指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,022.42

1.27

深证成指

10,306.03

1.45

沪深300

4,041.80

1.36

创业板指

1,801.62

1.20

中证500

5,236.06

1.36

万得全A

4,272.31

1.32

恒生指数

27,843.7

1.22

国内股市

Ÿ    A股强势上攻，上证指数收盘涨1.27%，收复3000点并创三个月新高；深证成指涨1.45%续创8个月新高；创业板指站上1800点，创出一年半新高。券商、银行、保险强势走高，邮储银行、中国人保触及涨停。两市成交逾7500亿元，量能再度刷新三个月以来最高。北向资金净流入88.06亿元，连续24日净流入，累计净流入911亿元。格力电器、贵州茅台、美的集团分别获净买入4.32亿元、4.07亿元、3.36亿元。万科A遭净卖出3.05亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流入资金0.13亿元。其中，1649只个股获资金净流入，2082只个股出现资金净流出，主力资金进场买入大幅减小.

Ÿ    恒生指数收涨1.22%报27843.71点，国企指数涨1.73%，红筹指数涨0.72%。全日大市成交1053亿港元，前一交易日为798.4亿港元。科技股领涨，腾讯涨超3%，创逾四个半月新高。阿里巴巴涨逾1%盘中一度刷新历史新高。海尔电器涨超9%，控股股东正在探讨私有化方案。中国台湾加权指数收盘涨1.32%，报12097.01点，为1990年以来首次收于12000点上方。

重要新闻

Ÿ    发改委：11月PMI时隔六个月重回扩张区间是积极信号，有信心有条件完成全年经济社会发展的任务目标；预计全年CPI涨幅在3%左右的预期目标范围内，明年初CPI涨幅可能较高；明年还将修订外资准入负面清单，在更多领域允许外商独资经营。

Ÿ    截至12月上旬，各地已录入PPP监测服务平台项目近7000个，总投资超过9万亿元；明年将对标“十三五”规划确定的任务目标，加快补齐交通基础设施短板。

Ÿ    1-11月全国全社会用电量同比增长4.5%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长5.1%、3.1%、9.4%和5.7%，三产用电继续保持较快增长。

Ÿ    工信部副部长辛国斌：前三季度，中国实现减税降费17834亿元，全年预计超过2万亿元，规模之大前所未有。

Ÿ    财政部：1-11月累计，全国一般公共预算收入178967亿元，同比增长3.8%，其中证券交易印花税1158亿元，同比增长21.7%；地方政府土地出让收入同比增长8.1%。

Ÿ    商务部研究安排2020年工作，强调要推进八大行动计划，促进消费升级，推动外贸稳中提质，稳定和扩大利用外资，创新对外投资合作，加强多双边区域合作；突出做好推动工业品下乡农产品进城、推进自贸区和自贸港建设等“6+1”重点工作。

Ÿ    国务院减轻企业负担部际联席会议透露，截至11月底，政府部门和大型国有企业已清偿民营企业账款5800多亿元。联席会议要求尽快推动出台《及时支付中小企业款项条例》。

Ÿ    经参头版：积极财政政策要大力提质增效。积极财政政策要大力提质增效，必须保持一定的政策扩张力度，仍然需要财政收入侧发力，必须与货币政策、就业政策等协调配合，形成合力，必须立足国情。积极财政政策在大力提质增效的同时，还应该更加灵活，根据宏观经济环境的变化作出更有针对性的调整。

Ÿ    证监会副主席阎庆民：将推动保险资金等长期资金投资私募基金，推动私募基金管理人主动开发适应养老投资的产品；将推动私募基金市场出清和重组，行政监管要在健全私募基金法律法规体系、严厉查处违法违规行为等6方面做好工作。

Ÿ    证监会上市部副主任孙念瑞：科创板退市制度改革设置了组合性财务类退市指标，试图通过卖房、卖地等方式虚增利润扭亏“保壳”在科创板市场不会出现，这对于创业板和其他主板市场退市制度改革具有很强的借鉴意义。

Ÿ    港交所市场主管姚嘉仁称，计划减少股票互联互通机制因香港或内地假期而暂停交易的天数，将允许投资者建立总特别独立账户，以便提高基金经理需大手卖出A股前的检查效率；正研究提升港股流动性相关问题，希望从市场推广、产品及交易机制等几方面着手。

Ÿ    央行副行长潘功胜：非银行支付、网络借贷、互联网保险等领域的监管框架基本确立；下一步将从严监管面向公众的金融活动，发展技术赋能的金融服务，运用科技提升金融监管的有效性。

Ÿ    我国第一艘国产航空母舰山东舰在海南三亚某军港交付海军。国家领导人出席交接入列仪式。

Ÿ    农村农业部：11月全国生猪生产全面向好，将继续加大对生猪中小养殖场户的帮扶带动力度，加快推动恢复产能。发改委：择机增加中央储备冻猪肉的投放力度，并扩大猪肉、牛肉等肉类进口。

Ÿ    华储网公告称，12月19日中央储备冻猪肉投放竞价交易4万吨。

上市公司重要公告

Ÿ    共达电声将继续推进吸收合并万魔声学事项；东音股份、晶瑞股份并购事项获通过；浙江众成：控股股东及一致人拟减持不超5.14%；郑州银行稳股价方案：第一大股东拟增持至少1104.54万元；南宁百货：南宁沛宁与南宁农工商结成一致行动人；贵州茅台：茅台集团电商公司解散并注销；长航凤凰获南烨集团及其一致人第三次举牌；王府井获成都工投举牌；荃银高科获宁波融轩举牌；深交所就“外来贝”传闻对獐子岛下发关注函；*ST猛狮：债权人豁免债务合计金额不超20亿；安正时尚、联美控股澄清：尚无下属子公司分拆上市可操作性方案；*ST西发：第一大股东拟变更为西藏盛邦；钜盛华及前海人寿减持万科A股份至5.38%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,267.16

0.11

纳斯达克指数

8,823.360

0.10

标普500

3,192.520

0.03

日经225

24,066.12

0.47

富时100

7,525.280

0.08

德国DAX

13,407.66

0.94

国际要闻

Ÿ    美国三大股指再创收盘新高，录得五连涨。道指涨约30点，高盛、强生、家得宝、思科均涨逾1%，领涨道指。奈飞涨3.7%，此前公布亚太区近两年收入猛增1.53倍。中概股方面，蔚来汽车、腾讯音乐均涨逾5%。截至收盘，道指涨0.11%报28267.16点，标普500涨0.03%报3192.52点，纳指涨0.1%报8823.36点。

Ÿ    热门中概股收盘多数上涨，阿里巴巴涨0.58%，京东涨0.14%，百度涨0.53%；开心汽车涨20.37%，聚美优品涨12.06%，嘉楠科技涨11.61%，趣店涨6.17%，腾讯音乐涨5.31%，蔚来汽车涨5.04%；优信跌9.03%，美美证券跌7.56%。

Ÿ    欧股收盘多数下跌，德国DAX指数跌0.89%报13287.83点，法国CAC40指数跌0.39%报5968.26点，英国富时100指数涨0.08%报7525.28点。

Ÿ    美国众议院通过1.4万亿美元的支出方案以防止政府停摆，下一步将移交参议院。

Ÿ    纽约联储周二在二级市场上购买了18.01亿美元的美国国库券，作为其计划的再投资购买的一部分。纽约联储原计划最高购入18.25亿美元的证券。

Ÿ    美联储卡普兰：正处于或已经超出全面就业水平，预计2020年美国经济增速约为2%，失业率约为3.5%；通胀压力仍然温和，美国生产力增长缓慢，美联储应该认真考虑固定回购操作，不认为美国将使用负利率。

Ÿ    美联储罗森格伦：美国2020年经济不可能发生衰退；通胀将朝向美联储目标2%的区间移动；除非发生重大改变，否则美联储不需要更多的宽松措施。

Ÿ    澳洲联储会议纪要：2020年2月重新评估经济前景很重要；如有必要，有能力提供进一步刺激措施；经济增长和失业率大致与预期一致，需要延长低利率时间以实现就业和通胀目标。

Ÿ    韩国政府发布“人工智能国家战略”，计划通过该战略到2030年创造455万亿韩元（约合人民币2.73万亿元）的经济效益，将韩国在经合组织的生活质量排名提升至第10。

Ÿ    日本政府针对2020年度预算案的编制，计划将社会保障相关费用定为35.8万亿日元左右。日本政府召开数字市场竞争会议，为保护处于弱势地位的客户企业免遭不当合同，拟规定IT巨头有义务公开合同条件并向政府报告运营状况，提高透明度。

Ÿ    印度贸易部长：考虑与欧盟达成贸易协议，并已开始讨论；同时也正在考虑与美国，东盟以及日本达成贸易协议。

Ÿ    美国11月新屋开工总数年化为136.5万户，预期134.5万户，前值131.4万户。美国11月营建许可总数为148.2万户，预期141万户，前值146.1万户。美国11月工业产出环比增1.1%，升至2010年5月以来最高水平，预期增0.8%，前值降0.8%。

Ÿ    英国至10月三个月ILO失业率为3.8%，预期为3.9%，前值为3.8%；11月失业率为3.5%，前值为3.4%；11月失业金申请人数为2.88万人，预期为2.45万人。

Ÿ    欧元区10月季调后贸易帐顺差245亿欧元，预期顺差200亿欧元，前值顺差183亿欧元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.197

0.17

人民币/美元

6.9968

0.03

欧元/美元

1.1149

0.04

英镑/美元

1.3132

-1.54

美元/日元

109.47

-0.06

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.9968，较上一交易日夜盘跌19个基点。成交量289.03亿美元，较上一交易日夜盘增加27.69亿美元。

Ÿ    英国财务报告委员会表示，伦敦银行同业拆借利率（Libor）正在进行改革，预计2021年之后将不会提供Libor。

Ÿ    美元指数涨0.15%报97.1966。欧元兑美元涨0.04%报1.1149，英镑兑美元跌1.54%报1.3132，澳元兑美元跌0.48%报0.6852，美元兑日元跌0.06%报109.4700。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

60.470

0.55

COMEX黄金

1,480.5

0.00

COMEX白银

17.065

-0.28

LME铜

6,190.0

-0.15

LME铝

1,764.0

-0.79

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.12%、0.48%。铁矿石收跌0.55%。橡胶、沥青分别收涨0.42%、0.06%。焦炭、焦煤分别收涨1.22%、0.08%，动力煤收平。豆粕、大豆分别收跌0.04%、0.49%，菜粕收涨0.26%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.64%、0.92%、0.07%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.55%报60.47美元/桶。上周美国原油库存意外增加470万桶，预期为减少130万桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收平报1480.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.28%报17.065美元/盎司。强劲的美国制造业数据提振风险情绪，抵消了市场对贸易局势的担忧，金价持稳。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.15%报6190美元/吨，LME期锌跌0.02%报2290.5美元/吨，LME期镍跌1.23%报14025美元/吨，LME期铝跌0.79%报1764美元/吨，LME期锡涨0.87%报17325美元/吨，LME期铅涨0.32%报1893.5美元/吨。

Ÿ    统计局：2019年全国棉花产量588.9万吨，同比下降3.5%；其中新疆棉花产量500.2万吨，同比下降2.1%。

Ÿ    缅甸至中国的离子型稀土矿进口关口再次关停，缅甸方面或将无限期延迟封关时间，直至整改规范。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8840

0.70

3个月美元LIBOR

1.8985

-0.11

中国10年期国债

3.2133

2.79

3个月SHIBOR

3.0360

0.36

DR007

2.5000

7.00

Ÿ    周二央行公开市场不开展逆回购操作，当日有500亿元国库现金定存到期，无逆回购到期。

Ÿ    风险偏好提升打压债市情绪，国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.23%，银行间现券收益率上行2-3bp，银行间市场资金面基本平衡，隔夜和七天回购利率小涨。

Ÿ    财政部原部长楼继伟：政府债券流动性不足的解决办法，可以考虑大规模发行特别国债；足够规模的流动性国债可为央行提供货币政策操作工具，改变货币政策大多需要由央行操作对冲自身到期。

Ÿ    财政部副部长许宏才：下一步将从六方面健全地方政府举债融资机制，包括开发合法合规举债前门、完善专项债券管理、堵住违法违规举债后门、推进地方政府债券市场建设等。

Ÿ    央行：11月份，债券市场共发行各类债券3.9万亿元，月末债券市场托管余额为97.6万亿元；同业拆借、质押式回购月加权平均利率均为2.29%，环比分别下行27、28个基点。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率收平报1.562%，2年期美债收益率跌0.4个基点报1.635%，3年期美债收益率涨0.3个基点报1.66%，5年期美债收益率涨0.3个基点报1.711%，10年期美债收益率涨0.7个基点报1.884%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

6617.50

-4.36

以太坊

123.290

-7.55

瑞波币

0.18571

-11.2

恒星币

0.04374

-7.39

莱特币

37.3230

-6.90

Ÿ   据报道，国内固态电池生产商辉能科技日前透露，2017-2018年企业试产第一代固态动力电池，2020年将实现第一代固态动力电池1GWh的产能。北京卫蓝新能源也表示，2021年公司半固态车用动力电池将推向市场。这一进度比全球汽车及巨头、动力电池领先厂商丰田量产时间表提前4年。全固态锂电池将是未来电动汽车车电池的发展方向。全固态电池的能量密度至少是当下传统锂离子电池的三倍，充电时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用）。此前，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。

Ÿ   点评：珈伟新能（300317）已将固态锂电池作为公司主要的战略发展方向，并已发布固态锂电池相关产品。公司投资6.6亿元建设快充锂电池和固态电池生产线。赣锋锂业（002460）拟2.5亿元投建第一代固态锂电池研发中试生产线。南都电源（300068）今年初与辉能科技签署固态锂电生产技术授权协议，未来公司锂电工厂的规划会考虑新技术的应用。国轩高科（002074）在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。当升科技（300073）近年加大固态锂电材料的开发，目前已完成对国内外多个客户送样，产品性能获得广泛认可，后续将继续开展合作开发，推动科研成果高效产业化。

云安全产业

Ÿ   据工信部官网17日消息，为贯彻落实《加强工业互联网安全工作的指导意见》，推动工业互联网安全责任落实，对工业互联网企业网络安全实施分类分级管理，提升工业互联网安全保障能力和水平，工信部研究起草了《工业互联网企业网络安全分类分级指南（试行）》（征求意见稿），现向社会公开征求意见。监管合规需求以及IT场景扩容两方面驱动因素叠加，使得网络安全行业正进入一个新的快速发展期。新的场景与新的监管需求相辅相成，等保2.0相关章条增加云计算、移动互联、大数据等相关内容，也正成为网络安全细分行业中增速最快的细分赛道。预计2021年国内云安全市场规模有望达到116亿元，2019-2021年平均增速45%。

Ÿ   点评：启明星辰（002439）主营安全网关、数据安全、安全检测等业务。公司有云安全资源池的方案，可以帮助用户在云上满足等保的要求。迪普科技（300768）主营网络安全和基础网络产品。公司创新性提出了“云安全、硬实力”解决方案,全面实现了云环境下的安全防护需求。中新赛克（002912）工业互联网安全产品已形成了对工业企业网络进行全面持续监控的能力，同时产品的工业协议识别、工控漏洞识别和病毒检测种类得到显著提升。其他公司：绿盟科技（300369）、南洋股份（002212）