指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,781.14

-0.58

深证成指

8,353.38

-0.66

沪深300

3,379.80

-0.90

创业板指

1,405.81

-0.38

中证500

4,792.55

-0.26

万得全A

3,643.10

-0.60

恒生指数

-

-

国内股市

Ÿ    上证综指跌0.58%报2781.14点，深证成指跌0.66%报8353.38点，创业板指跌0.38%报1405.81点，上证50跌1%，万得全A跌0.6%。两市成交不足2500亿元，重回地量状态。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金122.29亿元。其中，1136只个股获资金净流入，2326只个股出现资金净流出，主力资金大幅出逃，值得关注。

重要新闻

Ÿ    商务部：中美高级别的磋商已经进行了四轮，这些磋商取得了不少共识，双方甚至发布了联合声明，但是美方出尔反尔，抛弃这些共识，采取了贸易限制措施，这使得谈判没法进行下去；只要有诚意，只要在谈判中平等相待，遵守诺言，谈判是可以找到出路的。

Ÿ    发改委：美国进一步对价值2000亿美元的商品加征关税，这会对中国经济带来直接和间接的影响，但综合来看，尽管影响不可避免，但风险总体可控，中国经济完全有能力通过扩大内需促进高质量发展来对冲影响。

Ÿ    财政部回应“补贴政策是否符合WTO规定”：中国严格遵守了对世贸组织的承诺，我们的补贴无论是补贴水平还是方式，都没有超过WTO允许的范围，并没有造成市场扭曲和不公平竞争。

Ÿ    国税总局派出36个督查组赴各省（区、市）开展督导督查，确保减税政策和“放管服”改革措施落实落地。

Ÿ    发改委召开制造业投资形势专题座谈会，邀请中国机械工业联合会、中国钢铁工业协会等单位参会。

Ÿ    证券业协会：为贯彻落实国务院“放管服”改革要求，即日起，取消证券业从业人员执业证书年检。

Ÿ    据中国基金报，外资布局国内证券市场步伐提速。去年前10个月，仅有富达中国债券一号私募基金一只基金发行。去年11月到今年9月，外资私募发行已达18只。

Ÿ    市场监管总局：对所有疫苗生产企业进行全面排查，研究完善疫苗管理体制，研究起草了《关于改革和完善疫苗管理体制的意见》，会同相关部门积极做好吉林长春长生生物疫苗案件处置后续工作。

Ÿ    工信部：前8月电信业务收入完成8881亿元，同比增3.3%；业务总量完成37275亿元，同比增139.1%；前8月，移动互联网累计流量395亿GB，同比增203.4%，其中通过手机上网的流量达389亿GB，同比增217.5%，占移动互联网总流量的98.4%。

Ÿ    乐视网澄清“孙宏斌全面接手乐视”称，截止目前，天津嘉睿持有上市公司股权比例不变，为8.56%，上市公司未收到孙宏斌及其关联方的增持及购买其他资产的计划；目前贾跃亭仍为上市公司第一大股东及实际控制人，并未发生变更。

Ÿ    圆通将对全国各网点到达上海地区的快件派送费上调，上调幅度为0.5元。同日，中通快递、韵达上调全国到上海快件派费。包括顺丰、申通等其他快递企业表示，暂时没有涨价计划。

Ÿ    S蓝谷公告称，股权分置改革方案已全部实施完毕，证券简称变更为“北汽蓝谷”，9月27日复牌，当日不设涨跌幅限制。

上市公司重要公告

Ÿ    兴港投资集团拟受让大富科技29.99%股份；顶信瑞通10亿元受让大通燃气29.64%股份；合力泰控股股东及一致行动人等拟转让公司控股权；英特集团拟定增募资6.5亿元；长高集团拟定增募资不超3.87亿元；和晶科技终止非公开发行事项；博信股份拟向原董事长石志敏转让博成市政；九华旅游股东嘉润金地拟清仓减持不超14.46%股份；聚灿光电股东、董监高等拟合计减持不超11.61%股份；英派斯、建研院、江苏国泰、德新交运拟遭减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,492.21

-0.26

纳斯达克指数

8,007.47

0.18

标普500

2,915.56

-0.13

日经225

23,940.26

0.00

富时100

7,507.56

0.66

德国DAX

12,374.66

0.19

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指收跌70点，金融股领跌。市场等待美联储的政策会议结果。小米生态链第二家公司云米科技上市首日收涨0.89%。截至收盘，道指下跌0.26%，报26492.21点；标普500指数跌0.13%，报2915.56点；纳指涨0.18%，报8007.47点。

Ÿ    中国概念股涨跌不一，京东收涨0.12%，阿里巴巴收涨0.67%，百度收跌0.01%。优信收涨9.22%，哔哩哔哩收涨4.58%，虎牙直播收涨4.41%，500彩票网收涨3.15%，云米科技上市首日收涨0.89%；稳盛金融收跌12.82%，魔线收跌12.01%，敦信金融收跌9.99%。

Ÿ    欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.66%，报7507.56点；法国CAC40指数收涨0.05%，报5479.10点；德国DAX指数收涨0.19%，报12374.66点。

Ÿ    美国贸易代表和日本经济大臣将举行第二轮贸易谈判。此次谈判后，特朗普将与日本首相安倍晋三于周三在联合国大会会议期间举行首脑会晤。日本希望美国停止对日本汽车加征进口关税，并回绝美国对自由贸易协定的要求。日本正在考虑降低美国农产品的关税，以换取美国不对日本汽车加征关税。

Ÿ    英国央行委员弗利葛：英国央行尚未到改变脱欧预期的节点；重申一年或需要进行1至2次加息。

Ÿ    德国总理默克尔：德国致力于维持全球贸易体系；多边贸易体系正在面临挑战；脱欧协议将在10月进入关键阶段，脱欧协议可能在10月或11月达成；未来6至8周的脱欧工作非常艰难。

Ÿ    欧盟内部文件：欧盟和英国之间应该有自由贸易区，但不会扩展到整个英国；根据自贸协议，在英国脱欧之后，欧盟与英国之间的跨境供应链不会无缝地运行。

Ÿ    特斯拉准备开始在欧洲销售Model 3，并开始生产欧洲版的Model 3。截止目前，特斯拉官方仍显示Model 3将于2019 年在欧洲和亚洲地区交付。

Ÿ    高通向美国加州高等法院提交的一份文件显示，高通指控苹果窃取了其大量的芯片机密，目的是提高高通竞争对手英特尔提供的芯片的性能。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.149

-0.11

人民币/美元

6.8610

0.01

欧元/美元

1.1767

0.17

英镑/美元

1.3184

0.50

美元/日元

112.97

0.17

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.01%，报6.8610元。人民币兑美元中间价调贬83个基点，报6.8440。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.11%，报94.1490，结束两日连涨走势。美联储决议前谨慎情绪蔓延。欧元兑美元涨0.17%，报1.1767；美元兑日元涨0.17%，报112.97；英镑兑美元涨0.5%，报1.3184；美元兑离岸人民币纽约尾盘持平于6.8687。

Ÿ    英镑兑G-10货币上涨，此前英国首相特里莎·梅排除了提前大选。随着油价上涨和收益率走高，避险货币承压。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

72.08

0.00

COMEX黄金

1205.7

0.11

COMEX白银

14.490

1.04

LME铜

6280.5

-1.14

LME铝

2064.5

0.22

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收跌0.88%、0.04%、动力煤收涨0.76%。铁矿石收涨0.50%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.97%、0.83%、0.47%。豆粕、菜粕分别收涨0.77%、0.62%，大豆收跌0.08%。

Ÿ    WTI原油期货收平，报72.08美元/桶，盘中一度涨近1%；布伦特原油期货收涨0.45%，报80.89美元/桶，创近四年来新高。市场担忧美国对伊朗的制裁将影响全球供应。但美国总统特朗普再次呼吁欧佩克提高原油产量，油价回吐涨幅。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.11%，报1205.7美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.04%，报14.49美元/盎司。投资者等待美联储会议。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌1.87%，报2516美元/吨；LME期锡收跌0.18%，报18890美元/吨；LME期铜收跌1.14%，报6280.5美元/吨；LME期铅收跌1.64%，报2010.5美元/吨；LME期镍收平，报12955美元/吨；LME期铝收涨0.22%，报2064.5美元/吨。

Ÿ    上海国际能源交易中心：9月28日晚上不进行连续交易，9月29日至9月30日周末休市，10月1日至10月7日休市。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6437.44

-1.83

以太坊

217.77

-3.93

瑞波币

0.5279

10.40

恒星币

0.2499

-1.30

莱特币

57.2739

0.70

Ÿ    巴西最大券商开展比特币交易，且获政府支持。

Ÿ    阿根廷的经济危机促使投资者购买比特币以保护他们的财富，进而推高了比特币的价格。与此同时，为满足日益增长的需求，首批12台比特币ATM机已开始在布宜诺斯艾利斯商城运营，接收比特币的商家数量也在不断上升。阿根廷央行考虑将比特币列入储备货币。

Ÿ    超过70家银行加入摩根大通测试区块链支付。全球逾75家大型银行已加入银行间信息网络(IIN)，该网络一直在支付领域测试区块链技术。摩根大通(JPMorgan)、加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)和澳新银行(ANZ)已对该网络进行了11个月的测试，以确定区块链技术是否能加快出现错误或需要额外合规检查的支付速度。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0800

1.00

3个月美元LIBOR

2.3736

0.10

中国10年期国债

3.6754

0.02

3个月SHIBOR

2.8270

1.20

DR007

2.7500

20.00

Ÿ    央行周二进行600亿元14天逆回购操作，当日有

Ÿ    1500亿元逆回购到期，净回笼900亿元，连续三日净回笼。Shibor全线上涨，7天Shibor涨3.8bp报2.6920%。

Ÿ    国债期货小幅收高，连续两日上涨，10年期债主力T1812涨0.07%，5年期债主力TF1812涨0.04%。银行间现券收益率窄幅波动，10年国开活跃券180210收益率持平报4.2650%，10年国债活跃券180019收益率基本持平报3.6750%。季末及国庆长假来临，跨季资金需求升温，资金面略显收敛。

Ÿ    美国债市：国债企稳，在纽约交易时段窄幅波动，尽管股市疲软，但国债仍较上日稍有下跌。长期债强于大盘。在周三发布利率决定之前，曲线前端交投活跃，2年期国债收益率上涨2.22个基点，报2.8391%，5年期国债收益率上涨1.39个基点，报2.9814%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债上涨，带动外围欧债攀升。德国国债和核心欧债领跌准核心欧债，长期英国国债下跌。

Ÿ    央行、财政部公告称，为促进全国银行间债券市场对外开放，规范境外机构债券发行，保护债券市场投资者合法权益，中国人民银行、财政部制定了《全国银行间债券市场境外机构债券发行管理暂行办法》，现予公布，自公布之日起实施。

Ÿ    据数字水泥网数据，过去一周全国水泥价格环比继续上涨，全国均价每吨413元，距离本轮价格高点（今年6月1日创出的每吨417元，为2011年以来新高）仅一步之遥。全国库容比为54%，处于历史较低水平，与上周相比，西南、西北地区的库容比均下降2个百分点以上。

Ÿ    点评：自9月以来，受雨水天气渐少影响，西北地区在建工程施工进度明显加快，水泥需求量逐步放大，水泥价格也有所提升。上市公司祁连山的水泥产品目前整体出货良好，正准备提价每吨20元，售价上涨因素或致公司三季度利润同比提升。而在东北的吉林省，近日当地召开秋冬季秸秆禁烧暨大气污染防治工作动员部署会，在强化工业企业污染治理方面，要求所有水泥熟料生产线在11月1日到明年3月31日期间全面停产，最大限度减少能源消耗和污染物排放，为冬季燃煤供热腾出容量。虽然水泥价格持续走强，但本轮景气周期并未出现新增产能的明显增加，再加上错峰生产和环保政策，使得供给压缩更加确定。受环保限产影响较小的海螺水泥（600585），受益西南片区高弹性的华新水泥（600801），受益华东区域与省内市场景气度的区域龙头万年青（000789），以及受益甘肃、青海固投增速触底反弹的祁连山（600720）等得到多家机构青睐。

通信-5G

Ÿ    5G推进组28日将发布中国5G技术研发试验的第三阶段测试结果。5G第三阶段测试作为5G技术研发测试的最后一环，将为2019年展开的5G规模试验及预商用做好准备。

Ÿ    点评：《爱立信移动市场报告》预测，2023年全球5G用户将达到10亿，其中一半是在中国。中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测，2030年由5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿元和10.6万亿元。预计中国三大运营商5G总投资有望超过1.3万亿元，比4G时代增长超过60%。这将给5G网络规划设计及各类软、硬件设施供应商带来庞大的商机。崇达技术（002815）投资者关系活动记录表披露，公司在为未来的5G量产储备战略客户，产品已通过华为测试，并达成初步合作意向。国脉科技（002093）近期接受机构调研时表示，5G启动，网络规划设计必定先行，网络规划设计是公司的高毛利业务。其他个股：烽火通信（600498）、光迅科技（002281）。

汽车

Ÿ    S蓝谷（600733）股权分置改革方案已全部实施完毕，公司将于9月27日复牌交易，证券简称由“S蓝谷”变更为“北汽蓝谷”，复牌当日不设涨跌幅限制。这标志着北汽新能源借壳及公司股改一案正式完成，与公司合作紧密的产业链公司有望分享成长。

Ÿ    点评：渤海汽车（600960）为北汽集团汽车零部件板块唯一上市平台，与北汽新能源有密切业务往来，已获得多项订单。目前持有S蓝谷3.14%的股权。国轩高科（002074）与北汽新能源建立了战略合作关系，并从北汽新能源获得大额订单。目前持有S蓝谷1.81%的股权。欧菲科技（002456）目前通过南昌欧菲持有S蓝谷1.21%的股权。

边缘计算

Ÿ    25日，百度与英特尔宣布成立5G+AI边缘计算联合实验室，加速接入边缘计算（MEC）技术在中国的开发。双方将充分发挥在技术和应用开发领域的优势，共同致力于人工智能、车联网、5G、边缘计算、搜索、在线翻译、VR/AR、物联网等方面的技术、产品和商业模式的探索与创新。

Ÿ    点评：如果说“云计算”是智能社会的大脑，“边缘计算”就是神经末梢。边缘计算与云计算互相协同，共同助力各行各业的数字化转型。根据IDC统计数据显示，到2020年将有超过500亿的终端和设备联网，其中超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储，边缘计算市场之大显而易见。另外，边缘计算和5G相辅相成，5G 的加速推进也会促进边缘计算的大规模部署。边缘计算产业发展已进入重要机遇期。中科创达（300496）在互动平台表示，公司已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能领域进行布局。日海智能（002313）是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，在边缘计算设备层领域进行了布局。其他个股：东软载波（300183）、网宿科技（300017）。