指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,794.38

1.83

深证成指

8,752.20

2.98

沪深300

3,397.53

2.50

创业板指

1,497.61

3.44

中证500

5,004.77

2.54

万得全A

3,733.99

2.36

恒生指数

28,359.14

0.00

国内股市

Ÿ   周四两市大幅上涨，上证综指收盘涨1.83%报2794.38点；深成指收盘涨2.98%报8752.20点；创业板涨3.44%报1497.61点，成交量小幅放大。股指下探后大幅反弹，个股也全面上涨。预计市场将继续展开震荡筑底行情，止跌企稳得到确认，短线2750点附近支撑较强，股指有望持续在这上方运行。个股操作上，较低仓位的可分批少量在低位加仓。

Ÿ   资金面显示，周四两市大单净流入资金202.75亿元。其中，2099只个股获资金净流入，1311只个股出现资金净流出，主力资金大幅抄底进场，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘涨0.88%，报28607.30点。国企指数涨1.09%，报11019.93点；红筹指数涨0.79%，报4272.59点。大市成交降至911.1亿港元，前一交易日为930.9亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.43%报11028.07点，食品股跌幅居前。

重要新闻

Ÿ    中国7月CPI同比涨2.1%，创4个月新高，前值1.9%；7月PPI同比上涨4.6%，同比涨幅终止三连升势头，前值4.7%。

Ÿ    最高法近日出台关于为海南全面深化改革开放提供司法服务和保障的意见，推动海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设。

Ÿ    国务院办公厅下发关于加强核电标准化工作的指导意见，完善核电项目核准、监督的相关制度，加强对核电贸易国行业政策、监管体系和标准体系的研究，推动建立双边、多边合作机制，强化标准与政策、规则的有效衔接。

Ÿ    工信部披露，我国区块链技术持续创新，产业初步形成，逐步在供应链金融、征信、产品溯源等领域应用。

Ÿ    工信部消费品司副司长曹学军表示，今后一段时期要推动医药制造业创新中心建设，汇聚全行业优势资源，实现关键共性技术突破；支持新兴信息技术与医药工业深度融合发展，为行业发展提供新动能。

Ÿ    海通姜超：7月经济缓中趋降。需求涨少跌多，出口维持平稳，终端地产、汽车销售一升一降，50家零售再创新低，与基建相关的重卡、挖掘机销量双双下滑。生产尚未企稳，发电耗煤、粗钢产量增速一降一平，汽车、钢铁、化工等行业开工率涨跌互现。需求、生产放缓也令价格回落、库存回补。整体上，8月供需起步偏弱。

Ÿ    多家银行已明确要求下半年各地分行进一步加大对公信贷项目储备、加大投放力度。多位专家和银行业内人士表示，下半年社会融资总额和表内信贷增速均会有提升。从贷款投向看，“大的”基建投资，“小”的中小微企业、高端制造业等料成信贷投放重点。

Ÿ    据上证报，上交所：市场反映的停牌早、停牌多、停牌长的问题已得到明显改观；目前交易所层面基础制度已基本到位，执行力度不断加大，下一阶段应区分重点、循序渐进，可考虑以“去功能化”为方向，重点解决停牌时间长等问题。

Ÿ    海南省旅游委与融创中国签署战略合作框架协议，推动融创中国在海南设立文旅集团总部；推动融创中国与Discovery（探索）合作，在海南打造极地探险主题乐园；推进医养小镇、康养教育片区等项目运营商入驻海南。

Ÿ    据21世纪经济报道，中国工商银行和中国农业银行同日调整上海首套房利率折扣，从95折降至9折，为首次购房者释放利好，而二套房利率维持基准利率上浮10%不变。

Ÿ    据一财，深圳将探路小产权房转正。正向公众征求意见的新规提出，深圳小产权性质的厂房、仓库与商铺、写字楼有望通过补缴地价的方式转正，但不涉及住宅。

上市公司重要公告

Ÿ    五八车服拟继续增持庞大集团5%-9%股份；华鹏飞终止筹划重组；新洋丰拟回购不低于1亿元；金牌厨柜拟以4000万元-5400万元回购；力星股份拟以4000万元-1.2亿元回购；通化金马控股股东之一致人质押股份触及平仓线；中集集团拟分拆中集车辆到香港上市；中石科技半年报净利同比扭亏为盈，拟10转8；温州宏丰实控人协议转让公司5%股份；智动力两名原始股东拟合计减持不超12%股份；众应互联股东所持股票被强平；万孚生物、雄韬股份等拟遭减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,509.23

-0.29

纳斯达克指数

7,891.78

0.04

标普500

2,853.58

-0.14

日经225

22,598.39

-0.20

富时100

7,741.77

-0.45

德国DAX

12,676.11

0.34

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，纳指连续八日上涨。道指收跌0.29%，报25509.23点；纳指收涨0.04%，报7891.78点；标普500指数收跌0.14%，报2853.58点。网易收跌近11%，创两个多月收盘新低，二季度净利润同比下滑近三成。

Ÿ    中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收跌0.19%，百度收跌0.95%，京东收涨0.06%。稳盛金融收跌17.25%，网易收跌10.97%，极光收跌7.39%，畅游收跌3.43%，兰亭集势收跌3.41%；航美传媒收涨21.83%，华米科技收涨6.93%，格林酒店收涨6.46%，中通快递收涨6.46%，橡果国际收涨4.66%。

Ÿ    美国科技股多数上涨。亚马逊收涨0.64%，连续两天创收盘新高；苹果收涨0.79%，谷歌A类股收涨0.25%，Facebook收跌1.13%，微软收涨0.16%，美光科技收跌2.12%，奈飞收涨0.5%，推特收涨0.38%，英特尔收涨0.36%，特斯拉收跌4.83%。  

Ÿ    欧洲三大股指收盘多数上涨。英国富时100指数收跌0.45%，报7741.77点；法国CAC40指数收涨0.01%，报5502.25点；德国DAX指数收涨0.34%，报12676.11点。

Ÿ    美国7月PPI环比持平，预期升0.2%，前值升0.3%；同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%。

Ÿ    美国与日本将在华盛顿就贸易问题展开谈判。外界预期日本将寻求美国避免对日本的出口汽车加征高额关税，并将回绝美国自由双边贸易协定的提议。

Ÿ    美国证券交易委员会正加紧审查特斯拉CEO马斯克有关私有化的公开声明。美国证监会处于调查初期，不代表一定会开展更正式的审查。特斯拉收跌4.8%，抹平私有化消息以来涨幅。

Ÿ    据特斯拉中国供应商透露，苹果可能很快就要推出新能源汽车了。现在样车应该已经出来了，本月底开始小批量送样。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.619

0.53

美元/人民币

6.8283

0.03

欧元/美元

1.1527

-0.71

英镑/美元

1.2824

-0.45

美元/日元

111.08

0.09

Ÿ    在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8283，创8月1日以来新高，较上一交易日涨33点，连涨四日。人民币兑美元中间价贬4个基点，报6.8317。

Ÿ    外管局：按美元计值，2018年二季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入34.70亿美元，流出25.89亿美元，净流入8.81亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出35.39亿美元，流入14.12亿美元，净流出21.27亿美元。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.53%，报95.6187，结束两连跌走势。全球贸易紧张局势和美国经济强劲继续支撑美元。欧元兑美元跌0.71%，报1.1529，结束两连涨走势；美元兑日元涨0.13%，报111.09；英镑兑美元跌0.45%，报1.2824，连跌六日，跌至一年来低位。

Ÿ    美元升至7月20日以来新高，新兴市场承压提振避险货币。彭博美元即期汇率指数创本月最大涨幅。

Ÿ    土耳其里拉兑美元日内跌幅扩大至逾2.5%，续刷历史新低。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.81

-0.20

COMEX黄金

1220.0

0.00

COMEX白银

15.460

0.20

LME铜

6225.0

0.80

LME铝

2078.0

-1.30

比特币

6205.75

-4.19

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌。焦煤、动力煤分别收跌0.94%、0.45%、焦炭收涨0.25%。铁矿石收涨0.59%。螺纹钢收涨0.07%，热轧卷板收跌0.12%。橡胶收涨0.24%，沥青收跌0.18%。

Ÿ    金价基本持平，之前连升两日，因美元指数走强打压金市上行动能，不过人民币持稳部分缓解金市的压力。现货金收盘报每盎司1,211.97美元。美国12月期金收跌1.10美元，或0.1%，报每盎司1,219.90美元。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期锌收跌0.54%，报2598美元/吨；LME期锡收涨0.82%，报19560美元/吨；LME期铜收涨0.4%，报6198美元/吨；LME期铅收跌1.36%，报2108美元/吨；LME期镍收跌1.21%，报13880美元/吨；LME期铝收跌1.76%，报2069美元/吨。

Ÿ    据华尔街日报，知情人士表示，沙特已向独立能源分析师施压，要求他们改变对沙特石油产量的预估。此举可能使沙特与欧佩克中的其他成员国发生冲突。代表们说，沙特向欧佩克表示它在7月份削减了产量，但美国政府和独立机构的预估数字显示，沙特提高了产量，且数据相差高达50万桶/天。

Ÿ    原本将于近日公布审批结果的比特币ETF发生变数，导致比特币遭市场恐慌抛售。据火币Global行情显示，8月8日，比特币价格收盘跌逾9%，从7100美元附近跌至6400美元。8月9日，比特币仍延续跌势，盘中一度跌至6100美元附近。

Ÿ    受比特币下跌影响，一些主流数字货币均呈现不同程度的下跌。8月9日，如ETH（以太坊）、XPR（瑞波币）、BCH（比特币现金）、EOS（柚子）等币种均下跌10%-20%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9300

-3.00

3个月美元LIBOR

2.3405

-0.09

中国10年期国债

3.5476

2.54

3个月SHIBOR

2.8160

-2.60

DR007

2.4000

20.00

Ÿ    央行周四不开展公开市场操作，亦无逆回购到期。Shibor涨跌不一，结束连续10日全线下跌，7天Shibor涨10.5bp报2.45%。

Ÿ    国债期货高开低走收跌，日线四连阴，创半个月新低，10年期债主力T1809跌0.27%，5年期债主力TF1809跌0.14%。7月CPI创4个月新高抬升通胀预期，股市再度大涨，打压债市情绪。银行间现券收益率明显上行。10年国开活跃券180205收益率上行5.21bp报4.2050%，10年国债活跃券180011收益率上行3bp报3.55%。

Ÿ    因美国PPI数据弱于预期，美国国债周五早盘即攀升，在30年期国债发行后，国债维持涨势至收盘。

Ÿ    美国公债收益率走低，因创纪录规模的180亿美元30年期公债标售需求达到平均水平，反映出尽管美国政府借贷需求将进一步增加，但投资者仍愿意持有美债。周四进行的30年期公债标售是本周780亿美元政府季度债务再融资操作的最后一批，拟筹资近400亿美元。

Ÿ    意大利副总理迪马约重燃投资者对该国走向巨额和不可持续预算支出道路的忧虑，导致意大利公债收益率全线上升3-6个基点，指标10年期公债收益率触及本周迄今最高的2.92%。

Ÿ    自7月19日开始，鸡苗主产区价格已持续上涨半个月左右。据养鸡网数据，8月8日主产区鸡苗均价为3.88元/羽，较7月19日的2.7元/羽上涨1.18元/羽，上涨幅度达44%。

Ÿ    点评：2017年和2018年上半年商品鸡养殖规模的缩小导致屠宰企业鸡肉库存减少。随着学校开学、双节来临，白羽鸡行业即将迎来消费旺季。加上鸡苗经销商提前备货，拉动近期鸡肉、毛鸡价格上涨。当前养殖户补栏积极性较高，鸡苗价格或将持续上涨，益生股份（002458）、民和股份（002234）、圣农发展（002299）、仙坛股份（002746）等有望持续受益。

农药化肥-草甘膦

Ÿ    农业农村部农药检定所总农艺师季颖9日表示，我国将在5年内淘汰10种高毒农药，并对登记15年以上的品种开展周期性评价，目标是实现周期性评价全覆盖。初步选定了草甘膦、多菌灵等10种农药开展再评价。

Ÿ    点评：农药再评价是指运用最新的科学评价技术和方法，对已经生产使用的农药进行有效性、安全性和经济性的重新评价，淘汰安全风险高、比较效果和效益差的产品。草甘膦已连续多年成为全球销量最高的除草剂，随着长时间的应用，抗草甘膦杂草越来越多。草甘膦对人畜健康是否完全无害，也存在一定争议。麦草畏、草铵膦等其他除草剂产品的市场份额正在逐步提升。扬农化工（600486）拥有年产2.5万吨麦草畏产能，由于新项目建成投产等因素，上半年业绩预增80%至130%。利尔化学（002258）的绵阳基地已完成草铵膦装置技改，年产1万吨草铵膦的广安基地新增产能项目也在有序推进，前三季业绩预增40%至70%。

半导体-7nm芯片

Ÿ    8月8日下午，全球首个7纳米芯片成功量产新闻发布会在杭州正式举办。据介绍，这是全球首个研发并量产成功的7nm芯片，早于苹果、英特尔、英伟达、华为。对于集成电路产业发展，中国芯赶超国外，专用芯片实现弯道超车而言具有里程碑的意义。

Ÿ    点评：芯片发布方嘉楠耘智在5年时间里成功研发并量产了28nm、16nm、7nm芯片，被誉为全球区块链重复计算领军企业。全球首个7nm量产芯片拥有业内最高的算力密度、更低的成本和更大的产能、低功耗、耐高温、高良率。鑫茂科技（000836）控股子公司间接参股嘉楠耘智3.41%股份。高升控股（000971）与中科院、嘉楠耘智共同在专业领域研发神经元芯片。公司5月8日在互动平台表示，与嘉楠耘智在区块链数据中心和区块链IT运营平台等方面有合作。科达股份（600986）与嘉楠耘智等共同设立“杭州科达耘智投资合伙企业（有限合伙），并签署协议，建立区块链研究所，并联合设立区块链联盟。

核电

Ÿ    国务院办公厅近日印发《关于加强核电标准化工作的指导意见》，提出建立政府引导、相关企事业单位广泛参与、协同推进核电标准化工作的体制机制；形成标准技术路线统一、结构完善的核电标准体系，全面支撑核电安全高效发展及核电“走出去”。到2022年，标准应用明显加强。国内自主核电项目采用自主核电标准的比例大幅提高，我国核电标准的国际影响力和认可度显著提升。

Ÿ    点评：近期首台EPR和AP1000机组台山1号、三门1号分别实现首次并网，验证了三代核电从技术上新项目审批条件已成熟。叠加当前电力需求增长，能源结构清洁化趋势加速，核电可以发挥积极作用，江苏神通（002438）、应流股份（603308）、中核科技（000777）、沃尔核材（002130）等产业链龙头企业迎发展机遇。此外，作为国家的重要名片之一，核电“走出去”得到了国家大力支持，聚焦海外市场已经成为各大核电集团的重要战略。此前中核与中核建重组，有助于有效调配集团内资源，提高决策执行力。集团旗下上市公司包括中国核电（601985）、中国核建（601611）等。

高端制造-机器人

Ÿ    2018世界机器人大会将于15日至19日在北京举行，大会由北京市政府、工信部、中国科学技术协会主办，ABB、发那科、新松、哈工大机器人集团、中瑞福宁等160余家国内外知名企业将全面展示最新成果及应用。大会期间，中国自主制造完全摆脱外部供电的机器狗“绝影”、FESTO自主飞行仿生飞蝠机器人、手术机器人达芬奇Si、人形机器人优必选Walker等精彩展品将集中亮相。

Ÿ    点评：日本和德国的经验显示，机器人的发展离不开三要素：劳动力短缺、强劲的下游需求、政策支持与引导。我国现状与日德两国工业机器人发展初期极其相似，产业有望进入高速发展期。预计未来几年，国内工业机器人市场有望达到50万至60万台，国产本体的销量将有可能占据整个市场的80%。标准化程度高，能放量的本体和核心零部件公司将受益。相关公司包括拓斯达（300607）、埃斯顿（002747）、亿嘉和（603666）、中大力德（002896）、科沃斯（603486）、机器人（300024）等。