指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,377.56

0.17

深证成指

13,960.9

0.72

沪深300

4,777.11

0.03

创业板指

2,860.24

0.97

中证500

6,772.84

1.12

万得全A

5,352.00

0.59

恒生指数

25,102.5

0.62

国内股市

Ÿ    A股低开高走，量能继续保持高位。上证指数收盘涨0.17%报3377.56点，连升4日；深证成指涨0.72%报13960.93点；创业板指涨0.97%报2860.24点；科创50涨1.44%；万得全A涨0.59%。两市成交额1.2万亿，连续6日达到万亿级别。

Ÿ    周三两市大单净流出资金191.05亿元。其中，1469只个股获资金净流入，2428只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    港股日内震荡收高，恒生指数收盘涨0.62%，恒生国企指数涨0.52%，恒生科技指数涨1.49%。全日大市成交1228.1亿港元。油气、有色、医药板块涨幅居前，中国石油涨4.5%领涨蓝筹，维亚生物涨近20%。黄金、消费电子活跃，比亚迪电子创新高。

重要新闻

Ÿ    7月财新中国服务业PMI为54.1，较6月的逾十年高位下降4.3个百分点，连续三个月处于扩张区间。7月财新中国综合PMI下降1.2个百分点至54.5。

Ÿ    发改委副主任宁吉喆：下半年将重点推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程“两新一重”建设，加大公共卫生、应急物资储备、交通能源等领域补短板力度，实施城市更新，加快城镇老旧小区改造，支持民间资本参与。

Ÿ    宁吉喆：将加快推动智慧零售、在线教育等新型消费高质量发展，推动汽车和家电消费转型升级，鼓励限购城市适当增加汽车购置限额，放宽新能源汽车限购，对购置新能源汽车等给予适当补贴。

Ÿ    最高法公布《加强著作权和与著作权有关的权利保护的意见》征求意见稿提出，有效加强新兴领域的权利保护。适应互联网、人工智能、大数据等高新领域的技术发展，积极回应司法保护新需求，依法妥善审理体育赛事网络直播、网络游戏直播等相关的新类型案件，促进新兴业态规范发展。

Ÿ    央行货币政策委员马骏：从经济复苏的速度来看，中国的表现非常出色；目前的货币政策逆周期调节力度已经不小，应该维持目前的力度，没有必要再加码；要储存一些“子弹”。

Ÿ    商务部：上半年我国服务贸易总额为同比下降14.7%，旅行服务进出口下降是主要因素，剔除旅行服务，上半年我国服务进出口增长2.1%。

Ÿ    工信部：当前我国核酸检测试剂周产量为1500万人份，设备周产量为660台，能够满足疫情防控需要；截止到7月底，全国已经累计进行1.6亿人份的核酸检测，日检测能力达到480多万份。

Ÿ    国务院安委办、应急管理部召开会议，要求以港口、码头、物流仓库、化工园区等为重点，立即开展全国危化品储存安全专项检查整治。

Ÿ    为加强人工智能领域标准化顶层设计，推动人工智能产业技术研发和标准制定，促进产业健康可持续发展，国家标准委等五部委联合印发《国家新一代人工智能标准体系建设指南》。

Ÿ    两部门确定2020年风电平价上网项目装机规模1139.67万千瓦、光伏发电平价上网项目装机规模3305.06万千瓦。初步测算，上述项目将拉动投资总额约2200亿元。

Ÿ    发改委经贸司启动生猪屠宰加工相关冷链物流设施项目申报，重点支持项目包括但不限于预冷、分割、包装、冷藏、低温配送等设施，不支持单纯屠宰加工设施建设项目。

Ÿ    贵州市场监管局公开征集茅台酒市场领域违法违规线索，征集范围包括：在茅台酒市场销售中囤积居奇、哄抬价格、加价销售、转移销售、虚假销售等；制售侵权假冒茅台酒；恶意炒买炒卖茅台酒等。

Ÿ    河南出台19条招商引资举措，提出自2020年起，连续3年力争每年新增20个省级经济技术开发区和高新技术产业开发区，争取3年内建设15个自贸区联动发展区。

上市公司重要公告

Ÿ    国中水务参股基金持有商汤科技少量股权；博通集成拟收购芯片方案提供商Adveos；福日电子终止定增募资不超过6.09亿元事项；牧原股份7月销售收入同比增4倍；正邦科技7月销售收入环比增35%；华北制药重组人源抗狂犬病毒单抗注射液拟纳入优先审评程序；金力泰、富瀚微、克明面业、贝瑞基因拟遭大比例减持；龙大肉食拟定增不超15亿元；鹏鼎控股7月合并营收同比增15%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,201.52

1.39

纳斯达克指数

10,998.40

0.52

标普500

3,327.770

0.64

日经225

22,514.85

-0.26

富时100

6,104.720

1.14

德国DAX

12,660.25

0.47

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，纳指六连涨，续创新高。道指涨370点，纳指涨0.52%，标普500指数涨0.64%。迪士尼涨8.8%，波音涨5.6%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果涨0.36%，亚马逊涨2.11%，特斯拉跌0.13%。虎牙涨7.85%，腾讯正推动合并斗鱼与虎牙的谈判。截至收盘，道指涨1.39%报27201.52点，标普500指数涨0.64%报3327.77点，纳指涨0.52%报10998.4点。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.04%，京东涨1.47%，百度跌0.65%；兰亭集势涨44.65%，点牛金融涨26.92%，中网在线涨13.24%，搜狐涨8.57%，虎牙直播涨7.85%，拼多多涨3.66%，蔚来汽车涨2.02%；乐居跌7.67%，橡果国际跌6.25%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.47%报12660.25点，法国CAC40指数涨0.9%报4933.34点，英国富时100指数涨1.14%报6104.72点。

Ÿ    美国白宫幕僚长梅多斯：将在周四与佩洛西和舒默重新谈判；必须及时就下一份援助法案达成协议；特朗普将在没有达成协议的情况下，在周五采取行政令。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：高频数据显示7月经济增速放缓，预计第三季度经济将反弹，到2021年底将恢复到疫情前水平；正在审视美联储战略的重要演变，“主体街贷款”项目规模预计将随着时间的推移而扩大。

Ÿ    美联储梅斯特：预计美国2020年GDP将萎缩6%，不确定性非常高；高频数据显示，美国经济活动在最近几周放缓；预计到2020年底失业率将保持在9%左右的高位。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：日本不再处于通缩状态，继续把通胀目标定为2%并确信将达到；尽管存在极高的不确定性，但国内外经济可能会从今年下半年开始逐渐好转。

Ÿ    美国7月ADP就业人数增16.7万人，远不及预期的增150万人，前值增236.9万人。ADP副总裁称，就业市场复苏在7月有所放缓，经济放缓对各个规模和行业的企业都产生影响。

Ÿ    美国6月贸易帐逆差507亿美元，前值逆差546亿美元。

Ÿ    印尼第二季度GDP同比下降5.32%，预期降4.72%。

Ÿ    欧元区7月服务业PMI终值为54.7，创2018年9月来新高。

Ÿ    欧元区6月零售销售同比升1.3%，预期降0.5%，前值降5.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.839

-0.43

美元/人民币

6.9350

0.57

欧元/美元

1.1863

0.51

英镑/美元

1.3106

0.27

美元/日元

105.61

-0.11

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9350元，较上个交易日上涨398个基点，成交量359.25亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.43%报92.839，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.51%报1.1863，英镑兑美元涨0.27%报1.3106，澳元兑美元涨0.4%报0.7191，美元兑日元跌0.11%报105.605。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

42.200

1.20

COMEX黄金

2,053.0

1.58

COMEX白银

27.075

4.02

LME铜

6,486.0

0.51

LME铝

1,760.5

-0.54

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，20号胶涨1.92%，燃油涨1.09%，纯碱跌1.2%，塑料跌0.42%，PVC跌0.37%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.6%，焦煤涨1.12%，动力煤涨0.94%，螺纹钢涨0.84%，焦炭涨0.47%，热轧卷板涨0.33%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨1.2%报42.2美元/桶，布油收涨2.03%报45.33美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.58%报2053美元/盎司，继续刷新历史高位；COMEX白银期货收涨4.02%报27.075美元/盎司，续创逾七年新高。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.51%报6486美元/吨，LME期锌涨1.67%报2378.5美元/吨，LME期镍涨1.11%报14270美元/吨，LME期铝跌0.54%报1760.5美元/吨，LME期锡涨0.48%报17855美元/吨，LME期铅涨1.89%报1917美元/吨。

Ÿ    发改委、工信部要求坚定不移的深入推进钢铁行业供给侧结构性改革，按照《2020年钢铁化解过剩产能工作要点》工作部署，切实巩固化解钢铁过剩产能成果，坚决完成各项任务。

Ÿ    中国有色金属协会锂业分会：2020年国外锂精矿产量将大幅减少，澳洲锂个别矿山企业已出现破产或资产重组，多数矿山及锂盐等上游企业扩产动力也有放缓，控制扩产节奏，价格继续下跌空间在不断缩小。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.5530

4.20

3个月美元LIBOR

0.2485

-0.05

中国10年期国债

2.9592

2.27

3个月SHIBOR

2.6000

0.20

DR007

1.8000

-31.0

Ÿ    央行8月5日不开展逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，本周以来公开市场已回笼2100亿元。

Ÿ    股债跷跷板特征明显，国债期货收盘全线下跌，10年期主力合约跌0.14%，5年期主力合约跌0.25%，2年期主力合约跌0.1%。银行间主要利率债收益率明显上行，其中短端品种上行6-8bp。

Ÿ    我国境外首笔人民币政策性金融债发行。农发行成功在港交所、澳门金融交易所、卢森堡交易所、伦交所、中欧国际交易所五地同时上市发行境外3年期、5年期固息人民币债券，规模合计43亿元。

Ÿ    美国计划大幅增加长期国债发行规模，将创纪录发行1120亿美元3年期、10年期和30年期国债。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1个基点报0.106%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.129%，3年期美债收益率涨2.1个基点报0.138%，5年期美债收益率涨3.4个基点报0.229%，10年期美债收益率涨4.2个基点报0.553%。

Ÿ    巴西央行将基准利率下调25个基点至2.00%，符合市场预期。

Ÿ    泰国央行将基准利率维持在0.5%，符合市场预期。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,727.0

4.97

以太坊

400.020

3.08

瑞波币

0.30240

0.81

恒星币

0.10760

-2.34

莱特币

58.9618

2.79

Ÿ    数位国有大行人士透露，工、农、中、建四大行正在深圳等地大规模测试数字钱包应用，为数字货币正式落地进行测试准备。目前，部分大行内部员工已经开始使用，用于转账、缴费等场景。

Ÿ    央行上海总部：持续做好ICO与虚拟货币交易、P2P网贷等互联网金融风险监测和处置；强力打击跨境赌博、电信网络诈骗、支付机构违规经营、无证经营支付业务等违法违规行为。

Ÿ   8月5日，CDE（中国国家药监局药品审评中心）官网公布首个拟突破性疗法，为南京传奇生物的LCAR-B38M CAR-T细胞自体回输制剂。这款药物已经先后获得了FDA（美国食品和药物管理局）授予的突破性疗法认定和EMA（欧洲药品管理局）授予的优先药物资格。研究数据显示，该药物对多发性骨髓瘤的治疗，所有患者肿瘤负担均有所下降，总缓解率（ORR）达到91%。CAR-T是目前癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在多个肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。中国目前是仅次于美国的免疫细胞治疗全球第二大市场。目前美国已有三款CAR-T细胞疗法产品上市。随着国内CAR-T（抗原受体T细胞免疫疗法）商业化在即，监管层也表现出了更加积极主动的姿态。

Ÿ   点评：安科生物（300009）旗下博生吉安科针对B细胞急性淋巴细胞白血病CAR-T药品获批临床试验。佐力药业（300181）参股公司科济生物已有三款CAR-T细胞产品获国家食品药品监督管理局药品审评中心承办，分别治疗肝癌、血液瘤、多发性骨髓瘤，前期临床效果显著。新开源（300109）参股公司华道生物HD CD19 CAR-T细胞注射液新药已获得国内临床试验许可。冠昊生物（300238）、东诚药业（002675）、复星医药（600196）等也纷纷通过投资、参股、合作等形式布局以CAR-T疗法为主的细胞治疗产业。

面板产业

Ÿ   据WitsView最新报价，8月上旬面板价格继续上调，32寸面板报价为41美元/片，较前期上涨3美元/片，较6月20日33美元/片的报价累计上涨24%。过去几年伴随着国内厂商大幅扩产，LCD行业竞争格局已定，中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直在持续提升。新冠疫情对面板产业冲击已经提前结束。考虑到国内外需求进一步恢复，以及韩国三星、LGD产能退出，预计三季度电视面板价格将延续快速上涨态势。

Ÿ   点评：TCL科技（000100）旗下华星光电是全球主要的TV面板供货商，一季度出货量和出货面积均排全球第二。京东方A（000725）是全球LCD面板龙头，上半年武汉10.5代线量产，使公司LCD产能较2019年增长15.4%。其他公司：彩虹股份（600707）、深天马A（000050）。