指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,319.27

-0.63

深证成指

13,308.5

-1.17

沪深300

4,647.64

-0.73

创业板指

2,635.50

-1.98

中证500

6,528.40

-1.10

万得全A

5,177.08

-0.91

恒生指数

25,244.0

1.42

国内股市

Ÿ    A股探底回升，上证指数盘中一度下挫逾2%失守3300点，创业板指一度跌逾4%击破2600点。上证指数收盘跌0.63%报3319.27点，深证成指跌1.17%报13308.52点，创业板指跌1.98%报2635.50点，科创50跌2.23%，万得全A跌0.91%。两市成交额连续11个交易日破万亿。北向资金全天净卖出16.38亿元，东方财富获净买入4.73亿元居首，恒瑞医药遭净卖出6.96亿元最多。

Ÿ    周三两市大单净流出资金729.37亿元。其中，863只个股获资金净流入，1050只个股出现资金净流出，主力资金流出金额持续放大。

Ÿ    港股低开高走，恒生指数收涨1.42%报25244.02点，国企指数涨0.62%；大市成交1441亿港元。香港地产、银行股力撑指数。科技股相对疲软，恒生科技指数跌1.67%，华虹半导体跌超10%。中国台湾加权指数收跌0.91%，报12664.02点。。

重要新闻

Ÿ    国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，提出15项稳外贸稳外资政策措施，有利于稳住外贸主体，稳住产业链供应链。这15项措施包括：进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放；支持跨境电商平台、跨境物流发展和海外仓建设；分阶段增加国际客运航班总量，适度增加与我主要投资来源地民航班次。

Ÿ    《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》要求，加大对劳动密集型企业支持力度。对纺织品、服装、农产品、消费电子类产品等劳动密集型产品出口企业，在落实减税降费、出口信贷、出口信保、稳岗就业、用电用水等各项普惠性政策基础上进一步加大支持力度。

Ÿ    《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》提出，给予重点外资企业金融支持。外资企业同等适用现有1.5万亿元再贷款再贴现专项额度支持。加大对重点外资企业的金融支持力度，进出口银行5700亿元新增贷款规模可用于积极支持符合条件的重点外资企业。

Ÿ    发改委就修订西部地区鼓励类产业目录公开征求意见，本次修订的导向是，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚定实施扩大内需战略，围绕推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动农村一二三产业深度融合，推动发展现代制造业和战略性新兴产业，加快发展现代服务业。

Ÿ    工建农中邮储五家国有大行发布公告，将于8月25日起对批量转换范围内的个人住房贷款，按照相关规则统一调整为LPR定价方式。贷款定价基准只能转换一次，转换之后不能再次转换。

Ÿ    《中华人民共和国契税法》获得通过，9月1日起实施，不涉及买房契税变化。中原地产首席分析师张大伟分析认为，契税法的通过，本质上并未改变当前契税政策，其影响很快就会趋于平稳。

Ÿ    中国工程院院士、军事科学院研究员陈薇带领团队研发重组新冠疫苗，在国内和国际分别率先进入I期、Ⅱ期临床试验，验证了疫苗安全性和免疫原性。该疫苗Ⅲ期国际临床试验正在有序推进。

Ÿ    文化和旅游部印发《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》（第三版），剧院等演出场所观众人数不得超过剧院座位数的50%，应当间隔就坐。

Ÿ    市场监管总局、住建部、工信部联合开展加快推进绿色建材产品认证及生产应用工作，在前期绿色建材评价工作基础上，加快推进绿色建材产品认证工作，将建筑门窗及配件等51种产品纳入绿色建材产品认证实施范围。

Ÿ    国家邮政局：1-7月全国快递业务量累计超400亿件，同比增长23.66%，超过2017年全年业务量；快递业务收入完成4547.1亿元，增长13.53%。

Ÿ    国家体育总局体育信息中心与华为签署战略合作协议。未来，双方将围绕体育信息化规划建设、智慧场馆标准工作、体育信息化产业发展、智慧赛事、全民健身等领域开展深度合作，共同推动体育数字化转型，助力体育强国建设发展。

Ÿ    半导体市场研究公司IC Insights公布上半年全球前十大半导体厂商，台积电续坐稳前三强，营收同比增四成，增速最高则是华为旗下海思，年增49%，列入第十强。前五名分别为英特尔、三星、台积电、海力士、美光科技，第六名至十名依序为博通、高通、德州仪器、辉达、海思。

Ÿ    据Strategy Analytics初步预测，在新冠疫情影响下，二季度全球智能音箱销量增长至3000万台，比第一季度增长6%。亚马逊以21.6%的市场份额排名第一，其次是谷歌（17.1%）和百度（16.7%）。

上市公司重要公告

Ÿ    山东高速控股股东拟吸收合并齐鲁交通；京汉股份纾困方案敲定，信达资产拟近20亿元收购标的债权；华新水泥拟大幅上调回购股份资金额；险企前7月保费维持高增长，新华保险同比增3成；富春股份、中微公司、塞力斯拟遭重要股东减持；国泰君安上半年净利增逾8%；中国联通上半年业绩增1成；兴业银行公开发行不超过300亿元无固定期限资本债券获批；利群股份获大股东增持近1%股份，并拟继续增持；*ST江特筹划非公开发行事项，恐致实控人变更。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,976.84

1.05

纳斯达克指数

11,012.24

2.13

标普500

3,380.350

1.40

日经225

22,843.96

0.41

富时100

6,280.120

2.04

德国DAX

13,058.63

0.86

国际要闻

Ÿ    美股全线收涨，标普500指数涨1.4%，距2月历史高位仅一步之遥，纳指涨超2%，道指涨290点。科技股大幅反弹，苹果涨超3%，微软、亚马逊涨逾2%。特斯拉大涨逾13%，此前公司宣布将按1:5进行拆股；Moderna高开低走微涨0.8%，公司与美国政府达成15亿美元疫苗采购协议。截止收盘，道指涨1.05%报27976.84点，标普500指数涨1.4%报3380.35点，纳指涨2.13%报11012.24点。

Ÿ    热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨2.79%，京东涨2.81%，百度涨1.21%，微博涨1.77%，拼多多涨3.25%，蔚来汽车涨2.81%，网易涨4.4%，哔哩哔哩涨1.49%，腾讯音乐跌1.74%，爱奇艺涨0.5%。

Ÿ    欧股全线收涨，德国DAX指数涨0.86%报13058.63点，法国CAC40指数涨0.9%报5073.31点，英国富时100指数涨2.04%报6280.12点。

Ÿ    美国贸易代表办公室：将修改受飞机补贴案影响的欧盟产品关税清单；对欧盟产品的税率维持在25%不变，飞机关税为15%；受反制措施影响的欧盟产品规模在75亿美元保持不变，税率不变。

Ÿ    美联储罗森格伦：有经济数据显示经济恢复乏力，需要持续的宽松支持；近期的经济放缓可能会持续；现在担心通货膨胀还为时过早；美联储已经明确表示不太可能使用负利率。

Ÿ    美联储卡普兰：疫情使经济复苏放缓，但预计第三季度和第四季度增长仍将强劲；美国经济三季度年化增长率将达到20%；美国经济正在反弹，但没有预期那么快；预计到今年年底失业率将接近9%。

Ÿ    美联储戴利：美国不会实现V型复苏；复苏将是缓慢且渐进的，受到疫情发展的影响；美联储面临实现2%通胀目标的重大压力；美联储的2%通胀目标对美国是良好的缓冲，美联储致力于实现目标；未来某个时候可能会需要额外的前瞻性指引。

Ÿ    英国财政大臣苏纳克表示，延长休假计划是不可持续的，必须为失业工人创造新的机会；脱欧谈判在几个领域都取得良好进展，但仍在几个重大问题上存在分歧，延长脱欧过渡期不是正确做法，必须为英国脱欧可能出现的所有情况做好准备。

Ÿ    美国7月未季调CPI同比升1.0%，预期升0.8%，前值升0.6%；季调后环比升0.6%，预期升0.3%，前值升0.6%；核心CPI同比升1.6%，预期升1.1%，前值升1.2%；环比升0.6%，预期升0.2%，前值升0.2%；实际收入环比降0.6%，前值降2.3%。

Ÿ    欧元区6月工业产出环比增长9.1%，预期为10%，前值为12.40%。当月欧元区工业生产同比仍为负增长，且降幅高于市场预期。

Ÿ    英国6月季调后贸易帐顺差53.36亿英镑，预期顺差26亿英镑，前值顺差42.96亿英镑。6月制造业产出同比降14.6%，预期降15%，前值降22.8%；环比升11%，预期升10%，前值升8.4%。

Ÿ    俄罗斯二季度GDP同比下降8.5%，好于俄经济发展部此前预估的同比下降9.6%。俄罗斯央行此前表示，2020年GDP预计将下降4.5%-5.5%，而恢复经济活力将至少需要一年半时间。

Ÿ    韩国7月失业率4.2%，预期4.3%，前值4.3%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.433

-0.24

美元/人民币

6.9383

0.12

欧元/美元

1.1784

0.38

英镑/美元

1.3032

-0.08

美元/日元

106.89

0.37

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报6.9383元，较上一交易日夜盘上涨80个基点；成交量402.88亿美元，较上一交易日增加43.59亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.24%报93.433，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.38%报1.1784，英镑兑美元跌0.08%报1.3032，澳元兑美元涨0.25%报0.7162，美元兑日元涨0.37%报106.885。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

42.560

2.28

COMEX黄金

1,926.2

-1.03

COMEX白银

25.605

-1.70

LME铜

6,435.0

0.77

LME铝

1,785.0

-0.06

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，沪银、沪金分别收跌5.07%、1.28%，原油收涨0.18%，能源化工品表现分化，甲醇涨0.92%，燃油涨0.54%，玻璃跌1.16%，纯碱跌0.85%，PTA跌0.72%。黑色系涨跌不一，焦炭跌0.35%，螺纹钢跌0.32%，焦煤跌0.08%，热轧卷板涨0.49%，铁矿石涨0.62%，动力煤涨1.11%。农产品涨跌互现，豆油涨2.76%，棕榈油涨1.33%，玉米淀粉涨0.74%，菜粕跌0.9%，棉纱跌0.83%，豆粕跌0.43%。

Ÿ    国际油价全线收涨，WTI原油期货涨2.28%报42.56美元/桶，创5个月最高收盘，布油涨1.84%报45.32美元/桶。美国原油库存连续第三周下降，令油价得到支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.03%报1926.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.7%报25.61美元/盎司。美债收益率持续走高以及风险偏好情绪升温令金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属表现分化，LME期铜涨0.77%报6435美元/吨，LME期锌跌0.73%报2392.5美元/吨，LME期镍跌0.77%报14240美元/吨，LME期铝跌0.06%报1785美元/吨，LME期锡跌0.96%报17520美元/吨，LME期铅跌0.59%报1949美元/吨。

Ÿ    国家粮食和物资储备局公布数据显示，截至8月5日，主产区小麦累计收购4285.7万吨，同比减少938.3万吨。主产区油菜籽累计收购70.6万吨，减少5.1万吨；主产区早籼稻累计收购264.1万吨，增加12.6万吨。

Ÿ    美国能源署：至8月7日当周，EIA原油库存减少451.2万桶/日，预期减275万桶/日，前值减737.3万桶/日；EIA原油产量引伸需求数据为1696.56万桶/日；EIA俄克拉荷马州库欣原油库存增133.6万，前值增53.2万桶。

Ÿ    欧盟将从周三起对玉米进口征收5.48欧元/吨的关税。

Ÿ    欧佩克月报称，由于新冠病毒大流行，今年全球石油需求预计将下降906万桶/日，此前预期下降895万桶/日；下半年原油和成品油发展将继续受到第二波疫情和全球原油库存增加影响。预计明年石油需求将保持700万桶/日的增长，但目前存在较大不确定性。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6800

3.50

3个月美元LIBOR

0.2535

-0.34

中国10年期国债

2.9620

0.76

3个月SHIBOR

2.6100

0.10

DR007

2.2000

20.0

Ÿ    央行公开市场周三进行1400亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1400亿元。央行已连续三日开展逆回购操作，累计净投放2000亿元。Shibor短端品种下行，长端微幅走高。

Ÿ    国债期货多数小幅收红，10年期主力合约涨0.14%；银行间现券收益率小幅上行，长端表现好于中短端；银行间资金面有所缓解，隔夜回购加权利率小幅下行。信用债方面，华晨汽车集团多只存续债大跌；可转债延续临停潮，深交所5只可转债因盘中大涨被临时停牌。

Ÿ    美债收益率多数上涨，长端收益率涨势继续超过短端，这使得收益率曲线持续趋陡，表明市场押注未来通胀和利率将明显上升。3月期美债收益率跌1.1个基点报0.101%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.173%，3年期美债收益率涨2.8个基点报0.201%，5年期美债收益率涨3个基点报0.312%，10年期美债收益率涨3.5个基点报0.68%。

Ÿ    新西兰联储维持利率在0.25%不变，符合预期。新西兰联储将资产购买计划规模由600亿纽元提高至1000亿纽元，资产购买计划将持续至2022年6月。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,627.1

2.48

以太坊

394.730

4.58

瑞波币

0.28500

1.78

恒星币

0.10140

2.72

莱特币

55.1718

2.52

Ÿ   据报道，韩国电信公司LG Uplus Corp.制造的全球首款基于5G的增强现实（AR）眼镜将于8月21日以590美元的价格在韩国上市。LG  Uplus Corp.周二表示，它将推出“U + Real Glass”与中国混合现实产品开发商Nreal和芯片制造商高通公司合作，通过开拓新兴的可穿戴AR市场来提升其5G服务。眼镜通过USB连接到用户的智能手机，可以像在100英寸显示屏上一样投射多个应用程序。该公司计划明年进行更新，以允许手势控制该设备。

Ÿ   点评：利亚德（300296）互动平台上表示，公司拥有全球领先的光学动作捕捉技术并广泛应用于AR/VR应用领域。除了硬件软件销售，也在根据客户需要定制行业解决方案。据公开数据显示，公司VR业务净利润规模全球第一。歌尔股份（002241）在VR/AR领域布局较早，有丰富的产品研发、制造经验。公司是SONY和OculusVR眼镜独家代理商以及Waveoptics的独家生产伙伴。其他公司：GQY视讯（300076）、恒信东方（300081）。

电影行业

Ÿ   8月12日，文旅部市场管理司印发《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》（第三版），剧院等演出场所观众人数不得超过剧院座位数的50%，应当间隔就坐，确保安全距离。在此之前，网传“本周末起全国部分省市电影院上座率限制放宽至50%”，目前，北京、上海、杭州、成都等部分影院已确认已经收到相关通知。8月14日起，除了上座率从30%提高到50%之外，观看片长超过2小时的影片必须中场休息的限制也将放宽。随着包括影院在内的剧院开放迎来逐步放松，行业有望开启回暖之路。目前《八佰》已率先定档，将于8月14日在部分城市提前点映，8月21日全国上映。科幻大片《信条》将于9月4日全国上映。迪士尼真人版《花木兰》也确认引进中国内地。到10月份，随着国庆档的开启，以及电影院的常态化防控措施得到逐步验证，上座率预计将恢复到往年同期水平，届时上半年积压的优质电影有望扎堆上映。随着疫情逐渐好转，影视行业复产复工工作有序推进，且相关部门已发布对电影行业的税费支持政策，后续有望出台落地更多支持政策，行业有望加速回暖，走出低谷。同时，疫情期间大量影视公司停业注销，行业集中度有望持续提升，相关影视龙头公司将受益。

Ÿ   点评：中国电影（600977）是全产业链的龙头电影企业，主营影视发行放映，中影集团进出口分公司唯一承担境外影片的进口业务。横店影视（603103）深耕小型影院占比更高的三四五线城市。截至2019年，公司拥有367家自营影院，其中三四五线城市占比达70%。华谊兄弟（300027）出品的战争电影《八佰》是管虎导演继《老炮儿》之后的又一力作，投资额及规模超越以往国产战争电影，力求打造中国式史诗级战争片。其他公司：光线传媒（300251）、金逸影视（002905）。