欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.08%，报7273.54点；法国CAC40指数收涨0.27%，报5283.79点；德国DAX指数收跌0.13%，报11970.27点。

Ÿ    随着更新北美自由贸易协定(Nafta)的谈判恢复，美国和加拿大继续寻找弥合分歧的方法，特朗普表示谈判进展顺利，而加拿大坚称不会签署一份糟糕的协议。

Ÿ    两位熟悉情况的消息人士表示，美国总统特朗普计划最早在周三签署一项行政令，将根据情报机构的调查结果，对任何干涉美国选举的外国公司或人士实施制裁。

Ÿ    朝鲜领导人金正恩提出就发表朝鲜半岛终战宣言举行谈判，特朗普有望借此机会赢得朝鲜方面最终让步。

Ÿ    据外媒：英国和欧盟准备举行领导人会议签署英国脱欧协议。脱欧协议会议可能在11月中期举行。

Ÿ    英国央行行长卡尼任期将延长至2020年1月底，卡尼的任期原本将在2019年6月底届满。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅发言人：首相周一晚间就脱欧问题与欧洲理事会主席图斯克展开了积极且具有建设性的讨论；英国立场有所改变，希望欧盟也能如此。

Ÿ    微软将新建多伦多总部，拟在加拿大投资5.7亿美元，计划在加拿大增加500多名全职员工。

Ÿ    瑞萨电子宣布将以每股49美元的价格，总股权价值约67亿美元全现金交易方式收购IDT。此次收购若如期完成，日本最大半导体公司或将诞生。

Ÿ    新浪援引外媒，阿里巴巴集团与俄罗斯直接投资基金（RDIF）、Mail.Ru集团、  MegaFon宣布建立新的战略合作伙伴关系，成立合资公司。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.08

-0.09

美元/人民币

6.8719

0.24

欧元/美元

1.1606

0.01

英镑/美元

1.3033

0.05

美元/日元

111.63

0.45

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下降0.19%，报6.8030元。人民币兑美元中间价调贬99个基点，报6.8488，续创8月27日以来最低。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.09%，报95.0803，连跌两日。英国脱欧协议或将达成的利好，继续提振欧元和英镑。欧元兑美元涨0.1%，报1.1607；美元兑日元涨0.45%，报111.625；英镑兑美元涨0.04%，报1.3032；美元兑离岸人民币涨0.07%，报6.8752。

Ÿ    加元兑美元上涨，因为特朗普提高了与加拿大达成贸易协议的乐观预期，并且油价因飓风威胁而飙升。日元连续第三天下跌，交易员们淡化了对中美贸易关系恶化的担忧。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

69.91

3.51

COMEX黄金

1203.6

0.32

COMEX白银

14.170

-0.08

LME铜

5880.0

-0.51

LME铝

1973.0

-2.71

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.40%、2.47%、0.57%。铁矿石收跌1.61%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.10%、0.25%、0.04%。豆粕收涨0.44%，菜粕、大豆分别收跌0.08%、1.00%。

Ÿ    WTI原油收涨3.51%，报69.91美元/桶，创逾一周新高。布伦特原油期货收涨2.75%，报79.5美元/桶，创逾三个月以来新高。飓风带来的美国东海岸的混乱、美国制裁伊朗、美国上周API原油库存降幅超过预期等因素均利好油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.32%，报1203.6美元/盎司。美元指数回落，推高金价。COMEX白银期货收跌0.08%，报14.17美元/盎司，创两年半以来新低。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌2.52%，报2321美元/吨；LME期锡收涨0.18%，报19040美元/吨；LME期铜收跌0.51%，报5880美元/吨；LME期铅收跌2.71%，报1973美元/吨；LME期镍收跌1.57%，报12215美元/吨；LME期铝收跌2.15%，报2050美元/吨。

Ÿ    IA短期能源展望报告：预计2018年WTI原油价格为67.03美元/桶，此前预期为66.21美元/桶。预计2019年WTI原油价格为67.36美元/桶，此前预期为64.34美元/桶。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6331.80

00.17

以太坊

185.559

-5.94

瑞波币

0.2643

-2.17

恒星币

0.2009

4.73

莱特币

52.3857

-3.72

Ÿ    据21世纪经济报道报道，“国家队”的央行，在深圳搭建了一个在粤港澳大湾区运营的贸易金融区块链平台。湾区贸易金融区块链平台是在央行数字货币研究所、央行深圳市中心支行的共同推动、协调和组织下，深圳金融科技研究院联合中国银行、建设银行、招商银行、平安银行、渣打银行及比亚迪经过近两个月的封闭开发完成。近日，该平台在深圳正式上线试运行。该平台致力于打造立足粤港澳大湾区，面向全国，辐射全球的开放金融贸易生态。

Ÿ    IBM与哥伦比亚物流解决方案提供商AOS的合作，正在为物流业务开发一个新的区块链技术和物联网（IOT）解决方案，采用区块链技术来追踪卡车位置跟货物来源。

Ÿ    近日，印度西孟加拉邦地方政府决定将在当地的民生政务上运用区块链技术，以改善政府政务的一些效率问题。印度希望将当地的出生证明申请整合到区块链系统中，从而永久、安全、信息化的保存居民个人信息。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.3343

0.30

3个月美元LIBOR

2.3173

0.59

中国10年期国债

3.6751

2.00

3个月SHIBOR

2.8480

0.60

DR007

2.6700

7.00

Ÿ    央行周二不开展公开市场操作，连续15日暂停逆回购操作。当日无逆回购到期，实现零投放零回笼。Shibor全线上涨，7天Shibor涨0.7bp报2.6860%。

Ÿ    国债期货尾盘加速下行大幅收跌，10年期债主力T1812跌0.31%，创近4个月新低，5年期债主力TF1812跌0.13%。银行间现券跟随期债走势，主要利率债收益率2-3bp，成交量较上日增加。地方债供给加大，资金面收敛，打压债市情绪。

Ÿ    美国债市：国债在盘中一直承受沉重卖压，价格全线下跌，因为本周发债计划形成折价压力；另外，科技和能源板块领涨股市，加之WTI原油期货价格急剧上涨，都对美债构成抛压，2年期国债收益率上涨3.3个基点，报2.7438%，5年期国债收益率上涨4.43个基点，报2.8671%

Ÿ    欧洲股债：随着供应量增加，意大利国债和德国国债领跌欧债，英国国债收窄跌幅。

Ÿ    中石油集团近日召开董事会会议，要求站在保障国家能源长期安全的高度，立足我国油气资源票赋，始终坚持把勘探开发放在公司重中之重和压舱石的位置，以超常规举措推动国内油气增储上产，坚决完成好党和国家交给的历史重任。国务院国资委领导人员管理一局、企业改革局有关同志出席了本次中石油的重要会议。

Ÿ    点评：国务院在9月5日发布关于促进天然气协调稳定发展的若干意见，体现出国家对于油气行业的极高重视程度。在政策大力推动下，油气开发将持续加速，四川、新疆将成为天然气产量目标实现的主要贡献区域，投资规模达千亿级别。石化机械（000852）在压裂设备和油气钢管领域，市场份额居行业前列，11日龙虎榜显示，公司获机构席位净买入1216.92万元。杰瑞股份（002353）、通源石油（300164）、海油工程（600583）等在油服设备、油气工程服务领域，竞争实力领先市场。

环保

Ÿ    住房城乡建设部、农发行近日联合发文，要求做好利用抵押补充货款资金支持农村人居环境整治工作。抵押补充贷款是国家政策性银行实施旳优惠信贷政策工具，执行利率低于中长期贷款基准利率，可以有效降低农村人居环境整治项目融资成本。相关市、县的住房城乡建设部门和农发行省级分行要指导市、县对抵押补充货款支持范围内的建设内容进行科学规划整合。

Ÿ    点评：今年以来，支持农村人居环境项目建设的政策频频出台。2月，中央印发《农村人居环境整治三年行动方案》；5月，全国生态环保大会召开，将农村人居环境整治与大气、水、土治理“三大行动”并列；7月，生态环境部审议通过《农业农村污染治理攻坚战行动计划》。农村人居环境项目建设既符合基建补短板旳需要，又符合乡村振兴的发展方向，资金面和政策面的持续推进有望使农村治污市场迎来发展机遇。生产环卫清洁装备的龙马环卫（603686）、水污染治理订单充裕的碧水源（300070）、博世科（300422）、国祯环保（300388）等公司或将受益。

生物制药

Ÿ    9月11日，从国家药监局药品审评中心获悉，15个药品拟纳入优先审评程序药品注册申请，其中不乏上市公司重磅新药及首仿药。

Ÿ    点评：拟上市新药包括天士力（600535）的止动颗粒，主要用于治疗小儿抽动秽语综合征，以及江苏豪森（拟港股上市）的白血病用药甲磺酸氟马替尼片。仿制药包括恒瑞医药（600276）的格隆溴铵注射液、信立泰（002294）的西他沙星片、科伦药业（002422）的盐酸伐地那非片，均属于专利到期前1年的药品生产申请，且为首家申报。

国产芯片

Ÿ    据科技部网站11日消息，在“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项的支持下，我国利用自主研制的“北斗时间传递装置”，基于该时间传递链路，成功进行了从中国北京到法国巴黎的超8200公里远程时间频率传输并完成了洲际时间比对，该系统时间稳定度优于1纳秒，与GPS链路结果的吻合度优于2纳秒。北斗链路的建立将为世界各国的国际标准时间合作开辟出新的道路，成为国际远程时间传递链路的重要组成部分，取得北斗系统国际化应用新突破。

Ÿ    点评：北斗产业及技术同步北斗三号的全球覆盖加速成熟，其中北斗产业从芯片、板卡到系统和运营的整体生态进一步成熟，作为产业核心北斗芯片开始进入28nm，在成本方面已经可逐步媲美GPS芯片，另外北斗三号芯片也已研制成功。随着北斗产业链的快速成熟，北斗定位技术也开始从国防走向行业应用和大众应用。2017年，北斗对包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据等在内的产业核心产值贡献率在700亿左右。在近年来密集出台的北斗行业应用支持性政策的支持下，北斗将有望在政务、交通、工程基建等方面得到优先应用，同时伴随“一带一路”走出国门，从而打开更加广阔的市场空间。振芯科技（300101）已拥有自主研制高精度北斗芯片能力。海格通信（002465）、华测导航（300627）、合众思壮（002383）等已在特殊领域实现稳定落地，并逐步延伸至行业市场和民用市场。其他个股：北斗星通（002151）、华力创通（300045）。

Ÿ    应俄罗斯总统普京邀请，中国国家主席习近平于9月11日至12日出席在俄远东城市符拉迪沃斯托克举行的第四届东方经济论坛。据报道，根据周二的一份声明，一个由俄罗斯和中国企业组成的集团正在考虑73个联合投资项目，总价值超过1000亿美元。

Ÿ    点评：今明两年是中俄地方合作交流年。习近平主席出席论坛期间，将同普京总统就扩大和深化双方地方合作达成新共识，作出新规划，进一步促进双方在投资、交通基础设施等重点领域合作。为此，中俄成立了由两国副总理主持的中国东北地区和俄远东及贝加尔地区政府间合作委员会。在世界经济不确定性增加的背景下，中俄合作具有全球性的战略意义。A股上市公司中，安利股份（300218）、万和电气（002543）、神开股份（002278）、中捷资源（002021）等在俄罗斯均设有子公司。