指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,385.64

0.15

深证成指

13,666.7

1.40

沪深300

4,755.85

0.78

创业板指

2,684.63

1.98

中证500

6,688.96

0.68

万得全A

5,294.97

0.75

恒生指数

25,551.6

1.74

国内股市

Ÿ    两市收盘走高，深市明显强于沪市，苹果、农业、黄金板块领涨，金融股疲软。上证指数收涨0.15%，深证成指涨1.4%，科创50涨0.2%；万得全A涨0.75%，成交8663亿元。创业板改革并试点注册制顺利落地，创业板指涨1.98%，创业板综指涨2.25%。

Ÿ    周一两市大单净流出资金41.85亿元。其中，1482只个股获资金净流入，2457只个股出现资金净流出，主力资金持续净流出。

Ÿ    恒生指数收涨1.74%，成交额1402亿港元；恒生国企指数涨1.22%。科技板块领涨大市，恒生科技指数涨2.25%；美团点评涨8.4%，成市值第五大港股；腾讯控股涨5.8%居次，阿里巴巴涨约4.6%再创历史新高，京东涨4%。

重要新闻

Ÿ    国家最高领导人主持召开经济社会领域专家座谈会强调，要以畅通国民经济循环为主构建新发展格局，以科技创新催生新发展动能，以深化改革激发新发展活力，以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势。

Ÿ    国务院总理李克强表示，中国愿同湄公河五国一道，为区域发展注入新动力；要共同推动年内签署“区域全面经济伙伴关系协定”，实现更高水平的区域经济一体化，维护自由贸易。

Ÿ    国务院副总理韩正强调，要加快补齐关键核心技术短板，服务国家重大战略需求，推进网络强国建设；要勉励企业增强系统集成能力和自主创新能力，推动形成自主可控的现代产业体系。

Ÿ    国务院副总理胡春华主持召开北方地区部分重点省市外贸外资工作座谈会强调，要狠抓政策落地，全面加强对企业服务，积极培育新业态、新模式，为外贸外资稳定发展注入新动力。

Ÿ    国务院副总理刘鹤：创业板改革并试点注册制为下一步中小板和主板注册制改革奠定基础；要逐步把上市公司的优胜劣汰交给市场，稳步增加长期业绩导向的机构投资者，推动信息充分披露，全面净化市场生态，建设诚信守法资本市场；要努力走在市场曲线前面，创造良性发展预期。

Ÿ    外交部回应TikTok起诉美国政府：支持相关企业拿起法律武器维护正当权益，也将继续采取一切必要措施坚决维护中国企业的合法权益；美国个别政客打着“国家安全”的幌子“围猎”TikTok等中国企业，其性质是欺行霸市、强取豪夺。

Ÿ    农业农村部部长韩长赋：抓紧抓实农业防灾救灾和灾后生产恢复，全力以赴夺取秋粮好收成，确保粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，生猪产能基本恢复到接近常年水平。

Ÿ    广州将出台加快汽车产业发展文件，拟到2025年全市汽车产能突破500万辆，新能源汽车年产能进入全国城市前三名，并建成全国领先的5G车联网标准体系和智能网联汽车封闭测试区；具有自主研发能力的品牌汽车企业连续五年奖励不超1亿元。

Ÿ    山东省水泥行业协会要求山东省水泥企业的熟料生产线实施错峰生产10天。此次实施错峰生产的共计65家水泥企业，包括海螺水泥、山水水泥、中联水泥等多家企业子公司。

Ÿ    重庆四川联合印发《关于推动成渝地区双城经济圈建设的若干重大改革举措》，提出探索经济区和行政区适度分离综合改革、完善川渝自贸试验区协同开放示范区体制机制等11项需两省市协同推进的重大改革举措。

Ÿ    江苏省出台“三农”领域补短板实施意见，将通过实施农业农村领域10项补短板工程，力争建设1000个以上农业农村重大项目，推动1万个以上企业“联村带农”，带动1万亿元以上资本进入农村。

Ÿ    武汉将发放8000万元文旅消费券，引导带动全市文旅消费；同时对文旅企业不抽贷、不断贷、不压贷、不缓贷。

上市公司重要公告

Ÿ    宁波韵升控股股东、实控人遭立案调查；英科医疗将高端医用手套项目扩产至年产400亿只；盛运环保、神雾环保将被摘牌；顾家家居控股股东拟转让5.11%股份给海通资管；中信建投、韦尔股份大比例限售股即将解禁流通；海汽集团控股股东获批海南离岛免税经营资质；物产中大拟分拆所属子公司物产环能至上交所主板上市；宏大爆破导弹武器系统HD-1项目飞行试验取得成功；柳钢股份拟增资取得广西钢铁控制权；天顺风能拟收购苏州天顺风电叶片技术有限公司20%股权；立讯精密中报业绩增近7成。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,308.46

1.35

纳斯达克指数

11,379.72

0.60

标普500

3,431.280

1.00

日经225

22,985.51

0.28

富时100

6,104.730

1.71

德国DAX

13,066.54

2.36

国际要闻

Ÿ    美股连涨三日，道指涨近380点，纳指涨0.6%，标普500指数涨1%。纳指和标普500指数续创新高。波音涨逾6%，领涨道指。苹果涨1.2%，阿里巴巴涨近4%，均创收盘纪录新高。截至收盘，道指涨1.35%报28308.46点，标普500指数涨1%报3431.28点，纳指涨0.6%报11379.72点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨3.84%，京东涨1.6%，百度涨0.35%；理想汽车涨13.78%，爱点击涨11.62%，贝壳涨9.92%，虎牙直播涨7.33%，斗鱼涨6.97%，蔚来汽车涨6.02%；蘑菇街跌19.75%，王道跌12.11%，途牛跌5.36%，拼多多跌1%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨2.36%报13066.54点，法国CAC40指数涨2.28%报5007.89点，英国富时100指数涨1.71%报6104.73点。

Ÿ    美国共和党全国代表大会美国东部时间8月24日下午正式提名现任总统特朗普为2020年共和党总统候选人。

Ÿ    世界卫生组织总干事谭德塞表示，目前已有172个国家和地区表示加入世卫组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划，目标是2021年年底前在全球范围内提供至少20亿剂安全有效的新冠疫苗。

Ÿ    俄罗斯工贸部：年底前俄罗斯的新冠疫苗月产量将会达到150万至200万剂，此后计划月产量逐渐提升至600万剂。

Ÿ    法国财长勒梅尔表示，全球不确定性影响下半年的增长展望，坚持法国2020年经济萎缩11%的预测。

Ÿ    韩国央行行长李柱烈：经济增速预期或将遭大幅下调；货币政策的首要任务是经济复苏，仍有空间使用货币政策，必要时可以使用非利率工具。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.307

0.11

美元/人民币

6.9190

0.00

欧元/美元

1.1787

-0.08

英镑/美元

1.3063

-0.18

美元/日元

105.98

0.17

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9190，较上周五夜盘收平；成交量289.8亿美元，较上周五夜盘收盘减少53.62亿美元。

Ÿ    外管局：将继续坚持改革开放和风险防范双轮驱动，在宏观层面，维护外汇市场稳定和国家经济金融安全；在微观层面，着力提升跨境贸易投资自由化便利化水平。

Ÿ    央行金融研究所所长周诚君：要建立一个全球的人民币外汇交易市场和相应的基础设施，让投资者在持有人民币资产后，能按照当地法律法规在当地外汇市场进行套期保值和外汇交易。

Ÿ    印尼央行：将发布新规定，要求自然资源出口商将部分外汇收益转换为印尼盾；新的规则适用于2019年出口收入超过3亿美元的出口商。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.11%报93.3074，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.07%报1.1789，英镑兑美元跌0.17%报1.3063，澳元兑美元涨0.03%报0.7162，美元兑日元涨0.18%报105.98。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

42.390

0.12

COMEX黄金

1,936.1

-0.56

COMEX白银

26.660

-0.27

LME铜

6,517.0

0.42

LME铝

1,770.0

0.28

Ÿ    国内期市夜盘收盘多数飘红，纯碱涨2.5%，橡胶涨1.28%，20号胶涨1.01%，铁矿石跌1.6%，豆一跌1.2%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货涨0.12%报42.39美元/桶，布油收涨1.58%报45.05美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.56%报1936.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.27%报26.66美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.42%报6517美元/吨，LME期锌跌0.29%报2449美元/吨，LME期镍涨1.46%报14905美元/吨，LME期铝涨0.28%报1770美元/吨，LME期锡跌1.17%报17365美元/吨，LME期铅涨0.46%报1981.5美元/吨。

Ÿ    国家粮食和物资储备局：我国粮食库存持续高位运行，稻谷、小麦库存均能满足1年以上需求；将研究起草《粮食储备安全管理条例》，加快建设高标准粮仓。

Ÿ    商务部：哥伦比亚对原产于中国的U型和L型钢材发起反倾销日落复审调查。

Ÿ    世界钢铁协会：7月全球粗钢产量同比下降2.5%，至1.527亿吨。

Ÿ    美国安全和环境执法局：预计美国墨西哥湾区关闭了152.3万桶/日（接近82.4%）的原油产能；约有56.92%的天然气产能已关闭。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6570

2.60

3个月美元LIBOR

0.2500

-0.61

中国10年期国债

2.9998

1.75

3个月SHIBOR

2.6040

0.30

DR007

2.3700

57.0

Ÿ    央行公开市场开展1600亿元逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，单日净投放1100亿元。自8月7日以来，央行已连续12个交易日开展逆回购操作，累计操作量1.33万亿元，累计净投放7500亿元。

&##159;    资金面紧势略趋缓，但隔夜回购利率仍在半年高点附近盘桓，债市依旧承压。银行间主要利率债收益率上行2-5bp，中短端政金债上行幅度较大，主要国债收益率上行2-3bp，政金债收益率上行3-5bp；国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.14%。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1个基点报0.091%，2年期美债收益率涨0.9个基点报0.166%，3年期美债收益率涨1.4个基点报0.186%，5年期美债收益率涨1.8个基点报0.287%，10年期美债收益率涨2.6个基点报0.657%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,736.6

0.98

以太坊

404.930

3.77

瑞波币

0.28780

1.64

恒星币

0.10200

0.36

莱特币

61.6604

2.32

Ÿ   24日召开的上海市政府常务会议原则同意《上海市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》，要求将推进塑料污染治理与生活垃圾分类工作相结合，推动上海在塑料污染治理方面率先取得成效。要推进可循环、易回收、可降解替代材料和产品的研发，推动企业绿色转型。不仅是上海，近期已有多个省份密集发文，有序推进部分塑料制品的禁限工作。例如广东省提出，党政机关、事业单位、国有企业等单位要带头使用可降解塑料制品或者非塑制品。目标到2022年，可降解塑料原材料生产能力达到20万吨以上；到2025年，进一步提高到50万吨以上。

Ÿ   点评：金发科技（600143）目前拥有PBAT产能6万吨，满产满销，还有6万吨PBAT和3万吨PLA产能在建。彤程新材（603650）引进巴斯夫技术，在上海化工园区落地PBAT生产建设项目，一期6万吨。华峰氨纶（002064）生产的己二酸是PBAT的上游原料。其他公司：金丹科技（300829）、瑞丰高材（300243）。

无线耳机

Ÿ   数据调研公司Counterpoint  Research发布预测报告，2020年全球无线耳机市场将达到1.2亿部，高增长的情况将持续到明年，预计到2021年达到2.3亿部。耳机的应用场景十分普遍多元，日常使用频次较高。无线耳机的发展空间仍然较大，未来的智能化提升或成为无线耳机发展的重点。苹果在无线耳机领域占据优势地位，今年一季度的全球市场份额为41.4%。结合下半年有望推出的多款苹果5G机型，以及苹果手机未来的无孔化趋势，切入苹果无线耳机产业链的公司或将受益。

Ÿ   点评：歌尔股份（002241）拥有14条Airpods普通款产线（国内8条，越南6条）以及7条降噪款产线（国内2条，越南5条）。立讯精密（002475）是国内AirPods代工龙头公司，上半年净利润25.38亿元，同比增长69.01%；预计前三季度净利润40.43亿至46.20亿元，同比增长40%至60%。其他个股：环旭电子（601231）、领益智造（002600）。